Explicación de los desencadenadores de automatización: Cómo activar automatizaciones en ActiveCampaign

Los "desencadenantes" son condiciones que inician las automatizaciones. Con ellos, usted determina cómo se agregan los contactos a las automatizaciones para que puedan proceder a través de su flujo de trabajo. Puede agregar varias condiciones de desencadenamiento para que la misma automatización se inicie de varias maneras.

En este artículo se explica cada desencadenante de automatización, incluido cómo funcionan y cuándo es posible que desee usarlos. Comprender cada desencadenante te dará una idea de los tipos de cosas que son posibles de automatizar.

"Se suscribe a una lista"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se agrega un contacto a una lista. Puede especificar una lista en particular o cualquier lista. Si desea que la automatización se ejecute cuando los contactos se agregan a dos o más listas específicas, puede agregar varios desencadenadores de "Suscrituras" (uno para cada lista) a sus automatizaciones.

  Si usa un formulario de ActiveCampaign con confirmación de doble suscripción, los contactos no se agregarán a su automatización hasta que confirmen su suscripción a la lista.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar correos electrónicos de bienvenida
  • Crear una secuencia de incorporación

"Cancela la suscripción a una lista"

Este desencadenante inicia la automatización cuando alguien cancela la suscripción a una lista. Las cancelaciones de suscripción pueden ser iniciadas por el contacto (por ejemplo, haciendo clic en el enlace de cancelación de suscripción en un correo electrónico automatizado) o por usted (hay una acción de automatización de "Cancelar suscripción" y puede quitarlos manualmente de las listas).

Puede usar este desencadenante para:

  • Reducir una puntuación de oportunidad de venta o contacto
  • Notificar a alguien de su equipo que se produjo una cancelación de suscripción
  • Finalizar otros flujos de trabajo de automatización

"Envía un formulario"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto envía un formulario de ActiveCampaign. Puede definir si la automatización comienza cuando se envía algún formulario o cuando se envían formularios específicos. Si desea que se ejecute una automatización cuando se envíen dos o más formularios específicos, agregaría varios desencadenantes (uno para cada formulario).

  Si usa la confirmación de doble suscripción con su formulario de ActiveCampaign, los contactos no se agregarán a su automatización hasta que confirmen su suscripción a la lista.

Puede usar este desencadenante para:

  • Ofrecer incentivos al hacer opt-in
  • Aplicar etiquetas de interés para enviar comunicaciones de seguimiento dirigidas
  • Aumentar la puntuación de contacto

"Abre/lee un correo electrónico"

Con este desencadenador, puede comenzar una automatización cuando un contacto abre una campaña o un correo electrónico uno a uno. No es necesario que conecte su cuenta de correo electrónico a Ofertas para usar este disparador.

Opción de campaña

La opción de campaña incluye campañas directas y automatizadas. Con este disparador puede especificar:

  • Cualquier correo electrónico, que incluye todas las campañas de una sola vez enviadas campañas automatizadas
  • Una campaña específica o una campaña automatizada
  • Cualquier lista que haya recibido una campaña
  • Una lista específica que recibió una campaña

Opción de correo electrónico uno a uno

Esta opción incluye correos electrónicos de ventas uno a uno automatizados y correos electrónicos directos uno a uno enviados desde un registro de acuerdo, registro de contacto o página de descripción general de contactos.

Con este desencadenante, puede especificar:

  • Cualquier correo electrónico uno a uno (incluye todas las opciones de correo electrónico uno a uno enumeradas anteriormente)
  • Un correo electrónico personalizado específico uno a uno. Los correos electrónicos personalizados uno a uno se enumeran por nombre de correo electrónico

Puede usar el disparador "Abre/Lee un correo electrónico" para:

  • Ajustar las puntuaciones de oportunidad de venta o contacto
  • Aplicar una etiqueta a los contactos interesados
  • Enviar un correo electrónico de seguimiento
  • Crear una serie de crianza

Los contactos que usen la aplicación Apple Mail con iOS 15 con mail Privacy Protection habilitado se excluirán de esta opción de activación a menos que hagan clic en un enlace en el correo electrónico, donde se registrará una apertura. Para obtener más información, visita ActiveCampaign y Apple iOS 15 Mail Privacy Protection .

"Hace clic en un enlace en el correo electrónico"

Con este disparador, puede comenzar una automatización cuando un contacto hace clic en un enlace en una campaña o en un correo electrónico de ventas uno a uno.

Opción de campaña

La opción de campaña incluye campañas directas y campañas automatizadas. Con este desencadenante, puede especificar:

  • Cualquier correo electrónico, que incluye todas las campañas únicas enviadas y las campañas automatizadas
  • Una campaña específica o una campaña automatizada
  • Cualquier lista que haya recibido una campaña
  • Una lista específica que recibió una campaña
  • El enlace exacto incluido en el correo electrónico
  • Cualquier enlace

Opción de correo electrónico uno a uno

Para utilizar el disparador "Hace clic en un enlace en un correo electrónico" con la opción de correo electrónico uno a uno, primero debe conectar su cuenta de correo electrónico a Ofertas. Una vez que lo haga, puede activar la automatización para que se ejecute si un contacto hace clic en un enlace en un correo electrónico de ventas uno a uno enviado desde un registro de automatización o acuerdo.

No es posible utilizar este desencadenador con los siguientes correos electrónicos uno a uno:

  • Enviado desde la página Información general de contactos (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
    Enviado desde un registro de contacto (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
    Enviado desde un registro de acuerdo (sin una cuenta de correo electrónico conectada)

Con este desencadenante, puede especificar:

  • Cualquier correo electrónico uno a uno (incluye correos electrónicos uno a uno enviados a través de la cuenta de correo electrónico conectada)
  • Un correo electrónico de ventas personalizado específico y personalizado. Los correos electrónicos personalizados uno a uno se enumeran por nombre de correo electrónico
  • Cualquier enlace contenido en un correo electrónico uno a uno
  • Un enlace específico contenido en un correo electrónico personalizado uno a uno. Estos enlaces se enumeran por la URL

Puede utilizar el disparador "Hace clic en un enlace en el correo electrónico" para:

  • Aplicar etiquetas de interés
  • Desencadenar mensajes de seguimiento ("No se registró en el seminario web...")
  • Ajustar la puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Se visita la página web"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se visita una página web. Puede seleccionar una página web específica, "cualquier" página web o un grupo de páginas web.

Este desencadenador requiere que haya configurado el seguimiento del sitio en su sitio web.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar correos electrónicos de seguimiento
  • Ajustar la puntuación de oportunidad de venta o contacto
  • Aplicar etiquetas de interés

Nota: Para activar una automatización para que se ejecute cuando un contacto visita un grupo de páginas, puede usar una URL comodín. Una dirección URL comodín utiliza el símbolo * para indicar que "cualquier página de esta ruta" debe comenzar la automatización. Por ejemplo, sudominio.com/* comenzaría una automatización cuando se visite cualquier página de su sitio.

Los comodines se pueden usar al final de su URL (sudominio.com/*) o en el medio de su URL (sudominio.com/*/prueba.php).

"Se registra el evento"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto realiza un evento personalizado que usted defina. Puede usar el seguimiento de eventos para supervisar y responder al comportamiento de su sitio web en su app.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar un mensaje en respuesta a un comportamiento
  • Ajustar la puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Comparte un correo electrónico"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto hace clic en un enlace para compartir en redes sociales en una campaña o correo electrónico de automatización que tiene activado el seguimiento de enlaces. Puede especificar qué campaña, lista y red social debe comenzar la automatización.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar una notificación a alguien de tu equipo de que el correo electrónico fue compartido
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto
  • Dar las gracias a un contacto por compartir tu campaña

"Reenvía un correo electrónico"

Este desencadenador inicia una automatización cuando un contacto envía el formulario de reenvío a un amigo desde una campaña o correo electrónico de automatización.

Puede usar este desencadenante para:

  • Agradecer a un contacto por reenviar la campaña
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Responde un correo electrónico"

Con este disparador, puede comenzar una automatización cuando un contacto responde a una campaña o a un correo electrónico de ventas uno a uno.

Opción de campaña

La opción de campaña incluye campañas únicas y campañas automatizadas.

Con este desencadenante, puede especificar:

  • Cualquier correo electrónico, que incluye todas las campañas directas enviadas y las campañas automatizadas
  • Una campaña específica o una campaña automatizada
  • Cualquier lista que haya recibido una campaña
  • Una lista específica que recibió una campaña

Opción de correo electrónico uno a uno

Para utilizar el disparador "Respuestas a un correo electrónico" con la opción de correo electrónico uno a uno, primero debe conectar su cuenta de correo electrónico a Ofertas. Una vez que lo haga, puede activar la automatización para que se ejecute en un contacto las respuestas a un correo electrónico de ventas uno a uno enviado desde un registro de automatización o acuerdo.

No es posible utilizar este desencadenador con los siguientes correos electrónicos uno a uno:

  • Enviado desde la página Información general de contactos (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
  • Enviado desde un registro de contacto (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
  • Enviado desde un registro de acuerdo (sin una cuenta de correo electrónico conectada)

Con este desencadenante, puede especificar:

  • Cualquier correo electrónico uno a uno (incluye correos electrónicos de ventas directos y automatizados uno a uno)
  • Un correo electrónico personalizado específico uno a uno. Los correos electrónicos personalizados uno a uno se enumeran por nombre de correo electrónico

Puede utilizar el desencadenador "Respuestas a un correo electrónico" para:

  • Crear una tarea para responder a un contacto
  • Mover una oportunidad de venta a una etapa diferente de su embudo
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Se agrega una etiqueta"

Este desencadenante inicia una automatización cuando una etiqueta especificada se aplica a un contacto. Las etiquetas se pueden aplicar a un contacto (s) desde su página de perfil, al importar, una acción de automatización, una edición masiva, una acción de formulario o la integración de terceros.

Nota si elige que el desencadenador ejecute "Varias veces": Si desea que los contactos vuelvan a ingresar a una automatización cada vez que se les aplica la misma etiqueta, entonces la etiqueta debe eliminarse y luego volver a aplicarse a ellos. De lo contrario, la automatización solo se desencadenará la primera vez que la etiqueta se agregue al(los) contacto(s).

  Si la confirmación de doble suscripción está activada para su formulario, la automatización no comenzará hasta que el contacto confirme su suscripción.

Puede usar este desencadenante para:

  • Comenzar una secuencia de mensajes
  • Finalizar una automatización diferente

"Se quita la etiqueta"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se quita una etiqueta especificada de un contacto.

Puede usar este desencadenante para:

  • Finalizar otra automatización
  • Comenzar una serie de mensajes de seguimiento
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Cambios de campo"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se actualiza un campo especificado. Esto se aplica a los campos de contacto y oferta (excepto el campo de dirección de correo electrónico).

Por ejemplo, puede iniciar la automatización si un campo cambia a cualquier valor o a un valor específico. También puede iniciar la automatización si un campo cambia de cualquier valor a cualquier valor o de un valor específico a un valor específico.

  Si está utilizando campos de oferta personalizados, tenga en cuenta que los desencadenadores de oferta solo se activan para el contacto principal de una transacción.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar secuencias de seguimiento
  • Notificar a las personas de su organización que el campo se ha actualizado
  • Crear una oportunidad de venta basada en ese cambio de campo

"Se logra el objetivo"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se alcanza u omite un objetivo especificado.

Puede usar este desencadenante para:

  • Notificar a las personas de su organización si un contacto omite un objetivo
  • Ajustar una puntuación de contacto si se alcanza o se omite el objetivo
  • Comenzar las secuencias de seguimiento después de que alguien se convierte en cliente

"Basado en la fecha"

Este desencadenante iniciará una automatización en relación con un campo basado en fecha especificada. Puede desencadenar la automatización para que se inicie antes, durante o después de esa fecha. Dado que este desencadenante depende de la fecha, los contactos que cumplan ese requisito de fecha se agregarán automáticamente a esta automatización.

Tenga en cuenta que puede usar campos de contacto o de oportunidad de venta basados en fechas con este desencadenante.

  Si está utilizando campos de oferta personalizados, tenga en cuenta que los desencadenadores de oferta solo se activan para el contacto principal de una transacción.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar correos electrónicos de recordatorio y seguimiento con respecto a un evento
  • Recordar a los contactos sobre transacciones recurrentes
  • Entregar recordatorios de citas

"Basado en RSS"

Este desencadenador inicia una automatización cuando se actualiza una fuente RSS. Puede configurar la frecuencia con la que este desencadenante comprobará si hay actualizaciones y cuántos elementos nuevos deben haber en la fuente antes de que se ejecute esta automatización. También puede elegir que todos los contactos entren en esta automatización o crear un segmento de su elección.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar actualizaciones de blog/noticias a sus suscriptores
  • Notificar a las personas de su organización sobre una nueva publicación

"Descarta un mensaje del sitio"

Este desencadenador inicia una automatización cuando un contacto cierra la vista inicial de un mensaje de sitio que especifique.

Nota: Este desencadenador requiere el uso de la función Mensajes del sitio y solo está disponible en los planes Professional y Enterprise.

Puede usar este desencadenante para:

Aplicar una etiqueta a los contactos cuando descartan el mensaje
del sitio Inicie una automatización que muestre una breve progresión de los mensajes del sitio en el sitio, con cada nuevo mensaje activado por el rechazo del mensaje anterior por parte de un contacto

"Se produce la conversión"

Este desencadenador inicia una automatización cuando un contacto desencadena una conversión que especifique.

Nota: Este desencadenador requiere el uso de la función Atribución y solo está disponible en los planes Professional y Enterprise. Además, tiene que haber definido previamente un evento de conversión.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar correos electrónicos de seguimiento altamente dirigidos a sus contactos
  • Enviar una notificación a un miembro de tu equipo

"Hace una compra"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto realiza una orden en su tienda de ecommerce. Puede elegir si la automatización comienza en cualquier compra o cuándo se compra un producto específico.

Además, los pedidos pueden tener cualquier estado e incluir aquellos por los que ha recibido el pago con éxito, así como los pedidos que tienen un estado de pendiente o fallido.

Nota: Este desencadenador requiere que configure una integración de Deep Data y solo está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar un mensaje de "Gracias por su compra"
  • Recopilar comentarios después de que un cliente realiza una compra
  • Comenzar una nueva secuencia de incorporación de clientes

"Abandona el carrito"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto abandona su carrito en su tienda de ecommerce conectada. Puede especificar cualquier tienda de ecommerce conectada o una tienda de ecommerce específica, cualquier producto o un producto específico, artículos de cualquier categoría de productos o una categoría de productos específica, cualquier valor de carrito o un valor de carrito específico.

Nota: Este desencadenador requiere que configure una integración de Deep Data y solo está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar un mensaje a los contactos que abandonan su carrito
  • Agregar una etiqueta a los contactos

"Cambios de puntuación"

Este desencadenante comienza una automatización cuando una puntuación está por encima o por debajo de un nivel especificado.

Nota: Este desencadenador funciona con la función de puntuación Contacto y oferta y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

  Los desencadenadores de acuerdos solo desencadenan el contacto principal en un acuerdo.

Puede usar este desencadenante para:

  • Crear oportunidades de venta automáticamente a medida que los contactos estén listos para las ventas
  • Agregar etiquetas a los contactos

"Entra a un embudo"

Este desencadenante inicia una automatización cuando una oportunidad de venta entra a un embudo especificado.

Nota: Este desencadenador utiliza la función Deals CRM y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

  Los desencadenadores de acuerdos solo desencadenan el contacto principal en un acuerdo.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar un correo electrónico invitando al contacto a una consulta telefónica
  • Finalizar las secuencias de marketing automatizadas para convertir al prospecto en seguimiento de ventas
  • Crear una serie de tareas y notificaciones para distribuir un nuevo lead al vendedor

"Cambios de etapa de oportunidad de venta"

Este desencadenante comienza la automatización cuando cambia la etapa de una oportunidad de venta. Puede especificar a qué embudo se aplica y el movimiento exacto entre las etapas a las que desee dirigirte. Por ejemplo, podría decir: "Si la oportunidad de venta se mueve de la etapa X a la etapa Z, ejecuta la automatización". O simplemente podría decir: "Si se mueve de la etapa X a cualquier otra etapa del embudo, ejecuta esta automatización".

Nota: Este desencadenador utiliza la función Deals CRM y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

  Los desencadenadores de acuerdos solo desencadenan el contacto principal en un acuerdo.

Puede usar este desencadenante para:

  • Crear automáticamente tareas asociadas a cada etapa
  • Enviar mensajes específicos para mover la oportunidad de venta a la siguiente fase del embudo

"Cambios de estado de la oportunidad de venta"

Este desencadenante inicia la automatización cuando cambia el estado de una oportunidad de venta. El estado de una oportunidad de venta puede ser "Abierta", "Ganada" o "Perdida".

Nota: Este desencadenador utiliza la función Deals CRM y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

  Los desencadenadores de acuerdos solo desencadenan el contacto principal en un acuerdo.

Puede usar este desencadenante para:

  • Ir a través de una serie de pasos para cerrar una oportunidad de venta (por ejemplo, agregar una nota o etiqueta a un contacto)
  • Si se gana la oportunidad de venta, puede crear tareas para configurar su cuenta o notificar a un gerente
  • Puede usar un webhook para crear una nueva cuenta de soporte para el contacto

" Cambios de sentimiento"

Este desencadenador inicia la automatización cuando cambia un sentimiento para un correo electrónico de oportunidad de venta. El sentimiento para un correo electrónico de acuerdo puede ser positivo, negativo, neutral o mixto.

Nota: Este desencadenador utiliza la función Análisis de sentimiento y está disponible en los planes Professional y Enterprise.

  Los desencadenadores de acuerdos solo desencadenan el contacto principal en un acuerdo.

Puede usar este desencadenante para:

  • Crear tareas para el acuerdo
  • Crear una nota para el acuerdo
  • Envíe un correo electrónico de seguimiento al contacto principal sobre el acuerdo

"Cambios en el valor de la operación"

Este desencadenador inicia la automatización cuando cambia el valor de una oportunidad de venta existente. Con este disparador, puede seleccionar una moneda, elegir "Cualquiera" o un valor inicial específico, y elegir "Cualquiera" o un valor específico al que se está cambiando el campo.

  Los desencadenadores de acuerdos solo desencadenan el contacto principal en un acuerdo.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar una notificación automatizada a un representante de ventas
  • Agregar automáticamente una nota a un registro de acuerdo
  • Actualizar una canalización

"Cambios en el propietario del acuerdo"

Este disparador inicia la automatización cuando el propietario de una oportunidad de venta cambia de una persona a otra. Con este disparador, elija su valor inicial para que sea "Cualquiera" o un Propietario de acuerdo específico, y elija el valor final para que sea "Cualquiera" o un Propietario de acuerdo específico.

  Los desencadenadores de acuerdos solo desencadenan el contacto principal en un acuerdo.

Puede usar este desencadenante para:

  • Notificar al propietario de una operación cuando se le asigne una nueva oferta
  • Asignar una tarea al propietario del nuevo trato

Desencadenantes de apps de marca

Los desencadenantes de apps de marca incluyen:

  • "Reunión de Calendly recibida"
  • "Formulario de Typeform recibido"
  • "Página de Unbounce recibida"

Puede usar cualquiera de estos desencadenadores una vez que habilite una integración de aplicaciones CX (por ejemplo, Calendly, Typeform, Unbounce, etc.) y conecte al menos un tipo o formulario de reunión durante la configuración de la integración.

Al configurar cualquiera de estos desencadenantes, puede hacerlo para que se ejecuten cuando se envíe cualquier reunión o formulario o cuando se envíe una reunión o formulario específico. Estos desencadenantes solo se ejecutarán una vez por contacto para la automatización. Esto no se puede cambiar.

Puede utilizar estos desencadenantes para:

  • Enviar una serie de recordatorios o correos electrónicos de seguimiento
  • Cree un trato para el contacto y muévalos a través de su canal de ventas
  • Ajustar una puntuación de contacto

Mira el video, "¡Automatiza eso! ¡Explorando recetas de integración, disparadores y acciones de automatización, aplicaciones cx y más! " para más información.

"[Se crea un objeto personalizado]"

Este desencadenador inicia una automatización cuando se crea un nuevo registro para un objeto personalizado que especifique.

Si ha creado un objeto personalizado utilizando la API o la página "Administrar datos" de su cuenta, el desencadenador aparecerá en la sección "Objetos" del modal de activación.

Si el objeto personalizado se importó desde una integración de terceros compatible, aparecerá en la sección "Aplicaciones" del modal de activación.

Con los objetos personalizados, solo puede usar un desencadenador para su automatización. Si la automatización ya tiene un desencadenador de cualquier tipo, no puede agregar un desencadenador de objeto personalizado. Si una automatización ya tiene un desencadenador de objetos personalizados, no se pueden usar otros desencadenadores. Sin embargo, aún puede agregar contactos manualmente a la automatización.

Los desencadenadores de automatización para los objetos personalizados Account y Deal no están disponibles en este momento.

Puede usar este desencadenante para:

  • Enviar una notificación a un customer success manager si un cliente crea un ticket de soporte urgente
  • Enviar una serie de correos electrónicos a los clientes en función de una compra
  • Enviar una serie de correos electrónicos de recordatorio sobre un próximo evento

"[Objeto personalizado] se actualiza"

Este desencadenador inicia una automatización cuando un campo de objeto personalizado que especifique se actualiza de un valor a otro. Con este disparador, puede elegir "Cualquiera" o un valor inicial específico para un campo y puede elegir "Cualquiera" o un valor específico al que se está cambiando ese campo.

Si ha creado un objeto personalizado utilizando la API o la página "Administrar datos" de su cuenta, el desencadenador aparecerá en la sección "Objetos" del modal de activación.

Si el objeto personalizado se importó desde una integración de terceros compatible, aparecerá en la sección "Aplicaciones" del modal de activación.

Con los objetos personalizados, solo puede usar un desencadenador para su automatización. Si la automatización ya tiene un desencadenador de cualquier tipo, no puede agregar un desencadenador de objeto personalizado. Si una automatización ya tiene un desencadenador de objetos personalizados, no se pueden usar otros desencadenadores. Sin embargo, aún puede agregar contactos manualmente a la automatización.

Los desencadenadores de automatización para los objetos personalizados Account y Deal no están disponibles en este momento.

Puede usar este desencadenante para:

  • Notifique a su equipo de facturación si se ha recibido el pago
  • Notificar a los propietarios de la oferta si se resolvió un ticket de soporte al cliente
  • Enviar correos electrónicos de recordatorio a los invitados a la reunión

Combinación de desencadenantes y acciones para crear automatizaciones

Es posible que desee continuar con el artículo explicado de acciones de automatización a continuación para obtener información sobre cada una de las acciones que puede ejecutar con estos desencadenadores.

Mediante el uso de desencadenantes para comenzar las automatizaciones para grupos de contactos estrechamente enfocados, puedes tratar tus contactos de manera diferente dependiendo de cómo se comporten.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 14 de 27

Have more questions? Submit a request

Start free trial