Cuando una tarea de oportunidad de venta o contacto se marca como completada, puede agregar el contacto asociado con esa tarea a cualquier automatización activa de su elección. Es posible que desee hacer esto si desea agregar un contacto a una automatización que actualizará su etapa de oportunidad de venta o enviarlos a través de una serie de correos electrónicos de seguimiento.
Hay tres formas de desencadenar una automatización para que se ejecute cuando una tarea se marca como completada:
- Con el desencadenante de la automatización "Tarea completada"
- Con la acción de automatización "Agregar tarea"
- Desde la oportunidad de venta o registro de contacto
Con el desencadenante de la automatización "Tarea completada"
Esta opción se aplica a las tareas de oportunidad de venta y contacto.
El desencadenante de la automatización "Tarea completada" inicia una automatización cuando una tarea de oportunidad de venta o contacto se marca como completada. Con este desencadenante, puede elegir "Todas las tareas completadas" para iniciar la automatización cuando se complete cualquier tarea o "Segmentar tareas completadas" para especificar qué tareas iniciarán la automatización.
Para agregar y configurar este desencadenante en la automatización, siga estos pasos:
- Haga clic en "Automatizaciones" a la izquierda para acceder a la descripción general de Automatizaciones.
- Haga clic en “Crear una automatización.”
- Haga clic en "Comenzar desde cero" y luego en "Continuar".
- Seleccione el desencadenante "La tarea se ha completado" en el modal Seleccionar un desencadenante.
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Elija qué tareas completadas desencadenan esta automatización entre las siguientes opciones:
- "Todas las tareas completadas" : esta opción permite que cualquier tarea marcada como completa en su cuenta de ActiveCampaign, oportunidad de venta y contacto, inicie la automatización.
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"Segmentar tareas completadas": esta opción le permite especificar qué tareas iniciarán el generador de segmentos de automatización. Más información en el siguiente paso.
- Si elige "Segmentar tareas completadas", aparecerá el generador de segmentos. Haga clic en el campo "Seleccionar una condición". A continuación, elija las condiciones para especificar qué tareas completadas desea iniciar la automatización. Para elegir un operador, haga clic en el campo central y haga clic en el operador que desea utilizar. Click the right field and click one of the options listed to provide a value for your segment condition. Obtén información sobre cómo crear un nuevo segmento.
The condition options for the "Task Completed" trigger are:- Resultado de la tarea
- "La tarea se refiere a"
- Título de la tarea
- "Tipo de tarea"
- A continuación, elija si el desencadenante se ejecutará una o varias veces.
- Haga clic en "Guardar."
- Continúe construyendo su automatización con acciones basadas en el resultado deseado. Cuando haya terminado, establezca su automatización en "activa".
Además, para ayudarlo a comenzar rápidamente, aquí hay algunas recetas de automatización de desencadenante de "Tarea completada".
Con la acción de automatización "Agregar tarea"
Esta opción solo se aplica a las tareas de oportunidad de venta.
La acción "Agregar tarea" creará una nueva tarea para una oportunidad de venta. Con esta acción, establece el nombre de la tarea, escribe una descripción, selecciona el tipo de tarea, establece una fecha de vencimiento, elige a qué propietario de oportunidad de venta se agregará la tarea y en qué embudo debe estar.
Además, tiene la opción de desencadenar cualquier automatización activa para que se ejecute cuando la tarea esté marcada como completada.
Cada vez que un contacto encuentre el paso "Agregar acción" en su automatización, se creará una nueva tarea para su oportunidad de venta. Luego se agregarán a la automatización seleccionada en la acción "Agregar tarea" cuando la tarea se marque como completada.
Para agregar y configurar esta acción en la automatización, siga estos pasos:
- Haga clic en "Automatizaciones" para ir a la página Descripción general de automatizaciones.
- Haga clic en "Editar" para la automatización con la que desea trabajar.
- Se abrirá el constructor de automatización. Haga clic en la opción CRM ubicada en el menú Acciones de la derecha.
- Haga clic y arrastre la acción "Agregar tarea" y suéltela en la ubicación deseada en la automatización.
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Complete la siguiente información ubicada en el modal "Agregar tarea":
- Escriba el título de la tarea
- Escriba una descripción de tarea
- Seleccione un tipo de tarea (llamada, correo electrónico, almuerzo, reunión)
- Haga clic en el menú desplegable "Asignado a" para asignar la tarea a usted mismo o a otro propietario de la oportunidad de venta.
- Seleccione una fecha de vencimiento
- Seleccione la oportunidad de venta a la que se agregará la tarea
- Seleccione el embudo a la que está asociada la oportunidad de venta. También puede elegir "Cualquier" embudo si las ofertas de más de un embudo se verán afectadas por esta automatización
- Haga clic en el menú desplegable "Inicio" para seleccionar la automatización a la que desea agregar el contacto una vez que la tarea esté marcada como completada
- Haga clic en el menú desplegable "Cuándo" para seleccionar "Se completa la tarea"
- Haga clic en "Guardar."
Desde la oportunidad de venta o registro de contacto
Esta opción se aplica a las tareas de oportunidad de venta y contacto.
Puede optar por agregar un contacto a una automatización una vez que una tarea se marca como completada. Esto se hace en el modal "Agregar una tarea" ubicado en la página de detalles de una oportunidad de venta o en la sección de tareas de un registro de contacto.
Es posible que desee utilizar esta opción para agregar contactos a una automatización caso por caso.
Haga clic a continuación para obtener información sobre cómo agregar un contacto a una automatización una vez que se completa una tarea desde un registro de oportunidad de venta o un registro de contacto:
- Haga clic en "oportunidad de ventas" para navegar a página oportunidad de ventas.
- Haga clic en la oportunidad de venta para la que desea crear una tarea.
- Haga clic en "Agregar una tarea" ubicado en el widget Tareas a la derecha.
-
Complete la información en la ventana "Agregar una tarea":
- Escriba el título de la tarea
- Haga clic en el menú desplegable "Tipo de tarea" y seleccione el tipo de tarea
- Haga clic en el menú desplegable "Asignado a" para asignar la tarea a usted mismo o a otro propietario de la oportunidad de venta.
- Haga clic en el menú desplegable "Fecha de vencimiento " y seleccione la fecha en que la tarea debe completarse
- Haga clic en el menú desplegable "Tiempo de vencimiento" y seleccione la hora en que se debe completar la tarea
- Haga clic en el cuadro "Enviar un recordatorio" para configurar un recordatorio por correo electrónico para la tarea
- Haga clic en el cuadro "Desencadenar una automatización" y use el menú desplegable para seleccionar la automatización a la que desea agregar contactos una vez que la tarea esté marcada como completada
- Haga clic en el botón de opción "Cuando se complete la tarea"
- Escriba la descripción de la tarea en el campo proporcionado
- Haga clic en el botón "Agregar tarea".
- Haga clic en "Contactos" para navegar a la descripción general del contacto.
- Haga clic en el contacto para el que desea crear una tarea.
- En el Registro de contactos, desplácese hacia abajo hasta la sección Tareas y haga clic en "Agregar una tarea" en la parte superior derecha de la sección Tareas.
-
Complete la información en la ventana "Agregar una tarea":
- Escriba el título de la tarea
- Haga clic en el menú desplegable "Tipo de tarea" y seleccione el tipo de tarea
- Haga clic en el menú desplegable "Asignado a" para asignar la tarea a usted mismo o a otro propietario de la oportunidad de venta.
- Haga clic en el menú desplegable "Fecha de vencimiento " y seleccione la fecha en que la tarea debe completarse
- Haga clic en el menú desplegable "Tiempo de vencimiento" y seleccione el momento en que la tarea debe completarse
- Haga clic en el cuadro "Enviar un recordatorio" para configurar un recordatorio por correo electrónico para la tarea
- Haga clic en el cuadro "Desencadenar una automatización" y use el menú desplegable para seleccionar la automatización a la que desea agregar contactos una vez que la tarea esté marcada como completada
- Haga clic en el botón de opción "Cuando se complete la tarea"
- Escriba la descripción de la tarea en el campo proporcionado
- Haga clic en el botón "Agregar tarea".