Crear y guardar segmentos

Este artículo explica cómo crear y guardar un segmento. Aprender cómo empezar con Segmentos para asegurarte de que sabes cómo usarlos.

Toma nota

• Cuando programes una campaña, el segmento incluirá todos los contactos de tu cuenta que cumplan las condiciones del segmento en el momento en que se envíe la campaña. No en el momento en que se programa la campaña
• Los nombres o las condiciones actualizadas de los segmentos se reflejan en todos los informes de campañas anteriores. Te recomendamos crear un segmento nuevo en lugar de editar uno actual para los envíos de campañas para que tus informes sigan siendo precisos.
• Si borras un segmento se eliminan todos sus datos de forma permanente y no se pueden restaurar. Ya no se ve en las campañas ni en ningún otro lugar de la plataforma ActiveCampaign.

Limitaciones de condición de segmento

Hay limitaciones en la cantidad de condiciones que puedes usar al crear un segmento:

• Los segmentos pueden tener hasta veinte condiciones
• Los segmentos pueden contener hasta cinco condiciones de "Acción" (esto incluye cualquier condición que aparezca en "Acciones" en el creador de segmentos)
• El operador "Contiene" se puede usar con hasta tres condiciones.

Cómo crear un segmento

Paso 1: Ir al creador de segmentos

El creador de segmentos está disponible en varias funciones de ActiveCampaign. Para los fines de este artículo, nos vamos a centrar en el creador de segmentos disponible en la página Descripción general de los segmentos, en la Búsqueda avanzada y en la creación de campañas.

Crear un segmento en la página Descripción general de los segmentos

1. En el menú de la izquierda, haz clic en Contactos > Segmentos.
2. Debajo del campo de indicación, haz clic en el hipervínculo "Empezar desde cero en su lugar".
3. En la página "Crear un segmento", escribe un "Nombre del segmento" y una "Descripción" (opcional).

Crear un segmento en Búsqueda avanzada

1. Haz clic en Contactos para ir a la vista general de contactos.
2. Haz clic en el campo "Buscar contactos", luego haz clic en "Búsqueda avanzada".
3. El generador de segmentos aparecerá en la parte superior de la página.

Crear un segmento durante la creación de la campaña

1. Haz clic en Correo electrónico para ir a la vista general de la campaña de correo electrónico.
2. Debajo del campo de indicación, haz clic en el hipervínculo "Empezar desde cero en su lugar" o haz clic en una campaña existente.

3. En la sección "Selección de destinatarios", haz clic en la casilla junto a las listas a las que quieres enviar.

     También puedes usar rápidamente Segmentos guardados o una etiqueta como segmento durante la creación de la campaña. Consulta cómo crear y enviar una campaña.

4. Haz clic en el campo "Enviar a", luego haz clic en "Enviar usando condiciones personalizadas".
5. El creador de segmentos se abre en una ventana modal donde puedes configurar tus condiciones.

Otras secciones donde se encuentra el creador de segmentos

Además de las secciones mencionadas antes, también puedes encontrar el creador de segmentos cuando creas:

• Puntuaciones de contacto y de oportunidad de venta
• Desencadenadores de automatización
• Acciones de automatización:
  • Si / Si no
  • Esperar (hasta que se cumplan las condiciones)
  • Objetivo

Paso 2: Crear y guardar las condiciones de tu segmento

Cuando estés en el creador de segmentos, puedes usarlo para crear y guardar las condiciones de tu segmento:

1. Haz clic en el campo de la izquierda que dice "(Seleccionar una condición)". Se muestra un menú desplegable de categorías de condiciones.
2. Haz clic en cualquier categoría, luego haz clic en la condición de segmento que quieres usar.
3. Según la condición que selecciones, puede que necesites o no elegir un operador al definir tu criterio. Para elegir un operador, haz clic en el campo del medio y luego selecciona el operador que quieres usar.
4. A continuación, deberás proporcionar un valor para la condición de tu segmento. Para hacerlo, haz clic en el campo de la derecha y haz clic en una de las opciones de la lista.
   
   Este es un ejemplo de las "Condiciones de segmento" completadas:
   
   
5. (Opcional) Si estás en el generador de segmentos de Búsqueda avanzada o de campañas, haz clic en "Guardar como nuevo segmento" en la esquina inferior izquierda para guardar tu segmento en la página Descripción general de segmentos. En la ventana modal "Guardar como un segmento nuevo", escribe un "Nombre del segmento" y una "Descripción" (opcional).
6. Haz clic en "Guardar". Puedes encontrar los Segmentos guardados en la página de vista general de Segmentos.

Paso 3: (opcional) Agregar varias condiciones a tu segmento

Puede agregar múltiples condiciones a su segmento. Al agregar otra condición a tu segmento, puedes decidir si el segmento busca contactos que cumplan todos o uno de los requisitos.

Para agregar otra condición a tu segmento, haz clic en "+ Agregar otra condición". Se muestra otra fila para definir otra condición.

Tenga en cuenta que hay un conmutador para especificar si la condición adicional se agrega con la lógica "Y u O":

• "And"
  Esta opción busca contactos que cumplan todas las condiciones.
• "Or"
  Esta opción muestra contactos que cumplan cualquier condición.

Obtén más información sobre cómo usar la lógica "Y" y "O" en búsquedas y Segmentos.

Paso 4: (Opcional) Crear grupos de condiciones

Los grupos de condiciones te permiten combinar condiciones multidimensionales con la lógica "And" y "Or". Vas a querer usar grupos de condiciones para mezclar declaraciones "And" y "Or" cuando crees una Búsqueda Avanzada o un Segmento.

Por ejemplo, puedes tener un grupo de condiciones que incluya contactos que tienen una etiqueta específica y están suscritos a una lista determinada y otro grupo de condiciones que busque contactos que pasaron por cierta automatización o visitaron una página de tu sitio.

Para agregar un grupo de condiciones, haz clic en el botón "Agregar grupo de condiciones". Luego, sigue los pasos anteriores para crear las condiciones del segmento.

Paso 6: (Opcional) Usar "Segmentos guardados"

En la parte inferior del creador de segmentos, en "Segmentos guardados", puedes acceder y aplicar las condiciones de un segmento guardado para usar o ampliar segmentos existentes. Esto te puede ayudar a mantener la coherencia y ahorrar tiempo.

Por ejemplo, supongamos que usas el segmento "La etiqueta existe Newsletter AND la etiqueta existe Engaged" para enviar un boletín informativo semanal a contactos interesados. Después de guardar el segmento, puedes hacer clic en "Usar condiciones" para copiar o agregar las condiciones correctas a la campaña de boletín informativo semanal desde "Segmentos guardados" en lugar de crear un segmento nuevo cada semana.

En la sección "Segmentos guardados" del creador de segmentos, también puedes hacer lo siguiente:

• Usar la barra de búsqueda para encontrar rápidamente tus segmentos guardados
• Poner el cursor sobre "Vista previa de condiciones" para ver las condiciones de un segmento guardado
• Pasa el cursor sobre el recuento de contactos para ver el número de contactos activos y totales que cumplen las condiciones del segmento guardado

Para aplicar los segmentos guardados:

1. Crear un segmento o abrir un segmento existente.
2. En la parte inferior del creador de segmentos, haz clic en la lista desplegable junto a "Segmentos guardados".
   
   
3. Haz clic en el botón "Usar condiciones" debajo del segmento que quieres usar.
   
   
4. Las condiciones del segmento aparecerán en el creador de segmentos de arriba. Si agregas las condiciones del segmento a un segmento que estás creando, se agregarán con la lógica "AND". Puedes cambiar esto a lógica "O" según las necesidades de tu segmento. Obtén más información sobre cómo usar la lógica "And" y "Or" con búsquedas y segmentos.
   
   
5. Revisa tu segmento y la lógica para asegurarte de que estás dirigiéndote al grupo correcto de contactos antes de continuar.