Você pode sincronizar as oportunidades do Salesforce com a sua conta do ActiveCampaign. Isso permite visualizar a oportunidade nos registros de contato, acionar automações quando oportunidades são criadas ou atualizadas no Salesforce e personalizar emails de automação com campos de oportunidade do Salesforce.
Observação
Requisitos para sincronizar oportunidades do Salesforce:
- Você precisa seguir as etapas para configurar a integração do ActiveCampaign com o Salesforce
- Você precisa ativar a sincronização de oportunidades do Salesforce na etapa de mapeamento dinâmico da configuração da integração
- A oportunidade no Salesforce precisa ter um contato principal
- O contato principal precisa ter um ID do ActiveCampaign ou atender aos critérios definidos para que contatos e leads sejam sincronizados com o ActiveCampaign
- Você pode mapear até 20 campos personalizados para a sincronização de oportunidades
Como funciona
A sincronização de oportunidades do Salesforce é unidirecional, do Salesforce para o ActiveCampaign.
Quando uma oportunidade do Salesforce é sincronizada com o ActiveCampaign, ela aparece na sua conta como um objeto personalizado. Esse objeto aparece no registro de perfil do contato sincronizado. O contato sincronizado também precisa ser o contato principal da oportunidade.
No momento, há apenas quatro campos compatíveis com a sincronização de oportunidades do Salesforce:
- Nome
- Quantia
- Etapa
- Data de fechamento
As informações exibidas nesses campos são apenas para fins informativos. Não é possível editar tais campos na conta da ActiveCampaign.
Também sincronizamos quaisquer campos de oportunidade personalizados que você mapear para campos no ActiveCampaign. Isso ocorre na etapa de mapeamento dinâmico da configuração da integração. Depois de salvar a configuração de mapeamento, ela não poderá ser editada ou removida. No entanto, você pode mapear campos personalizados adicionais.
Além disso:
- Você verá dois novos acionadores de automação
- Você pode personalizar emails de automação com informações de oportunidades do Salesforce
- Você pode adicionar dois campos de pacote gerenciado para o objeto de oportunidade ao layout da página de registro de oportunidade no Salesforce. Esses dois campos são: Sync Status e ActiveCampaign Last Synced
- Você pode visualizar as sincronizações de oportunidades do Salesforce no Health Dashboard
Para mais informações sobre objetos personalizados, leia o artigo de ajuda sobre objetos personalizados.
Como configurar sincronizações de oportunidades do Salesforce
Você pode ativar a sincronização de oportunidades do Salesforce na etapa de mapeamento de campo dinâmico da configuração da integração do Salesforce.
Se você já tem a integração do Salesforce configurada e quer sincronizar oportunidades:
- Faça login na sua conta do Salesforce.
- Acesse o app do ActiveCampaign para Salesforce.
- Selecione a etapa de mapeamento de campo dinâmico.
- Clique na aba "Opportunity Mapping".
- Clique no botão de alternância para definir o mapeamento de oportunidades do Salesforce como "Ativado".
Para mapear campos de oportunidade personalizados:
- Clique no botão de alternância "Opportunity Custom Field Mapping" para defini-lo como "On".
- Clique no botão "Add Mapping".
- Escolha o campo do Salesforce que você quer sincronizar com o ActiveCampaign.
Clique no menu suspenso "Select ActiveCampaign Field" e selecione o tipo de campo ao qual você quer mapear o campo de oportunidade do Salesforce.
A partir desse momento, as oportunidades do Salesforce serão sincronizadas com a sua conta do ActiveCampaign de acordo com o job programado na sua organização do Salesforce.
Acionadores e ações de automação de oportunidades do Salesforce
Acionadores
O modal de acionadores de automação terá dois novos acionadores de objeto personalizado para oportunidades do Salesforce:
-
Opportunity Created
Os contatos são inseridos na automação quando uma nova oportunidade é sincronizada com o ActiveCampaign. -
Opportunity Updated
Os contatos são inseridos na automação quando uma oportunidade sincronizada é atualizada.
Você pode encontrar esses dois acionadores na seção "Apps" do modal de acionadores.
Observe que você só pode usar um objeto personalizado por automação. Se a automação já tiver um acionador de qualquer tipo, não será possível adicionar um acionador de oportunidade do Salesforce. Se uma automação já tiver um acionador de oportunidade do Salesforce, não será possível adicionar outros acionadores. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.
Ações
Você pode usar dados de objetos personalizados ao utilizar:
- A ação de automação "Condicional"
- Ação de automação "Meta"
- Ação de automação "Aguardar" condicional
- Segmentos
- Pesquisas avançadas
- Pontuações de contato ou negócio
Não é possível usar dados de objetos personalizados ao criar:
- Conteúdo condicional
- Ações de automação de divisão condicional
Para mais detalhes, saiba como criar automações com objetos personalizados.
Personalize emails de automação com dados de oportunidade do Salesforce
Após configurar a integração, você pode usar campos de objetos personalizados de oportunidade para personalizar qualquer campanha de email enviada por uma automação. As opções de personalização estão na seção “Objetos personalizados“ no modal “Adicionar uma personalização“.
Você deve usar um acionador de automação de oportunidade do Salesforce para que a seção "Objetos personalizados" apareça com os campos de objetos personalizados de oportunidade.
Esses campos não estão disponíveis em emails individuais ou campanhas enviadas pela aba "Email".
Saiba como personalizar seus emails.
Adicionar campos do ActiveCampaign ao layout da página de registro de oportunidade
Você pode adicionar dois campos ao layout da página de registro de oportunidade como uma etapa opcional.
Esses campos são:
- Status de sincronização do ActiveCampaign
- Última sincronização do ActiveCampaign
Para adicionar esses campos ao layout da página de registro de oportunidade, acesse Como adicionar componentes e campos do ActiveCampaign ao Salesforce.
Embora as instruções sejam específicas para adicionar campos ao componente "Negócios de registro" em layouts de página, você pode seguir os mesmos passos para o layout da página de registro de oportunidade.