Como atribuir a propriedade de contas

Disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise. 

Com o ActiveCampaign, você pode atribuir a propriedade de uma conta a alguém da sua equipe. Isso permite que você veja quem é o responsável por gerenciar relacionamentos com seus clientes.

O que é um dono de conta?

Um dono de conta é alguém da sua equipe que recebe uma conta para gerenciar. Por exemplo, um proprietário de conta pode ser um Representante de Vendas, Gerente de Vendas ou um Gerente de Conta.

Este membro da equipe deve ter seu próprio login em sua conta ActiveCampaign.

O proprietário da conta é representado como um campo padrão e obrigatório em sua conta ActiveCampaign.

Como os proprietários de contas são atribuídos

O proprietário padrão de cada conta é o administrador principal. Se você quiser alterar o proprietário por qualquer conta existente do proprietário padrão para um usuário diferente, então você deve fazê-lo com uma automação, manualmente ou através de uma importação de conta.

Para quaisquer novas contas que você criar, você pode escolher para quem atribuir a conta. Se você não deseja atribuir a conta a outro usuário, então o proprietário padrão será usado.

Atribua um proprietário de conta com automação

Você pode atualizar o proprietário de uma conta com a ação de automação "Atualize um proprietário de conta". Esta ação está localizada na seção CRM do menu de gatilhos de automação.

Como funciona a ação de automação "Atualize um proprietário de conta"

À medida que os contatos passam por essa ação, o proprietário da conta da conta com a a que o contato está associado será atualizado. Você verá o proprietário da conta atualizado tanto no registro da conta quanto na página de visão geral das contas.

Além disso, a seguinte nota será adicionada ao registro da conta automaticamente:

"O proprietário da conta foi atualizado para [Nome do Proprietário da conta] por automação [Nome de Automação]."

Esta nota virá do usuário administrador da conta.

Aqui estão algumas coisas para notar antes de começar com esta ação:

  • Esta ação só funciona com gatilhos de automação relacionados ao contato
  • Você precisa de permissão para acessar automações para usar essa ação

Configure a ação de automação "Atualize um proprietário de conta"

  1. Clique em "Automações" no menu esquerdo.
  2. Localize a automação que deseja atualizar e clique no botão "Editar". Como alternativa, você pode clicar no botão "Criar uma nova automação" para criar uma nova automação.
  3. Clique na opção "CRM" no menu "Ações".
  4. Uma lista de ações se expandirá. Arraste a ação "Atualize um proprietário de conta" para sua automação.
  5. Configure o bloco de ação "Atualize um proprietário de conta":
    • Selecione o novo proprietário para a conta
    • Clique no botão "Salvar"
  6. Quando estiver pronto para usar a automação, defina-a como "Ativa" para que os contatos possam inseri-la.

Atribua um proprietário do registro da conta

Para atribuir uma conta do proprietário padrão a um proprietário diferente:

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Clique na opção "Contas".
  3. Clique no nome da conta que deseja atualizar.
  4. Localize o campo "Dono de conta".
  5. Passe o mouse sobre o campo e clique no ícone editar (lápis).
  6. Clique no suspenso do proprietário da conta que aparece.
  7. Clique no membro da equipe para quem você deseja atribuir o registro da conta.
  8. Clique no botão "Salvar alterações".

  Apenas administradores e usuários com permissões de "Retribuir Contas" em Configurações > Usuários & Grupos > Contas podem atualizar o campo "Proprietário de contas".

Atribua um proprietário de conta durante uma importação de conta

Para importar contas no ActiveCampaign, seu arquivo deve incluir o seguinte:

  • Nome da conta ou ID da conta ActiveCampaign
  • Nome de usuário do proprietário da conta, ID do usuário do proprietário da conta ou endereço de e-mail do proprietário da conta

Se o campo do Proprietário da conta que você está usando for deixado em branco em seu arquivo, a linha será ignorada durante o processo de importação. Para evitar isso, clique em "Opções Avançadas" no modal de importação. Em seguida , clique no alternador para a opção "Use o proprietário da conta padrão se deixado em branco".

Use_default_account_owner_if_left_blank_option.jpg

Se o Proprietário da conta em seu arquivo contiver valores "ruins", por exemplo, um nome de usuário ou endereço de e-mail escrito errado, ele será atribuído ao proprietário da conta padrão. Normalmente, o proprietário da conta padrão é o Administrador Primário da sua conta ActiveCampaign.

Para obter mais informações sobre a importação de registros de contas no ActiveCampaign, visite Como importar contas de um arquivo CSV.

Atribua ao proprietário de uma conta ao criar um novo registro de contato

Quando você cria um novo registro de contato na página Visão geral de contatos, você tem a opção de atribuir esse contato a uma conta existente ou a uma nova conta. Se você selecionar "Adicionar uma conta", solicitaremos que você crie um novo registro de conta.

Adicione um contato a uma conta existente:

Uma vez que uma conta é selecionada, você verá um dropdown para "Dono de conta". Aqui você tem a opção de manter o Proprietário da conta como está ou alterá-lo para um usuário diferente.

Account_owner_in_add_a_contact_modal.png


Adicione um contato a uma nova conta:

Em vez de selecionar uma conta existente, você pode clicar na opção "Adicionar uma conta".

Add_an_account_button.png


Você será solicitado a fornecer o nome da conta. Uma vez que o nome da conta seja adicionado, você pode atribuir um proprietário à conta. Se você não atribuir um proprietário de conta, vamos atribuí-lo ao proprietário da conta padrão.

Para saber mais sobre a criação de registros de contato no ActiveCampaign, visite Como adicionar contatos à sua conta do ActiveCampaign.

Atribua um proprietário de conta ao criar um novo negócio

Quando você cria um novo acordo, você tem a opção de adicionar esse negócio a uma conta existente ou a uma nova conta. Se você selecionar a opção criar conta, você será solicitado a criar um novo registro de conta.

Adicione o negócio a uma conta
existente À medida que você digita um nome de conta no campo "Conta", sugeriremos contas que você possa usar.

Uma vez que uma conta é selecionada, você verá um dropdown para "Dono de conta". Aqui você tem a opção de manter o Proprietário da conta como está ou alterá-lo para um usuário diferente.

assign_new_account_owner.png


Adicione o negócio a uma nova conta

Ao digitar o novo nome da conta no campo "Conta", você verá um botão criar. Clique neste botão para criar uma nova conta.

Create_new_account.png


Uma vez que a conta é criada, você pode atribuir um proprietário a ela. Se você não atribuir um proprietário de conta, usaremos o proprietário da conta padrão.

Para saber mais sobre como criar negócios, visite Como criar um negócio no ActiveCampaign.

Posso atribuir um proprietário de conta ao importar contatos?

Não. Não é possível atribuir um proprietário de conta ao importar contatos de um arquivo CSV. Se o seu arquivo contiver uma coluna "Contas", atribuiremos todas as contas do seu arquivo ao proprietário da conta padrão. Na maioria dos casos, o proprietário da conta padrão é o Administrador Primário da sua conta ActiveCampaign.

Posso personalizar e-mails com o campo Proprietário de conta?

Sim, você pode inserir dinamicamente o nome de um proprietário de conta em um e-mail usando uma tag de personalização. Para saber mais, visite Como insira tags de personalização em minhas campanhas?

Posso alterar o proprietário da conta padrão?

Sim, você pode alterar quem é o proprietário da conta padrão para sua conta ActiveCampaign. Uma vez atualizado, refletiremos o novo proprietário padrão como uma opção que você pode usar para cada nova conta que você criar. Isso não afetará nenhuma conta criada antes de alterar o valor padrão.

Para alterar o valor do proprietário da conta padrão:

  1. Clique em Contatos.
  2. Clique em "Campos".
  3. Clique na guia "Contas".
  4. Passe o mouse sobre o campo "Dono de conta".
  5. Clique no ícone do lápis.
  6. Uma janela modal aparecerá. Clique na lista de " Valor Padrão" e clique em uma das opções do usuário.
  7. Clique no botão "Salvar".

Posso atribuir um proprietário de conta com uma ação de automação?

Não. Neste momento, não é possível atribuir aos proprietários de contas uma ação de automação.

Se usar a ação "Atualizar um contato", você pode optar por criar uma nova conta. No entanto, essa nova conta será atribuída ao proprietário da conta padrão.

Posso reatribuir contas através de uma edição em massa?

Sim, você pode reatribuir contas através de edição em massa. Aprenda a editar contas em massa.

Observe que apenas administradores e usuários com permissões "Retribuir Contas" em Configurações > Usuários & Grupos > Contas podem atualizar o campo "Proprietário de contas".

O que acontece se excluirmos um usuário que possui contas?

Ao excluir um usuário, solicitaremos que você atribua suas contas a outro usuário.

O que acontece se excluirmos um usuário que também é o proprietário da conta padrão?

Se você estiver excluindo um usuário que também é o proprietário da conta padrão, solicitaremos que você escolha um usuário diferente para ser o proprietário da conta padrão.

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