Sincronizar novos leads e contatos com o Salesforce com a automação

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Use as ações de automação "Criar um contato no Salesforce" e "Criar um lead no Salesforce" para adicionar novos contatos e leads à sua conta do Salesforce. 

Tome nota

  • Esta ação de automação está disponível com a integração ActiveCampaign Salesforce
  • Este recurso é compatível com todos os planos salesforce
  • Apenas leads e contatos que alcançarem essas ações em suas automações serão sincronizados com o Salesforce
  • Note que não há uma ação de automação específica para "Criar uma conta no Salesforce." Isso porque os dados de campo da conta serão sincronizados com o Salesforce se os contatos e leads que você está sincronizando estiverem associados a uma conta
  • Se adicionar esta ou qualquer outra ação a uma automação "Ativa", defina a automação como "Inativa" primeiro. Quando terminar de editar a automação, defina-a novamente como "Ativa" para que os contatos possam continuar a inserir sua automação e prosseguir com seu fluxo de trabalho

Crie um contato ou lead no Salesforce usando automação

Para adicionar leads e contatos ao Salesforce usando a automação ActiveCampaign:

  1. Vá para a seção Automações da sua conta. 
  2. Clique no botão "Editar" para o email que você deseja atualizar.
  3. Clique na aba "Salesforce" no menu à direita do construtor de automação.
  4. Para isso, você precisará adicionar o " Criar um contato no Salesforce" ou " Criar um lead na Salesforce" ação para sua automação.
  5. Um modal será aberto. Ele exibirá sua conta salesforce na lista suspensa. Clique no botão "Salvar".

A ação agora é adicionada à sua automação. Isso só se aplicará a contatos que atingem essa etapa em sua automação a partir deste ponto.

Como funcionam as ações de automação

Contatos e leads são adicionados ao Salesforce por meio do "Criar um contato no Salesforce" e das ações de automação "Criar um novo lead no Salesforce":

Uma vez que um contato na ActiveCampaign atinge qualquer ação em sua automação, eles:

  • Terá tags adicionadas ao registro de perfil na ActiveCampaign:
    • Se sincronizado como um lead: adicionado ao salesforce-lead
    • Se sincronizado como um contato: adicionado ao salesforce-contact
  • Será enfileirado para sincronizar com o Salesforce
  • Será adicionado ao Salesforce assim que a próxima sincronização programada for executada

Uma vez que os contatos e leads são adicionados ao Salesforce, eles são considerados "sincronizados."

Os perfis de lead no Salesforce incluirão seu status de sincronização ActiveCampaign, ActiveCampaign ID, as 20 atividades de marketing mais recentes e/ou o componente CXA.

Os perfis de contato no Salesforce incluirão seu status de sincronização ActiveCampaign, ActiveCampaign ID e o componente CXA.

Para visualizar essas informações no Salesforce, você precisa adicionar componentes e campos da ActiveCampaign aos layouts de página no Salesforce. Visite Como adicionar componentes e campos da ActiveCampaign ao Salesforce para obter mais informações sobre este tópico.

Além disso, quaisquer atualizações feitas nos registros na ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce quando a próxima sincronização for executada. Quaisquer atualizações feitas nos registros no Salesforce serão enviadas para a ActiveCampaign quando a próxima sincronização for executada.

Visite Como funciona a sincronização para obter mais informações sobre este tópico.

  Os leads e contatos existentes no Salesforce sincronizados com a ActiveCampaign e depois empurrados de volta para o Salesforce por meio da ação de automação "Criar um contato no Salesforce" ou "Criar um lead no Salesforce" não serão convertidos.

Por exemplo, se você sincronizou um lead do Salesforce com a ActiveCampaign, ele foi enviado de volta para o Salesforce por meio da ação de automação “Criar um contato no Salesforce”. Nesse caso, um novo registro de contato referente a ele será criado no Salesforce. O registro de lead correspondente no Salesforce não será atualizado. 

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