L'abilitazione dei risultati dei task ti consente di completare rapidamente i task, fornendoti i dati e le informazioni per imparare da ogni interazione con il cliente. È possibile eseguire rapidamente la scansione della cronologia delle attività, identificare le attività importanti senza dover sfogliare le note ed eseguire report per identificare tendenze, successi e opportunità di miglioramento.
In questo articolo viene fornita una panoramica della funzionalità Risultati task per i task di offerta e contatto.
Che cos'è un risultato del task?
Un risultato del task è un elenco di possibili risultati da un'interazione con un prospect o un cliente. I risultati vengono utilizzati per risolvere rapidamente i task e per identificare ciò che funziona e dove c'è un'opportunità di miglioramento nel coinvolgimento con i prospect o clienti.
È possibile utilizzare Risultati task per selezionare un'offerta o contattare il risultato del task. Ad esempio, puoi impostare un task per chiamare qualcuno e il risultato è che vogliono acquistare il tuo prodotto. Ecco come apparirà in un task dell'offerta:
Come impostare e utilizzare i risultati dei task
Fare clic su ciascuna sezione sottostante per apprendere le fasi specifiche del processo.
Ecco i passaggi per abilitare i risultati dei task sia per i task dell'offerta che per quelli di contatto:
- Fai clic su Offerte Impostazioni task nel menu a sinistra.
- Fare clic sull'interruttore "Risultati task" per impostarlo sulla posizione "On".
Ecco i passaggi per creare un risultato del task sia per i task dell'offerta che per quelli di contatto:
- Fai clic su Offerte Impostazioni task nel menu a sinistra.
- Fai clic su "Gestisci risultati" nell'header Tipi di task.
- Creare un risultato e assegnare un'etichetta. Questo è ciò che il team vedrà quando completerà i propri task.
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Seleziona il sentimento per il "Risultato del task" tra Positivo, Negativo e Neutro. Questo verrà visualizzato nei report. Il campo del sentiment sarà impostato per impostazione predefinita su Neutral.
- Fai clic su "Salva".
Scegli un risultato dal menu a discesa sotto il tipo di task a cui assegnare un risultato. È possibile assegnare più risultati a un task, ma esiste un limite al numero di risultati che è possibile assegnare.
Ecco alcune cose da tenere presenti sull'assegnazione di un risultato a un task:
- Ogni tipo di task deve avere almeno un risultato
- Ogni tipo di task non può avere più di 20 risultati
- I risultati possono essere utilizzati in più tipi di task. Ad esempio, se si crea un risultato "Riunione pianificata", è possibile renderlo disponibile per il tipo di task di chiamata e il tipo di task pranzo
- Dopo aver aggiunto i risultati dei task ai tipi di task, fai clic su "Salva modifiche" in alto a destra. La pagina deve essere salvata. Ciò consentirà i risultati dei task nell'account.
Per completare un task, sarà necessario un risultato. Richiedere un risultato ti consente di imparare cosa succede in ogni interazione con i tuoi prospect o clienti. Identificare ciò che funziona e dove c'è un'opportunità di miglioramento.
Ecco i passaggi per completare un task di contatto:
- Verificare che i risultati dei task siano abilitati in "Offerte" "Impostazioni task".
- Passare a un record di contatto e trovare un task di contatto esistente o crearne una nuova.
- Fare clic sul segno di spunta per completare il task.
- Scegli un risultato per il task.
- (Facoltativo): aggiungi note come riferimento nel campo "Ulteriori informazioni".
- Fare clic su "Segna completamento" per completare il task.
Si noti che se si utilizza l'impostazione "Visualizza task aperti" (impostazione predefinita) e si contrassegna il task come completato, scomparirà. Sarà necessario passare a "Visualizza task completati" per visualizzare il task completato di recente.
Ecco i passaggi per completare un task dell'offerta:
- Verificare che i risultati dei task siano abilitati in "Offerte" "Impostazioni task".
- Passare a un record dell'offerta, trovare un task dell'offerta esistente o creare un nuovo task dell'offerta.
- Fare clic sul segno di spunta per completare il task.
- Scegli un risultato per il task.
- Facoltativo: aggiungere note come riferimento.
- Fare clic su "Segna completamento" per completare il task.
Si noti che se si utilizza l'impostazione "Visualizza task aperti" (impostazione predefinita) e si contrassegna il task come completato, scomparirà. Sarà necessario passare a "Visualizza task completati" per visualizzare il task completato di recente.
Dopo che tu o il tuo team avete completato alcuni task con i risultati, controlla i risultati. Il report di panoramica dei task può filtrare i risultati dei task per fornire preziose informazioni dettagliate sui clienti.
Esistono due modi per accedere al report Panoramica task:
- Fai clic su "Report" "Offerte" "Panoramica task".
- Fai clic su "Offerte" "Panoramica task".
Una volta inserito nel report Panoramica task:
- Fai clic sul tipo di task "Correlato a" nel menu a discesa da "Qualsiasi", "Contatti" o "Offerte".
- Scegliere i parametri per il report, ad esempio Tipo task, Risultato task e Titolare task. Si noti che le opzioni dei parametri verranno aggiornate in base al tipo di task scelto.
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Scorrere verso il basso per visualizzare i risultati dei task in base a un utente, al sentiment e ad altri parametri.
Ulteriori informazioni sul report Panoramica task.
Ulteriori informazioni sui risultati dei task
- Un admin può abilitare o disabilitare i risultati dei task per il proprio account:
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- Quando i risultati dei task sono abilitati, dovremo:
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- Mostra il menu a discesa dei risultati
- Richiedere che sia selezionato almeno un risultato
- Mostra l'elenco a discesa dei risultati del task nella schermata di completamento dei task nei record Contatti e Offerta
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- Quando i risultati dei task sono disabilitati, dovremo:
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- Chiedi se questa azione è stata intenzionale e informa l'admin che non sarà in grado di aggiungere risultati di task per alcun tipo di task
- Se l'admin accetta l'azione, rimuoveremo tutti i risultati dei task per i tipi di task e nasconderemo l'opzione "Gestisci risultati task".
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- Quando i risultati dei task sono abilitati, dovremo:
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- Un admin può aggiungere tipi di task e risultati dei task (se i risultati dei task sono abilitati per il proprio account)