Cómo crear automatizaciones con objetos personalizados

Con ActiveCampaign, puede usar datos de objetos personalizados para crear automatizaciones para adaptar aún más sus flujos de trabajo y personalizar su experiencia del cliente. Este artículo le mostrará qué esperar al crear automatizaciones una vez que haya creado sus plantillas de objeto personalizadas.

Toma nota

• Obligatorio: debe crear un objeto personalizado para utilizar estas características. Puede crear un esquema de objeto personalizado con la API de ActiveCampaign o la página "Administrar datos" de su cuenta. Algunas integraciones, como Zendesk Support y Calendly, admiten objetos personalizados
• Todos los planes de ActiveCampaign tienen acceso a objetos personalizados a través de aplicaciones e integraciones compatibles que importan un objeto personalizado. Estos desencadenantes aparecerán en la sección "Aplicaciones" del modal de activación.
• Los clientes del plan Enterprise pueden crear sus propios objetos personalizados a través de la API. Estos desencadenantes aparecerán en la sección "Objetos" del modal de activación.
• Los desencadenantes de la automatización para objetos personalizados de Deal y Account no están disponibles en este momento

Desencadenantes de la automatización de objetos personalizados

Si usa objetos personalizados con su cuenta de ActiveCampaign, puede usar el registro de objeto personalizado creado o actualizado para desencadenar o iniciar una automatización.

A medida que se agreguen plantillas de objetos personalizados de contacto a su cuenta, habrá dos desencadenantes de la automatización disponibles para que los use. Estos dos desencadenantes son:

• [Objeto personalizado] Creado
  El contacto relacionado se extrae en la automatización cada vez que se crea un nuevo registro para el objeto.
• [Objeto personalizado] Actualizado
  El contacto relacionado se extrae en la automatización cuando un campo de objeto personalizado especificado se actualiza de un valor a otro. Con este desencadenante, puede elegir "Cualquiera" o un valor inicial específico y puede elegir "Cualquiera" o un valor final específico.

1. Si ha creado un objeto personalizado utilizando la API o la página "Administrar datos" de su cuenta, el desencadenante aparecerá en la sección "Objetos" del modal de activación.
2. Si una app o integración de terceros compatible importa un objeto personalizado, los desencadenantes aparecerán en la sección "Aplicaciones" del modal de activación.

Cómo configurar el desencadenante [Objeto personalizado] Creado

Con el desencadenante [Objeto personalizado] Creado, tendrá dos opciones:

• Todos los registros
  [Objeto personalizado] Esta opción se desencadenará si se crea algún registro bajo el [Objeto personalizado] especificado.
• Segmentar registros
  [Objeto personalizado] Esta opción le permite filtrar aún más el desencadenante para darle más control sobre quién puede ingresar a su automatización. Tenga en cuenta que solo los campos relacionados con el objeto personalizado se pueden usar para filtrar aquí.

Tenga en cuenta que el desencadenante [Objeto personalizado] Created solo se puede configurar para que se ejecute varias veces. Esto no se puede ajustar.

Para utilizar la opción Segmento [Objeto personalizado] en un desencadenante [Objeto personalizado] Creado:

1. Agregue el desencadenante [Custom object] Created a su automatización.
2. Aparecerá una ventana modal. Haga clic en la opción "Segmento ".
3. Comienza a crear tu condición haciendo clic en el campo situado más a la izquierda que dice "(Seleccionar una condición...)". Esto mostrará un menú desplegable de campos relacionados con su objeto personalizado. Tenga en cuenta que aquí solo están disponibles los campos de objetos personalizados para el registro de objeto personalizado elegido.
4. Haga clic en el campo que desea utilizar para filtrar el desencadenante. En el siguiente ejemplo, vamos a usar el filtro "ID del grupo" para desencadenar solo los tickets de Zendesk de un grupo en particular en esta automatización.
   
5. Dependiendo del campo que seleccione, sus opciones de operador pueden cambiar para definir sus propios criterios de búsqueda y se actualizarán con su elección de campo. Para elegir un operador, haga clic en el campo central y haga clic en el operador que desea utilizar.
   
   Continuando con nuestro ejemplo, se nos presentan varios operadores para elegir: "Es" "No es" "Mayor que" "Mayor que o igual a" "Menor que" y "Menor que o igual a". Como estamos buscando un ID del grupo específico, vamos a elegir el operador "Is" haciendo clic en él.
   
6. A continuación, deberá proporcionar un valor para la condición de su segmento escribiéndolo en el tercer campo dentro del segmento. Vea el segmento de ejemplo completo a continuación:
   
7. Haga clic en el botón "Guardar".

Cómo configurar el desencadenante [Objeto personalizado] Actualizado

Con el desencadenante [Objeto personalizado] Actualizado, puede especificar el campo y elegir "Cualquiera" o un valor inicial específico de From y puede elegir "Cualquiera" o un valor específico Para cambios para iniciar la automatización. También puede elegir cuántas veces se ejecuta el desencadenante y segmentar más en 'Avanzado' con todos los campos de ActiveCampaign disponibles.

En el menú desplegable Campo, puedes elegir entre:

• Cualquier campo Esto significa que cuando se actualiza cualquier valor en cualquier campo
  para el registro de objeto personalizado elegido, se activará el desencadenante. Con esta opción, solo podrá elegir la frecuencia con la que se ejecuta el desencadenante y configurar la segmentación avanzada. (enlace a la sección a continuación)
• Un campo de objeto personalizado específico Esto significa que cuando se actualice el campo
  de objeto personalizado específico que elija aquí, según la configuración siguiente, se activará el desencadenante. Tenga en cuenta que aquí solo están disponibles los campos de objetos personalizados para el registro de objeto personalizado elegido. Además de la configuración a continuación, también podrá elegir la frecuencia con la que se ejecuta el desencadenante y configurar la segmentación avanzada. (enlace a la sección a continuación)

Si elige un campo de objeto personalizado específico, hay dos opciones para definir mejor qué cambio en el valor desea desencadenar la automatización:

• Cualquier valor Esto incluirá cualquier valor
  en el campo. Por ejemplo, si elige De "Cualquier valor" a "Cualquier valor", cualquier actualización realizada en el valor en el campo especificado desencadenará la automatización.
• Un valor
  específico Esto le permite especificar los valores De y/o A que cambian en el campo para desencadenar la automatización. Por ejemplo, si elige De "Cualquier valor" a "Un valor específico", el valor actualizado debe reflejar el valor específico establecido para desencadenar la automatización.

Para utilizar el desencadenante [Objeto personalizado] Actualizado con un campo específico elegido:

1. Agregue el desencadenante [Objeto personalizado] Actualizado a la automatización.
2. Aparecerá una ventana modal. Haz clic en la flecha desplegable Campo. Tenga en cuenta que aquí solo se pueden utilizar los campos relacionados con el objeto personalizado.
3. Seleccione el campo que desea utilizar. En el siguiente ejemplo, me gustaría desencadenar una automatización cuando el estado de cualquier ticket de Zendesk se haya cerrado. Para empezar, elegiría el campo Estado.
   
4. Elija el valor "De". Este es el valor con el que el campo tendrá que comenzar para activar el desencadenante. Para mi ejemplo, no necesito un valor específico "De", así que elegiré "Cualquier valor".
   
5. Elija el valor "Para". Este es el valor que el valor "De" necesita cambiar "Para" para activar el desencadenante. En nuestro ejemplo, solo quiero ver los tickets que han cambiado al estado "Cerrado", así que comenzaré eligiendo "Un valor específico".
   
6. Dependiendo del campo que seleccione, sus opciones de operador pueden cambiar para definir su propio valor específico. Para elegir un operador, haga clic en la flecha desplegable y haga clic en el operador que desea utilizar.
   
   Continuando con nuestro ejemplo, se nos presentan varios operadores para elegir: "Es" "No es" "Contiene" y "No contiene". Como estamos buscando un estado específico, vamos a elegir el operador "Es" haciendo clic en él.
   
7. A continuación, deberá proporcionar el valor "Para" en el segundo cuadro. La forma de introducir el valor depende del campo seleccionado. Podría ser seleccionar una opción de un menú desplegable o escribir el valor específico. Con nuestro ejemplo, necesitaba escribir "Cerrado" a continuación:
   
8. Luego, haga clic en el menú desplegable debajo de "Ejecuciones" para elegir la frecuencia con la que desea que se ejecute su desencadenante.
9. Haga clic en "Guardar."

Configuración avanzada de segmentación en el desencadenante [Objeto personalizado] actualizado

Con el desencadenante [Objeto personalizado] actualizado, puede segmentar aún más los contactos que pueden ingresar su desencadenante utilizando la sección "Avanzado". Aquí puede utilizar otros campos de ActiveCampaign. Las condiciones disponibles serán similares a otras opciones de segmento con algunas diferencias en "Objetos personalizados".

Haga clic en "Segmentar el [Objeto personalizado] que ingresa a esta automatización". En la categoría de condición Objetos personalizados en el generador de segmentos, tiene la opción de utilizar:

• Condiciones específicas de activación Las condiciones específicas
  de activación que se muestran dependerán del desencadenante de objeto personalizado que esté utilizando. La condición "Este [objeto personalizado]" hará referencia al registro de objeto personalizado específico que desencadenó la automatización.
• Condiciones globales Con Condiciones
  globales, el segmento avanzado hará referencia a todos los registros de objetos personalizados relacionados del tipo seleccionado para la condición seleccionada.

Cuando utilice cualquier condición de objetos personalizados, aparecerá un generador de segmentos bajo su selección llamado "Donde lo siguiente es verdadero:" donde puede usar campos de objeto personalizados para segmentar aún más su desencadenante.

Puede agregar condiciones adicionales basadas en el objeto personalizado haciendo clic en "Segmentar este [objeto personalizado] agregando una propiedad".

Para agregar condiciones adicionales usando otros campos de ActiveCampaign, haga clic en "Agregar otra condición" o " Agregar un nuevo grupo de segmentos".

Uso de objetos personalizados en acciones de automatización

Al crear su automatización, una vez que tenga un desencadenante configurado, las acciones son las siguientes. Con los objetos personalizados, puede utilizar campos de objeto personalizados en acciones específicas dentro de una automatización. Esto le permite mover sus contactos a través de su automatización en función de los datos específicos del registro de objetos personalizados.

Acciones disponibles con objetos personalizados:

"Si/Si no"

Las condiciones de objetos personalizados en las acciones "Si/Si no" le permiten usar los datos de registro de objetos personalizados para enviar contactos por una ruta "Sí" o "No" para personalizar acciones, etiquetas, campos personalizados, datos de seguimiento de sitios y eventos y otros datos de contacto. Obtén más información sobre cómo funcionan las acciones "Si/Si no".

Haga clic en el primer campo que dice "(Seleccione una condición)". En la categoría de condición Objetos personalizados en el generador de segmentos, tiene dos opciones para usar:

1. Condiciones específicas de activación Las condiciones específicas
   de activación aparecerán una vez que tenga un desencadenante de objeto personalizado en su lugar. La condición "Este [objeto personalizado]" hará referencia al registro de objeto personalizado específico que desencadenó la automatización.
   
   Tenga en cuenta que, para que se apliquen condiciones específicas de activación, el contacto debe introducir la automatización a través de un desencadenante de objetos personalizados. Si un contacto ingresa a una automatización manualmente (por ejemplo, agregar un contacto a una automatización desde su página de perfil o el editor masivo), o con cualquier otro desencadenante, no cumplirá con las condiciones específicas de activación.
2. Condiciones globales Con Condiciones
   globales, el segmento avanzado hará referencia a todos los registros de objetos personalizados relacionados del tipo seleccionado para la condición seleccionada. Tenga en cuenta que no es necesario tener un desencadenante de objeto personalizado para utilizar Condiciones globales.

Cuando se utilice cualquier condición de objetos personalizados, aparecerá un generador de segmentos bajo su selección llamada "Donde lo siguiente es verdadero:" donde puede usar campos de objeto personalizados para segmentar aún más su desencadenante.

Puede agregar condiciones adicionales basadas en el objeto personalizado haciendo clic en "Segmentar este [objeto personalizado] agregando una propiedad".

Para agregar condiciones adicionales usando otros campos de ActiveCampaign, haga clic en "Agregar otra condición" o "Agregar un nuevo grupo de segmentos".