Con ActiveCampaign, puede utilizar datos de objetos personalizados para crear automatizaciones. Esto puede ayudarle a adaptar sus flujos de trabajo y personalizar la experiencia de sus clientes. Este artículo le mostrará qué esperar al crear automatizaciones una vez que haya creado sus plantillas de objeto personalizadas.
Toma nota
- Obligatorio: es necesario crear un objeto personalizado de contacto para utilizar estas funciones. Puede crear un esquema de objeto personalizado con la API de ActiveCampaign o la página "Administrar datos" de su cuenta. Algunas integraciones, como Zendesk Support y Calendly, admiten objetos personalizados
- Todos los planes de ActiveCampaign tienen acceso a objetos personalizados a través de aplicaciones e integraciones compatibles que importan un objeto personalizado.
- Estos desencadenantes aparecerán en la sección "Aplicaciones" del modal desencadenante.
- Los clientes del plan Enterprise pueden crear objetos personalizados a través de la API o de la página Administrar datos de tu cuenta. Estos desencadenantes aparecerán en la sección "Objetos" del modal desencadenante.
- Los desencadenantes de la automatización para objetos personalizados de Deal y Account no están disponibles en este momento
Desencadenantes de la automatización de objetos personalizados
Una vez añadido o sincronizado un objeto personalizado de contacto en su cuenta, puede acceder a dos nuevos activadores de automatización:
-
[Objeto personalizado] Creado
El contacto relacionado se extrae en la automatización cada vez que se crea un nuevo registro para el objeto. -
[Objeto personalizado] Actualizado
El contacto relacionado se extrae en la automatización cuando un campo de objeto personalizado especificado se actualiza de un valor a otro. Con este desencadenante, puede elegir "Cualquiera" o un valor inicial específico y puede elegir "Cualquiera" o un valor final específico.
Si ha creado un objeto personalizado utilizando la API o la página "Administrar datos" de su cuenta, el desencadenante aparecerá en la sección "Objetos" del modal desencadenante.
Si una app o integración de terceros compatible importa un objeto personalizado, los desencadenantes aparecerán en la sección "Aplicaciones" del modal desencadenante.
Estas son algunas pautas a la hora de utilizar objetos personalizados en su automatización:
- Sólo puede utilizar un desencadenante para su automatización
- Si su automatización utiliza un desencadenante, no podrá añadir un desencadenante de objeto personalizado
- Si su automatización utiliza un desencadenante de objeto personalizado, no podrá utilizar ningún otro desencadenante
- Puedes añadir contactos manualmente a tu automatización si tiene un desencadenante de objeto personalizado
- Si selecciona una etiqueta de personalización para un objeto personalizado en una acción de automatización, utilizamos el objeto personalizado al que se hace referencia en el desencadenante de automatización. En caso contrario, se utilizará el registro de objetos personalizados creado más recientemente
- Si desea hacer referencia a un objeto personalizado en una acción de automatización que difiere del objeto personalizado de su desencadenante, copie y pegue las etiquetas de personalización de la página Gestionar objetos de su cuenta, o busque el rayo y seleccione un objeto personalizado en el menú de personalización
Los desencadenantes de automatización para los objetos personalizados Oportunidad de venta y Cuenta no están disponibles en este momento.
Desencadenantes de objetos creados personalizados
Este desencadenante inicia una automatización cuando se crea un objeto personalizado para un contacto. En este desencadenante, usted elegirá qué registros de objetos se incluirán. Tenga en cuenta que este desencadenante está configurado para ejecutarse "Varias veces".
Existen dos opciones para configurar este desencadenante:
-
Todos los registros[Objeto personalizado]
Esta opción se desencadenará si se crea algún registro bajo el [Objeto personalizado] especificado. -
Segmentar registros[Objeto personalizado]
Esta opción le permite filtrar aún más el desencadenante para darle más control sobre quién puede ingresar a su automatización. Tenga en cuenta que aquí solo se pueden utilizar los campos relacionados con el objeto personalizado.
Para utilizar la opción Segmento [Objeto personalizado] en un desencadenante [Objeto personalizado] Creado:
- Haz clic en Automatizaciones para ir a la página Vista general de la automatización.
- Haga clic en "Editar" para la automatización que desea actualizar, o haga clic en "Crear una automatización".
- Agregar un desencadenante de inicio
- En el modal "Selecciona un desencadenante", haga clic en "Objectos" > su objeto preferido > "[Objeto personalizado] creado."
- Aparecerá un modal donde puede configurar su desencadenante. Haga clic en la opción "Segmento".
- El modal se expandirá, y verás el constructor de segmentos con opciones relacionadas con tu objeto personalizado. Utilice el generador de segmentos para crear su segmento. Como recordatorio, sólo los contactos que cumplan las condiciones de desencadenante y segmentación pueden entrar en la automatización.
- Cuando termine, haga clic en "Guardar".
Cómo configurar el desencadenante [Objeto personalizado] Actualizado
Este desencadenante inicia una automatización cuando un campo de objeto personalizado especificado se actualiza de un valor a otro. Solo puede usar un desencadenante de objeto personalizado por automatización sin otros desencadenantes.
Cómo configurar el desencadenante [Objeto personalizado] Actualizado
- Haz clic en Automatizaciones para ir a la página Vista general de la automatización.
- Haga clic en "Editar" para la automatización que desea actualizar, o haga clic en "Crear una automatización".
- Agregar un desencadenante de inicio
- En el modal "Selecciona un desencadenante", haga clic en "Objectos" > su objeto preferido > "[Objeto personalizado] Updated."
- Aparecerá un modal donde puede configurar su desencadenante.
- El campo del objeto personalizado - Campo específico o campo "Cualquiera
- Si eliges "Cualquiera", podrás elegir la frecuencia con la que se ejecutará la automatización para cada contacto y podrás segmentar los contactos que entren en tu automatización. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".
- Si selecciona un campo:
- valor "Desde" - seleccione entre "Cualquiera" o un valor específico. Esto aparece si selecciona un campo específico en lugar de "Cualquier" campo anterior
- valor "A" - seleccione entre "Cualquiera" o un valor específico
- Recorridos: elija uno o varios recorridos
- Segmento de contactos que entran en la automatización
-
- Haga clic en la opción "Segmentar" para restringir aún más quién puede entrar en su automatización
-
-
Haz clic en "Guardar".
- El campo del objeto personalizado - Campo específico o campo "Cualquiera
Uso de objetos personalizados en acciones de automatización
Puede utilizar objetos personalizados con muchas acciones de automatización. Por ejemplo, puede utilizar campos de objeto personalizados para personalizar sus mensajes SMS y notas. También puede utilizar campos de objeto personalizados para construir condiciones con el constructor de segmentos, como cuando se crean bifurcaciones si/si no o esperas condicionales.
Personalización de objetos en acciones de automatización
La personalización de objetos está disponible con las siguientes acciones de automatización:
- Enviar un email personalizado
- Enviar correo electrónico transaccional
- Enviar un SMS
- Enviar un correo electrónico de notificación interna
- Añadir una nota de contacto
- Añadir un oportunidad de venta
- Actualizar un título (oportunidades de venta)
- Añadir una tarea de oportunidad de venta
- Añadir una nota de oportunidad de venta
- Agregar una nota de la cuenta
- Añadir contacto a la cuenta
Si crea una automatización con un desencadenante de objeto personalizado y utiliza una etiqueta de personalización de objeto personalizado en una acción, haremos referencia al objeto personalizado en el desencadenante.
Si crea una automatización sin un desencadenante de objeto personalizado y utiliza una etiqueta de personalización de objeto personalizado en una acción, nos referiremos al objeto creado más recientemente.
Condiciones de segmento de objeto personalizadas en acciones de automatización
Puede utilizar campos de objeto personalizados con cualquier acción de automatización que utilice el generador de segmentos para crear condiciones. Esto incluye:
- Si/Si no menos
- Objetivo
- Espera condicional
- Dividir
Si crea una automatización con un desencadenante de objeto personalizado y utiliza un campo de objeto personalizado en el generador de segmentos de una acción, haremos referencia al objeto personalizado en el desencadenante.
Si crea una automatización sin un desencadenante de objeto personalizado y utiliza un campo de objeto personalizado en el creador de segmentos de una acción, nos referiremos al objeto creado más recientemente.