Explicación de los desencadenantes de automatización

Los "desencadenantes" son condiciones que inician las automatizaciones. Con ellos, puedes especificar cómo se agregarán los contactos a las automatizaciones para que puedan avanzar a través de tu flujo de trabajo. Puede agregar varias condiciones de activación para que la misma automatización se inicie de varias maneras.

En este artículo se explica cada desencadenante de automatización, incluido cómo funcionan, cuándo es posible que desee usarlos y se indica en qué plan está disponible el desencadenante. Comprender cada desencadenante te dará una idea de los tipos de cosas que son posibles de automatizar.

Toma nota

• Las acciones disponibles en el generador de automatización dependen del nivel del plan. Por ejemplo, algunos clientes pueden tener acceso a todas las acciones enumeradas a continuación, mientras que otros pueden no Más información sobre los planes de precios de 2024 ActiveCampaign.

• Al crear automatizaciones, recomendamos crear varias automatizaciones más pequeñas y manejables en lugar de una grande. Aquí hay una guía de mejores prácticas para obtener más información.

• Si agrega alguna acción a una automatización "Activa", asegúrese de establecer primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activa" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo.  Aprenda cómo hacer que su(s) automatización(es) estén "inactivas".

• Disparadores configurados para ejecutarse "varias veces": El mismo contacto puede entrar en su automatización a través del mismo disparador hasta 10 veces en una ventana de 24 horas

Desencadenantes y disponibilidad de planes de un vistazo

Planos base:

desencadenante de la automatización	Enterprise	Professional	Plus	Starter
"Se suscribe a una lista"	✅	✅	✅	✅
Cancela la suscripción a una lista	✅	✅	✅	✅
Enviar un formulario	✅	✅	✅	✅
Abre/lee un correo electrónico	✅	✅	✅	✅
Hace clic en un enlace de un correo electrónico	✅	✅	✅	✅
Comparte un correo electrónico	✅	✅	✅	✅
Reenvía un correo electrónico	✅	✅	✅	✅
Respuestas a un correo electrónico	✅	✅	✅	✅
Se añade una etiqueta	✅	✅	✅	✅
Se retira una etiqueta	✅	✅	✅	✅
Página web es visitada	✅	✅	✅	✅
Hace una compra	✅	✅	✅	✅
Abandona carrito	✅	✅	✅	✅
"Se crea el orden"	✅	✅	✅	✅
"El pedido está actualizado"	✅	✅	✅	✅
"Cambios en el campo de contacto"	✅	✅	✅	🚫
Objetivo es alcanzado	✅	✅	✅	🚫
Basado en RSS	✅	✅	✅	🚫
Según fecha	✅	✅	✅	🚫
Cambios en el marcador	✅	✅	✅	🚫
Ignora un mensaje de sitio	✅	✅	✅	🚫
Evento es grabado	✅	✅	✅	🚫
La conversión ocurre	✅	✅	🚫	🚫
"Se crea el pago periódico"	✅	✅	🚫	🚫
"Pago periódico actualizado"	✅	✅	🚫	🚫
"[Se crea el objeto personalizado]"	✅	🚫	🚫	🚫
El objeto personalizado se ha actualizado	✅	🚫	🚫	🚫
"Cambios en el campo de la cuenta"	✅	Complemento	Complemento	🚫

 

Funcionalidades

desencadenante de la automatización	Complemento embudos	Complemento de CRM mejorado para engagement de ventas
Cambios en la etapa de oportunidad de venta	✅	✅
Cambios en el estado de oportunidad de venta	✅	✅
Cambios en el valor de la oportunidad de venta	✅	✅
Cambios en el propietario de oportunidad de venta	✅	✅
Entra en un embudo	✅	✅
"Cambios en el campo de oportunidad de venta"	✅	✅
Se descarga el archivo	✅	✅
La tarea se ha completado	✅	✅
"Cambios en el campo de la cuenta"	✅	✅
Cambios en el sentimiento	🚫	✅

Disparadores disponibles con los planes Starter, Plus, Professional y Enterprise

"Se suscribe a una lista"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se agrega un contacto a una lista. Puede especificar una lista en particular o cualquier lista. Si desea que la automatización se ejecute cuando los contactos se agreguen a dos o más listas específicas, puede agregar varios desencadenantes de "Suscripciones" (uno para cada lista) a sus automatizaciones.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar correos electrónicos de bienvenida
• Crear una secuencia de incorporación

"cancelar la suscripción de una lista"

Este desencadenante inicia la automatización cuando alguien cancela la suscripción a una lista. Las cancelaciones de suscripción pueden ser iniciadas por el contacto (por ejemplo, haciendo clic en el enlace para cancelar suscripción en un correo electrónico automatizado) o por usted (hay una acción de automatización "Cancelar suscripción" y puede eliminarlos manualmente de las listas).

Puede utilizar este desencadenante para:

• Reducir la calificación de un contacto u oportunidad de venta
• Notificar a alguien de tu equipo que se ha cancelado la suscripción
• Finalizar otros flujos de trabajo de automatización

"Envía un formulario"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto envía un formulario de ActiveCampaign. Puede definir si la automatización comienza cuando se envía un formulario o cuando se envían formularios específicos. Si desea que una automatización se ejecute cuando se envíen dos o más formularios específicos, debe agregar varios desencadenantes (uno para cada formulario).

Puede utilizar este desencadenante para:

• Ofrece incentivos de opt-in
• Aplicar etiquetas de interés para enviar comunicaciones de seguimiento específicas
• Aumentar la calificación de un contacto

"Abre/lee un correo electrónico"

Con este desencadenante, puede comenzar una automatización cuando un contacto abre una campaña o un email personalizado. No es necesario que conectes tu cuenta de correo electrónico a Deals para usar este desencadenante.

Opción de campaña

Disponible en todos los planes base.

La opción de campaña incluye tanto campañas directas como automatizadas. Con este desencadenante, puede especificar:

• Cualquier correo electrónico, que incluye todas las campañas únicas enviadas, campañas automatizadas
• Una campaña específica o una campaña automatizada
• Cualquier lista que haya recibido una campaña
• Una lista específica que recibió una campaña

Opción de correo electrónico transaccional

Disponible con el complemento correo electrónico transaccional

Esta opción incluye correos electrónicos transaccionales con nuestra integración de matasellos. Se requiere una cuenta de matasellos para usar esta opción. Si aún no ha abierto una cuenta de Postmark, haga clic en el botón "Crear una cuenta" para crear una.

Con este desencadenante, puede especificar:

• Servidor de matasellos
• Flujo de mensajes de matasellos
• Todos los correos electrónicos abiertos desde el servidor de matasellos y la combinación de flujo seleccionada
• Correos electrónicos segmentados basados en una etiqueta de matasellos o una línea de línea de asunto del correo electrónico transaccional que se abre

Es posible que desee utilizar la opción Correo electrónico transaccional en el desencadenante "Abre/lee un correo electrónico" para:

• Ajustar las puntuaciones de contactos o prospectos después de abrir un correo electrónico transaccional
• Etiquetar contactos comprometidos después de abrir un correo electrónico transaccional

Obtén más información sobre el matasellos y la configuración de este desencadenante.

Opción de email personalizado

Disponible con los complementos CRM mejorados embudos y Sales Engagement.

Esta opción incluye correos electrónicos personalizados de ventas automatizados y correos electrónicos directos 1:1 enviados desde un registro de oportunidad de venta, un registro de contacto o una página de sección de contactos.

Con este desencadenante, puede especificar:

• Cualquier email personalizado (incluye todas las opciones de email personalizado enumeradas anteriormente)
• Un email personalizado automatizado específico. Los correos electrónicos personalizados automatizados se enumeran por nombre de correo electrónico

Puede usar el desencadenante "Abre/lee un correo electrónico" para:

• Ajustar las puntuaciones de los contactos u oportunidades de venta
• Aplicar una etiqueta a los contactos comprometidos
• Enviar un correo electrónico de seguimiento
• Crear una serie de nutrición

Los contactos que usen la App Apple Mail con iOS 15 con la protección de privacidad de Mail habilitada serán excluidos de esta opción de activación a menos que hagan clic en un enlace en el correo electrónico, donde se registrará una apertura. Para obtener más información, visite ActiveCampaign y Apple iOS 15 Mail Privacy Protection.

"Hace clic en un enlace en el correo electrónico"

Con este desencadenante, puede comenzar una automatización cuando un contacto hace clic en un enlace de una campaña o en un correo electrónico de ventas 1:1.

Opción de campaña

Disponible en todos los planes base.

La opción de campaña incluye campañas directas y campañas automatizadas. Con este desencadenante, puede especificar:

• Cualquier correo electrónico, que incluye todas las campañas únicas enviadas y las campañas automatizadas
• Una campaña específica o una campaña automatizada
• Cualquier lista que haya recibido una campaña
• Una lista específica que recibió una campaña
• El enlace exacto incluido en el correo electrónico
• Cualquier enlace

Opción de email personalizado

Disponible con el complemento CRM mejorado embudos & Sales Engagement.

Para utilizar el desencadenante "hacer clic en un enlace de un correo electrónico" con la opción de email personalizado, primero debes conectar tu cuenta de correo electrónico a oportunidad de ventas. Una vez que lo hagas, puedes desencadenar la automatización si un contacto hace clic en un enlace de un correo electrónico de ventas 1:1 enviado desde una automatización o un registro de oportunidades de ventas.

No es posible utilizar este desencadenante con los siguientes correos electrónicos personalizados:

• Enviado desde la página Sección de contactos (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
• Enviado desde un registro de contacto (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
• Enviado desde un registro de oportunidad de venta (sin una cuenta de correo electrónico conectada)

Con este desencadenante, puede especificar:

• Cualquiera 1:1 (incluye correos electrónicos personalizados: enviados a través de una cuenta de correo electrónico conectada)
• Un correo electrónico de ventas automatizado 1:1 específico. Los correos electrónicos personalizados automatizados se enumeran por nombre de correo electrónico
• Cualquier enlace contenido en un email personalizado
• Un enlace específico está contenido en un email personalizado automatizado. Estos enlaces se enumeran por la URL

Puedes usar el desencadenante "Hacer clic en un enlace en el correo electrónico" para:

• Aplicar etiquetas de interés
• desencadenar mensajes de seguimiento ("No te inscribiste en el seminario web...")
• Ajustar la calificación del contacto o de la oportunidad de venta

"Comparte un correo electrónico"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto hace clic en un enlace para compartir en redes sociales en una campaña o correo electrónico de automatización que tiene activado el seguimiento de enlaces. Puede especificar qué campaña, lista y red social debe comenzar la automatización.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envía una notificación a alguien de tu equipo para que se haya compartido el correo electrónico
• Ajustar la calificación de un contacto u oportunidad de venta
• Agradece a un contacto por compartir tu campaña

"Reenvía un correo electrónico"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto envía el formulario de reenvío a un amigo desde una campaña o un correo electrónico de automatización.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Agradecer a un contacto por reenviar la campaña
• Ajustar la calificación de un contacto u oportunidad de venta

"Respuestas a un correo electrónico"

Con este desencadenante, puede comenzar una automatización cuando un contacto responde a una campaña o a un correo electrónico de ventas 1:1.

Opción de campaña

Disponible con todos los planes base.

La opción de campaña incluye campañas únicas y campañas automatizadas.

Con este desencadenante, puede especificar:

• Cualquier correo electrónico, que incluye todas las campañas directas enviadas y las campañas automatizadas
• Una campaña específica o una campaña automatizada
• Cualquier lista que haya recibido una campaña
• Una lista específica que recibió una campaña

Opción de email personalizado

Disponible con los complementos CRM mejorados embudos y Sales Engagement.

Para usar el desencadenante "Respuestas a un correo electrónico" con la opción de email personalizado, primero debes conectar tu cuenta de correo electrónico a oportunidad de ventas. Una vez que lo hagas, puedes desencadenar la automatización para que se ejecute si un contacto responde a un correo electrónico de ventas 1:1 enviado desde un registro de automatización o negocio.

No es posible utilizar este desencadenante con los siguientes correos electrónicos personalizados:

• Enviado desde la página Sección de contactos (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
• Enviado desde un registro de contacto (con o sin una cuenta de correo electrónico conectada)
• Enviado desde un registro de oportunidad de venta (sin una cuenta de correo electrónico conectada)

Con este desencadenante, puede especificar:

• Cualquier email personalizado (incluye correos electrónicos personalizados de ventas directos y automatizados)
• Un 1:1 automatizado específico. Los correos electrónicos personalizados: automatizados se enumeran por nombre de correo electrónico

Puede utilizar el desencadenante "Respuestas a un correo electrónico" para:

• Crear una tarea para responder a un contacto
• Mover una oportunidad de venta a una etapa diferente de tu embudo
• Ajustar la calificación de un contacto u oportunidad de venta

"Se agrega una etiqueta"

Este desencadenante inicia una automatización cuando una etiqueta especificada se aplica a un contacto. Las etiquetas se pueden aplicar a un contacto (s) desde su página de perfil, al importar, una acción de automatización, una edición múltiple, una acción de formulario o una integración de terceros.

Tenga en cuenta si elige que el desencadenante se ejecute "Varias veces": si desea que los contactos vuelvan a ingresar una automatización cada vez que se les aplique la misma etiqueta, entonces la etiqueta debe eliminarse y luego volver a aplicarse. De lo contrario, la automatización solo se activará la primera vez que se agregue la etiqueta a su(s) contacto(s).

Puede utilizar este desencadenante para:

• Iniciar una secuencia de mensajes
• Finalizar una automatización diferente

"Se ha eliminado la etiqueta"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se quita una etiqueta especificada de un contacto.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Finalizar otra automatización
• Comienza una serie de mensajes de seguimiento
• Ajustar la calificación de un contacto u oportunidad de venta

"Se visita la página web"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se visita una página web. Puede seleccionar una página web específica, "cualquier" página web o un grupo de páginas web.

Este desencadenante requiere que haya configurado el seguimiento de sitio en su sitio web.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar correos electrónicos de seguimiento
• Ajustar la calificación del contacto o de la oportunidad de venta
• Aplicar etiquetas de interés

Nota: Para desencadenar una automatización que se ejecute cuando un contacto visita un grupo de páginas, puedes usar una URL comodín. Una URL comodín utiliza el símbolo * para indicar que "cualquier página de esta ruta" debe comenzar la automatización. Por ejemplo, yourdomain.com/* comenzaría una automatización cuando se visite cualquier página de su sitio.

Los comodines se pueden usar al final de la URL (yourdomain.com/*) o en el medio de la URL (tudominio.com/*/prueba.php).

"Hace una compra"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto realiza una orden en su tienda de ecommerce. Puede elegir si la automatización comienza en cualquier compra o cuando se compra un producto específico.

Además, los pedidos pueden tener cualquier estado e incluir aquellos por los que ha recibido el pago con éxito, así como los pedidos que tienen un estado de pendiente o fallido.

Nota: Este Desencadenante requiere que configure una integración de Deep Data. 

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envía un mensaje de "Gracias por tu compra"
• Recopilar comentarios después de que un cliente realice una compra
• Iniciar una secuencia de incorporación de nuevos clientes

"Abandona el carrito"

Este desencadenante comienza una automatización cuando un contacto abandona su carrito en su tienda de ecommerce conectada. Puede especificar cualquier tienda de Ecommerce conectada, o una tienda de Ecommerce específica, cualquier producto o un producto específico, artículos de cualquier categoría de producto o una categoría de producto específica, cualquier valor de carrito o un valor de carrito específico.

Nota: Este Desencadenante requiere que configure una integración de Deep Data. 

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar un mensaje a los contactos que abandonan su carrito
• Agregar una etiqueta a los contactos

"Se crea el orden"

Este desencadenante se inicia cuando se crea un nuevo pedido en su tienda de ecommerce conectada. Con este desencadenante, puede elegir "todos los pedidos" para cualquier pedido nuevo o "segmentar pedidos" para personalizar qué pedidos nuevos atraerán un contacto a la automatización.

Este desencadenante está disponible con las integraciones de Deep Data de Shopify y WooCommerce.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envíe una campaña automatizada o un mensaje SMS para agradecer a los clientes su compra
• Enviar una serie de correos electrónicos a los clientes sobre productos relacionados o actualizaciones basadas en su comportamiento de compra para ayudar a la venta cruzada y la venta ascendente
• Envíe una serie de correos electrónicos recordatorios sobre un próximo evento o contenido educativo para mantener el interés de los clientes

"El pedido está actualizado"

Este desencadenante inicia la automatización cuando un pedido en tu tienda de Ecommerce conectada cambia de un estado a otro. Con este desencadenante, puede seleccionar tanto el estado inicial como el actualizado.

Este desencadenante está disponible con las integraciones de Deep Data de Shopify y WooCommerce.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envía una campaña automatizada para agradecer a tus compradores por sus compras y ver si hay algo más que puedas hacer para ayudarlos cuando su estado cambie de "Completado" a "Devuelto"
• Envía una campaña automatizada o un mensaje SMS para pedir a un comprador que complete su compra
• Envíe una campaña automatizada a sus compradores y proporcione un mensaje de venta cruzada cuando los pedidos se actualicen a "Completados"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

"Cambios en el campo de contacto"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se actualiza un campo de contacto especificado. Esto se aplica a cualquier campo de contacto estándar o personalizado.

Por ejemplo, puede iniciar su automatización si un campo de contacto cambia a cualquier valor o a un valor específico. También puede iniciar su automatización si un campo de contacto cambia de cualquier valor a cualquier valor o de un valor específico a un valor específico.

Puede usar este desencadenante para:

• Enviar secuencias de seguimiento
• Notificar a las personas de su organización que se ha actualizado el campo de contacto
• Actualizar la calificación de contacto en función de ese cambio en el campo de contacto (disponible en Marketing Plus, Professional y Marketing)

"El objetivo está logrado"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se alcanza u omite un objetivo especificado.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Notificar a las personas de tu organización si un contacto se salta un objetivo
• Ajustar la calificación de un contacto si el objetivo se alcanza o se omite
• Comenzar secuencias de seguimiento después de que alguien se convierta en cliente

"Basado en RSS"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se actualiza una fuente RSS. Puede configurar la frecuencia con la que este desencadenante comprobará si hay actualizaciones y cuántos elementos nuevos debe haber en su fuente antes de que se ejecute esta automatización. También puede optar por que todos los contactos entren en esta automatización o crear un segmento de su elección.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envía actualizaciones de blog/noticias a tus suscriptores
• Notificar a las personas de su organización que se ha publicado una nueva publicación

"Basado en fechas"

Este desencadenante iniciará una automatización en relación con un campo basado en fecha especificada. Puede desencadenar la automatización para que comience antes, durante o después de esa fecha. Debido a que este desencadenante depende de la fecha, cualquier contacto que cumpla con ese requisito de fecha se agregará automáticamente a esta automatización.

Tenga en cuenta que puede utilizar campos de contacto u oportunidad de venta basados en fechas con este desencadenante.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar recordatorios y correos electrónicos de seguimiento con respecto a un evento
• Recordar a los contactos las transacciones recurrentes
• Entregar recordatorios de citas

"Cambios en la calificación"

Este desencadenante inicia una automatización cuando la calificación de oportunidad de venta de un contacto o negocio está por encima o por debajo de un nivel que especifique.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Cree oportunidad de ventas automáticamente a medida que los contactos estén listos para la venta
• Agregar etiquetas a los contactos

"Descarta un mensaje del sitio"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto cierra la vista inicial de un mensaje del sitio que especifique.

Puede utilizar este desencadenante para:

Aplicar una etiqueta a los contactos cuando descartan el mensaje del sitio
Inicie una automatización que muestre una breve progresión de los mensajes del sitio en su sitio, y cada nuevo mensaje se activa cuando un contacto descarta el mensajeanterior

"El evento está grabado"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto realiza un evento personalizado que usted defina. Puedes usar el seguimiento de eventos para supervisar y responder al comportamiento en tu sitio web o en tu App.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar un mensaje en respuesta a un comportamiento
• Ajustar la calificación del contacto o de la oportunidad de venta

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

"Se produce la conversión"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un contacto activa una conversión que especifiques.

Nota: Este desencadenante requiere la función de atribución y solo está disponible en los planes Professional y Enterprise. Además, deberá haber definido previamente un evento de conversión.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envía correos electrónicos de seguimiento muy específicos a tus contactos
• Enviar una notificación a un miembro de tu equipo

"Se crea el pago periódico"

Este desencadenante se inicia al crear un nuevo Pago periódico en su integración conectada. Puede elegir "Todos los pagos periódicos" para cualquier pedido nuevo o "Segmentar pagos periódicos" para personalizar qué nuevos pagos periódicos atraerán a un contacto a la automatización.

Este desencadenante está disponible para PayPal, WooCommerce, y tiendas de ecommerce conectadas a la API en este momento.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envíe una campaña automatizada o un mensaje SMS para dar la bienvenida a los nuevos abonados y verificar los datos de suscripción
• Enviar una serie de correos electrónicos a los clientes con recomendaciones personalizadas u ofertas exclusivas basadas en las preferencias o compras anteriores del suscriptor
• Envíe una serie de correos electrónicos educativos o de contenido relacionado para mantener el interés de los suscriptores

Dependiendo de la integración que utilice, es posible que este desencadenante de automatización no aparezca en su cuenta hasta que haya sincronizado al menos una suscripción o pago periódico. Más información sobre la función Pagos periódicos. 

"Pago periódico actualizado"

Este desencadenante inicia la automatización cuando un campo Pago periódico existente en su integración conectada cambia de un estado a otro. Con este desencadenante, puede seleccionar tanto el estado inicial como el actualizado.

Este desencadenante está disponible para PayPal, WooCommerce, y tiendas de ecommerce conectadas a la API en este momento.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envía una campaña automatizada para agradecer a tus compradores por sus compras y ver si hay algo más que puedas hacer para ayudarlos cuando su estado cambie de "Completado" a "Devuelto"
• Envía una campaña automatizada o un mensaje SMS para pedir a un comprador que complete su compra
• Envíe una campaña automatizada a sus compradores y proporcione un mensaje de venta cruzada cuando los pedidos se actualicen a "Completados"

Dependiendo de la integración que utilice, es posible que este desencadenante de automatización no aparezca en su cuenta hasta que haya sincronizado al menos una suscripción o pago periódico. Más información sobre la función Pagos periódicos. 

Disparadores disponibles con el plan Enterprise

"[Se crea el objeto personalizado]"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se crea un nuevo registro para un objeto personalizado que especifique.

Si creaste un objeto personalizado usando la API o la página "Administradoristrar datos" en tu cuenta, el desencadenante aparecerá en la sección "Objetos" del modal del desencadenante.

Si el objeto personalizado se importó desde una integración de terceros compatible, aparecerá en la sección "Aplicaciones" del modal del desencadenante.

Con los objetos personalizados, solo puede usar un desencadenante para su automatización. Si la automatización ya tiene un desencadenante de cualquier tipo, no puede agregar un desencadenante de objeto personalizado. Si una automatización ya tiene un desencadenante de objetos personalizados, no se puede utilizar ningún otro desencadenante. Sin embargo, aún puede agregar contactos manualmente a la automatización.

Los desencadenantes de la automatización para los objetos personalizados Account y Deal no están disponibles en este momento.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar una notificación a un Customer Success Manager si un cliente crea un ticket de soporte urgente
• Enviar una serie de correos electrónicos a los clientes en función de una compra
• Enviar una serie de correos electrónicos de recordatorio sobre un próximo evento

"[Objeto personalizado] se actualiza"

Este desencadenante inicia una automatización cuando un campo de objeto personalizado especificado se actualiza de un valor a otro. Con este desencadenante, puede elegir "Cualquiera" o un valor inicial específico para un campo y "Cualquiera" o un valor específico al que se está cambiando el campo.

Si creaste un objeto personalizado usando la API o la página "Administradoristrar datos" en tu cuenta, el desencadenante aparecerá en la sección "Objetos" del modal del desencadenante.

Si el objeto personalizado se importó desde una integración de terceros compatible, aparecerá en la sección "Aplicaciones" del modal del desencadenante.

Con los objetos personalizados, solo puede usar un desencadenante para su automatización. Si la automatización ya tiene un desencadenante de cualquier tipo, no puede agregar un desencadenante de objeto personalizado. Si una automatización ya tiene un desencadenante de objetos personalizados, no se puede utilizar ningún otro desencadenante. Sin embargo, aún puede agregar contactos manualmente a la automatización.

Los desencadenantes de la automatización para los objetos personalizados Account y Deal no están disponibles en este momento.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Notifique a su equipo de facturación si se ha recibido el pago
• Notificar a los propietarios de oportunidad de venta si se resolvió un ticket de soporte al cliente
• Enviar correos electrónicos de recordatorio a los invitados a la reunión

"Cambios en el campo de la cuenta"

Incluido en Enterprise y disponible con los complementos CRM mejorados embudos y Sales Engagement.

Este desencadenante inicia una automatización cuando se actualiza un campo de cuenta especificado. Esto se aplica a cualquier campo de cuenta estándar o personalizado.

Por ejemplo, puede iniciar la automatización si un campo de cuenta cambia a cualquier valor o a un valor específico. También puede iniciar la automatización si un campo de cuenta cambia de un valor a otro o de un valor específico a un valor específico.

(Opcional): Puede segmentar aún más este desencadenante de la siguiente manera:

1. La "Cuenta de activación"
2. Qué contactos quieres que entren en la automatización.

Tenga en cuenta que si no hay contactos en la cuenta, la automatización no se ejecutará.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar un correo electrónico de prospección cuando una cuenta se convierte en una cuenta objetivo
• Una vez que se gana una oportunidad de venta y una cuenta se personalización como "cliente actual", puede personalizaciónr todos los contactos de la cuenta como "cliente actual"
• Notificar a las personas de su organización que el campo de la cuenta se ha actualizado

Disparadores disponibles con los complementos embudos y Sales Engagement

"Cambios en la etapa de oportunidad de venta"

Este desencadenante inicia la automatización cuando cambia la etapa de una oportunidad de venta. Puede especificar a qué embudo se aplica y el movimiento exacto entre las etapas a las que desea dirigirse. Por ejemplo, podrías decir: "Si la oportunidad de venta pasa de la Etapa X a la Etapa Z", ejecuta la automatización". O simplemente podría decir: "Si pasa de la etapa X a cualquier otra etapa del embudo, ejecute esta automatización".

Puede utilizar este desencadenante para:

• Crea automáticamente tareas asociadas a cada etapa
• Envía mensajes específicos para mover la oportunidad de venta a la siguiente etapa del embudo

"Cambios de estado de la oportunidad de venta"

Este desencadenante inicia la automatización cuando cambia el estado de una oportunidad de venta. El estado de una oportunidad de venta puede ser "Abierto", "Ganado" o "Perdido".

Puede utilizar este desencadenante para:

• Sigue una serie de pasos para cerrar una oportunidad de venta (por ejemplo, agregar una nota o etiqueta a un contacto)
• Si se gana la oportunidad de venta, puede crear tareas para configurar su cuenta o notificar a un gerente
• Puede usar un webhook para crear una nueva cuenta de soporte para el contacto

"Cambios en el valor de la oportunidad de venta"

Este desencadenante inicia la automatización cuando cambia el valor de una oportunidad de venta existente. Con este desencadenante, puede seleccionar una moneda, elegir "Cualquiera" o un valor inicial específico, y elegir "Cualquiera" o un valor específico al que se está cambiando el campo.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar una notificación automática a un representante de ventas
• Agregar automáticamente una nota a un registro de oportunidad de venta
• Actualización de un embudo

"Cambios en el propietario de la oportunidad de venta"

Este desencadenante inicia la automatización cuando el propietario de una oportunidad de venta cambia de una persona a otra. Con este desencadenante, elige que tu valor inicial sea "Cualquiera" o un propietario de oportunidad de venta específico, y elige el valor final para que sea "Cualquiera" o un propietario de oportunidad de venta específico.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Notificar al propietario de una oportunidad de venta cuando se le asigne un nuevo negocio
• Asignar una tarea al nuevo propietario de oportunidad de venta

"Entra en un embudo"

Este desencadenante inicia una automatización cuando una oportunidad de venta entra en un embudo que especifiques.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envíe un correo electrónico invitando al contacto a una consulta telefónica
• Finalice las secuencias de marketing automatizadas para hacer la transición del prospecto al seguimiento de ventas
• Crear una serie de tareas y notificaciones para distribuir un nuevo prospectos al vendedor

"Cambios en el campo de oportunidad de venta"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se actualiza un campo de oportunidad de venta que especifique. Esto se aplica a cualquier campo de oportunidad de venta personalizado y campo estándar de fecha de cierre prevista.

Por ejemplo, puede iniciar su automatización si un campo de oportunidad de venta cambia a cualquier valor o a un valor específico. También puede iniciar su automatización si un campo de oportunidad de venta cambia de cualquier valor a cualquier valor o de un valor específico a un valor específico.

(Opcional): Puede segmentar aún más este desencadenante de la siguiente manera:

1. La "oportunidad de venta desencadenante"
2. Qué contactos quieres que entren en la automatización.

Tenga en cuenta que si no hay contactos en la oportunidad de venta, la automatización no se ejecutará.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Envía un email personalizado automatizado cuando se realiza una oportunidad de venta
• Crear una tarea basada en ese cambio de campo de oportunidad de venta
• Notificar a las personas de su organización que el campo de oportunidad de venta se ha actualizado

"Archivo descargado"

Con este desencadenante, puede iniciar una automatización cuando un contacto descarga un archivo adjunto en un email personalizado enviado desde el registro de Contacto, Cuenta u Oportunidad de venta.

Con este desencadenante, puede especificar:

• Todos los archivos
• Filtre las descargas de archivos utilizando las siguientes condiciones:
  
  • • Nombre de fichero
      Tenga en cuenta que el operador "Is" requiere un valor de campo preciso. Por ejemplo, si utiliza el operador "Is" y busca el nombre de archivo "Propuesta.doc", debe utilizar "Propuesta.doc" y no sólo "Propuesta"
    • Fecha de descarga del archivo

Puedes utilizar el desencadenante "Se descarga archivo" para:

• Actualizar la Puntuación de un prospecto
• Asignar una tarea
• Envíe a sus contactos información personalizada sobre productos o promociones en función de si descargan un folleto específico en un email personalizado

"La tarea se ha completado"

Este desencadenante inicia la automatización cuando una tarea de oportunidad de venta o Contacto se personalización como completada. Con este desencadenante, puede elegir "Todas las tareas completadas" para iniciar la automatización cuando se complete cualquier tarea o "Segmentar tareas completadas" para especificar qué tareas iniciarán la automatización.

Al elegir "Segmentar tareas completadas", aparecerá el generador de segmentos con las siguientes opciones:

• Resultado de la tarea
• La tarea se relaciona con un contacto u oportunidad de venta
• Título de la tarea
• Tipo de tarea

Puede utilizar este desencadenante para:

• Agregue puntos a una calificación de oportunidad de venta o contacto cuando se complete una tarea y tenga un resultado positivo.
• Asigne una nueva tarea para realizar un seguimiento si la tarea personalizaciónda como completada era una llamada y el resultado fue "sin respuesta".
• Cree una lista de contactos con tareas de oportunidad de ventas completadas mediante la acción de la App de CX de Google Sheet.

Además, para ayudarlo a comenzar rápidamente, aquí hay algunas recetas de automatización de desencadenantes de Tarea completada.

"Cambios en el campo de la cuenta"

Incluido en Enterprise y disponible con los complementos CRM mejorados embudos y Sales Engagement.

Este desencadenante inicia una automatización cuando se actualiza un campo de cuenta especificado. Esto se aplica a cualquier campo de cuenta estándar o personalizado.

Por ejemplo, puede iniciar la automatización si un campo de cuenta cambia a cualquier valor o a un valor específico. También puede iniciar la automatización si un campo de cuenta cambia de un valor a otro o de un valor específico a un valor específico.

(Opcional): Puede segmentar aún más este desencadenante de la siguiente manera:

1. La "Cuenta de activación"
2. Qué contactos quieres que entren en la automatización.

Tenga en cuenta que si no hay contactos en la cuenta, la automatización no se ejecutará.

Puede utilizar este desencadenante para:

• Enviar un correo electrónico de prospección cuando una cuenta se convierte en una cuenta objetivo
• Una vez que se gana una oportunidad de venta y una cuenta se personalización como "cliente actual", puede personalizaciónr todos los contactos de la cuenta como "cliente actual"
• Notificar a las personas de su organización que el campo de la cuenta se ha actualizado

Desencadenante disponible con el complemento CRM mejorado Sales Engagement

"El sentimiento cambia"

Este desencadenante inicia la automatización cuando cambia un sentimiento para un correo electrónico de oportunidad de venta. El sentimiento de un correo electrónico de oportunidad de venta puede ser positivo, negativo, neutro o mixto.

Nota: Este Desencadenante utiliza la función de Análisis de Sentimiento. 

Puede utilizar este desencadenante para:

• Crear tareas para la oportunidad de venta
• Crea una nota para la oportunidad de venta
• Envía un correo electrónico de seguimiento al contacto principal de la oportunidad de venta

desencadenantes de aplicaciones de personalización

Los desencadenantes de apps de marca incluyen:

• "Reunión de Calendly recibida"
• "Formulario de typeform recibido"
• "Página de rebote recibida"

Puede utilizar cualquiera de estos desencadenantes una vez que habilite una integración de la App de CX (por ejemplo, Calendly, Typeform, Unbounce, etc.) y conecte al menos un tipo de reunión o formulario durante la configuración de la integración.

Al configurar cualquiera de estos desencadenantes, puede configurarlos para que se ejecuten cuando se envíe una reunión o un formulario, o cuando se envíe una reunión o un formulario específicos. Estos desencadenantees solo se ejecutarán una vez por contacto para su automatización. Esto no se puede cambiar.

Puede utilizar estos desencadenantes para:

• Envía una serie de recordatorios o correos electrónicos de seguimiento
• Crea una oportunidad de venta para el contacto y muévelo a través de tu embudo de ventas
• Ajustar la calificación de un contacto

Mira el video, "¡Automatiza eso! ¡Explorando recetas de integración, desencadenantes y acciones de automatización, aplicaciones de CX y más!" para obtener más información.

Combinación de desencadenantes y acciones para crear automatizaciones

Es posible que desee continuar con el artículo de acciones de automatización explicadas a continuación para obtener información sobre cada una de las acciones que puede ejecutar con estos desencadenantes.

Mediante el uso de desencadenantes para iniciar automatizaciones para grupos de contactos muy específicos, puede tratar a sus contactos de manera diferente según su comportamiento.