Panoramica dei risultati dei task

Ecco i passaggi per abilitare i risultati dei task sia per i task dell'offerta che per quelli di contatto:

1. Fai clic su Offerte Impostazioni task nel menu a sinistra. 
2. Fare clic sull'interruttore "Risultati task" per impostarlo sulla posizione "On". 

Ecco i passaggi per creare un risultato del task sia per i task dell'offerta che per quelli di contatto:

1. Fai clic su Offerte Impostazioni task nel menu a sinistra.
2. Fai clic su "Gestisci risultati" nell'header Tipi di task.
3. Creare un risultato e assegnare un'etichetta. Questo è ciò che il team vedrà quando completerà i propri task.
4. Seleziona il sentimento per il "Risultato del task" tra Positivo, Negativo e Neutro. Questo verrà visualizzato nei report. Il campo del sentiment sarà impostato per impostazione predefinita su Neutral.
   
   
   
   
5. Fai clic su "Salva".

Scegli un risultato dal menu a discesa sotto il tipo di task a cui assegnare un risultato. È possibile assegnare più risultati a un task, ma esiste un limite al numero di risultati che è possibile assegnare.

Ecco alcune cose da tenere presenti sull'assegnazione di un risultato a un task:

• Ogni tipo di task deve avere almeno un risultato
• Ogni tipo di task non può avere più di 20 risultati
• I risultati possono essere utilizzati in più tipi di task. Ad esempio, se si crea un risultato "Riunione pianificata", è possibile renderlo disponibile per il tipo di task di chiamata e il tipo di task pranzo
• Dopo aver aggiunto i risultati dei task ai tipi di task, fai clic su "Salva modifiche" in alto a destra. La pagina deve essere salvata. Ciò consentirà i risultati dei task nell'account.

Per completare un task, sarà necessario un risultato. Richiedere un risultato ti consente di imparare cosa succede in ogni interazione con i tuoi prospect o clienti. Identificare ciò che funziona e dove c'è un'opportunità di miglioramento.

Ecco i passaggi per completare un task di contatto:

1. Verificare che i risultati dei task siano abilitati in "Offerte" "Impostazioni task".
2. Passare a un record di contatto e trovare un task di contatto esistente o crearne una nuova.
3. Fare clic sul segno di spunta per completare il task.
4. Scegli un risultato per il task.
5. (Facoltativo): aggiungi note come riferimento nel campo "Ulteriori informazioni".
6. Fare clic su "Segna completamento" per completare il task.

Si noti che se si utilizza l'impostazione "Visualizza task aperti" (impostazione predefinita) e si contrassegna il task come completato, scomparirà. Sarà necessario passare a "Visualizza task completati" per visualizzare il task completato di recente.

Ecco i passaggi per completare un task dell'offerta:

1. Verificare che i risultati dei task siano abilitati in "Offerte" "Impostazioni task".
2. Passare a un record dell'offerta, trovare un task dell'offerta esistente o creare un nuovo task dell'offerta.
3. Fare clic sul segno di spunta per completare il task.
4. Scegli un risultato per il task.
5. Facoltativo: aggiungere note come riferimento.
6. Fare clic su "Segna completamento" per completare il task.

Si noti che se si utilizza l'impostazione "Visualizza task aperti" (impostazione predefinita) e si contrassegna il task come completato, scomparirà. Sarà necessario passare a "Visualizza task completati" per visualizzare il task completato di recente.

Dopo che tu o il tuo team avete completato alcuni task con i risultati, controlla i risultati. Il report di panoramica dei task può filtrare i risultati dei task per fornire preziose informazioni dettagliate sui clienti.

Esistono due modi per accedere al report Panoramica task:

1. Fai clic su "Report" "Offerte" "Panoramica task".
   
2. Fai clic su "Offerte" "Panoramica task".

Una volta inserito nel report Panoramica task:

1. Fai clic sul tipo di task "Correlato a" nel menu a discesa da "Qualsiasi", "Contatti" o "Offerte".
2. Scegliere i parametri per il report, ad esempio Tipo task, Risultato task e Titolare task. Si noti che le opzioni dei parametri verranno aggiornate in base al tipo di task scelto.
3. Scorrere verso il basso per visualizzare i risultati dei task in base a un utente, al sentiment e ad altri parametri.
   
   
   

Ulteriori informazioni sul report Panoramica task.