Wenn eine Deal- oder Kontaktaufgabe als abgeschlossen markiert ist, können Sie den mit dieser Aufgabe verbundenen Kontakt zu jeder aktiven Automation Ihrer Wahl hinzufügen. Vielleicht möchten Sie dies tun, wenn Sie einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen möchten, die ihre Deal-Stufe aktualisiert oder sie über eine Reihe von Follow-up-E-Mails versendet.
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Automation auszulösen, wenn eine Aufgabe als erledigt markiert wird:
- Mit dem Automationsauslöser "Aufgabe abgeschlossen"
- Mit der Automationsaktion "Aufgabe hinzufügen"
- Aus dem Deal- oder Kontaktdatensatz
Mit dem Automationsauslöser "Aufgabe abgeschlossen"
Diese Option gilt für Deal- und Kontaktaufgaben.
Der Automationsauslöser "Aufgabe abgeschlossen" startet eine Automation, wenn eine Deal- oder Kontaktaufgabe als abgeschlossen markiert wird. Mit diesem Auslöser können Sie entweder "Alle abgeschlossenen Aufgaben" wählen, um die Automation zu starten, wenn eine beliebige Aufgabe abgeschlossen ist, oder "Segmentierte abgeschlossene Aufgaben", um festzulegen, welche Aufgaben die Automation starten sollen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diesen Auslöser in Ihrer Automation hinzuzufügen und zu konfigurieren:
- Klicken Sie auf der linken Seite auf "Automationen", um zur Übersicht der Automationen zu gelangen.
- Klicken Sie auf "Erstellen Sie eine Automation".
- Klicken Sie auf "Neu beginnen" und dann "Weiter"
- Wählen Sie den Auslöser "Aufgabe ist abgeschlossen" im Modal "Auslöser auswählen".
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Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus, welche abgeschlossenen Aufgaben diese Automation auslösen:
- "Alle erledigten Aufgaben" - Mit dieser Option können alle Aufgaben, die in Ihrem ActiveCampaign-Konto, Deal und Kontakt als erledigt markiert sind, die Automation starten.
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"Abgeschlossene Aufgaben segmentieren" - Mit dieser Option können Sie festlegen, welche Aufgaben die Automation segment builder starten sollen. Weitere Informationen im nächsten Schritt.
- Wenn Sie "Erledigte Aufgaben segmentieren" wählen, wird der Segmentersteller angezeigt. Klicken Sie in das Feld "Wählen Sie eine Bedingung". Wählen Sie dann unter die Bedingung(en) aus, um anzugeben, welche erledigten Aufgaben Sie automatisieren möchten. Um einen Operator auszuwählen, klicken Sie unter auf das mittlere Feld und unter auf den Operator, den Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf das rechte Feld und auf eine der unter aufgeführten Optionen, um einen Wert für Ihre Segmentbedingung anzugeben. Erfahren Sie, wie Sie ein Segment erstellen.
Die Bedingungsoptionen für den Auslöser "Aufgabe abgeschlossen" sind:- Ergebnis der Aufgabe
- "Aufgabe bezieht sich auf"
- Aufgabentitel
- "Aufgabentyp "
- Als nächstes wählt aus, ob der Auslöser einmal oder mehrmals ausgeführt werden soll.
- Klicken Sie auf "Speichern".
- Fahren Sie mit fort, um Ihre Automation mit Aktionen auf der Grundlage Ihres gewünschten Ergebnisses aufzubauen. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie unter Ihre Automation auf "aktiv".
Damit Sie schnell loslegen können, finden Sie hier einige Rezepte für die Automation von "Aufgabe ist abgeschlossen".
Mit der Automationsaktion "Aufgabe hinzufügen
Diese Option gilt nur für Deal-Aufgaben.
Die Aktion "Aufgabe hinzufügen" erstellt eine neue Aufgabe für einen Deal. Mit dieser Aktion legen Sie den Aufgabennamen fest, schreiben eine Beschreibung, wählen den Aufgabentyp aus, wählen den Deal-Besitzer, legen ein Fälligkeitsdatum fest, wählen aus, zu welchem Deal die Aufgabe hinzugefügt wird und in welcher Pipeline sie sich befinden soll.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, jede aktive Automation auszulösen, die ausgeführt wird, wenn die Aufgabe als abgeschlossen markiert wird.
Immer wenn ein Kontakt auf den Schritt "Aktion hinzufügen" in Ihrer Automation stößt, wird eine neue Aufgabe für seinen Deal erstellt. Sie werden dann zu der in der Aktion "Aufgabe hinzufügen" ausgewählten Automation hinzugefügt, wenn die Aufgabe als abgeschlossen markiert ist.
Um diese Aktion in Ihrer Automation hinzuzufügen und zu konfigurieren, folgen Sie diesen Schritten:
- Klicken Sie auf "Automationen", um zur Übersichtsseite der Automationen zu gelangen.
- Klicken Sie auf "Bearbeiten" für die Automation, mit der Sie arbeiten möchten.
- Der Automation Builder wird geöffnet. Klicken Sie auf die CRM-Option im rechten Menü "Aktionen".
- Klicken und ziehen Sie die Aktion "Aufgabe hinzufügen" und an die gewünschte Stelle in der Automation.
-
Füllen Sie die folgenden Informationen aus, die sich im Modal "Aufgabe hinzufügen" befinden:
- Geben Sie den Titel der Aufgabe ein
- Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein
- Wählen Sie eine Aufgabenart (Anruf, E-Mail, Mittagessen, Besprechung)
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Zugewiesen an", um die Aufgabe Ihnen oder einem anderen Deal-Besitzer zuzuweisen
- Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum
- Wählen Sie den Deal, dem die Aufgabe hinzugefügt werden soll
- Wählen Sie die Pipeline, mit der der Deal verbunden ist. Sie können auch "Jede" Pipeline wählen, wenn Deals aus mehr als einer Pipeline von dieser Automation betroffen sind.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Start", um die Automation auszuwählen, zu der Sie den Kontakt hinzufügen möchten, sobald die Aufgabe als erledigt markiert ist
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Wann" und wählen Sie "Aufgabe ist abgeschlossen".
- Klicken Sie auf "Speichern".
Aus dem Deal- oder Kontaktdatensatz
Diese Option gilt für Deal- und Kontaktaufgaben.
Sie können wählen, ob Sie einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen möchten, sobald eine Aufgabe als abgeschlossen markiert ist. Dies geschieht über das Modal "Aufgabe hinzufügen", das sich entweder auf der Detailseite für einen Deal oder im Aufgabenbereich eines Kontaktdatensatzes befindet.
Vielleicht möchten Sie diese Option nutzen, um von Fall zu Fall Kontakte zu einer Automation hinzuzufügen.
Klicken Sie unten, um zu erfahren, wie Sie einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen können, sobald eine Aufgabe in einem Deal- oder Kontaktdatensatz abgeschlossen ist:
- Klicken Sie auf "Deals", um zur Seite "Deals" zu navigieren.
- Klicken Sie auf den Deal, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
- Klicken Sie im Aufgaben-Widget auf der rechten Seite auf "Aufgabe hinzufügen".
-
Füllen Sie die Informationen im Fenster "Aufgabe hinzufügen" aus:
- Geben Sie den Titel der Aufgabe ein
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Aufgabentyp" und wählen Sie den Aufgabentyp aus
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Zugewiesen an", um die Aufgabe Ihnen oder einem anderen Deal-Besitzer zuzuweisen
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Fälligkeitsdatum" und wählen Sie unter das Datum aus, bis zu dem die Aufgabe erledigt sein soll
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Fälligkeit" und wählen Sie unter den Zeitpunkt aus, bis zu dem die Aufgabe erledigt sein soll
- Klicken Sie auf das Feld "Erinnerung senden", um eine E-Mail-Erinnerung für die Aufgabe einzurichten
- Klicken Sie auf das Feld "Automation auslösen" und . Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Automation auszuwählen, zu der Sie Kontakte hinzufügen möchten, sobald die Aufgabe als erledigt markiert ist
- Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche "Wenn die Aufgabe erledigt ist" Im_Fenster_Eine_Aufgabe_hinzufügen klicken Sie auf das Kontrollkästchen_Auslösen_einer_Automation_und_verwenden_das_Dropdown-Feld_zur_Auswahl_der_Automation_dann_wählen_wenn_die_Aufgabe_erledigt_ist_Funkschaltfläche
- Geben Sie die Aufgabenbeschreibung in das vorgesehene Feld ein
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe hinzufügen".
- Klicken Sie auf "Kontakte", um zur Kontaktübersicht zu gelangen.
- Klicken Sie auf den Kontakt, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
- Blättern Sie im Kontaktdatensatz nach unten zum Abschnitt Aufgaben und klicken Sie oben rechts im Abschnitt Aufgaben auf "Aufgabe hinzufügen".
-
Füllen Sie die Informationen im Fenster "Aufgabe hinzufügen" aus:
- Geben Sie den Titel der Aufgabe ein
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Aufgabentyp" und wählen Sie den Aufgabentyp aus
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Zugewiesen an", um die Aufgabe Ihnen oder einem anderen Deal-Besitzer zuzuweisen
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Fälligkeitsdatum" und wählen Sie unter das Datum aus, bis zu dem die Aufgabe erledigt sein soll
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Fälligkeit" und wählen Sie unter den Zeitpunkt aus, bis zu dem die Aufgabe erledigt sein soll
- Klicken Sie auf das Feld "Erinnerung senden", um eine E-Mail-Erinnerung für die Aufgabe einzurichten
- Klicken Sie auf das Feld "Automation auslösen" und . Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Automation auszuwählen, zu der Sie Kontakte hinzufügen möchten, sobald die Aufgabe als erledigt markiert ist
- Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche "Wenn die Aufgabe erledigt ist" Im_Fenster_Eine_Aufgabe_hinzufügen klicken Sie auf das Kontrollkästchen_Auslösen_einer_Automation_und_verwenden_das_Dropdown-Feld_zur_Auswahl_der_Automation_dann_wählen_wenn_die_Aufgabe_erledigt_ist_Funkschaltfläche
- Geben Sie die Aufgabenbeschreibung in das vorgesehene Feld ein
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe hinzufügen".