Présentation des objectifs commerciaux

Dans ActiveCampaign, les Objectifs commerciaux vous aident à suivre et à optimiser vos objectifs marketing en un seul endroit. Avec les Objectifs commerciaux, vous pouvez combiner des campagnes, des diffusions SMS, des automatisations et des formulaires liés aux inscriptions, et suivre leurs performances par rapport à cet objectif en un seul endroit.

Cet article explique le tableau de bord des objectifs commerciaux et comment créer et gérer des objectifs commerciaux dans ActiveCampaign.

Remarque

• Le nombre d'objectifs actifs que vous pouvez avoir simultanément dépend de votre forfait :
  • Starter, Trial et Sandbox = 15 objectifs
  • Plus = 25 objectifs
  • Professional et Enterprise = 200 objectifs
• Vous pouvez associer une conversion à plusieurs objectifs commerciaux, mais chaque objectif commercial ne peut suivre que 4 conversions au maximum.
• Les ressources sont disponibles en fonction de votre forfait et de vos modules complémentaires
• Les objectifs commerciaux peuvent avoir plus d'une automatisation, mais une automatisation ne peut avoir qu'un seul objectif commercial.

Comment fonctionnent les objectifs commerciaux

Un objectif commercial est un groupe de ressources, telles que des campagnes, des diffusions SMS, des automatisations ou des formulaires, liées entre-elle par des étiquettes pour suivre leurs performances par rapport à un ou plusieurs objectifs de conversion. La création d'un objectif commercial vous permet de regrouper tous vos efforts de marketing en un seul endroit pour suivre leur réussite.

Par exemple, si votre objectif marketing est de développer votre liste d'abonnés, vous pouvez le configurer comme objectif commercial dans ActiveCampaign. Commencez par créer une conversion telle que « S'est abonné à une liste – n'importe quelle liste ». Il vous suffit ensuite d'ajouter des ressources associées, telles qu'une campagne « annonce de nouvelle fonctionnalité » et une « automatisation de nurturing pour le déploiement. »

Ces éléments fonctionnent ensemble pour soutenir votre objectif et vous permettre de suivre la progression via le tableau de bord des objectifs commerciaux. « Développer ma liste d'abonnés » est l'un des deux objectifs pré-remplis que vous serez invité à configurer grâce à des invites.

Ce qui précède n'est qu'un exemple, mais d'autres objectifs pourraient inclure :

• Stimuler l'engagement des contacts
• Augmenter les clics sur les emails
• Générer des soumissions de formulaires

Vous pouvez également choisir parmi des objectifs pré-remplis pour vous aider à créer rapidement des objectifs commerciaux.

Après avoir créé un objectif commercial, le tableau de bord des objectifs commerciaux affiche des graphiques et des statistiques pour vous aider à suivre sa progression. En savoir plus sur le tableau de bord des objectifs commerciaux et les vues d'ensemble des objectifs commerciaux individuels.

Si vous constatez que les choses ne se déroulent pas comme prévu lors du suivi de vos objectifs commerciaux, nous vous recommanderons des moyens d'améliorer la situation. Par exemple :

• Essayer une autre ligne d'objet
• Ajouter des ressources supplémentaires, comme une page de destination
• Recibler des contacts avec une nouvelle automatisation

Vue d'ensemble du tableau de bord des objectifs commerciaux

Pour accéder à la page du tableau de bord des objectifs commerciaux, cliquez sur l'icône de trophée des objectifs commerciaux dans le menu de gauche.

Le tableau de bord des objectifs commerciaux vous permet de :

• Choisir entre une vue en liste ou une vue en grille du tableau de bord
• Filtrer les objectifs commerciaux selon leur niveau de progression
• rechercher des objectifs commerciaux spécifiques
• Afficher un résumé rapide des performances de chaque objectif commercial
• Cliquer sur n'importe quel objectif pour ouvrir la vue d'ensemble de l'objectif commercial individuel et explorer les performances et les ressources associées
• Cliquer sur l'étoile d'un objectif commercial pour le déplacer en haut de la liste
• Sélectionner un ou plusieurs objectifs commerciaux à archiver

Vue d'ensemble d'un objectif commercial individuel

Pour accéder à la vue d'ensemble de l'objectif commercial individuel, cliquez sur l'icône de trophée des objectifs commerciaux dans le menu de gauche, puis cliquez sur l'objectif commercial que vous souhaitez consulter.

La vue d'ensemble de l'objectif commercial individuel vous permet de modifier votre objectif commercial pour ajouter ou supprimer des conversions et des ressources.

Vous pouvez également consulter ici le résumé des performances de conversion. Ce résumé affiche une fenêtre d'événements sur 30 jours. Vous pouvez modifier la fenêtre, mais vous ne pouvez pas l'étendre au-delà de 30 jours.

De plus, des suggestions Active Intelligence sont disponibles pour vous aider à générer des e-mails ou des automatisations, qui peuvent être ajoutés directement à un objectif. Cliquez sur la suggestion Active Intelligence que vous souhaitez ajouter à votre objectif commercial.

Créer un objectif commercial depuis le tableau de bord des objectifs commerciaux

Les objectifs commerciaux peuvent être créés à partir de modèles prédéfinis ou définis manuellement pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques.

1. Cliquez sur l'icône de trophée des objectifs commerciaux dans le menu de gauche pour ouvrir le tableau de bord des objectifs commerciaux.
2. Saisissez une invite dans le champ pour qu'Active Intelligence crée un objectif commercial pour vous, ou cliquez sur le lien hypertexte « Start from scratch instead » sous le champ d'invite.

3. Cliquez sur « Create a business goal from scratch », ou choisissez un objectif prédéfini.

   Si vous choisissez un objectif prédéfini, des ressources suggérées vous seront proposées parmi lesquelles vous pourrez sélectionner. En revanche, vous devrez ajouter manuellement les ressources à l'objectif.

4. Dans la zone « Details » :
   • Dans le champ « Name », saisissez un nom pour l'objectif commercial.
   • Dans le champ « Description », saisissez une description de l'objectif commercial.
   • Dans « Label Color », sélectionnez une couleur.
   • (Facultatif) Définissez une date de fin pour votre objectif commercial. Cliquez sur la coche à côté de « Ajouter une date de fin cible », puis choisissez une date de fin dans le menu déroulant du calendrier.
5. Dans la zone « Define success » :
   • Sélectionnez une conversion existante dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton «Créer une nouvelle conversion” bouton
   • (Facultatif) Vous pouvez définir un objectif de conversion pour votre objectif commercial. Cochez la case « Ajouter un objectif de conversion » sous le menu déroulant « Conversion ». Deux nouveaux champs apparaîtront. Sélectionnez un type d'objectif dans le champ du haut, et saisissez une valeur pour un objectif de conversion total dans le champ du bas. Cette option apparaît après que vous avez sélectionné une conversion. Nous vous aiderons à suivre vos progrès vers cet objectif après que vous aurez défini ces options.
6. Cliquez sur « Save ».

Après avoir enregistré, vous accéderez au tableau de bord Objectifs commerciaux, où vous pourrez ajouter des ressources et conversions.

Ajouter les conversions à un objectif commercial existant

Les conversions sont un événement que vous souhaitez qu'un contact réalise, comme la soumission réussie d'un formulaire ou un clic sur un lien spécifique. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des conversions supplémentaires à votre objectif commercial :

1. Cliquez sur l'icône de trophée Objectifs commerciaux dans le menu de gauche pour ouvrir le tableau de bord des objectifs commerciaux.
2. Cliquez sur l'objectif commercial que vous souhaitez modifier.
3. Dans la vue d'ensemble de l'objectif commercial individuel, cliquez sur le bouton « Paramètres ».
4. Cliquez dans le champ « Conversions » et sélectionnez une conversion existante dans le menu déroulant, ou cliquez sur « Créer une nouvelle conversion ».
5. (Facultatif) Définissez une date de fin cible pour votre objectif commercial. Dans le menu « Paramètres », cliquez sur la coche en regard de « Ajouter une date de fin cible » au-dessus du champ « Conversions », puis choisissez une date de fin dans le calendrier déroulant.
6. Cliquez sur « Enregistrer ».
7. (Facultatif) Définissez un objectif de conversion pour votre objectif commercial. Depuis la vue d'ensemble de l'objectif commercial individuel, cliquez sur le lien hypertexte « Ajouter un objectif de conversion » à droite du nom de la conversion. Sélectionnez un « Type d'objectif » et un « Objectif de conversion total ». Nous vous aiderons à suivre la progression vers cet objectif une fois ces options définies.
8. Cliquez sur « Enregistrer ».

Ajouter des ressources à un objectif commercial existant

Les ressources sont les campagnes, diffusions SMS, automatisations ou formulaires que vous ajoutez à un objectif commercial pour suivre les performances par rapport à votre objectif de conversion. Il existe deux façons d'ajouter des ressources à un objectif :

Ajouter des ressources depuis le tableau de bord des objectifs commerciaux

1. Cliquez sur l'icône de trophée Objectifs commerciaux dans le menu de gauche pour ouvrir le tableau de bord des objectifs commerciaux.
2. Cliquez sur l'objectif commercial que vous souhaitez modifier.
3. Dans la vue d'ensemble de l'objectif commercial individuel, cliquez sur l'onglet « Ressources » ou cliquez sur le bouton « Ajouter des ressources » en haut à droite.
4. Cliquez sur le lien hypertexte « Ajouter un(e)... » en haut à droite de la ressource que vous souhaitez ajouter ou, si vous avez cliqué sur le bouton « Ajouter des ressources », cliquez sur le type de ressource que vous souhaitez ajouter dans le menu déroulant.

5. Dans la fenêtre modale, sélectionnez la ou les ressource(s) dans le menu déroulant. Vous pouvez cliquer sur plusieurs ressources dans la fenêtre modale.

   Le nom de l'objectif commercial sera ajouté en tant que libellé à toute ressource que vous ajoutez à un objectif commercial.

6. Cliquez sur « Ajouter ».
7. Répétez les étapes 4 à 7 pour ajouter d'autres types de ressources à votre objectif commercial.

Ajouter des ressources depuis la page de vue d'ensemble de la campagne, de la diffusion SMS, de l'automatisation ou du formulaire

1. Cliquez sur Campagnes, SMS, Automatisations ou Site web > Formulaires dans le menu de gauche, selon le type de ressource que vous souhaitez ajouter à l'objectif commercial.
2. Trouvez la ressource que vous souhaitez ajouter sur la page de vue d'ensemble des campagnes, des diffusions SMS, des automatisations ou des formulaires.
3. Cliquez sur « Ajouter un libellé/objectif commercial » sous la ressource.
4. Dans la fenêtre modale de libellé/objectif commercial, cochez la case en regard de l'objectif commercial auquel vous souhaitez ajouter la ressource.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque ressource que vous souhaitez ajouter.

Convertir un libellé en objectif commercial

Si vous avez une étiquette existante appliquée à des campagnes, des automations ou des formulaires, vous pouvez facilement la mettre à niveau vers un objectif commercial :

1. Cliquez sur Paramètres (icône d'engrenage) dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur Libellés.
3. Cliquez sur le bouton « Mettre à niveau vers un objectif commercial » à droite du libellé que vous souhaitez convertir en objectif.
4. Sélectionnez une conversion existante dans le menu déroulant pour choisir un objectif de conversion.
5. (Facultatif) Définissez un objectif de conversion pour votre objectif commercial. Cochez la case « Ajouter un objectif de conversion » sous le menu déroulant « Conversion ». Deux nouveaux champs apparaîtront. Sélectionnez un type d'objectif dans le champ supérieur et saisissez une valeur pour un objectif de conversion total. Nous vous aiderons à suivre la progression vers cet objectif une fois ces options définies.
6. Cliquez sur « Créer un objectif commercial ».

Archiver des objectifs commerciaux

Une fois qu'un objectif commercial a été atteint ou si vous devez le supprimer de votre tableau de bord des objectifs commerciaux, vous pouvez l'archiver. Lorsque vous archivez un objectif commercial, le suivi des performances de cet objectif s'arrête. L'objectif archivé reste comme un instantané de son statut au moment de son archivage.

Il existe trois façons d'archiver un objectif commercial :

Depuis le tableau de bord des objectifs commerciaux :

1. Cliquez sur l'icône de trophée Objectifs commerciaux dans le menu de gauche pour ouvrir le tableau de bord des objectifs commerciaux.
2. Dans la carte d'objectif de l'objectif commercial que vous souhaitez archiver, survolez le coin supérieur droit et cliquez sur les trois points.
   • Si votre tableau de bord est en vue liste, cliquez sur le chevron vers le bas à côté du bouton « Voir les détails » dans la ligne correspondant à votre objectif spécifique
3. Cliquez sur « Archiver ».
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Archiver » pour accepter les conditions.

Archiver en masse des objectifs commerciaux en vue liste :

1. Cliquez sur l'icône du trophée Objectifs commerciaux dans le menu de gauche pour ouvrir le tableau de bord des objectifs commerciaux.
2. Si votre tableau de bord n'est pas déjà en vue liste, cliquez sur l'icône de vue liste à côté de la barre de recherche sur le côté droit de la page.
3. Sélectionnez les objectifs commerciaux que vous souhaitez archiver en cochant la case à gauche du nom de l'objectif.
4. Cliquez sur le bouton rouge « Archiver » sur le côté droit.
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Archiver » pour accepter les conditions.

Depuis l'aperçu individuel de l'objectif commercial :

1. Cliquez sur l'icône du trophée Objectifs commerciaux dans le menu de gauche pour ouvrir le tableau de bord des objectifs commerciaux.
2. Cliquez sur l'objectif commercial que vous souhaitez modifier.
3. Dans l'aperçu individuel de l'objectif commercial, cliquez sur le bouton « Paramètres ».
4. Cliquez sur le lien hypertexte rouge « Archiver l'objectif commercial » dans le coin inférieur gauche de la fenêtre modale Paramètres.
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Archiver » pour accepter les conditions.

Résolution des problèmes et FAQ

Que dois-je faire avant de créer mon premier objectif commercial à partir de zéro ?

Pour faciliter la configuration, nous vous recommandons de créer une conversion qui soutient votre objectif commercial.
Par exemple, si votre objectif est d'amener davantage d'étudiants à s'inscrire à votre prochain cours, une conversion utile pourrait être : « A cliqué sur un lien » — il peut s'agir de n'importequel lien ou d'un lien d'inscription à un cours spécifique que vous suivez.

En savoir plus sur la création d'un objectif commercial à partir de zéro.

Définitions

Objectif commercial - Un ensemble d'éléments - campagnes, automatisations et/ou formulaires - liés par des étiquettes pour suivre leurs performances par rapport à un ou plusieurs objectifs de conversion.

Ressource - Campagne, diffusion de SMS, automatisation ou formulaire. Les éléments disponibles dépendent de votre forfait et de vos modules complémentaires.

Label - Mots clés que vous pouvez appliquer à vos campagnes, automatisations et formulaires pour vous aider à rester organisé en regroupant les ressources pertinentes. En savoir plus sur les étiquettes.

Conversion - Un événement que vous essayez d'obtenir d'un contact (par exemple, la soumission réussie d'un formulaire, un clic sur un lien spécifique). Les conversions sont un indicateur clé pour suivre la progression vers vos objectifs. En savoir plus sur les conversions.