Come faccio ad attivare un'automazione quando un task viene completato?

Quando un task di un'offerta o di un contatto viene contrassegnato come completato, puoi aggiungere il contatto associato a quel task a qualsiasi automazione attiva che preferisci. Potresti volerlo fare se desideri aggiungere un contatto a un'automazione che aggiornerà la fase dell'offerta o lo farà passare attraverso una serie di email di follow-up.

Ci sono tre modi per attivare un'automazione quando un task viene contrassegnato come completato:

1. Con il trigger di automazione "Task completato"
2. Con l'azione di automazione "Aggiungi task"
3. Dalla scheda dell'offerta o del contatto

Con il trigger di automazione "Task completato"

Questa opzione si applica ai task di offerte e contatti.

L'attivazione dell'automazione "Task completato" avvia un'automazione quando un task di un'offerta o di un contatto viene contrassegnato come completato. Con questo trigger puoi scegliere "Tutti i task completati" per attivare l'automazione quando viene completato qualsiasi task, oppure "Segmenta i task completati" per specificare quali task attiveranno l'automazione.

Per aggiungere e configurare questo trigger nella tua automazione, segui questi passaggi:

1. Clicca su Automazioni a sinistra per accedere alla panoramica automazioni.
2. Clicca su "Crea un'automazione."
3. Clicca su "Inizia da zero".
4. Seleziona l'attivatore "Task completato" nella finestra Seleziona un attivatore.
5. Scegli quali task completati attivano questa automazione tra le opzioni qui sotto:
   
   • "Tutti i task completati" - Questa opzione ti permette di avviare l'automazione con qualsiasi task contrassegnato come completato nel tuo account ActiveCampaign, Offerta e Contatto.
   • "Segmenta task completati" - Questa opzione ti permette di specificare quali task avvieranno il generatore di segmenti dell'automazione. Altre informazioni nel prossimo passaggio.
     
     
     
     
6. Se scegli "Segmento task completate", apparirà il segment builder. Fai clic sul campo "Seleziona una condizione". Poi, scegli le condizioni per specificare quali task completate vuoi che avviino l’automazione. Per scegliere un operatore, clicca il campo centrale e clicca l’operatore che vuoi usare. Clicca il campo a destra e clicca una delle opzioni elencate per inserire un valore per la tua condizione di segmento. Scopri come creare un segmento.
   
   Le opzioni di condizione per il trigger "Task Completed" sono:
   • "Esito della task"
   • "La task è correlata a"
   • "Titolo del task"
   • "Tipo di task"
     
     
7. Poi, scegli se attivare il trigger una sola volta o più volte [/nt].
8. Fai clic su "Salva".
9. Continua a creare la tua automazione con azioni in base al risultato che vuoi ottenere. Al termine, imposta la tua automazione su "attiva".

Inoltre, per aiutarti a partire subito, ecco alcune ricette di automazione con trigger "Task is completed".

Con l’azione di automazione "Aggiungi task"

Questa opzione si applica solo alle task dell'offerta.

L’azione "Add Task" crea una nuova task per un’offerta. Con questa azione imposti il nome della task, scrivi una descrizione, selezioni il tipo di task, scegli il titolare dell'offerta a cui assegnare la task, imposti una data di scadenza, scegli a quale offerta verrà aggiunta la task e in quale pipeline dovrà essere.

Inoltre, puoi attivare qualsiasi automazione attiva quando la task viene contrassegnata come completata.

Ogni volta che un contatto incontra lo step "Add Action" nella tua automazione, verrà creata una nuova task per la sua offerta. Verranno quindi aggiunti all’automazione selezionata nell’azione "Add Task" quando la task viene contrassegnata come completata.

Per aggiungere e configurare questa azione nella tua automazione, segui questi passaggi:

1. Fai clic su Automazioni per andare alla pagina Panoramica automazioni.
2. Fai clic su "Modifica" per l’automazione con cui vuoi lavorare.
3. Si aprirà il generatore di automazioni. Fai clic sull’opzione CRM nel menu Azioni a destra.
4. Clicca e trascina l’azione "Add Task" e rilasciala nella posizione desiderata nell’automazione.
5. Compila le seguenti informazioni presenti nel modale "Add Task":
   
   • Inserisci il titolo del task
   • Scrivi la descrizione della task
   • Seleziona un tipo di task (Chiamata, Email, Pranzo, Riunione)
   • Fai clic sul menu a discesa "Assegnata a" per assegnare la task a te stesso o a un altro titolare dell'offerta
   • Seleziona una data di scadenza
   • Seleziona l’offerta a cui verrà aggiunta la task
   • Seleziona la pipeline a cui è associata l’offerta. Puoi anche scegliere la pipeline "Qualsiasi" se le offerte di più pipeline saranno interessate da questa automazione
   • Fai clic sul menu a discesa "Start" per selezionare l'automazione a cui vuoi aggiungere il contatto una volta che la task è contrassegnata come completata
   • Fai clic sul menu a discesa "When" e seleziona "Task is completed"
6. Fai clic su "Salva".

Dal record dell'offerta o del contatto

Questa opzione si applica alle task di offerta e di contatto.

Puoi scegliere di aggiungere un contatto a un’automazione quando una task viene contrassegnata come completata. Puoi farlo dal modal "Aggiungi una task", che trovi sia nella pagina dei dettagli di un’offerta, sia nella sezione delle task del record del contatto.

Potresti voler usare questa opzione per aggiungere contatti a un’automazione caso per caso. 

Fai clic qui sotto per scoprire come aggiungere un contatto a un’automazione quando una task viene completata da un record dell’offerta o da un record del contatto: