Explicación de los desencadenantes de automatización

Los "desencadenantes" son condiciones que inician las automatizaciones. Con ellos, puedes especificar exactamente cómo se agregarán los contactos a las automatizaciones para que puedan avanzar a través de tu flujo de trabajo. Puedes agregar varias condiciones de desencadenamiento para que la misma automatización se inicie de varias maneras. 

En este artículo se explica cada desencadenante de automatización, incluido cómo funcionan y cuándo es posible que desees usarlos. Comprender cada desencadenante te dará una idea de los tipos de cosas que son posibles de automatizar.

Para obtener una revisión más detallada de los desencadenantes de automatización, consulta esta guía.

"Se suscribe a una lista"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se agrega un contacto a una lista. Puedes especificar la lista o hacer que se ejecute cuando se agreguen a cualquier lista. Si deseas que se ejecute cuando se agreguen a dos o más listas específicas, agregarías varios desencadenantes "Se suscribe" (uno para cada lista) a tus automatizaciones.

Si la confirmación de opt-in está activada, la automatización no comenzará hasta que el contacto confirme su suscripción.

Es posible que desees utilizar este desencadenante para

  • Enviar correos electrónicos de bienvenida
  • Crear una secuencia de incorporación

"Cancela la suscripción a una lista"

Este desencadenante inicia la automatización cuando alguien cancela la suscripción a una lista. Las cancelaciones de suscripción pueden ser iniciadas por el contacto (por ejemplo, haciendo clic en el enlace de cancelación de suscripción en un correo electrónico automatizado) o por ti (hay una acción de automatización de "Cancelar suscripción" y puedes quitarlos manualmente de las listas).

Es posible que desees utilizar este desencadenante para:

  • Reducir una puntuación de oportunidad de venta o contacto
  • Notificar a alguien de tu equipo que se produjo una cancelación de suscripción
  • Finalizar otros flujos de trabajo de automatización

"Envía un formulario"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto envía un formulario de ActiveCampaign. Puedes definir si la automatización comienza cuando se envía algún formulario o cuando se envían formularios específicos. Si deseas que se ejecute una automatización cuando se envíen dos o más formularios específicos, agregarías varios desencadenantes (uno para cada formulario).

Es posible que desees utilizar este desencadenante para:

  • Ofrece incentivos al hacer opt-in
  • Aplicar etiquetas de interés para enviar comunicaciones de seguimiento dirigidas
  • Aumentar la puntuación de contacto

"Abre/lee un correo electrónico"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto abre una campaña de correo electrónico, un correo electrónico de automatización o un correo electrónico uno a uno. Puedes seleccionar la campaña de correo electrónico o el correo electrónico de automatización en el desencadenante.

Es posible que desees utilizar este desencadenante para:

  • Ajustar las puntuaciones de oportunidad de venta o contacto
  • Aplicar una etiqueta a los contactos interesados

"Se visita la página web"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se visita una página web. Puedes seleccionar una página web específica, "cualquier" página web o un grupo de páginas web.  

Este desencadenante requiere que hayas configurado el seguimiento del sitio en tu sitio web.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar correos electrónicos de seguimiento
  • Ajustar la puntuación de oportunidad de venta o contacto
  • Aplicar etiquetas de interés

Nota: Para desencadenar una automatización para que se ejecute cuando un contacto visita un grupo de páginas, puedes usar una dirección URL comodín. Una dirección URL comodín utiliza el símbolo * para indicar que "cualquier página de esta ruta" debe comenzar la automatización. Por ejemplo, tudominio.com/* comenzaría una automatización cuando se visite cualquier página de tu sitio.

Los comodines se pueden usar al final de tu URL (tudominio.com/*) o en el medio de tu URL (tudominio.com/*/test.php).

"Se registra el evento"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto realiza un evento personalizado que definas. Puedes usar el seguimiento de eventos para supervisar y responder al comportamiento de tu sitio web en tu app.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar un mensaje en respuesta a un comportamiento
  • Ajustar la puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Comparte un correo electrónico"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto hace clic en un enlace para compartir en redes sociales en una campaña o correo electrónico de automatización que tiene activado el seguimiento de enlaces. Puedes especificar qué campaña, lista y red social debe comenzar la automatización.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar una notificación a alguien de tu equipo de que el correo electrónico fue compartido
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto
  • Agradecer a un contacto por compartir tu campaña

"Reenvía un correo electrónico"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto envía el formulario de reenvío a un amigo de una campaña o correo electrónico de automatización.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Agradecer a un contacto por reenviar la campaña
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Responde un correo electrónico"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto responde a una campaña, correo electrónico de automatización o correo electrónico personal. Los correos electrónicos personales son los correos electrónicos uno a uno que envías a través de la cuenta de correo electrónico que conectaste a ActiveCampaign.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Crear una tarea para responder a un contacto 
  • Mover una oportunidad de venta a una etapa diferente de tu módulo
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Se agrega una etiqueta"

Este desencadenante inicia una automatización cuando una etiqueta especificada se aplica a un contacto. Las etiquetas se pueden aplicar a un(os) contacto(s) desde su página de perfil, al importar, en una acción de automatización, en una edición múltiple, en una acción de formulario o en una integración de terceros. 

Ten en cuenta si eliges que el desencadenante se ejecute "Varias veces": Si deseas que los contactos vuelvan a entrar a una automatización cada vez que se les aplique la misma etiqueta, la etiqueta debe quitarse y, a continuación, volver a aplicárseles. De lo contrario, la automatización solo se desencadenará la primera vez que la etiqueta se agregue al(los) contacto(s).

Puedes usar este desencadenante para:

  • Comenzar una secuencia de mensajes
  • Finalizar una automatización diferente

"Se quita la etiqueta"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se quita una etiqueta especificada de un contacto. 

Puedes usar este desencadenante para:

  • Finalizar otra automatización
  • Comenzar una serie de mensajes de seguimiento
  • Ajustar una puntuación de oportunidad de venta o contacto

"Cambios de campo"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se actualiza un campo especificado. Esto se aplica a los campos de contacto y de oportunidad de venta (excepto la dirección de correo electrónico). 

Por ejemplo, puedes iniciar la automatización si un campo cambia a "cualquier" valor o un valor específico. También puedes iniciar la automatización si un campo cambia de "cualquier" valor o un valor específico.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar secuencias de seguimiento
  • Notificar a las personas de tu organización que el campo se ha actualizado
  • Crear una oportunidad de venta basada en ese cambio de campo

"Se logra el objetivo"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se alcanza u omite un objetivo especificado.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Notificar a las personas de tu organización si un contacto omite un objetivo
  • Ajustar una puntuación de contacto si se alcanza o se omite el objetivo
  • Comenzar las secuencias de seguimiento después de que alguien se convierte en cliente

"Basado en la fecha"

Este desencadenante iniciará una automatización en relación con un campo basado en fecha especificada. Puedes desencadenar la automatización para que se inicie antes, en o después de esa fecha. Dado que este desencadenante depende de la fecha, los contactos que cumplan ese requisito de fecha se agregarán automáticamente a esta automatización.

Ten en cuenta que puedes usar campos de contacto o de oportunidad de venta basados en fechas con este desencadenante.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar recordatorios y correos electrónicos de seguimiento con respecto a un evento
  • Recordar a los contactos sobre transacciones recurrentes
  • Entregar recordatorios de citas

"Basado en RSS"

Este desencadenante iniciará una automatización cuando se actualice una fuente RSS. Puedes configurar la frecuencia con la que este desencadenante comprobará si hay actualizaciones y cuántos elementos nuevos deben haber en la fuente antes de que se ejecute esta automatización. También puedes elegir que todos los contactos entren en esta automatización o crear un segmento de tu elección.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar actualizaciones de blog/noticias a tus suscriptores
  • Notificar a las personas de tu organización sobre una nueva publicación

"Descarta un mensaje del sitio"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto cierra la vista inicial de un mensaje del sitio especificado.  

Nota: Este desencadenante requiere el uso de la función de mensajes del sitio y solo está disponible en los planes Professional y Enterprise.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Aplicar una etiqueta a los contactos cuando desestiman el mensaje de tu sitio
  • Iniciar una automatización que muestre una breve progresión de los mensajes del sitio en tu sitio, donde cada nuevo mensaje se desencadena cuando un contacto rechaza el mensaje anterior

"Se produce la conversión"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto desencadena una conversión especificada.

Nota: Este desencadenante requiere el uso de la función Atribución y solo está disponible en los planes Professional y Enterprise. Además, tienes que haber definido previamente un evento de conversión.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar correos electrónicos de seguimiento altamente dirigidos a tus contactos
  • Enviar una notificación a un miembro de tu equipo

"Hace una compra"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto realiza un pedido en tu tienda de ecommerce. Puedes elegir si la automatización comienza en cualquier compra o cuándo se compra un producto específico. 

Además, los pedidos pueden tener cualquier estado e incluye aquellos para los que has recibido correctamente el pago, así como los pedidos que tienen un estado de pendiente o fallido.

Nota: Este desencadenante requiere que configures una integración de Deep Data y solo está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise. 

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar un mensaje de "Gracias por tu compra"
  • Recopilar comentarios después de la compra
  • Comenzar una nueva secuencia de incorporación de clientes

"Abandona el carrito"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto abandona su carrito en tu tienda de ecommerce conectada. Puedes especificar cualquier tienda de ecommerce conectada o una tienda de ecommerce específica, cualquier producto o un producto específico, artículos de cualquier categoría de productos o una categoría de productos específica, cualquier valor de carrito o un valor de carrito específico.

Nota: Este desencadenante requiere que configures una integración de Deep Data y solo está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise. 

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar un mensaje a los contactos que abandonan su carrito
  • Agregar una etiqueta a los contactos

"Cambios de puntuación"

Este desencadenante comienza una automatización cuando una puntuación está por encima o por debajo de un nivel especificado. 

Nota: Este desencadenante funciona con la función de puntuación de oportunidad de venta y contacto y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise. 

Puedes usar este desencadenante para:

  • Crear oportunidades de venta automáticamente a medida que los contactos estén listos para las ventas
  • Agregar etiquetas a los contactos

"Entra a un módulo"

Este desencadenante inicia una automatización cuando una oportunidad de venta entra a un módulo especificado. 

Nota: Este desencadenante utiliza la función de CRM de oportunidades de venta y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Enviar un correo electrónico invitando al contacto a una consulta telefónica
  • Finalizar las secuencias de marketing automatizadas para convertir al prospecto en seguimiento de ventas
  • Crear una serie de tareas y notificaciones para distribuir un nuevo prospecto al vendedor

"Cambios de etapa de oportunidad de venta"

Este desencadenante comienza la automatización cuando cambia la etapa de una oportunidad de venta. Puedes especificar a qué módulo se aplica y el movimiento exacto entre las etapas a las que deseas dirigirte. Por ejemplo, podrías decir: "Si la oportunidad de venta se mueve de la etapa X a la etapa Z, ejecuta la automatización". O simplemente podría decirs: "Si se mueve de la etapa X a cualquier otra etapa del módulo, ejecuta esta automatización".

Nota: Este desencadenante utiliza la función de CRM de oportunidades de venta y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Crear automáticamente tareas asociadas a cada etapa
  • Enviar mensajes específicos para mover la oportunidad de venta a la siguiente fase del módulo

"Cambios de estado de la oportunidad de venta"

Este desencadenante inicia la automatización cuando cambia el estado de una oportunidad de venta. El estado de una oportunidad de venta puede ser "Abierta", "Ganada" o "Perdida".

Nota: Este desencadenante utiliza la función de CRM de oportunidades de venta y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puedes usar este desencadenante para:

  • Ir a través de una serie de pasos para cerrar una oportunidad de venta (por ejemplo, agregar una nota o etiqueta a un contacto)
  • Si se gana la oportunidad de venta, puedes crear tareas para configurar su cuenta o notificar a un gerente
  • Puedes usar un webhook para crear una nueva cuenta de soporte para el contacto

Desencadenantes de apps de marca

Los desencadenantes de apps de marca incluyen:

  • "Reunión de Calendly recibida"
  • "Formulario de Typeform recibido"
  • "Página de Unbounce recibida"

Puedes utilizar cualquiera de estos desencadenantes una vez que actives la integración de Calendly, integración de Typeform o integración de Unbounce y conectes al menos un tipo de reunión o formulario durante la configuración de integración.

Al configurar cualquiera de estos desencadenantes, puedes hacerlo para que se ejecuten cuando se envíe cualquier reunión o formulario o cuando se envíe una reunión o formulario específico. Estos desencadenantes solo se ejecutarán una vez por contacto para la automatización. Esto no se puede cambiar. 

Puedes utilizar estos desencadenantes para:

Combinación de desencadenantes y acciones para crear automatizaciones

Es posible que desees continuar con el artículo de explicación de las acciones de automatización a continuación para obtener información sobre cada una de las acciones que puedes ejecutar con estos desencadenantes.

Mediante el uso de desencadenantes para comenzar las automatizaciones para grupos de contactos estrechamente enfocados, puedes tratar tus contactos de manera diferente dependiendo de cómo se comporten.

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