Créer et enregistrer des segments

Cet article explique comment créer et enregistrer un segment. Découvrez comment commencer avec les segments pour vous assurer que vous êtes familiarisé avec leur utilisation.

Remarque

• Lors de la planification d'une campagne, le segment inclura tous les contacts de votre compte qui répondent aux conditions du segment au moment de l'envoi de la campagne. Pas au moment où la campagne est programmée
• Les noms ou conditions de segments mis à jour sont reflétés dans tous les rapports de campagne passés. Nous recommandons de créer un nouveau segment plutôt que de modifier un segment existant pour les envois de campagnes afin que vos rapports restent précis
• Si un segment est supprimé, toutes ses données sont définitivement effacées et ne peuvent pas être restaurées. Il n'est plus visible dans les campagnes ni ailleurs dans la plateforme ActiveCampaign.

Limites des critères de segmentation

Il existe des limitations concernant le nombre de conditions que vous pouvez utiliser lors de la création d'un segment :

• Les segments peuvent contenir jusqu'à 20 conditions
• Les segments peuvent contenir jusqu'à cinq conditions « Action » (cela inclut toute condition répertoriée sous « Actions » dans le générateur de segments)
• L'opérateur « Contient » peut être utilisé pour un maximum de trois conditions

Comment créer un segment

Étape 1 : Accédez au générateur de segments

Le générateur de segments est disponible dans plusieurs fonctionnalités d'ActiveCampaign. Pour les besoins de cet article, nous nous concentrerons sur le générateur de segments disponible avec la page Aperçu des segments, la Recherche avancée et la Création de campagne.

Créer un segment sur la page Aperçu des segments

1. Cliquez sur Contacts > Segments dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur le lien hypertexte « Commencer à partir de zéro » sous le champ de saisie.
3. Sur la page « Créer un segment », saisissez un « Nom de segment » et une « Description » (facultatif).

Créer un segment dans la Recherche avancée

1. Cliquez sur Contacts pour accéder à la page de présentation des contacts.
2. Cliquez sur le champ « Rechercher des contacts », puis cliquez sur « Recherche avancée ».
3. L’outil de segmentation apparaîtra en haut de la page.

Créer un segment lors de la création d'une campagne

1. Cliquez sur Campagnes pour accéder à la page de présentation des campagnes.
2. Cliquez sur le bouton « Créer une campagne » ou cliquez sur une campagne existante.

3. Dans la section « Sélection des destinataires », cochez la case à côté des listes auxquelles vous souhaitez envoyer.

   Vous pouvez également utiliser rapidement des segments enregistrés ou une balise comme segment lors de la création d'une campagne. Découvrez comment créer et envoyer une campagne.

4. Cliquez sur le champ « Envoyer à », puis cliquez sur « Envoyer en utilisant des conditions personnalisées ».
5. Le générateur de segments s'ouvrira dans une fenêtre modale où vous pourrez définir vos conditions.

Autres emplacements du générateur de segments

En plus des zones mentionnées ci-dessus, vous pouvez également trouver le générateur de segments lors de la création de :

• Scores de contact et d'affaire
• Déclencheurs d'automatisation
• Actions d'automatisation :
  • Si / Sinon
  • Attendre (jusqu'à ce que les conditions soient remplies)
  • Objectif

Étape 2 : Créez et enregistrez les conditions de votre segment

Une fois que vous êtes dans le générateur de segments, vous pouvez l'utiliser pour créer et enregistrer vos conditions de segment :

1. Cliquez sur le champ de gauche indiquant « (Sélectionner une condition) ». Cela affichera un menu déroulant des catégories de conditions.
2. Cliquez sur une catégorie, puis cliquez sur la condition de segment que vous souhaitez utiliser.
3. En fonction de la condition que vous sélectionnez, vous pouvez avoir besoin ou non de choisir un opérateur lors de la définition de vos critères. Pour choisir un opérateur, cliquez sur le champ du milieu, puis sélectionnez l'opérateur que vous souhaitez utiliser.
4. Ensuite, vous devrez fournir une valeur pour votre critère de segmentation. Pour ce faire, cliquez sur le champ de droite et cliquez sur l'une des options listées.
   
   Voici un exemple de « Conditions de segment » remplies :
   
   
5. (Facultatif) Si vous êtes dans le générateur de segments de recherche avancée ou de campagnes, cliquez sur « Enregistrer en tant que nouveau segment » en bas à gauche pour enregistrer votre segment dans la page de présentation des segments. Dans la fenêtre « Enregistrer en tant que nouveau segment », saisissez un « Nom de segment » et une « Description » (facultatif).
6. Cliquez sur « Enregistrer ». Les segments enregistrés se trouvent sur la page de présentation des segments.

Étape 3 : (Facultatif) Ajouter plusieurs conditions à votre segment

Vous pouvez ajouter plusieurs conditions à votre segment. Lorsque vous ajoutez une autre condition à votre segment, vous pouvez décider si le segment doit rechercher les contacts qui correspondent à toutes les exigences ou à l'une d'entre elles.

Pour ajouter une autre condition à votre segment, cliquez sur « + Ajouter une autre condition ». Cela affichera une autre ligne pour définir une autre condition.

Notez qu’un commutateur vous permet de préciser si la condition supplémentaire est ajoutée avec la logique « Et ou Ou » :

• « Et »
  Cette option recherche les contacts qui correspondent à toutes les conditions.
• « Ou »
  Cette option affiche les contacts qui correspondent à n'importe quelle condition.

Apprenez-en davantage sur l'utilisation de la logique « Et » et « Ou » avec les recherches et les segments.

Étape 4 : (Facultatif) Créer des groupes de conditions

Les groupes de conditions vous permettent de combiner des conditions multidimensionnelles avec une logique « Et » et « Ou ». Vous voudrez utiliser des groupes de conditions pour combiner des instructions « Et et Ou » lors de la création d'une recherche avancée ou d'un segment.

Par exemple, vous pourriez avoir un groupe de conditions qui récupère les contacts ayant une étiquette spécifique et qui sont abonnés à une liste particulière, et un autre groupe de conditions qui recherche les contacts ayant suivi une certaine automation ou ayant visité une page de votre site.

Pour ajouter un groupe de conditions, cliquez sur le bouton « Ajouter un groupe de conditions ». Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour créer les conditions du segment.

Étape 6 : (Facultatif) Utiliser les segments enregistrés

En bas du générateur de segments, sous « Segments enregistrés », vous pouvez accéder aux conditions d'un segment enregistré et les appliquer pour utiliser ou développer des segments existants. Cela peut vous aider à maintenir la cohérence et à gagner du temps.

Par exemple, supposons que vous utilisiez le segment « Balise existe Newsletter ET Balise existe Engagé » pour envoyer une newsletter hebdomadaire aux contacts engagés. Une fois le segment enregistré, vous pouvez cliquer sur « Utiliser les conditions » pour copier ou ajouter les conditions appropriées à la campagne de newsletter hebdomadaire à partir des « Segments enregistrés » plutôt que de créer un nouveau segment chaque semaine.

Dans la section « Segments enregistrés » du générateur de segments, vous pouvez également :

• Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement vos segments enregistrés
• Passez la souris sur « Aperçu des conditions » pour voir les conditions d'un segment enregistré
• Passez la souris sur le nombre de contacts pour voir le nombre de contacts actifs et de contacts totaux qui répondent aux conditions du segment enregistré

Pour appliquer les segments enregistrés :

1. Créez un segment ou ouvrez un segment existant.
2. En bas du générateur de segments, cliquez sur le menu déroulant à côté de « Segments enregistrés ».
   
   
3. Cliquez sur le bouton « Utiliser les conditions » sous le segment que vous souhaitez utiliser.
   
   
4. Les conditions du segment apparaîtront dans le générateur de segments ci-dessus. Si vous ajoutez les conditions de segment à un segment que vous êtes en train de créer, elles seront ajoutées avec la logique « ET ». Vous pouvez basculer vers une logique « OU » en fonction des besoins de votre segment. En savoir plus sur l'utilisation de la logique « Et » et « Ou » avec les recherches et les segments.
   
   
5. Vérifiez votre segment et votre logique pour vous assurer que vous ciblez le bon groupe de contacts avant de continuer.