Come si attiva un'automazione da eseguire al termine di un task?

Quando un task di contatto o di offerta viene contrassegnato come completato, è possibile aggiungere il contatto associato a tale task a qualsiasi automazione attiva di propria scelta. Potresti volerlo fare se desideri aggiungere un contatto a un'automazione che aggiornerà la loro fase dell'offerta o li invierà attraverso una serie di email di follow-up.

Esistono tre modi per attivare l'esecuzione di un'automazione quando un task è contrassegnato come completato:

1. Con il trigger di avvio dell'automazione "Task completato"
2. Con l'azione dell'automazione "Aggiungi task"
3. Dal record dell'offerta o del contatto

Con il trigger di avvio dell'automazione "Task completato"

Questa opzione si applica ai task di offerta e contatto.

Il trigger di avvio dell'automazione "Task completato" avvia un'automazione quando un task di offerta o contatto viene contrassegnato come completato. Con questo trigger è possibile scegliere "Tutti i task completati" per avviare l'automazione quando un task viene completato o "Segmenta task completati" per specificare quali task avvieranno l'automazione.

Per aggiungere e configurare questo trigger nell'automazione, attenersi alla seguente procedura:

1. Fai clic su "Automazioni" a sinistra per accedere alla panoramica delle automazioni.
2. Fai clic su "Crea un'automazione".
3. Fai clic su "Inizia da zero", quindi su "Continua".
4. Selezionare il trigger "Task completato" nel modale Seleziona un trigger.
5. Scegli quali task completati attivano questa automazione dalle opzioni seguenti:
   
   • "Tutti i task completati" - Questa opzione consente a tutti i task contrassegnati come completi nel tuo account ActiveCampaign, Offerta e Contatto, di avviare l'automazione.
   • "Segmenta task completati" - Questa opzione consente di specificare quali task avvieranno il generatore di segmenti di automazione. Maggiori informazioni nel passaggio successivo.
     
     
     
     
6. Se scegli "Segmenta task completati", verrà visualizzato il generatore di segmenti. Fai clic sul campo "Seleziona una condizione". Quindi, scegliere le condizioni per specificare quali task completati si desidera avviare l'automazione. Per scegliere un operatore, fare clic sul campo centrale e fare clic sull'operatore che si desidera utilizzare. Fare clic sul campo di destra e fare clic su una delle opzioni elencate per fornire un valore per la condizione del segmento. Scopri come creare un segmento.
   
   Le opzioni di condizione per il trigger "task completato" sono:
   • Esito del task
   • "Il task si riferisce a"
   • Titolo del task
   • "Tipo di task"
     
     
7. Quindi, scegli se il trigger verrà eseguito una o più volte.
8. Fare clic su "Salva".
9. Continua a costruire la tua automazione con azioni basate sul risultato desiderato. Al termine, imposta l'automazione su "attiva".

Inoltre, per aiutarti a iniziare rapidamente, ecco alcune ricette di automazione del trigger "Task completato".

Con l'azione dell'automazione "Aggiungi task"

Questa opzione si applica solo ai task dell'offerta.

L'azione "Aggiungi task" creerà un nuovo task per un'offerta. Con questa azione, si imposta il nome del task, si scrive una descrizione, si seleziona il tipo di task, si sceglie il titolare dell'offerta, si imposta una data di scadenza, si sceglie a quale offerta verrà aggiunto il task e in quale pipeline deve trovarsi.

Inoltre, è possibile attivare qualsiasi automazione attiva da eseguire quando il task è contrassegnato come completato.

Ogni volta che un contatto incontra il passaggio "Aggiungi azione" nella tua automazione, verrà creato un nuovo task per ila sua offerta. Verranno quindi aggiunti all'automazione selezionata nell'azione "Aggiungi task" quando il task viene contrassegnato come completato.

Per aggiungere e configurare questa azione nell'automazione, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su "Automazioni" per accedere alla pagina Panoramica delle automazioni.
2. Fai clic su "Modifica" per l'automazione con cui desideri lavorare.
3. Verrà aperto il generatore di automazioni. Fai clic sull'opzione CRM che si trova nel menu Azioni a destra.
4. Fai clic e trascina l'azione "Aggiungi task" e rilasciala nella posizione desiderata nell'automazione.
5. Completa le seguenti informazioni che si trovano nel trigger modale "Aggiungi task":
   
   • Digitare il titolo del task
   • Digitare una descrizione del task
   • Selezionare un tipo di task (chiamata, email, pranzo, riunione)
   • Fai clic sul menu a discesa "Assegnato a" per assegnare il task a te stesso o a un altro titolare dell'offerta
   • Seleziona una data di scadenza
   • Seleziona l'offerta a cui verrà aggiunto il task
   • Selezionate la pipeline a cui è associata l'offerta. Puoi anche scegliere "Qualsiasi" pipeline se le offerte di più di una pipeline saranno interessate da questa automazione
   • Fare clic sul menu a discesa "Start" per selezionare l'automazione a cui si desidera aggiungere il contatto una volta che il task è stato contrassegnato come completato
   • Fai clic sul menu a discesa "Quando" per selezionare "Il task è stato completato"
6. Fai clic su "Salva".

Dal record dell'offerta o del contatto

Questa opzione si applica ai task di offerta e contatto.

È possibile scegliere di aggiungere un contatto a un'automazione una volta che un task è contrassegnato come completato. Questa operazione viene eseguita nel modale "Aggiungi un task" situata nella pagina dei dettagli di un'offerta o nella sezione dei task di un record di contatto. 

È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere contatti a un'automazione caso per caso. 

Fai clic di seguito per scoprire come aggiungere un contatto a un'automazione una volta completato un task da un record di offerta o da un record di contatto: