Wie löse ich eine Automation aus, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist?

Wenn eine Deal- oder Kontakt-Aufgabe als abgeschlossen markiert wird, können Sie den mit dieser Aufgabe verknüpften Kontakt zu einer aktiven Automation Ihrer Wahl hinzufügen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen möchten, die seine Deal-Stufe aktualisiert oder ihn durch eine Reihe von Folge-E-Mails sendet.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Automation auszulösen, wenn eine Aufgabe als abgeschlossen markiert wird:

1. Mit dem Automation-Trigger „Aufgabe abgeschlossen“
2. Mit der Automation-Aktion „Aufgabe hinzufügen“
3. Aus dem Deal- oder Kontakt-Datensatz

Mit dem Automation-Trigger „Aufgabe abgeschlossen“

Diese Option gilt für Deal- und Kontakt-Aufgaben.

Der Automation-Trigger „Aufgabe abgeschlossen“ startet eine Automation, wenn eine Deal- oder Kontakt-Aufgabe als abgeschlossen markiert wird. Mit diesem Trigger können Sie entweder „Alle abgeschlossenen Aufgaben“ wählen, um die Automation zu starten, sobald eine beliebige Aufgabe abgeschlossen ist, oder „Abgeschlossene Aufgaben segmentieren“, um festzulegen, welche Aufgaben die Automation auslösen.

Um diesen Trigger zu Ihrer Automation hinzuzufügen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie links auf Automations, um zur Automations-Übersicht zu gelangen.
2. Klicken Sie auf „Eine Automation erstellen.“
3. Klicken Sie auf „Von Grund auf neu starten“.
4. Wählen Sie den Auslöser „Aufgabe ist abgeschlossen“ im Modal „Auslöser auswählen“ aus.
5. Wählen Sie aus, welche abgeschlossenen Aufgaben diese Automation auslösen, aus den folgenden Optionen:
   
   • „Alle abgeschlossenen Aufgaben“ – Mit dieser Option können alle als abgeschlossen markierten Aufgaben in Ihrem ActiveCampaign-Konto, Deal und Kontakt, die Automation starten.
   • „Abgeschlossene Aufgaben segmentieren“ – Mit dieser Option können Sie festlegen, welche Aufgaben die Automation starten, Segment-Builder. Weitere Informationen im nächsten Schritt.
     
     
     
     
6. Wenn Sie „Segment abgeschlossene Aufgaben“ auswählen, erscheint der Segment-Builder. Klicken Sie auf das Feld „Bedingung auswählen“. Wählen Sie dann die Bedingung(en) aus, um festzulegen, bei welchen abgeschlossenen Aufgaben die Automation gestartet werden soll. Um einen Operator auszuwählen, klicken Sie auf das mittlere Feld und klicken Sie auf den Operator, den Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf das rechte Feld und klicken Sie auf eine der Optionen, um einen Wert für Ihre Segment-Bedingung anzugeben. Erfahren Sie , wie Sie ein Segment erstellen.
   
   Die Bedingungsoptionen für den Auslöser „Aufgabe abgeschlossen“ sind:
   • "Ergebnis der Aufgabe"
   • "Aufgabe bezieht sich auf"
   • "Aufgabentitel"
   • "Aufgabentyp"
     
     
7. Wählen Sie als Nächstes, ob der Auslöser einmalig oder mehrfach ausgeführt wird.
8. Klicken Sie auf „Speichern“.
9. Fahren Sie mit dem Aufbau Ihrer Automation fort, indem Sie Aktionen basierend auf Ihrem gewünschten Ergebnis hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie Ihre Automation auf „aktiv“.

Außerdem finden Sie hier, um schnell loszulegen, einige „Aufgabe ist abgeschlossen“ auslösen Automation-Rezepte.

Mit der Automation-Aktion "Aufgabe hinzufügen"

Diese Option gilt nur für Deal-Aufgaben.

Die Aktion "Aufgabe hinzufügen" erstellt eine neue Aufgabe für einen Deal. Mit dieser Aktion legen Sie den Aufgabennamen fest, verfassen eine Beschreibung, wählen den Aufgabentyp, bestimmen den Deal-Besitzer, dem die Aufgabe zugewiesen wird, setzen ein Fälligkeitsdatum, wählen den Deal, dem die Aufgabe hinzugefügt wird, und die Pipeline, in der sie enthalten sein soll.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, jede aktive Automation auszulösen, sobald die Aufgabe als abgeschlossen markiert wird.

Immer wenn ein Kontakt in Ihrer Automation auf den Schritt "Aktion hinzufügen" trifft, wird eine neue Aufgabe für dessen Deal erstellt. Sie werden dann der in der Aktion "Aufgabe hinzufügen" ausgewählten Automation hinzugefügt, sobald die Aufgabe als abgeschlossen markiert ist.

Führen Sie diese Schritte aus, um diese Aktion zu Ihrer Automation hinzuzufügen und zu konfigurieren:

1. Klicken Sie auf Automation, um zur Automations-Übersicht zu gelangen.
2. Klicken Sie auf "Bearbeiten" für die Automation, mit der Sie arbeiten möchten.
3. Der Automations-Builder wird geöffnet. Klicken Sie auf die Option CRM im rechten Menü Aktionen.
4. Klicken und ziehen Sie die Aktion "Aufgabe hinzufügen" und lassen Sie sie los an der gewünschten Stelle in der Automation.
5. Füllen Sie die folgenden Informationen aus, die sich im Modal „Aufgabe hinzufügen“ befinden:
   
   • Geben Sie den Aufgabentitel ein
   • Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein
   • Wählen Sie einen Aufgabentyp aus (Anruf, E-Mail, Mittagessen, Meeting)
   • Klicken Sie auf das Dropdownmenü "Zugewiesen an", um die Aufgabe sich selbst oder einem anderen Deal-Besitzer zuzuweisen
   • Fälligkeitsdatum auswählen
   • Wählen Sie den Deal aus, dem die Aufgabe hinzugefügt wird
   • Wählen Sie die Pipeline aus, mit der der Deal verknüpft ist. Sie können auch die Option "Beliebige" Pipeline wählen, wenn Deals aus mehr als einer Pipeline von dieser Automation betroffen sind.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Start“, um die Automation auszuwählen, zu der der Kontakt hinzugefügt werden soll, sobald die Aufgabe als abgeschlossen markiert ist
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Wann“, um „Aufgabe ist abgeschlossen“ auszuwählen
6. „Speichern“ anklicken.

Über den Deal- oder Kontakt-Datensatz

Diese Option gilt für Deal- und Kontakt-Aufgaben.

Sie können wählen, einen Kontakt zu einer Automation hinzuzufügen, sobald eine Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde. Dies erfolgt über das Modal „Aufgabe hinzufügen“, das sich entweder auf der Detailseite eines Deals oder im Aufgabenbereich eines Kontaktdatensatzes befindet.

Sie können diese Option verwenden, um Kontakte je nach Einzelfall zu einer Automation hinzuzufügen.

Klicken Sie unten, um zu erfahren, wie Sie einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen, sobald eine Aufgabe entweder aus einem Deal-Datensatz oder einem Kontakt-Datensatz abgeschlossen wurde: