¿Cómo desencadeno una automatización para que se ejecute cuando se completa una tarea?

Cuando marcas como completa una tarea de contacto u oportunidad de venta, puedes añadir a ese contacto a cualquier automatización activa que elijas. Tal vez quieras hacerlo si deseas añadir un contacto a una automatización que actualizará su etapa de oportunidad de venta o lo enviará por una serie de correos electrónicos de seguimiento.

Hay tres formas de desencadenar una automatización cuando una tarea se marca como completa.

1. Con el desencadenar de automatización "Tarea completada"
2. Con la acción de automatización "Agregar tarea"
3. Desde el registro de oportunidad de venta o de contacto

Con el desencadenar de automatización "Tarea completada"

Esta opción aplica a tareas de oportunidad de venta y de contacto.

El desencadenar de automatización "Tarea completada" inicia una automatización cuando una tarea de Oportunidad de venta o de Contacto se marca como completada. Con este desencadenar puedes elegir "Todas las tareas completadas" para iniciar la automatización cuando se complete cualquier tarea, o "Segmento de tareas completadas" para especificar qué tareas iniciarán la automatización.

Para agregar y configurar este desencadenar en tu automatización, sigue estos pasos:

1. Hacer clic en Automatizaciones a la izquierda para ir a la vista general de la automatización.
2. Haz clic en "Crear una automatización".
3. Haz clic en "Crear desde cero".
4. Selecciona el desencadenar "La tarea se completó" en el modal Seleccionar un desencadenar.
5. Elige qué tareas completadas desencadenan esta automatización entre las opciones de abajo:
   
   • "Todas las tareas completadas" - Esta opción permite que cualquier tarea marcada como completada en tu cuenta de ActiveCampaign, Oportunidad de venta y Contacto, inicie la automatización.
   • "Segmentar tareas completadas" - Esta opción te permite especificar qué tareas iniciarán la automatización en el creador de segmentos. Más información en el siguiente paso.
     
     
     
     
6. Si eliges "Segmentar tareas completadas", aparecerá el creador de segmentos. Haz clic en el campo "Seleccionar una condición". Luego, elige la(s) condición(es) para indicar con qué tareas completadas quieres iniciar la automatización. Para elegir un operador, haz clic en el campo del medio y haz clic en el operador que quieras usar. Haz clic en el campo de la derecha y haz clic en una de las opciones que aparecen para proporcionar un valor para tu condición de segmento. Conoce cómo crear un segmento.
   
   Las opciones de condición para el desencadenar "Tarea completada" son:
   • "Resultado de la tarea"
   • "La tarea se relaciona con"
   • "Título de la tarea"
   • "Tipo de tarea"
     
     
7. Luego, elige si el trigger se ejecutará una vez o varias veces.
8. Haz clic en "Guardar".
9. Continuar construyendo tu automatización con acciones según el resultado que quieras. When complete, activar tu automatización.

Además, para ayudarte a empezar rápido, aquí tienes algunas recetas de automatización con el desencadenar "Task is completed".

Con la acción de automatización "Agregar tarea"

Esta opción solo aplica a tareas de oportunidad de venta.

La acción "Agregar tarea" creará una nueva tarea para una oportunidad de venta. Con esta acción, defines el nombre de la tarea, escribes una descripción, seleccionas el tipo de tarea, eliges el propietario de oportunidad de venta al que se asignará la tarea, estableces una fecha límite, eliges a qué oportunidad de venta se agregará la tarea y en qué embudo debe estar.

Además, tienes la opción de desencadenar cualquier automatización activa para que se ejecute cuando marques la tarea como completada.

Cada vez que un contacto llegue al paso "Agregar acción" en tu automatización, se creará una nueva tarea para su oportunidad de venta. Luego se agregarán a la automatización seleccionada en la acción "Add Task" cuando la tarea se marque como completa.

Para agregar y configurar esta acción en tu automatización, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Automatizaciones para ir a la vista general de la automatización.
2. Haz clic en "Editar" para la automatización con la que deseas trabajar.
3. Se abrirá el creador de automatización. Haz clic en la opción CRM ubicada en el menú Acciones de la derecha.
4. Haz clic y arrastra la acción "Add Task" y suéltala en el lugar que quieras de la automatización.
5. Completa la siguiente información que se encuentra en el modal "Add Task":
   
   • Escribe el título de la tarea
   • Escribe una descripción de la tarea
   • Selecciona un tipo de tarea (Llamada, Correo electrónico, Almuerzo, Reunión)
   • Haz clic en el menú desplegable "Asignado a" para asignarte la tarea a ti o a otra persona propietaria de oportunidad de venta
   • Seleccionar una fecha de vencimiento
   • Selecciona la oportunidad de venta a la que se añadirá la tarea
   • Selecciona el embudo con el que se asocia la oportunidad de venta. También puedes elegir el embudo "Cualquiera" si las oportunidades de venta de más de un embudo se verán afectadas por esta automatización.
   • Haz clic en el menú desplegable "Start" para seleccionar la automatización a la que quieres agregar el contacto una vez que la tarea se marque como completa.
   • Haz clic en el menú desplegable "Cuándo" para seleccionar "La tarea está completada"
6. Haz clic en "Guardar".

Desde el registro de la oportunidad de venta o del contacto

Esta opción se aplica a tareas de oportunidad de venta y de contacto.

Puedes elegir agregar un contacto a una automatización cuando una tarea se marca como completada. Esto se hace en el modal "Agregar una tarea" ubicado en la página de detalles de una oportunidad de venta o en la sección de tareas del registro de un contacto.

Puedes usar esta opción para agregar contactos a una automatización según cada caso.

Haz clic abajo para aprender a añadir un contacto a una automatización cuando se complete una tarea desde un registro de oportunidad de venta o desde un registro de contacto.