Crear segmentos

Este artículo explica cómo crear y guardar un segmento utilizando el creador de segmentos. Aprenda cómo empezar con segmentos para asegurarse de que está familiarizado con el uso de segmentos en ActiveCampaign.

Toma nota

• Cuando programa una campaña, el segmento incluirá todos los contactos que cumplan las condiciones del segmento cuando se envíe la campaña. No en el momento en que se programa la campaña.
• Los nombres de segmentos o condiciones actualizados se reflejan en todos los informes de campañas anteriores. Recomendamos crear un nuevo segmento en lugar de editar el actual para los envíos de campaña, de modo que los informes sigan siendo precisos
• Si se borra un segmento, todos sus datos se eliminan permanentemente y no se pueden restaurar. Ya no es visible en las campañas ni en ninguna otra parte de la plataforma ActiveCampaign.

Limitaciones de condición de segmento

Existen limitaciones en cuanto al número de condiciones que se pueden utilizar al crear un segmento:

• Los segmentos pueden tener hasta 20 condiciones
• (Esto incluye cualquier condición enumerada en "Acciones" en el generador de segmentos)
• El operador "Contiene" puede utilizarse para un máximo de tres condiciones

Crear un segmento

Paso 1: Vaya al generador de segmentos

El creador de segmentos se puede encontrar en múltiples funciones dentro de ActiveCampaign. Para los fines de este artículo, nos centraremos en el creador de segmentos disponible con la página Segments Overview, Advanced Search, y Campaign creation.

Crear un segmento en la página Resumen de segmentos

1. Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en el botón "Crear".
3. En la página "Crear un segmento", escriba un "Nombre de segmento" y una "Descripción" (opcional).

Crear una búsqueda avanzada

1. Haz clic en Contactos para ir a la página Sección de contactos.
2. Haz clic en el campo "Search Contactos" (Buscar contactos) y luego haz clic en "Advanced Search" (Búsqueda avanzada).
3. El generador de segmentos aparecerá en la parte superior de la página.

Cómo crear un segmento durante la creación de la campaña

1. Para ello, haga clic en "Campañas" para ir a la página Sección de campañas.
2. Haga clic en el botón "Crear una campaña" o haga clic en una campaña existente.
3. En la sección "Selección de destinatario",haga clic en la casilla de verificación situada junto a las listas a las que desea enviar.
   
   

   También puede utilizar rápidamente Segmentos guardados o una etiqueta como segmento durante la creación de la campaña. Obtén información sobre cómo crear una campaña.

4. Haga clic en el campo "Enviar a" y, a continuación, en haga clic en "Enviar utilizando condiciones personalizadas"
5. El generador de segmentos se abrirá en un modal donde podrá establecer sus condiciones.

Otras zonas donde se encuentra el constructor de segmentos

Además de las áreas mencionadas anteriormente, también puede encontrar el constructor de segmentos al crear:

• Puntajes de contacto u oportunidad de venta
• desencadenante de la automatización
• Acciones de automatización
  
  • Si / Si no
  • Esperar (hasta que se cumplan las condiciones)
  • Objetivo

Paso 2: Cree y guarde sus condiciones de segmento

Aquí puede utilizar el generador de segmentos para crear condiciones de segmento:

1. Haga clic en el primer campo que dice "(Seleccione una condición)". Esto mostrará un menú desplegable de categorías de condiciones.
2. Haga clic en cualquier categoría para mostrar sus condiciones y, a continuación , haga clic en la condición de segmento que desee utilizar.
3. Según la condición de búsqueda que selecciones, es posible que necesites o no elegir un operador al definir tus propios criterios de búsqueda. Para elegir un operador, haga clic en el campo central y haga clic en el operador que desea utilizar.
4. A continuación, deberás proporcionar un valor para la condición de tu segmento. Para ello, haga clic en el campo situado más a la derecha y haga clic en una de las opciones enumeradas.
   
   He aquí un ejemplo de las "Condiciones del segmento" rellenadas
   
   
5. (Opcional) Si se encuentra en el creador de segmentos de Búsqueda avanzada o Campañas, haga clic en "Guardar como nuevo segmento" en la parte inferior izquierda para guardar su segmento en la página Resumen de segmentos. En el modal "Guardar como nuevo segmento", escriba un "Nombre de segmento" y una "Descripción" (opcional).
6. Haz clic en "Guardar". Encontrará los segmentos guardados en la página Segments Overview.

Agregue múltiples condiciones a su segmento

Puede agregar múltiples condiciones a su segmento. Al agregar otra condición a su segmento, puede decidir si el segmento debe buscar contactos que coincidan con ambos requisitos al mismo tiempo, o solo uno de los requisitos.

Para agregar otra condición a su segmento, haga clic en "+ Agregar otra condición". Esto mostrará otra fila para definir otra condición.

Tenga en cuenta que hay un conmutador para especificar si la condición adicional se agrega con la lógica "Y u O":

• "Y"
  Esta opción busca contactos que cumplan todas las condiciones.
• "O"
  Al usar esta opción, se muestran los contactos que coinciden con cualquiera de las condiciones.

Obtén más información sobre cómo usar la lógica "Y" y "O" con búsquedas y segmentos.

Paso 4: (Opcional) Crear grupos de condiciones

Los grupos de segmentos le permiten combinar condiciones multidimensionales con lógica "Y y O". Querrá usar Grupos de segmentos para mezclar instrucciones "Y y O" al crear una búsqueda avanzada o un segmento.

Por ejemplo, puede tener un grupo de segmentos que extrae contactos que tienen una etiqueta determinada y están suscritos a una lista determinada y otro grupo de segmentos que busca contactos que pasaron por una determinada automatización o visitaron una página de su sitio.

Para añadir un grupo de condiciones, haga clic en el botón "Añadir grupo de condiciones". A continuación, siga los pasos anteriores para crear las condiciones del segmento.

Paso 6: (Opcional) Utilizar segmentos guardados

En la parte inferior del generador de segmentos, en "Segmentos guardados", puede acceder y aplicar las condiciones de un segmento guardado para aplicar o construir sobre segmentos existentes. Esto puede ayudarle a mantener la coherencia y ahorrar tiempo.

Por ejemplo, supongamos que utiliza el segmento "La etiqueta existe boletín informativo Y la etiqueta existe Comprometido" para enviar un boletín informativo semanal a los contactos comprometidos. Una vez guardado el segmento, puede hacer clic en "Usar condiciones" para copiar o añadir las condiciones correctas a la campaña del boletín informativo semanal desde "Segmentos guardados" en lugar de crear un nuevo segmento cada semana.

Las condiciones de segmento guardadas se copian de al constructor de segmentos, para que pueda editar las condiciones si lo desea. Si se cambian las condiciones en un segmento guardado, esos cambios no se actualizan automáticamente en cualquier bloque de automatización que se construya a partir del segmento guardado.

En la sección "Segmentos guardados" del creador de segmentos, también puedes:

• Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente los segmentos guardados
• Pase el ratón por encima de "Preview conditions" para ver las condiciones de un segmento guardado
• Pase el ratón por encima del recuento de contactos para ver el número de contactos activos y totales que cumplen las condiciones del segmento guardado

Para aplicar los segmentos guardados:

1. Cree un segmento o abra un segmento existente.
2. En la parte inferior del constructor de segmentos, haga clic en el desplegable situado junto a "Segmentos guardados"
   
   
3. Haga clic en el botón "Utilizar condiciones" situado bajo el segmento que desea utilizar.
   
   
4. Las condiciones del segmento aparecerán en el constructor de segmentos anterior. Si añade las condiciones de segmento a un segmento que está construyendo, se añadirán con lógica "Y". Se puede cambiar a la lógica "OR" en función de las necesidades del segmento. Obtén más información sobre cómo usar la lógica "Y" y "O" con búsquedas y segmentos.
   
   
5. Revise su segmento y su lógica para asegurarse de que se dirige al grupo de contactos adecuado antes de continuar.