Como faço para acionar uma automação para ser executada quando uma tarefa é concluída?

Quando uma tarefa do negócio ou contato é marcada como concluída, você pode adicionar o contato associado a essa tarefa a qualquer automação ativa de sua escolha. Você pode querer fazer isso se quiser adicionar um contato a uma automação que atualizará sua fase da negociação ou enviará por uma série de emails de follow-up.

Há três maneiras de acionar uma automação a ser executada quando uma tarefa é marcada como concluída:

1. Com o gatilho de automação "Tarefa concluída"
2. Com a ação de automação "Adicionar tarefa"
3. Do negócio ou registro de contato

Com o gatilho de automação "Tarefa concluída"

Essa opção se aplica a tarefas do negócio e contato.

O gatilho de automação "Tarefa Concluída" inicia uma automação quando uma tarefa Negócio ou Contato é marcada como concluída. Com esse gatilho, você pode escolher "Todas as tarefas concluídas" para iniciar a automação quando qualquer tarefa for concluída ou "Segmentar tarefas concluídas" para especificar quais tarefas iniciarão a automação.

Para adicionar e configurar esse gatilho em sua automação, execute estas etapas:

1. Clique em "Automações" à esquerda para acessar a visão geral de Automações.
2. Clique “ em Criar uma automação.”
3. Clique em "Iniciar do zero" e depois em "Continuar".
4. Selecione o gatilho "A tarefa está concluída" no modal Selecionar um gatilho.
5. Escolha quais tarefas concluídas acionam essa automação nas opções abaixo:
   
   • "Todas as tarefas concluídas" - Esta opção permite que todas as tarefas marcadas como concluídas em sua conta da ActiveCampaign, Negócio e Contato, iniciem a automação.
   • "Segmentar tarefas concluídas" - Esta opção permite que você especifique quais tarefas iniciarão o construtor de segmentos de automação. Mais informações na próxima etapa.
     
     
     
     
6. Se você escolher "Segmentar tarefas concluídas", o construtor de segmentos será exibido. Clique no campo "Selecionar uma condição". Em seguida, escolha a(s) condição(ões) para especificar quais tarefas concluídas você gostaria de iniciar a automação. Para escolher um operador, clique no campo do meio e clique no operador que você quer usar. Clique no campo direito e clique em uma das opções listadas para fornecer um valor para sua condição de segmento. Saiba como criar um segmento.
   
   As opções de condição para o gatilho "Tarefa Concluída" são:
   • Resultado da tarefa
   • "Tarefa relacionada a"
   • Título da tarefa
   • "Tipo de tarefa"
     
     
7. Em seguida, escolha se o gatilho será executado uma ou várias vezes.
8. Clique em "Salvar".
9. Continue construindo sua automação com ações baseadas no resultado que quiser. Quando concluído, defina sua automação como "ativa".

Além disso, para ajudá-lo a começar rapidamente, aqui estão algumas receitas de automação de gatilho "A tarefa está concluída".

Com a ação de automação "Adicionar tarefa"

Essa opção só se aplica a tarefas do negócio.

A ação "Adicionar tarefa" criará uma nova tarefa para um negócio. ⦁ Com essa ação, você define o nome da tarefa, escreve uma descrição, seleciona o proprietário do negócio da tarefa, define uma data de conclusão, escolhe a qual negócio a tarefa será adicionada e em qual funil ela deve estar.

Além disso, você tem a opção de acionar qualquer automação ativa para ser executada quando a tarefa for marcada como concluída.

Sempre que um contato encontrar a etapa "Adicionar ação" em sua automação, uma nova tarefa será criada para o negócio. Eles serão então adicionados à automação selecionada na ação "Adicionar tarefa" quando a tarefa for marcada como concluída.

Para adicionar e configurar essa ação em sua automação, execute estas etapas:

1. Clique em "Automações" para ir para a página Visão geral das automações.
2. Clique em "Editar" para a automação com a qual você quiser trabalhar.
3. O construtor de automação abrirá. Clique na opção CRM localizada no menu Ações à direita.
4. Clique e arraste a ação "Adicionar tarefa" e solte-a no local quiser na automação.
5. Preencha as seguintes informações localizadas no modal "Adicionar tarefa":
   
   • Digite o título da tarefa
   • Digitar uma descrição de tarefa
   • Selecione um tipo de tarefa (Chamada, email, Almoço, Reunião)
   • Clique no menu suspenso "Atribuído a" para atribuir a tarefa a si mesmo ou a outro proprietário do negócio
   • Selecione uma data de conclusão
   • Selecione o negócio ao qual a tarefa será adicionada
   • Selecione o funil ao qual o negócio está associado. Você também pode escolher "Qualquer" funil se os negócios de mais de um pipeline forem afetados por essa automação
   • Clique no menu suspenso "Iniciar" para selecionar a automação à qual você quiser adicionar o contato assim que a tarefa for marcada como concluída
   • Clique no menu suspenso "Quando" para selecionar "A tarefa foi concluída"
6. Clique em "Salvar".

Do negócio ou registro de contato

Essa opção se aplica a tarefas do negócio e contato.

Você pode optar por adicionar um contato a uma automação assim que uma tarefa for marcada como concluída. Isso é feito no modal "Adicionar uma tarefa" localizado na página de detalhes de um negócio ou na seção de tarefas de um registro de contato. 

Talvez você queira usar essa opção para adicionar contatos a uma automação caso a caso. 

Clique abaixo para saber como adicionar um contato a uma automação depois que uma tarefa for concluída a partir de um registro de negócio ou registro de contato: