Créer et enregistrer des segments

Cet article explique comment créer et enregistrer un segment. Découvrez comment commencer avec les segments pour vous assurer que vous êtes familiarisé avec leur utilisation.

Remarque

• Lors de la planification d'une campagne, le segment inclura tous les contacts de votre compte qui répondent aux conditions du segment au moment de l'envoi de la campagne. Pas au moment où la campagne est planifiée
• Les noms de segments ou les conditions mis à jour sont reflétés dans tous les rapports de campagnes passées. Nous vous recommandons de créer un nouveau segment plutôt que de modifier un segment existant pour les envois de campagnes, afin que vos rapports restent exacts.
• Si un segment est supprimé, toutes ses données sont définitivement effacées et ne peuvent pas être restaurées. Il n'est plus visible dans les campagnes ni ailleurs sur la plateforme ActiveCampaign.

Limites des critères de segmentation

Il existe des limites quant au nombre de conditions que vous pouvez utiliser lors de la création d'un segment :

• Les segments peuvent comporter jusqu'à 20 conditions.
• Les segments peuvent contenir jusqu'à cinq conditions « Action » (cela inclut toute condition répertoriée sous « Actions » dans le générateur de segments).
• L'opérateur « Contient » peut être utilisé pour un maximum de trois conditions.

Comment créer un segment

Étape 1 : accéder au générateur de segments

Le générateur de segments est disponible dans plusieurs fonctionnalités d'ActiveCampaign. Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons sur le générateur de segments disponible sur la page Vue d'ensemble des segments, la Recherche avancée, et la Création de campagne.

Créer un segment sur la page Vue d'ensemble des segments

1. Cliquez sur Contacts > Segments dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur le lien hypertexte « Commencer de zéro » sous le champ de saisie.
3. Sur la page « Créer un segment », saisissez un « Nom du segment » et une « Description » (facultatif).

Créer un segment dans la Recherche avancée

1. Cliquez sur Contacts pour accéder à la page Vue d'ensemble des contacts.
2. Cliquez sur le champ « Rechercher des contacts », puis cliquez sur « Recherche avancée ».
3. L’outil de segmentation apparaîtra en haut de la page.

Créer un segment lors de la création d'une campagne

1. Cliquez sur E-mail pour accéder à la page Vue d'ensemble des campagnes e-mail.
2. Cliquez sur le lien hypertexte « Commencer de zéro » sous le champ de saisie ou cliquez sur une campagne existante.

3. Dans la section « Sélection des destinataires », cochez la case en regard des listes auxquelles vous souhaitez envoyer la campagne.

   Vous pouvez également utiliser rapidement des segments enregistrés ou un tag comme segment lors de la création d'une campagne. Découvrez comment créer et envoyer une campagne.

4. Cliquez sur le champ « Envoyer à », puis cliquez sur « Envoyer avec des conditions personnalisées ».
5. Le générateur de segments s'ouvrira dans une fenêtre modale où vous pourrez définir vos conditions.

Autres emplacements du générateur de segments

En plus des emplacements mentionnés ci-dessus, vous pouvez également trouver le générateur de segments lors de la création :

• Scores des contacts et des transactions
• Déclencheurs d'automatisation
• Actions d'automatisation :
  • Si / Sinon
  • Attendre (jusqu'à ce que les conditions soient remplies)
  • Objectif

Étape 2 : créer et enregistrer les conditions de votre segment

Une fois dans le générateur de segments, vous pouvez l'utiliser pour créer et enregistrer les conditions de votre segment :

1. Cliquez sur le champ de gauche intitulé « (Sélectionner une condition) ». Un menu déroulant de catégories de conditions s'affichera.
2. Cliquez sur une catégorie, puis cliquez sur la condition de segment que vous souhaitez utiliser.
3. Selon la condition que vous sélectionnez, il peut être nécessaire ou non de choisir un opérateur lors de la définition de vos critères. Pour choisir un opérateur, cliquez sur le champ central, puis sélectionnez l'opérateur souhaité.
4. Ensuite, vous devrez fournir une valeur pour votre critère de segmentation. Pour ce faire, cliquez sur le champ de droite et cliquez sur l'une des options proposées.
   
   Voici un exemple de « Conditions du segment » complétées :
   
   
5. (Facultatif) Si vous êtes dans le générateur de segments de recherche avancée ou de campagnes, cliquez sur « Enregistrer en tant que nouveau segment » en bas à gauche pour enregistrer votre segment dans la page de présentation des segments. Dans la fenêtre modale « Enregistrer en tant que nouveau segment », saisissez un « Nom du segment » et une « Description » (facultatif).
6. Cliquez sur « Enregistrer ». Les segments enregistrés se trouvent sur la page de présentation des segments.

Étape 3 : (facultatif) ajouter plusieurs conditions à votre segment

Vous pouvez ajouter plusieurs conditions à votre segment. Lorsque vous ajoutez une autre condition à votre segment, vous pouvez décider si le segment doit rechercher les contacts qui correspondent à toutes les exigences ou à l'une d'entre elles.

Pour ajouter une autre condition à votre segment, cliquez sur « + Ajouter une autre condition ». Une nouvelle ligne s'affichera pour vous permettre de définir une autre condition.

Notez qu’un commutateur vous permet de préciser si la condition supplémentaire est ajoutée avec la logique « Et ou Ou » :

• « And »
  Cette option recherche les contacts qui correspondent à toutes les conditions.
• « Or »
  Cette option affiche les contacts qui correspondent à au moins une condition.

Apprenez-en davantage sur l'utilisation de la logique « Et » et « Ou » avec les recherches et les segments.

Étape 4 : (Facultatif) Créer des groupes de conditions

Les groupes de conditions vous permettent de combiner des conditions multidimensionnelles avec la logique « And » et « Or ». Vous souhaiterez utiliser des groupes de conditions pour combiner des instructions « And » et « Or » lors de la création d'une recherche avancée ou d'un segment.

Par exemple, vous pouvez avoir un groupe de conditions qui récupère les contacts ayant un tag spécifique and étant abonnés à une liste particulière, et un autre groupe de conditions qui recherche les contacts ayant suivi une certaine automatisation or visité une page de votre site.

Pour ajouter un groupe de conditions, cliquez sur le bouton « Add Condition Group ». Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour créer les conditions du segment.

Étape 6 : (Facultatif) Utiliser les « Saved Segments »

En bas du générateur de segments, sous « Saved Segments », vous pouvez accéder aux conditions d'un segment enregistré et les appliquer à des segments existants ou les utiliser comme point de départ. Cela peut vous aider à maintenir la cohérence et à gagner du temps.

Par exemple, supposons que vous utilisiez le segment « Tag exists Newsletter AND Tag exists Engaged » pour envoyer une newsletter hebdomadaire à vos contacts engagés. Une fois le segment enregistré, vous pouvez cliquer sur « Use conditions » pour copier ou ajouter les conditions appropriées à la campagne de newsletter hebdomadaire depuis « Saved Segments », plutôt que de créer un nouveau segment chaque semaine.

Dans la section « Saved Segments » du générateur de segments, vous pouvez également :

• Utiliser la barre de recherche pour retrouver rapidement vos segments enregistrés
• Survoler « Preview conditions » pour afficher les conditions d'un segment enregistré
• Passez la souris sur le nombre de contacts pour voir le nombre de contacts actifs et de contacts totaux qui répondent aux conditions du segment enregistré

Pour appliquer les segments enregistrés :

1. Créez un segment ou ouvrez un segment existant.
2. En bas du générateur de segments, cliquez sur le menu déroulant situé à côté de « Saved Segments ».
   
   
3. Cliquez sur le bouton « Use conditions » sous le segment que vous souhaitez utiliser.
   
   
4. Les conditions du segment apparaîtront dans le générateur de segments ci-dessus. Si vous ajoutez les conditions du segment à un segment en cours de création, elles seront ajoutées avec la logique « AND ». Vous pouvez basculer vers la logique « OR » en fonction de vos besoins. En savoir plus sur l'utilisation de la logique « Et » et « Ou » avec les recherches et les segments.
   
   
5. Vérifiez votre segment et votre logique pour vous assurer de cibler le bon groupe de contacts avant de continuer.