Come automatizzare i campi con l'azione "Aggiorna campo offerta personalizzato"

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Dopo aver creare un campo offerta personalizzata, è possibile utilizzare CRM "Aggiorna campo" azione dell'automazione per aggiungere o aggiornare il valore di questo campo per un'offerta nella pipeline.

Ad esempio, supponiamo che tu stia acquisendo l'area geografica per un contatto nella pagina del suo profilo di contatto, ma desideri anche archiviare queste informazioni in un campo dell'offerta personalizzata nel record dell'offerta. È possibile utilizzare questa azione dell'automazione per copiare il valore dal campo contatto personalizzato nel relativo campo dell'offerta personalizzata.

Prendi nota

Se si aggiunge questa azione a “ un'automazione ” attiva:

  • Come procedura consigliata, l'automazione deve essere impostata su "Inattivo" prima di modificarla. Puoi sempre reimpostarlo su "Attivo" al termine
  • Se un contatto ha già completato questa automazione o se la sua posizione è inferiore a questa azione dell'automazione, non passerà attraverso questa azione
  • Esiste un limite di cinque campi per azione
  • Se selezioni l'opzione "Copia dati da un campo Contatto esistente", puoi aggiornare il campo dell'offerta solo con un campo contatto dello stesso tipo di campo

Aggiunta dell'azione Campo aggiornamento CRM “all'automazione”

Aggiungi questa azione alla tua automazione:

  1. Fai clic su "Automazioni", quindi su "Modifica" per l'automazione che desideri aggiornare.
  2. Fai clic su "CRM" nel menu a destra.
  3. Trascina l'azione "Aggiorna un campo personalizzato" nell'automazione.

Configurazione dell'aggiornamento “ CRM di un'azione di campo ” personalizzata

Quando trascini l'azione "Aggiorna un campo personalizzato" nell'automazione, verrà visualizzata una finestra modale. Qui è dove è possibile configurare l'azione. 

Il CRM "Aggiorna  un campo personalizzato" l'azione si presenta in tre componenti principali:

  • Campo offerta da aggiornare
  • Aggiungere un campo (fino a cinque)
  • Riguarda
  • Pipeline

È necessario fornire informazioni o indicazioni per ogni componente per configurare correttamente questa azione dell'automazione.

Updateacustomdealfieldmodal.jpg

Campo offerta da aggiornare

Qui potrai scegliere quale campo dell'offerta personalizzata aggiornare e come aggiornare il campo tramite un'azione.

Per selezionare il campo dell'offerta personalizzata che desideri aggiornare, fai clic sul menu a discesa situato nella parte superiore della finestra modale all'interno della casella blu e fai clic sul campo per selezionarlo.

Updateacustomfielddealfield.jpg

Successivamente, dovrai decidere quale azione desideri utilizzare per aggiornare il campo. Sono disponibili quattro azioni a seconda del tipo di campo dell'offerta personalizzata utilizzato:

  • Immettere un nuovo valore Con questa opzione, è possibile selezionare o digitare il valore
    del campo direttamente nel campo fornito.
  • Copiare dati da un campo Contatto esistente Con questa opzione, è possibile fare clic sul menu a discesa e scegliere da quale campo
    di contatto si desidera copiare il valore. Ad esempio, supponiamo che tu stia raccogliendo informazioni geografiche, ad esempio un codice postale, in un campo di contatto personalizzato. È possibile creare un campo offerta personalizzata del cap, quindi utilizzare questa opzione di configurazione per copiare il valore nella finestra di errore "Cap" campo contatto personalizzato e aggiungerlo al "Cap" campo dell'offerta personalizzata. 

      È possibile aggiornare i campi dello stesso tipo di campo solo quando si seleziona l'opzione "Copia dati da un campo Contatto esistente".

  • Usa la data corrente del contatto (solo campi basati sulla data)
    La selezione di questa opzione aggiornerà il campo dell'offerta personalizzata basata sulla data con la data corrente (la stessa data
    in cui il contatto ha rilevato questa azione nell'automazione).
  • Cancella valore esistente La selezione di questa opzione rimuoverà il valore
    per il campo dell'offerta personalizzata selezionato.

Updateacustomdealfieldvalue.jpg

  Nota: non tutte le azioni sono disponibili per ogni tipo di campo dell'offerta personalizzata.

Di seguito sono riportati i tipi di campo dell'offerta personalizzati disponibili e le possibili azioni per ciascuno:

Tipo di campo

Azione disponibile

Data di chiusura prevista

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Usa la data corrente del contatto
  • Cancella valore esistente

Immissione di testo

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Cancella valore esistente

Area di testo

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Cancella valore esistente

Valuta

  • Inserisci un nuovo valore
  • Cancella valore esistente

Data:

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Usa la data corrente del contatto
  • Cancella valore esistente

Data Ora

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Usa la data corrente del contatto
  • Cancella valore esistente

Menu a discesa

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Cancella valore esistente

Box Lista

  • Inserisci un nuovo valore
  • Cancella valore esistente

Pulsanti

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Cancella valore esistente

Checkbox

  • Inserisci un nuovo valore
  • Cancella valore esistente

Campo nascosto

  • Inserisci un nuovo valore
  • Copia i dati da un campo contatto esistente
  • Cancella valore esistente

Numero

  • Inserisci un nuovo valore
  • Cancella valore esistente


Aggiungere un campo

In questo passaggio è possibile aggiornare fino a cinque campi aggiuntivi. Per fare ciò, fai clic sull'opzione "Aggiungi un campo" e ripeti "Passaggio 1: campo dell'offerta da aggiornare" sopra per ciascun elemento.

Nota, se hai più di cinque campi da aggiornare, devi creare un'altra "Aggiorna azione campo personalizzata".

Colpisce

Qui, sceglierai quali offerte verranno aggiornate con il valore del campo dell'offerta personalizzata facendo clic su una delle opzioni nel menu a discesa.

updateacustomdealfieldaffects.jpg

Puoi scegliere tra una delle seguenti opzioni:

  • Offerta
    attivata Consente di aggiornare il campo personalizzato per l'offerta che ha attivato l'automazione. Questa opzione è disponibile se si utilizza il trigger Entra in una pipeline, Modifiche fase dell'offerta o Modifiche stato dell'offerta, l'offerta associata a tale trigger verrà aggiornata con il valore del campo contatto.
  • Offerta più recente per questo contatto Questo aggiornerà il campo personalizzato per l'offerta più recente creata per il contatto
    .
  • Offerta aggiornata più di recente per questo contatto Questo aggiornerà il campo personalizzato per l'offerta aggiornata più di recente per il contatto
    .
  • Tutte le offerte per questo contatto Aggiornerà il campo personalizzato per tutte le offerte associate al contatto
    . Ciò include le offerte aperte, chiuse vinte o chiuse perse.
  • Tutte le offerte aperte per questo contatto
    Verrà aggiornato il campo dell'offerta personalizzata per tutte le transazioni con un elemento "aperte" stato per questo contatto.
  • Tutte le offerte vinte per questo contatto
    In questo modo verrà aggiornato il campo dell'offerta personalizzata per tutte le transazioni con un "vinte" stato per questo contatto.
  • Tutte le offerte perse per questo contatto
    Verrà aggiornato il campo dell'offerta personalizzata per tutte le offerte contrassegnate come "perse" per questo contatto.

Pipeline 

Qui deciderai in quale pipeline deve trovarsi l'offerta in modo che il campo dell'offerta personalizzata possa essere aggiornato. È possibile fare clic su "Qualsiasi pipeline" oppure scegliere una pipeline specifica facendo clic sul menu a discesa "Pipeline". Al termine della configurazione di questa azione, fare clic sul pulsante "Salva".

UpdateacustomdealfieldPipeline.jpg

Scopri di più sui campi delle offerte personalizzati e su come utilizzarli per gestire le tue offerte.

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