In diesem Artikel behandeln wir’die Besonderheiten der Funktionsweise des Automation Builder. Am Ende sollten Sie mit dem Builder vertraut sein, um Automationen durch die Kombination von Auslösern und Aktionen zu erstellen.
Um den Workflow-Builder für die Automation aufzurufen, klicken Sie zunächst auf im Menü auf der linken Seite auf "Automationen", um zum Bildschirm "Automations-Überblick" zu gelangen. Klicken Sie dann auf auf die Schaltfläche "Neue Automation" in der oberen rechten Ecke.
Der Automationsmodus:
Wir haben eine Vielzahl von Automations-Workflow-Rezepten erstellt, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können. Sie können auf diesen Workflows aufbauen und sie so anpassen, wie es für Ihr Unternehmen sinnvoll ist.
Klicken Sie auf den Namen oder die Beschreibung einer Automation, um einen Workflow auszuwählen und klicken Sie dann auf "Weiter":
Sie werden zum Automation Builder weitergeleitet, wo Sie eine Vorschau des Automationsrezepts sehen können. Wenn die Automation Ihren Anforderungen entspricht, klicken Sie auf auf die Schaltfläche "Get Started", um die Automation in Ihrem Konto einzurichten. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf "Kein Problem", um zum Modal "Erstellen einer Automation" zurückzukehren.
Wenn Sie nur eine neue Automation erstellen möchten, die keine vorgefertigte Rezeptur verwendet, klicken Sie im Modal "Automation erstellen" auf die Option "Starten" und dann auf die Schaltfläche "Weiter".
Hinzufügen von Triggern:
Automationsauslöser sind die Bedingungen, die, wenn sie erfüllt sind, Automationen starten. Sie können diese Bedingungen durch Hinzufügen von Triggern zu Ihrer Automation definieren. Sie können mehrere Auslöser haben, so dass Ihre Automation auf mehr als eine Weise beginnen kann.
Beachten Sie, dass Automationsauslöser je nach Tarif verfügbar sind. Eine Liste der Auslöser und der Tarifverfügbarkeit finden Sie unter .
Sie können Trigger auf zwei Arten hinzufügen:
- Wenn Sie eine neue Automation erstellen, werden Sie’sofort nach der Zuweisung eines Namens aufgefordert, einen Auslöser zu wählen. Sie fügen einen Trigger hinzu, indem Sie ihn anklicken. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, was der Auslöser sein soll, können Sie auf das "x" in der oberen rechten Ecke oder "Oder Sie haben keinen Auslöser für Ihre Automation" wählen In jedem Fall haben Sie später die Möglichkeit, Auslöser jederzeit zu entfernen oder hinzuzufügen.
- Im Workflow-Builder für die Automation können Sie jederzeit einen Auslöser hinzufügen, indem Sie auf"Startauslöser hinzufügen" oder "Neuen Start hinzufügen" am Anfang des Workflows, den Sie erstellen, anklicken.
Nachdem Sie einen Auslöser ausgewählt haben, werden Ihnen’Optionen in Bezug auf diesen bestimmten Auslöser präsentiert. Die meisten Auslöser haben die Einstellung "Ausführung" gemeinsam.
Die Einstellung "Ausführungen" hat zwei Optionen:
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Läuft "Einmal"
Damit kann ein Kontakt nur einmal in die Automation aufgenommen werden, unabhängig davon, wie oft er die Auslösebedingungen erfüllt. -
Läuft "Mehrmals"
Damit kann ein Kontakt jedes Mal, wenn die Auslösebedingungen erfüllt sind, den Kontakt wiederholt eingeben. Wenn der Auslöser zum Beispiel "Öffnet E-Mail,&rdquo ist, würde die Automation jedes Mal ablaufen, wenn eine E-Mail von einem Kontakt geöffnet wird. Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Einstellung "Runs multiple times" verwenden, wenn die Automation eine Nachricht sendet, da ein Kontakt nach einer Ausführung immer wieder dieselbe Nachricht erhalten könnte.
Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen "Einmal ausführen" und "Mehrfach ausführen".
Segmentkontakte bei Aufnahme in die Automation
Dies ist eine nützliche Option, mit der Sie bestimmte Kontakte durch Filtern gezielt ansprechen können. Sie erstellen ein Segment, so dass nur die Kontakte, die Ihrem Segment entsprechen, in die Automation gelangen.
Wenn Sie beispielsweise eine Automation nur für Kontakte durchführen möchten, die noch keinen Kauf getätigt haben, könnten Sie ein Segment erstellen, das nach dem Tag "Interessiert" oder nach dem Fehlen des Tags "Kunde" sucht.
Hinzufügen von Aktionen
Sie können Aktionen auf zwei Arten zu Ihrer Automation hinzufügen. Beide bieten die gleichen Optionen, so dass es eine Frage der Präferenz ist, welche Sie verwenden:
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Das modale Fenster
Sie erreichen das modale Fenster, indem Sie auf das "+"-Symbol klicken, wo immer es in Ihrer Automation erscheint. Die von Ihnen gewählte Aktion wird an dem von Ihnen angeklickten Knoten angezeigt. Nachdem Sie eine Aktion ausgewählt haben, indem Sie auf klicken, wird ein modales Fenster mit Aktionsoptionen angezeigt. -
Die Seitenleiste
Die Seitenleiste ist die dunkelgraue Spalte ganz rechts im Workflow Builder. Sie können sie verkleinern oder vergrößern, indem Sie auf auf die Doppelpfeile oben links in der Seitenleiste klicken. Um eine Aktion an einer bestimmten Stelle Ihrer Automation zu platzieren, klicken Sie auf und ziehen Sie zu dem Knoten, an dem sie erscheinen soll. Nachdem Sie geklickt haben, wird Ihnen das modale Fenster mit den Aktionsoptionen angezeigt.
Entfernen von Auslösern und Aktionen
Um Auslöser und Aktionen zu löschen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über und klicken Sie auf auf das Löschsymbol, das in der oberen rechten Ecke erscheint.
Wenn Sie eine "Wenn/Dann" Bedingung entfernen, die unter den Pfaden "yes" und "no" Aktionen unterhalb dieser Bedingung hat, werden Sie aufgefordert, zu wählen, was mit diesen Aktionen geschehen soll:
Aktionen Verschieben oder Kopieren
Um Aktionen zu verschieben oder zu kopieren, ziehen Sie die vorhandene(n) Aktion(en) auf das "+"-Symbol an die Stelle, an die Sie die Aktion(en) in Ihrer Automation verschieben oder kopieren möchten.
Es erscheint das folgende Modal, in dem Sie auswählen können, was Sie mit diesen Aktionen tun möchten:
Erfahren Sie mehr über , wie Sie Aktionen in Automationen verschieben oder kopieren.
Speichern Ihrer Automation
Während Sie arbeiten, speichert der Automation Builder automatisch Ihre Arbeit. Sie können zu einer früheren Version Ihrer Automation zurückkehren, indem Sie auf auf das Symbol "Zeit zurückdrehen" klicken:
Ihren Arbeitsablauf anzeigen
Wenn Sie eine umfangreiche Automation erstellen, ist es möglicherweise nicht möglich, den gesamten Workflow in Ihrem Browserfenster zu sehen. In diesem Fall haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Sie können das Fenster vertikal und horizontal verschieben. Um sich auf den gewünschten Bereich zu konzentrieren, können Sie ihn auf dem Bildschirm zentrieren, indem Sie nach oben und unten sowie nach links und rechts blättern.
- Sie können hinein- und herauszoomen. Um mehr vom Workflow in Ihrem Browser zu sehen, können Sie unter auf das "-"-Symbol auf den Zoomregler in der unteren linken Ecke des Fensters klicken. Dadurch wird der Arbeitsablauf verkleinert. Jedes Mal, wenn Sie darauf klicken, verkleinert sich der Arbeitsablauf. Dies ist ein guter Weg, um Ihre Automation durchzugehen und zu überprüfen, aber die Labels der Automationsaktionen werden immer kleiner, je weiter Sie herauszoomen. Um näher heranzuzoomen, klicken Sie auf die Schaltfläche "+".
Wir empfehlen jedoch die Erstellung mehrerer, kleinerer Automationen anstelle einer einzigen, großen Automation als Best Practice. Lesen Sie diesen Leitfaden, um mehr zu erfahren.
Eine Automation "Aktiv" oder "Inaktiv" machen
Es ist eine gute Idee, Ihre Automation so lange inaktiv zu halten, bis sie abgeschlossen ist. Sobald sie aktiv ist, können Kontakte durch Auslösen der Startbedingungen in diese aufgenommen werden.
Lernen Sie verschiedene Methoden kennen, um eine Automation "aktiv" zu machen.
Lernen Sie verschiedene Methoden kennen, um eine Automation "inaktiv" zu machen.
Benennung Ihrer Automation
Gewöhnlich ist es’s eine gute Idee, zu beschreiben, was die Automation tut, anstatt kurz gefasst oder vage zu sein, weil die Verwaltung Ihrer Automationen verwirrend werden kann, wenn Sie mehrere haben.
Sie können den Namen Ihrer Automation bearbeiten, indem Sie sie öffnen und in der linken oberen Ecke einen Namen eingeben und auf "Speichern" klicken.
Beschriftung Ihrer Automationen
Um Ihre Automationen organisiert zu halten und das Auffinden von Automationen zu erleichtern, können Sie sie in Gruppen zusammenfassen. Wie Sie diese organisieren möchten, bleibt Ihnen überlassen. Sie könnten zum Beispiel Tags haben für: Pre-Sales-Marketing, Post-Sales-Marketing und Pipeline-Automation.
Erfahren Sie, wie Sie AutomationsTags erstellen.
Bearbeitung Ihrer Automation
Wenn Sie Änderungen an einer Automation vornehmen, nachdem Sie sie in Betrieb genommen haben, wie z. B. das Hinzufügen und/oder Entfernen von Aktionen, stellen Sie sicher, dass Sie die Automation oben rechts auf Ihrem Bildschirm von "Aktiv" auf "Inaktiv" umschalten. Dadurch wird die Automation angehalten, während Sie Ihre gewünschten Änderungen vornehmen, damit Kontakte keine Schritte überspringen und/oder die Automation vorzeitig beenden. Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, können Sie wieder in den aktiven Status wechseln, und die Kontakte werden bei ihren jeweiligen Schritten innerhalb der Automation wieder aufgenommen.
Mehr Ressourcen für die Erstellung von Automationen
Zum Automation Builder: Probieren Sie ihn aus. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihre Automation inaktiv halten, damit die Kontakte erst aufgenommen werden, wenn Sie bereit sind!
Machen Sie sich einfach damit vertraut. Je mehr Erfahrung Sie mit der Erstellung von Automationen sammeln, desto mehr Aspekte Ihres Unternehmens können Sie’automatisieren und Ihre Marketing- und Vertriebsprozesse verfeinern. Um "gut" in der Erstellung von Automationen zu werden, muss man sich vor allem damit vertraut machen, was jeder Auslöser und jede Aktion bewirkt und welche Optionen zur Verfügung stehen, damit man sie auf neue und kreative Weise kombinieren kann.