Utiliser des automatisations pour gérer vos offres

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Vous pouvez utiliser toute la puissance des fonctions de Marketing Automation d'Activecampagne pour automatiser et organiser votre pipeline CRM Offres.

Prenez note

Les déclencheurs de l'offre ne se déclenchent que pour le contact principal de l'offre. Seules les informations du contact principal seront mises à jour

Créer ou mettre à jour une offre avec une automatisation

À partir de votre automatisation, vous pouvez utiliser l'action "Ajouter une offre" pour créer une offre pour un contact après qu'il ait accompli un comportement souhaité, comme soumettre un formulaire, visiter une page Web ou atteindre un objectif.

Vous trouverez ci-dessous une liste d'actions que vous pouvez entreprendre concernant votre offre dans une automatisation :

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Quand le score d'une offre change

  1. Vous pouvez déclencher une automatisation lorsqu'un contact atteint un score d'offre spécifique. Dans l'automatisation Builder, cliquez sur le déclencheur "Score changes" et cliquez sur le score que vous voulez que le déclencheur utilise.
  2. Cliquez sur les champs déroulants "Modifications à apporter" pour déterminer quel doit être le score afin de déclencher l'automatisation.
  3. Cliquez sur la liste déroulante "Runs" pour choisir si l'automatisation doit être exécutée une ou plusieurs fois .
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Add Start".

    Score_de_l'offre_Changes_déclencheur_choose_score__changes__runs_et_click_add_start.jpg

Quand l'offre est créé

Vous pouvez déclencher l'exécution d'un automatisation lorsqu'une offre est ajoutée à un pipeline.

  1. Dans l'automatisation Builder, cliquez sur le déclencheur "Entrer dans un pipeline" et cliquez sur le nom du pipeline.
  2. Cliquez sur la liste déroulante "Runs" pour choisir si l'automatisation doit être exécutée une ou plusieurs fois .
  3. Cliquez sur le bouton "Ajouter un démarrage".

    Entres_un_déclencheur_de_Pipeline_choose_pipeline_runs_et_clique_add_start.jpg

Quand l'étape de l'offre change

Vous pouvez déclencher l'exécution d'une automatisation lorsqu'une offre passe d'une étape à une autre dans un pipeline.

  1. Dans l'automatisation Builder, cliquez sur le déclencheur "Changement du statut de l'offre" et cliquez sur le nom du pipeline.
  2. Cliquez sur la liste déroulante "Le contact se déplace de la étape" et cliquez sur le nom de la étape.
  3. Cliquez sur la liste déroulante "To étape" et cliquez sur le nom de étape.
  4. Cliquez sur la liste déroulante "Runs" pour choisir si l'automatisation doit être exécutée une ou plusieurs fois .
  5. Cliquez sur le bouton "Ajouter un démarrage".

    Étape_de_l'offre_Changes_choose_pipeline__étape__runs_then_clique_add_start.jpg

Lorsque le statut de l'offre change (Ouvert, Gagné, Perdu)

Vous pouvez déclencher une automatisation qui s'exécute lorsqu'une offre est marquée comme ouverte, gagnée ou perdue.

  1. Dans le générateur d'automatisations, , cliquez sur le déclencheur "Changements de statut des offres".
  2. Cliquez sur la liste déroulante "Changement du statut de l'offre en" et cliquez sur un statut.
  3. Cliquez sur la liste déroulante "Runs" pour choisir si l'automatisation doit être exécutée une ou plusieurs fois.

    Déclencheur_de_statut_de_l'offre_choose_status__runs_then_clique_add_start.jpg

Lorsqu'une tâche d'offre est créée ou marquée comme terminée

Vous pouvez ajouter un contact à une automatisation lorsqu'une tâche associée est créée ou lorsqu'elle est marquée comme terminée.

Lorsque crée une tâche d'offre, vous avez la possibilité de déclencher une automatisation en cliquant sur "Afficher plus d'options" dans le modal de création de tâche.

Afficher un lien vers d'autres options lors de la création d'une tâche commerciale.jpg

Cela élargira la fenêtre modal pour afficher plus d'options de configuration. A partir de là, vous pourrez cliquer sur "Déclencher une automatisation". Ensuite, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante d'automatisation pour choisir l'automatisation que vous souhaitez déclencher et choisir si l'automatisation doit s'exécuter lorsque la tâche est créée ou lorsqu'elle est marquée comme "terminée".

Choisir_le_déclenchement_d'une_automatisation_et_lorsque_la_tâche_est_complétée.jpg

Lors de l'envoi ou de la réponse à un e-mail individuel

Lorsque vous envoyez un e-mail individuel à un contact à partir de la page de détails d'une offre, vous pouvez choisir d'ajouter le contact à une automatisation dès que.. :

  • l'email est envoyé
  • le contact répond à l'e-mail

Notez que vous devez connecter votre compte de messagerie à à CRM Offres afin d'utiliser cette option.

  1. À partir de la page de détails d'une offre, cliquez sur l'adresse électronique du contact auquel vous souhaitez envoyer un e-mail. Les contacts seront répertoriés sur le côté droit de l'écran des détails de l'offre.
  2. Le compositeur d'e-mails s'ouvre. Tapez l'objet et le message dans les espaces prévus à cet effet.
  3. Cliquez sur l'icône "Automatiser cet e-mail".

    Cliquez sur l'icône de l'automate à e-mail.jpg
  4. Une fenêtre modal s'ouvre. Cliquez sur le menu déroulant "Select automatisation" puis cliquez sur l'automatisation que vous souhaitez déclencher.
  5. Cliquez sur l'un des boutons radio présentés dans la fenêtre. Vous pouvez choisir entre "Quand j'envoie l'e-mail" et "Quand ils répondent à l'e-mail".
  6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .

    Automate_email_modal_choose_automatisation_et_quand_on_envoie_alors_clique_sauvegarde.jpg

Ajuster dynamiquement un score d'offre

Vous pouvez mettre à jour de façon dynamique les scores d'offre pour les contacts en utilisant l'action "Ajuster un score d'offre" dans une automatisation. Cela signifie que vous pouvez ajouter ou soustraire des points à un score d'offre chaque fois qu'un comportement spécifique se produit. Lisez l'article d'aide "Scoring des offres dans Activecampagne" pour plus d'informations.

Ajustement d'un score d'offre_automatique_action.jpg

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