Crear y guardar segmentos

Este artículo explica cómo crear y guardar un segmento. Aprender cómo empezar con Segmentos para asegurarte de que sabes cómo usarlos.

Toma nota

• Cuando programes una campaña, el segmento incluirá todos los contactos de tu cuenta que cumplan las condiciones del segmento en el momento en que se envíe la campaña. No en el momento en que se programa la campaña
• Todos los informes de campañas anteriores muestran los cambios en los nombres o en las condiciones de los segmentos actualizados. Te recomendamos crear un segmento nuevo en lugar de editar uno actual para los envíos de campañas, así tus informes se mantienen precisos.
• Si eliminas un segmento, se borran todos sus datos de forma permanente y no se pueden restaurar. Ya no se muestra en las campañas ni en ningún otro lugar de la plataforma de ActiveCampaign.

Limitaciones de condición de segmento

Hay límites en la cantidad de condiciones que puedes usar cuando creas un segmento:

• Los segmentos pueden tener hasta veinte condiciones
• Los segmentos pueden contener hasta cinco condiciones de "acción" (esto incluye cualquier condición que aparezca en "Acciones" en el creador de segmentos).
• El operador "Contiene" se puede usar para hasta tres condiciones.

Cómo crear un segmento

Paso 1: Ir al creador de segmentos

El creador de segmentos está disponible en varias funciones dentro de ActiveCampaign. Para los fines de este artículo, nos centraremos en el creador de segmentos disponible en la página de Segmentos Overview, en Búsqueda Avanzado y en creación de campaña.

Crear un segmento en la página de resumen de Segmentos

1. Haz clic en Contacts > Segments en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en el hipervínculo "Start from scratch instead" debajo del campo de indicación.
3. En la página "Create a Segment", escribe un "Segment Name" y una "Description" (opcional).

Crear un segmento en la búsqueda Avanzado

1. Haz clic en Contactos para ir a la vista general de contactos.
2. Haz clic en el campo "Buscar contactos", luego haz clic en "Búsqueda Avanzado".
3. El generador de segmentos aparecerá en la parte superior de la página.

Crear un segmento durante la creación de la campaña

1. Haz clic en Campañas para ir a la vista general de la campaña.
2. Haz clic en el botón "Crear campaña" o haz clic en una campaña existente.

3. En la sección "Selección de destinatarios", marca la casilla junto a las listas a las que quieres enviar.

     También puedes usar rápido Segmentos guardados o una etiqueta como segmento durante la creación de la campaña. Consulta cómo crear y enviar una campaña.

4. Haz clic en el campo "Enviar a", luego haz clic en "Enviar usando condiciones personalizadas".
5. El creador de segmentos se abrirá en una ventana modal donde puedes configurar tus condiciones.

Otras áreas donde se encuentra el creador de segmentos

Además de las áreas que mencionamos arriba, también puedes encontrar el creador de segmentos cuando creas:

• Puntuaciones de contacto y de oportunidad de venta
• Desencadenar de automatizaciones
• Acciones de automatización:
  • Si/Entonces
  • Esperar (hasta que se cumplan las condiciones)
  • Objetivo

Paso 2: Crear y guardar las condiciones del segmento

Cuando estés en el creador de segmentos, puedes usarlo para crear y guardar las condiciones de tu segmento.

1. Haz clic en el campo de la izquierda que dice "(Select a condition)". Esto mostrará una lista desplegable de categorías de condiciones.
2. Haz clic en cualquier categoría, luego haz clic en la condición de segmento que quieres usar.
3. Dependiendo de la condición que elijas, puede que necesites elegir un operador al definir tu criterio, o puede que no sea necesario. Para elegir un operador, haz clic en el campo del medio y después selecciona el operador que quieres usar.
4. A continuación, deberás proporcionar un valor para la condición de tu segmento. Para hacerlo, haz clic en el campo derecho y haz clic en una de las opciones de la lista.
   
   Aquí tienes un ejemplo de las “Condiciones de segmento” completas:
   
   
5. (Opcional) Si estás en el generador de segmentos de Búsqueda avanzada o de campañas, haz clic en "Guardar como nuevo segmento" en la esquina inferior izquierda para guardar tu segmento en la página Descripción general de segmentos. En la ventana emergente "Guardar como nuevo segmento", escribe un "Nombre de segmento" y una "Descripción" (opcional).
6. Haz clic en "Guardar". Puedes encontrar los Segmentos guardados en la página de vista general de Segmentos.

Paso 3: (Opcional) Agregar varias condiciones a tu segmento

Puede agregar múltiples condiciones a su segmento. Al agregar otra condición a tu segmento, puedes decidir si el segmento debe buscar contactos que cumplan todos o solo uno de los requisitos.

Para agregar otra condición a tu segmento, haz clic en "Add another condition". Esto mostrará otra fila para definir otra condición.

Tenga en cuenta que hay un conmutador para especificar si la condición adicional se agrega con la lógica "Y u O":

• "Y"
  Esta opción busca contactos que cumplen todas las condiciones.
• "O"
  Esta opción muestra los contactos que cumplen cualquier condición.

Obtén más información sobre cómo usar la lógica "Y" y "O" en búsquedas y Segmentos.

Paso 4: (Opcional) Crear grupos de condiciones

Los grupos de condiciones te permiten combinar condiciones multidimensionales con lógica "And" y "Or". Vas a querer usar grupos de condiciones para combinar declaraciones "Y y O" cuando crees una búsqueda Avanzado o un segmento.

Por ejemplo, puedes tener un grupo de condiciones que incluya contactos que tengan una etiqueta específica y estén suscritos a una lista en particular y otro grupo de condiciones que busque contactos que hayan pasado por una determinada automatización o hayan visitado una página de tu sitio.

Para agregar un grupo-condición, haz clic en el botón "Agregar grupo-condición". Luego sigue los pasos de arriba para crear las condiciones del segmento.

Paso 6: (Opcional) Usar Segmentos guardados

En la parte inferior del generador de segmentos, en "Segmentos guardados", puedes acceder y aplicar las condiciones de un segmento guardado para aplicarlas o usarlas como base para otros segmentos existentes. Esto puede ayudarte a mantener la coherencia y ahorrar tiempo.

Por ejemplo, supongamos que usas el segmento "Tag exists Newsletter AND Tag exists Engaged" para enviar un boletín informativo semanal a contactos interesados. Después de guardar el segmento, puedes hacer clic en "Usar condiciones" para copiar o agregar las condiciones correctas a la campaña de boletín informativo semanal desde "Segmentos guardados" en lugar de crear un segmento nuevo cada semana.

En la sección "Segmentos guardados" del creador de segmentos, también puedes:

• Usa la barra de búsqueda para encontrar rápido tus segmentos guardados
• Pasa el cursor sobre "Previsualizar condiciones" para ver las condiciones de un segmento guardado
• Pasa el cursor sobre el recuento de contactos para ver el número de contactos activos y totales que cumplen las condiciones del segmento guardado

Para aplicar los segmentos guardados:

1. Crear un segmento o abrir un segmento existente.
2. En la parte inferior del creador de segmentos, haz clic en el menú desplegable junto a "Segmentos guardados".
   
   
3. Haz clic en el botón "Usar condiciones" debajo del segmento que quieres usar.
   
   
4. Las condiciones del segmento aparecerán en el creador de segmentos de arriba. Si agregas las condiciones del segmento a un segmento que estás creando, se agregarán con la lógica "AND". Puedes cambiar esto a lógica "O" según las necesidades de tu segmento. Obtén más información sobre cómo usar la lógica "And" y "Or" con búsquedas y segmentos.
   
   
5. Revisar tu segmento y la lógica para asegurarte de que apuntas al grupo correcto de contactos antes de continuar.