En este artículo, te contamos en detalle cómo funciona el creador de automatización. Al final, deberías sentirte cómodo usando el creador para crear automatizaciones combinando desencadenadores y acciones.
Para entrar al creador del flujo de trabajo de la automatización, primero, haz clic en Automations en el menú de la izquierda para ir a la vista general de la automatización. Luego haz clic en el botón "Crear una automatización" en la esquina superior derecha.
La toma de control de la receta
Hay varias formas de empezar a crear tu automatización. Puedes usar Active Intelligence para crear secuencias de automatización que atraigan a tus clientes. Escribe indicaciones simples en la barra de Active Intelligence en la parte superior de la página para empezar. Obtén más información sobre cómo crear automatizaciones con Active Intelligence.
Puedes crear automatizaciones manualmente al hacer clic en "Start from Scratch". Luego puedes utilizar varios desencadenantes, acciones y lógica para crear flujos de trabajo automatizados. Aprende a crear una automatización desde cero en ActiveCampaign.
También creamos varias recetas de flujos de trabajo de automatización que puedes usar como punto de partida. Puedes ampliar estos flujos de trabajo y personalizarlos según lo que tenga sentido para tu negocio. Haz clic en una de las recetas para continuar. Se te redirigirá al creador de automatización, donde puedes ver una vista previa de la plantilla de automatización. Si la automatización se ajusta a tus necesidades, haz clic en el botón "Comenzar" para configurar la automatización en tu cuenta. Si no es así, haz clic en "No importa" para volver a la toma de control de la receta.
Agregar desencadenadores
Disparadores de automatización son las condiciones que, cuando se cumplen, inician las automatizaciones. Puedes definir esas condiciones al agregar desencadenadores a tu automatización. Puedes tener varios triggers para que tu automatización comience de más de una manera.
Ten en cuenta que los desencadenadores de automatización están disponibles según tu plan. Consulta una lista de desencadenadores y disponibilidad por plan.
Puedes agregar desencadenadores de dos maneras:
- Cuando crees una automatización nueva, se te pedirá elegir un desencadenar inmediatamente después de ponerle un nombre. Agrega un trigger al hacer clic en él. Si aún no tienes claro qué quieres que sea el desencadenar, puedes hacer clic en la "x" en la esquina superior derecha o seleccionar "O no tener un desencadenar para tu automatización". De cualquier modo, tendrás la opción de quitar o agregar desencadenar en cualquier momento más adelante.
- Desde el creador de flujos de trabajo de la automatización, puedes añadir un desencadenante en cualquier momento al hacer clic en "Añadir desencadenante de inicio" o "Añadir nuevo inicio" en la parte superior del flujo de trabajo que estás creando.
Después de seleccionar un desencadenar, verás opciones relacionadas con ese desencadenar. La mayoría de los desencadenadores tienen en común la configuración "Runs".
La configuración "Runs" tiene dos opciones:
-
Se ejecuta "Una vez"
Esto hará que un contacto solo pueda entrar a la automatización una vez, sin importar cuántas veces cumpla las condiciones de desencadenar. -
Se ejecuta "Varias veces"
Esto hará que un contacto pueda entrar en el contacto repetidamente cada vez que se cumplan las condiciones de desencadenamiento. Por ejemplo, si el desencadenar es "Abre el correo electrónico", la automatización se ejecuta cada vez que un contacto abre un correo electrónico. Debes tener cuidado al usar la configuración "Se ejecuta varias veces" cuando la automatización envía un mensaje, porque un contacto podría recibir el mismo mensaje una y otra vez cada vez que haga algo.
Más información sobre las diferencias entre "Runs once" y "Runs Multiple times".
Segmentar contactos que ingresan a la automatización.
Esta es una opción útil que te permite dirigir mensajes a contactos específicos filtrándolos. Tú creas un segmento para que solo los contactos que coincidan con tu segmento entren a la automatización.
Por ejemplo, si solo quieres que una automatización se ejecute para contactos que aún no han hecho una compra, puedes crear un segmento que busque la etiqueta "Interested" o que busque la ausencia de la etiqueta "customer".
Nota: Las condiciones del segmento guardado se copian en el creador de segmentos, así puedes editar las condiciones si lo deseas. Si se cambian las condiciones en un segmento guardado, esos cambios no se actualizan automáticamente en ningún bloque de automatización creado a partir del segmento guardado.
Agregar acciones
Para agregar acciones, haz clic en el nodo(+) en tu automatización donde quieres agregar una acción. Esto abrirá el modal de "Agregar una acción" en el lado derecho del creador de automatización. Puedes hacer clic en los encabezados de sección o usar la barra de búsqueda para encontrar la acción que quieres. Haz clic en la acción para agregarla a tu automatización.
Quitar desencadenadores y acciones
Para eliminar desencadenar y acción pasa el cursor por encima y haz clic en el icono de eliminar que aparece en la esquina superior derecha.
Si quitas una condición "si/si no" que tiene acciones debajo en las rutas "sí" y "no", se te mostrará una indicación para elegir qué hacer con esas acciones:
Acciones de mover o copiar
Para mover o copiar acciones, arrastra y suelta la acción existente o acciones en el símbolo “+” donde quieras mover o copiar la acción o acciones en tu automatización.
Aparecerá el siguiente modal para elegir qué te gustaría hacer con esas acciones:
Más información sobre cómo mover o copiar acciones en automatizaciones.
Guardando tu automatización
Mientras trabajas, el creador de automatización guardará tu trabajo automáticamente. Puedes volver a una versión anterior de tu automatización al hacer clic en el icono "retroceder el tiempo":
Ver tu flujo de trabajo
Si estás creando una automatización grande, quizás no puedas ver todo el flujo de trabajo en la ventana de tu navegador sin hacer algunos ajustes. Para ayudarte, creamos varias formas de navegar tu automatización. Conoce cómo ver tu automatización.
Sin embargo, te recomendamos crear varias automatizaciones pequeñas en lugar de una automatización grande como buena práctica. Lee esta guía para saber más.
Hacer una automatización "Activa" o "Inactiva"
Es una buena idea mantener tu automatización "Inactive" hasta que esté completa. Una vez que esté "Active", los contactos pueden empezar a entrar en ella al desencadenar las condiciones de inicio.
Conoce diferentes métodos para poner una automatización como "Activa".
Conoce diferentes métodos para dejar una automatización "Inactiva".
Cómo nombrar tu automatización
Por lo general, conviene describir qué hace la automatización en lugar de ser breve o vago, porque gestionar tus automatizaciones puede volverse confuso cuando tienes varias.
Puedes editar el nombre de tu automatización abriéndola, escribiendo un nombre en la esquina superior izquierda y haciendo clic en "Guardar".
Organizar tus automatizaciones con categorías
Para mantener tus automatizaciones organizadas y facilitar la búsqueda de automatizaciones, quizá quieras agruparlas. Cómo decidas organizarlos depende de ti. Por ejemplo, podrías tener categorías para: marketing de preventa, marketing de posventa y automatización de embudo.
Aprende cómo crear categorías de automatización.
Editar tu automatización
Cuando hagas cambios a una automatización después de activarla, como agregar y/o eliminar acciones, asegúrate de cambiar la automatización de "Activa" a "Inactiva" en la esquina superior derecha de tu pantalla. Esto pausa la automatización mientras haces los cambios que quieras, así los contactos no saltan pasos y/o no terminan la automatización antes de tiempo. Cuando termines los cambios, puedes volver al estado Activo y los contactos se reanudarán en sus pasos correspondientes dentro de la automatización.
Más recursos para crear automatizaciones
Siéntete libre de probar el creador de automatización. No puedes arruinar nada y no hay nada que no puedas borrar o deshacer. Solo asegúrate de mantener tu automatización inactiva para que los contactos no entren hasta que estés listo.
Como con tantas otras cosas en la vida, la práctica hace al maestro. Cuanta más experiencia tengas creando automatizaciones, más aspectos de tu negocio podrás automatizar y más sofisticados podrás hacer tus procesos de marketing y ventas. Volverse "bueno" creando automatizaciones es, en gran parte, familiarizarse con lo que cada desencadenar y cada acción hace y con sus opciones, para que puedas combinarlos de formas nuevas y creativas.