Como aciono uma automação para ser executada quando uma tarefa for concluída?

Quando uma tarefa de negócio ou contato é marcada como concluída, você pode adicionar o contato associado a essa tarefa em qualquer automação ativa de sua escolha. Você pode querer fazer isso se desejar adicionar um contato a uma automação que atualizará a etapa do negócio dele ou o enviará por uma série de emails de acompanhamento.

Existem três formas de acionar uma automação quando uma tarefa é marcada como concluída:

1. Com o acionador de automação "Tarefa Concluída"
2. Com a ação de automação "Adicionar Tarefa"
3. Do registro de negócio ou contato

Com o acionador de automação "Tarefa Concluída"

Esta opção se aplica a tarefas de negócios e contatos.

O acionador de automação "Tarefa Concluída" inicia uma automação quando uma tarefa de Negócio ou Contato é marcada como concluída. Com este acionador, você pode escolher "Todas as tarefas concluídas" para iniciar a automação quando qualquer tarefa for concluída ou "Segmentar tarefas concluídas" para especificar quais tarefas iniciarão a automação.

Para adicionar e configurar esse acionamento na sua automação, siga estas etapas:

1. Clique em Automações à esquerda para acessar a visão geral da automação.
2. Clique em "Criar uma automação."
3. Clique em "Começar do Zero".
4. Selecione o acionador "Tarefa Concluída" no modal Selecionar um Acionador.
5. Escolha quais tarefas concluídas acionam esta automação nas opções abaixo:
   
   • "Todas as tarefas concluídas" - Esta opção permite que qualquer tarefa marcada como concluída na sua conta ActiveCampaign, Negócio e Contato, inicie a automação.
   • "Segmentar tarefas concluídas" - Esta opção permite que você especifique quais tarefas iniciarão o construtor de segmentos da automação. Mais informações na próxima etapa.
     
     
     
     
6. Se você escolher "Segmentar tarefas concluídas", o criador de segmentos aparecerá. Clique no campo "Selecionar uma Condição". Em seguida, escolha a(s) condição(ões) para especificar quais tarefas concluídas você deseja que iniciem a automação. Para escolher um operador, clique no campo do meio e clique no operador que você deseja usar. Clique no campo da direita e clique em uma das opções listadas para fornecer um valor para a condição do seu segmento. Saiba como criar um segmento.
   
   As opções de condição para o acionador "Tarefa Concluída" são:
   • Resultado da tarefa
   • Tarefa relacionada a
   • "Título da tarefa"
   • "Tipo de tarefa"
     
     
7. Em seguida, escolha se o acionamento será executado uma ou várias vezes.
8. Clique em “Salvar”.
9. Continue criando sua automação com ações baseadas no resultado desejado. Quando concluir, defina sua automação como "ativa".

Além disso, para ajudar você a começar rapidamente, aqui estão algumas receitas de automação com o acionador "Tarefa concluída".

Com a ação de automação "Adicionar Tarefa"

Esta opção se aplica apenas a tarefas do negócio.

A ação "Adicionar Tarefa" criará uma nova tarefa para um negócio. Com esta ação, você define o nome da tarefa, escreve uma descrição, seleciona o tipo de tarefa, escolhe o proprietário do negócio ao qual a tarefa será atribuída, define uma data de vencimento, escolhe a qual negócio a tarefa será adicionada e em qual funil ela deve estar.

Além disso, você tem a opção de acionar qualquer automação ativa para ser executada quando a tarefa for marcada como concluída.

Sempre que um contato encontrar a etapa "Adicionar Ação" na sua automação, uma nova tarefa será criada para o negócio dele. Eles serão adicionados à automação selecionada na ação "Adicionar Tarefa" quando a tarefa for marcada como concluída.

Para adicionar e configurar essa ação na sua automação, siga estas etapas:

1. Clique em Automações para ir para a página Visão Geral da Automação.
2. Clique em "Editar" para a automação com a qual você deseja trabalhar.
3. O criador de automação será aberto. Clique na opção CRM localizada no menu Ações à direita.
4. Clique e arraste a ação "Adicionar Tarefa" e solte no local desejado na automação.
5. Preencha as seguintes informações localizadas no modal "Adicionar Tarefa":
   
   • Digite o título da tarefa
   • Digite uma descrição da tarefa
   • Selecione um tipo de tarefa (Ligação, Email, Almoço, Reunião)
   • Clique no menu suspenso "Atribuído a" para atribuir a tarefa a você ou a outro proprietário do negócio
   • Selecione uma data de vencimento
   • Selecione o negócio ao qual a tarefa será adicionada
   • Selecione o funil ao qual o negócio está associado. Você também pode escolher "Qualquer" funil se negócios de mais de um funil forem afetados por esta automação
   • Clique no menu suspenso "Iniciar" para selecionar a automação à qual você deseja adicionar o contato quando a tarefa for marcada como concluída
   • Clique no menu suspenso "Quando" para selecionar "Tarefa concluída"
6. Clique em "Salvar."

Do registro de negócio ou contato

Esta opção se aplica a tarefas de negócios e contatos.

Você pode optar por adicionar um contato a uma automação assim que uma tarefa for marcada como concluída. Isso é feito no modal "Adicionar uma Tarefa" localizado na página de detalhes de um negócio ou na seção de tarefas de um registro de contato.

Você pode usar essa opção para adicionar contatos a uma automação caso a caso.

Clique abaixo para saber como adicionar um contato a uma automação quando uma tarefa for concluída em um registro de negócio ou de contato: