Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'automatisation d'ActiveCampaign pour automatiser et organiser votre pipeline CRM Deals.
Prenez note
- Les déclencheurs d'affaires sont des déclencheurs multi-contacts. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts font entrer tous les contacts de l'affaire déclencheuse dans l'automation, sauf indication contraire dans la section « Avancé » du déclencheur
- Vous pouvez en apprendre davantage sur ce sujet et d'autres lors de nos ateliers en direct en petits groupes. Inscrivez-vous et explorez les ateliers ActiveCampaign
Créer ou mettre à jour une transaction avec une automation
Depuis l'automatisation, vous pouvez utiliser l'action « Ajouter une affaire » pour créer une affaire pour un contact après qu'il a effectué le comportement souhaité, tel que la soumission d'un formulaire, la visite d'une page web ou l'atteinte d'un objectif.
Vous trouverez ci-dessous une liste d'actions que vous pouvez effectuer concernant votre transaction dans une automatisation :
Lorsqu'un score d'affaire change
Vous pouvez déclencher une automatisation pour qu'elle s'exécute lorsqu'un contact atteint un score d'affaire spécifique.
- Depuis le Générateur d'automatisation, cliquez sur le déclencheur « Changements de score » et cliquez sur le score que vous souhaitez utiliser pour le déclencheur.
- Cliquez sur les champs déroulants « Modifications à apporter » pour déterminer le score qui déclenchera l'automatisation.
- Cliquez sur le menu déroulant « Exécutions » pour sélectionner si l'automation doit s'exécuter une seule fois ou plusieurs fois.
- Une fois terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".
Lorsque la transaction est créée
Vous pouvez déclencher une automation pour qu'elle s'exécute lorsqu'une affaire est ajoutée à un pipeline.
- Depuis le Générateur d'automatisation, cliquez sur le déclencheur « Entre dans un pipeline » et le nom du pipeline.
- Cliquez sur le menu déroulant « Exécutions » pour sélectionner si l'automation doit s'exécuter une seule fois ou plusieurs fois.
-
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Lorsque l'étape de la transaction change
Vous pouvez déclencher une automatisation pour qu'elle s'exécute lorsqu'une transaction passe d'une étape à une autre dans un pipeline.
- Depuis le Générateur d'automatisation, cliquez sur le déclencheur « Changements d'étape de transaction » et le nom du pipeline.
- Cliquez sur le menu déroulant « Le contact passe de l'étape » et cliquez sur le nom de l'étape.
- Cliquez sur le menu déroulant « Vers l'étape » et cliquez sur le nom de l'étape.
- Cliquez sur le menu déroulant « Exécutions » pour sélectionner si l'automation doit s'exécuter une seule fois ou plusieurs fois.
-
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Lorsque le statut de la transaction change (Ouvert, Gagné, Perdu)
Vous pouvez déclencher une automatisation lorsqu'une transaction est marquée comme Ouverte, Gagnée ou Perdue.
- Depuis le Générateur d'automatisation, cliquez sur le déclencheur « Le statut de l'affaire change ».
- Cliquez sur le menu déroulant « Le statut de la transaction devient » et cliquez sur un statut.
-
Cliquez sur le menu déroulant « Exécutions » pour sélectionner si l'automation doit s'exécuter une seule fois ou plusieurs fois.
Lorsqu'une tâche de transaction est créée ou marquée comme terminée
Vous pouvez ajouter un contact à une automatisation lorsqu'une tâche associée est créée ou marquée comme « Terminée ».
Lors de la création d'une tâche d'affaire, vous pouvez déclencher une automation en cliquant sur « Afficher plus d'options » dans la fenêtre modale « Ajouter une tâche ».
Cela agrandira la fenêtre modale pour afficher davantage d'options de configuration. À partir d'ici, vous pourrez cliquer sur « Déclencher une automatisation ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant d'automatisation pour choisir l'automatisation que vous souhaitez déclencher et sélectionner si l'automatisation doit s'exécuter lors de la création de la tâche ou lorsqu'elle est marquée comme « Terminée ».
Lorsqu'un e-mail individuel est envoyé ou qu'une réponse est donnée
Lors de l'envoi d'un e-mail individuel à un contact depuis une page de détails d'une transaction, vous pouvez choisir d'ajouter le contact à une automatisation dès que :
- l'e-mail est envoyé
- le contact répond à l'e-mail
Vous devrez connecter votre compte de messagerie au CRM Deals pour utiliser cette option.
- Depuis la page de détails d'une transaction, cliquez sur l'adresse e-mail du contact que vous souhaitez contacter par e-mail.
- Le composeur d'e-mail s'ouvrira. Saisissez l'objet et le message dans les espaces prévus à cet effet.
-
Cliquez sur l'icône « Automatiser cet e-mail ».
- Une fenêtre modale s'ouvrira. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner l'automatisation », puis cliquez sur l'automatisation que vous souhaitez déclencher.
- Cliquez sur l'un des boutons radio présentés dans la fenêtre. Vous pouvez choisir entre « Lorsque j'envoie l'e-mail » ou « Lorsqu'ils répondent à l'e-mail ».
-
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Ajuster dynamiquement un score de transaction
Vous pouvez mettre à jour dynamiquement les scores d'affaires pour les contacts en utilisant l'action « Ajuster un score d'affaire » dans une automation. Cela signifie que vous pouvez ajouter ou soustraire des points au score d'une transaction chaque fois qu'un comportement spécifique se produit. Consultez l'article d'aide « Notation des affaires dans ActiveCampaign » pour plus d'informations.