Como as oportunidades de salesforce funcionam com a ActiveCampaign

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Você pode sincronizar oportunidades de Salesforce para sua conta ActiveCampaign. Isso permite que você veja a Oportunidade nos registros de contato, acione as automações quando as oportunidades são criadas ou atualizadas no Salesforce e personalize emails de automação com os campos do Salesforce Opportunity.

Tome nota

Requisitos para sincronizar o Salesforce Opportunities:

  • Você deve percorrer as etapas para configurar a integração da ActiveCampaign Salesforce
  • Você deve ativar a sincronização do Salesforce Opportunities na etapa Mapeamento dinâmico da configuração de integração
  • A oportunidade no Salesforce deve ter um contato principal
  • O Contato Primário precisa de um ID ActiveCampaign, ou o contato Primário precisa atender aos critérios definidos para Contatos e Leads para sincronizar com a ActiveCampaign.

Como funciona

A sincronização Salesforce Opportunity é uma sincronização unidirecionais do Salesforce à ActiveCampaign.

Quando um Salesforce Opportunity é sincronizado com a ActiveCampaign, ele aparece em sua conta como um objeto personalizado. Este objeto aparece no registro perfil de contato para o contato sincronizado. O contato sincronizado também deve ser o principal contato na Oportunidade.

No momento, há apenas quatro campos com suporte para sincronizações do Salesforce Opportunity:

  • Nome
  • Quantidade
  • Estágio
  • Data de Fechamento

As informações exibidas nesses campos são apenas para fins informativos. Não é possível editar esses campos a partir de sua conta ActiveCampaign.

Além disso:

  • Você verá dois novos gatilhos de automação
  • Você pode personalizar emails de automação com informações do Salesforce Opportunity
  • Você pode adicionar dois campos de pacote gerenciados para o objeto Opportunity ao layout Opportunity Record Page no Salesforce. Esses dois campos são: Status da sincronização e ActiveCampaign sincronizado pela última vez
  • Você pode visualizar as sincronizações do Salesforce Opportunity no Painel de integridade

Para obter mais informações sobre objetos personalizados, leia o artigo de ajuda ao objeto Personalizado.

Como configurar sincronizações do Salesforce Opportunity

Você pode ativar a sincronização Salesforce Opportunity a partir da etapa de Mapeamento dinâmico de campo da configuração Integração Salesforce.

Se você já tiver a Integração do Salesforce configurada e quiser sincronizar Oportunidades:

  1. Faça login em sua conta do Salesforce.
  2. Acesse o app Salesforce ActiveCampaign.
  3. Selecione a etapa de mapeamento de Campo Dinâmico.
  4. Clique na aba "Mapeamento de oportunidades".
  5. Clique na opção para definir o mapeamento de oportunidades do Salesforce para a posição "Ativado".

A partir desse ponto, o Salesforce Opportunities será sincronizado com sua conta da ActiveCampaign conforme o trabalho agendado em sua organização do Salesforce.

Gatilhos e ações de automação do Salesforce Opportunity

Gatilhos

O modal de gatilho de automações conterá dois novos gatilhos de objeto personalizados para o Salesforce Opportunities:

  • Contatos criados
    por oportunidade são puxados para a automação quando uma nova oportunidade sincroniza com a ActiveCampaign.
  • Oportunidade Atualizada
    Os contatos são puxados para a automação quando uma Oportunidade sincronizada é atualizada.

Você pode localizar esses dois gatilhos na seção "apps" do modal de gatilho.

Observe que você só pode usar um objeto personalizado para sua automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um gatilho Salesforce Opportunity. Se uma automação já tiver um gatilho Salesforce Opportunity, você não poderá adicionar outros gatilhos. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.

Ações

Você pode usar dados de objeto personalizados ao usar:

  • A ação de automação condicional
  • Ação de automação "Meta"
  • Ação de automação condicional "Aguardar"
  • Listar segmentos
  • Pesquisas avançadas
  • Pontuações de contato ou negociação

Não é possível usar dados de objeto personalizados ao criar:

  • Conteúdo condicional
  • Ações de teste A/B condicional

Para obter mais detalhes, saiba como criar automações com objetos personalizados

Personalize emails de automação com dados do Salesforce Opportunity

Depois de configurar a integração, você pode usar os campos de objeto personalizados do Opportunity para personalizar qualquer campanha de email enviada de uma automação. Essas opções de personalização estão na seção "Objetos personalizados" no modal "Adicionar uma personalização".

Observe que você deve usar um gatilho de automação do Salesforce Opportunity para que a seção "Objetos personalizados" apareça com seus campos de objeto personalizado do Opportunity.

Esses campos não estão disponíveis em emails individuais ou campanhas enviadas da aba Campanhas.

Saiba como personalizar seus emails.

Adicionar campos ActiveCampaign ao layout da Página de Registro de Oportunidade

Você pode adicionar dois campos ao layout opportunity record page como um passo opcional.

Esses campos são:

  • Status da sincronização da ActiveCampaign
  • Última sincronização da ActiveCampaign

Para adicionar esses campos ao layout da Página de Registro de Oportunidade, visite Como adicionar componentes e campos da ActiveCampaign ao Salesforce.

Embora as instruções sejam específicas para adicionar campos ao componente Registrar negócios a layouts de página, você pode seguir as mesmas etapas para o layout Página de Registro de Oportunidade.

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