Importar negócios para a ActiveCampaign

Você pode usar a ferramenta de importação para importar negócios abertos de um arquivo CSV para sua conta ActiveCampaign. Talvez você queira fazer isso se estiver usando um CRM diferente anteriormente e quiser usar a funcionalidade de CRM da ActiveCampaign.

Observação

• Os administradores de contas têm acesso a essa funcionalidade. Todos os outros grupos de usuários devem ter permissão para usar essa funcionalidade
• A ferramenta de importação só funciona com arquivos CSV
• O formato do seu arquivo CSV deve ser UTF-8 para garantir que os caracteres especiais sejam importados
• O limite de tamanho do arquivo de importação é de 100 MB
• Funis, etapas e campos personalizados de negócios devem ser configurados na ActiveCampaign antes da importação
• Proprietários de negócios (usuários da conta ActiveCampaign) devem ser criados na ActiveCampaign antes da importação
• Todos os negócios que serão importados para a ActiveCampaign terão um status "Aberto"
• Os negócios que não tiverem um valor definido receberão um valor padrão de 100 dólares na importação
• Não é possível importar vários contatos para um único negócio durante uma importação
• É impossível criar uma função de contato para o negócio durante uma importação. Para criar uma função de contato para um negócio, você deve usar a API

Requisitos do arquivo CSV de importação de negócios

Seu arquivo CSV precisará conter os seguintes itens:

• Funil
  O nome deve corresponder exatamente a um funil existente na sua conta ActiveCampaign. Cada funil deve ter um nome único.
• Etapa
  O nome deve corresponder exatamente a uma etapa existente na sua conta ActiveCampaign. Etapas em diferentes funis podem ter o mesmo nome.
• Título do negócio
  Cada negócio deve ter um título em seu arquivo. Se o negócio não tiver um título, ocorrerá um erro.
• Proprietário do negócio (endereço de email ou nome de usuário da ActiveCampaign)
  Cada negócio em seu arquivo deve ter um proprietário definido. Um proprietário do negócio é um usuário de conta ActiveCampaign. Você pode usar o nome de usuário ou o endereço de email da conta ActiveCampagin do proprietário do negócio.
• ID do negócio (opcional)
  Para atualizar negócios em sua conta durante a importação, seu arquivo CSV deve conter uma coluna para IDs de negócios. Para localizar o ID de seus negócios, é necessário que eles sejam exportados primeiro. O arquivo de exportação conterá a ID de cada negócio.
• Contato (endereço de email ou ID de contato da ActiveCampaign) ou Conta (nome ou ID da conta ActiveCampaign)
  Cada negócio em seu arquivo deve ser associado a um contato ou a uma conta
  • Se estiver usando Contato:
    Você deve usar um endereço de email exclusivo ou um ID de contato da ActiveCampaign em seu arquivo. O importador buscará correspondências exatas do endereço de email ou do ID do contato. Se for encontrada uma correspondência exata, o contato na ActiveCampaign será atualizado com as informações do seu arquivo. Um novo registro de perfil de contato será criado se não houver correspondência exata para um endereço de email. Ocorrerá um erro de importação se não houver correspondência exata para um ID de contato.
  • Se estiver usando Conta:
    Você deve usar um nome ou ID da conta ActiveCampaign em seu arquivo. O importador procurará por correspondências exatas do nome ou ID da conta. Se for encontrada uma correspondência exata para qualquer um deles, a conta na ActiveCampaign será atualizada com informações de seu arquivo. Se não houver correspondência exata para o nome da conta, uma nova conta será criada na ActiveCampaign. Ocorrerá um erro de importação se não houver correspondência exata para o ID da conta.
    
    

    É impossível atribuir um titular de conta durante o processo de importação de negócios. Se o arquivo CSV contiver uma coluna "Contas", atribuiremos todas as contas do arquivo ao titular da conta padrão. Se quiser saber mais, você pode visitar "Como atribuir a propriedade de contas."

• Certifique-se de que os valores dos campos não contenham quebras de linha. Isso pode fazer com que a importação falhe
• Os campos de data devem seguir este formato: YYYY-MM-DD
• Vários valores para um campo devem ser separados por vírgula: Opção 1, Opção 2
• Para campos do tipo monetário, adicione dois zeros ao final do valor no CSV. Se você não fizer isso, o importador adicionará um ponto decimal ou removerá zeros do valor do campo. Consulte O importador de Meus negócios adicionou um decimal ou removeu 0s do valor monetário do negócio para obter mais informações
  

Como importar negócios para sua conta ActiveCampaign

1. Clique em Negócios no menu à esquerda.
2. Clique em "Importar negócios".
3. Um modal "Importar negócios" será exibido. Clique no botão "Selecionar arquivo".
4. Clique no arquivo CSV que você quer importar. O arquivo será carregado para o importador.
5. Em seguida, você precisará mapear as colunas do seu arquivo para os campos na ActiveCampaign.
   • Tentaremos mapear automaticamente os campos com base nos cabeçalhos contidos em seu arquivo
   • A coluna "Valores de campo" à direita mostrará uma visualização dos valores de campo
   • Para mapear campos, clique em cada menu suspenso de nome de campo da ActiveCampaign para que ele seja mapeado a uma coluna em seu arquivo. Você só pode mapear uma coluna para um campo
   • Observe que, se você não mapear o "Valor do negócio", o negócio terá um valor padrão de 100 dólares na importação
6. Clique no menu "Opções avançadas" para:
   • Usar valores padrão para campos obrigatórios deixados em branco
     Se você não fornecer um valor para campos obrigatórios em seu arquivo ou não aplicar a opção de valor padrão, o registro será ignorado pelo importador
   • Permitir que campos em branco substituam dados existentes
     Por padrão, isso está desativado. Ou seja, os dados existentes em sua conta ActiveCampaign não serão substituídos por valores em branco no arquivo CSV. Se quiser substituir os dados existentes por campos em branco do seu arquivo, clique no botão de opção para o colocar na posição Ligado
   • Selecionar um funil padrão
     Todos os negócios que não tiverem um funil listado em seu CSV serão adicionados a esse funil padrão. Para usar essa opção, clique no menu suspenso "Funil" e clique no funil que você quer usar como padrão
   • Selecionar uma etapa padrão para negócios em que uma etapa não esteja definida em seu arquivo CSV
     Todos os negócios que não tiverem uma etapa em seu CSV serão adicionados a essa etapa padrão. Para usar esta opção, clique no menu suspenso "Etapa" e, em seguida, clique na etapa que quer usar como padrão
7. Quando terminar, clique no botão "Importar".

O arquivo começará a ser importado para sua conta ActiveCampaign. Você pode fechar ou sair da página enquanto a importação é executada.

Exibir resultados de importação de negócios

A página Status da importação listará todas as importações de negócios e contas que você realizou em sua conta. Observe que é necessário ter permissão para importar negócios ou contas e acessar essa página.

Para localizar a página Status da importação:

1. Clique em Negócios no menu à esquerda.
2. Clique na opção "Status da importação/exportação".

Cada negócio e importação de conta conterá as seguintes informações:

• Nome do arquivo
• Data de importação
• Importado por (listará o nome de usuário da conta da pessoa que realizou a importação)
• Status da importação (concluída ou com falha)
• Tipo de importação (negócio ou conta)
• Número de linhas com erros
• Arquivo de erro para download (disponível somente se as linhas tiverem erros)

Exibir erros de importação de negócios

Se houver algum erro em sua importação, exibiremos o número de linhas em seu arquivo que apresentaram um erro. Também forneceremos um arquivo CSV com os erros que você pode baixar. Você pode usar esse download para saber mais sobre quais linhas não foram importadas e por quê. Essas informações estão localizadas na página Status de importação de sua conta ActiveCampaign.

As mensagens de erro no arquivo podem incluir:

• ID da conta não encontrado
  Esse erro será exibido se você mapeou o ID da conta e não houve uma correspondência exata na ActiveCampaign.
• ID de contato não encontrado
  Esse erro será exibido se você mapeou o ID de contato e não houve uma correspondência exata na ActiveCampaign.
• ID do negócio não encontrado
  Esse erro será exibido se você mapeou o ID do negócio e não houve uma correspondência exata na ActiveCampaign.
• Email do proprietário do negócio não encontrado
  Esse erro será exibido se você mapeou o email do proprietário do negócio e não houve uma correspondência exata na ActiveCampaign.
• Nome de usuário do proprietário do negócio não encontrado
  Esse erro será exibido se você mapeou o nome de usuário do proprietário do negócio e não houve uma correspondência exata na ActiveCampaign.
• O título do negócio não foi fornecido
  Esse erro será exibido se seu arquivo não contiver um título para um negócio.
• Campo "email" não encontrado
  Esse erro será exibido se você mapeou o endereço de email de um contato e a linha não contatou um email.