Créer et sauvegarder des segments

Cet article explique comment créer et enregistrer un segment à l'aide du générateur de segments. Apprenez comment démarrer avec les segments pour vous assurer que vous êtes familier avec l'utilisation des segments dans ActiveCampaign.

Prenez note

• Lorsque vous planifiez une campagne, le segment comprendra tous les contacts qui remplissent les conditions du segment au moment de l'envoi de la campagne. Pas au moment où la campagne est prévue.
• Les noms de segments ou les conditions mis à jour sont reflétés dans tous les rapports de campagne antérieurs. Nous vous recommandons de créer un nouveau segment plutôt que de modifier un segment existant pour les envois de campagnes afin que vos rapports restent exacts
• Si un segment est supprimé, toutes ses données sont définitivement supprimées et ne peuvent pas être restaurées. Il n'est plus visible dans les campagnes ou ailleurs dans la plateforme ActiveCampaign.

Limites des critères de segmentation

Le nombre de conditions que vous pouvez utiliser lors de la création d'un segment est limité :

• Les segments peuvent comporter jusqu'à 20 conditions
• (Cela inclut toutes les conditions énumérées sous « Actions » dans l’outil de segmentation)
• L'opérateur "Contient" peut être utilisé pour trois conditions au maximum

Créer un segment

Étape 1 : Naviguer vers le constructeur de segments

Le créateur de segments peut être trouvé dans plusieurs fonctionnalités d'ActiveCampaign. Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons sur le créateur de segments disponible sur la page Segments Overview, Advanced Search, et Campaign creation.

Créer un segment sur la page Vue d'ensemble des segments

1. Cliquez sur « Contacts » dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur le bouton "Créer".
3. Sur la page "Créer un segment", tapez un "Nom du segment" et une "Description" (facultatif).

Créer une recherche avancée

1. Cliquez sur Contacts pour accéder à la vue d'ensemble des contacts.
2. Cliquez sur le champ « Recherche de contacts » puis cliquez sur « Recherche avancée ».
3. L’outil de segmentation apparaîtra en haut de la page.

Comment créer un segment au cours de la création d’une campagne

1. Pour ce faire, cliquez sur « Campagnes » pour accéder à la page Vue d'ensemble des campagnes.
2. Cliquez sur le bouton "Créer une campagne" ou cliquez sur une campagne existante.
3. Cliquez sur la case à cocher à côté des listes que vous voulez envoyer.
   
   

   Vous pouvez également utiliser rapidement les segments enregistrés ou une balise comme segment lors de la création d'une campagne. Découvrez comment créer une campagne.

4. Cliquez sur le champ "Envoyer à", puis cliquez sur "Envoyer en utilisant des conditions personnalisées"
5. Le créateur de segments s'ouvre dans une fenêtre modale dans laquelle vous pouvez définir vos conditions.

Autres zones où se trouve le constructeur de segments

Outre les domaines mentionnés ci-dessus, vous pouvez également trouver le constructeur de segments lors de la création :

• Points de contact ou d'offre
• Déclencheurs d'automatisation
• Actions d’automatisation
  
  • Si / Alors
  • Attendre que les conditions soient remplies :
  • Objectif

Étape 2 : Élaborer et enregistrer vos conditions de segmentation

Ici, vous pouvez utiliser le constructeur de segments pour créer des conditions de segment :

1. Cliquez dans le premier champ qui dit "(Sélectionnez une condition)" Cela affichera une liste déroulante de catégories de conditions.
2. Cliquez sur n’importe quelle catégorie pour afficher ses conditions, puis cliquez sur la condition du segment que vous souhaitez utiliser.
3. En fonction des conditions de recherche sélectionnées, il se peut que vous ayez à choisir un opérateur lorsque vous définissez votre propre critère de recherche. Pour choisir un opérateur, cliquez sur le champ central et cliquez sur l’opérateur que vous souhaitez utiliser.
4. Ensuite, vous devrez fournir une valeur pour votre critère de segmentation. Pour ce faire, cliquez sur le champ le plus à droite et cliquez sur une des options listées.
   
   Voici un exemple des "conditions du segment" remplies :
   
   
5. (Facultatif) Si vous êtes dans le créateur de segments Recherche avancée ou Campagnes, cliquez sur "Enregistrer comme nouveau segment" en bas à gauche pour enregistrer votre segment sur la page Vue d'ensemble des segments. Dans la fenêtre modale "Enregistrer un nouveau segment", saisissez un "Nom du segment" et une "Description" (facultatif).
6. Cliquez sur « Enregistrer ». Les segments enregistrés peuvent être consultés sur la page Segments Overview.

Ajoutez plusieurs conditions à votre segment

Vous pouvez ajouter plusieurs conditions à votre segment. Lorsque vous ajoutez une autre condition à votre segment, vous pouvez décider si le segment doit rechercher des contacts qui répondent simultanément aux deux exigences ou seulement à l'une d'entre elles.

Pour ajouter une autre condition à votre segment, cliquez sur « + Ajouter une autre condition ». Ceci va afficher une autre ligne pour définir une autre condition.

Notez qu’un commutateur vous permet de préciser si la condition supplémentaire est ajoutée avec la logique « Et ou Ou » :

• "Et"
  Cette option permet de rechercher les contacts qui répondent à toutes les conditions.
• « Ou »
  L’utilisation de cette option permet d’afficher les contacts qui correspondent à l’une ou l’autre des conditions.

En savoir plus sur l’utilisation de la logique « Et » et « Ou » avec les recherches et les segments.

Étape 4 : (Facultatif) Créer des groupes de conditions

Les groupes de segments vous permettent de combiner des conditions multidimensionnelles avec la logique « Et et Ou ». Vous voudrez utiliser les groupes de segments pour mélanger les instructions « Et et Ou » lorsque vous créez une recherche avancée ou un segment.

Par exemple, vous pouvez avoir un groupe de segment qui tire les contacts qui ont un certain tag et sont inscrits à une certaine liste et un autre groupe de segment qui recherche les contacts qui sont passés par une certaine automatisation ou ont visité une page de votre site.

Pour ajouter un groupe de conditions, cliquez sur le bouton "Ajouter un groupe de conditions". Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour créer les conditions du segment.

Étape 6 : (Facultatif) Utiliser les segments enregistrés

En bas du générateur de segments, sous "Segments enregistrés", vous pouvez accéder aux conditions d'un segment enregistré et les appliquer à des segments existants ou les développer. Cela peut vous aider à maintenir la cohérence et à gagner du temps.

Par exemple, disons que vous utilisez le segment "Tag existe Newsletter AND Tag existe Engaged" pour envoyer une newsletter hebdomadaire aux contacts engagés. Une fois le segment enregistré, vous pouvez cliquer sur "Utiliser les conditions" pour copier ou ajouter les conditions correctes à la campagne de newsletter hebdomadaire à partir des "Segments enregistrés" plutôt que de créer un nouveau segment chaque semaine.

Les conditions de segment enregistrées sont copiées dans le constructeur de segments, ce qui vous permet de les modifier si vous le souhaitez. Si les conditions sont modifiées dans un segment sauvegardé, ces modifications sont et non automatiquement mises à jour dans tout bloc d'automatisation construit à partir du segment sauvegardé.

Dans la section "Segments sauvegardés" du créateur de segments, vous pouvez également :

• Utilisez la barre de recherche pour retrouver rapidement vos segments enregistrés
• Passez la souris sur "Preview conditions" pour voir les conditions d'un segment sauvegardé
• Survolez le nombre de contacts pour voir le nombre de contacts actifs et totaux qui remplissent les conditions du segment enregistré

Pour appliquer les segments enregistrés :

1. Créer un segment ou ouvrir un segment existant.
2. En bas du générateur de segments, cliquez sur le menu déroulant à côté de "Saved Segments"
   
   
3. Cliquez sur le bouton "Use conditions" sous le segment que vous souhaitez utiliser.
   
   
4. Les conditions du segment apparaîtront dans le constructeur de segments ci-dessus. Si vous ajoutez les conditions du segment à un segment que vous construisez, elles seront ajoutées avec une logique "ET". Vous pouvez basculer sur la logique "OU" en fonction de vos besoins en matière de segments. En savoir plus sur l’utilisation de la logique « Et » et « Ou » avec les recherches et les segments.
   
   
5. Examinez votre segment et votre logique pour vous assurer que vous ciblez le bon groupe de contacts avant de poursuivre.