Connecter ActiveCampaign à Microsoft Dynamics 365

L'intégration d'ActiveCampaign à Microsoft Dynamics 365 permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Microsoft Dynamics.

Prenez note

• Cette intégration est configurée dans votre compte Microsoft Dynamics.
• Vous aurez besoin de l'URL de l'API ActiveCampaign et de la clé pour configurer l'intégration
• Pour configurer et gérer cette application, les utilisateurs doivent être soit un administrateur système, soit avoir le rôle de sécurité ActiveCampaign Admin dans Microsoft Dynamics 365. L'administrateur du système le fera via les paramètres avancés [>] Paramètres de sécurité.
• Pour accéder à cette application, les utilisateurs doivent avoir le rôle ActiveCampaign User Security dans Microsoft Dynamics 365. L'administrateur du système ou l'administrateur de la sécurité d'ActiveCampaign le fera via la section de gestion des utilisateurs ou sous les paramètres avancés [>] Sécurité.
• Pour accéder aux leads et contacts ActiveCampaign, les utilisateurs doivent avoir accès aux entités Lead et Contact dans Microsoft Dynamics 365. L'administrateur du système peut y parvenir par le biais d'un rôle de sécurité de base pour l'utilisateur des ventes ou d'un rôle de sécurité personnalisé. Sans accès, les utilisateurs ne seront pas en mesure de voir les leads ou les contacts ActiveCampaign dans Microsoft Dynamics 365.
• Nous commencerons à synchroniser les informations sur les comptes immédiatement si vous mettez à jour cette application de la version 1.24 à la version 1.25 ou à une version plus récente. Si vous ne souhaitez pas synchroniser les comptes, cliquez sur le bouton de synchronisation des comptes pour le mettre en position "Off". Cette option se trouve dans la section Data Configuration de la configuration de l'application ActiveCampaign dans Microsoft Dynamics

Que fait l'intégration d'ActiveCampaign à Microsoft Dynamics 365 ?

Cette intégration vous permet :

• Synchroniser les leads, les contacts et les informations sur les comptes entre Microsoft Dynamics 365 et ActiveCampaign
• Synchroniser les opportunités de Microsoft Dynamics 365 vers ActiveCampaign
• Voir les activités de marketing dans Microsoft Dynamics pour chaque lead et contact synchronisé.
• Ajoutez des leads et des contacts aux automatisations directement à partir de l'enregistrement du lead ou du contact dans Microsoft Dynamics.
• Envoyez des campagnes d'e-mailing aux leads et aux contacts directement à partir de l'enregistrement du profil du lead ou du contact dans Microsoft Dynamics.
• Si vous synchronisez des opportunités, deux nouveaux déclencheurs d'automatisation seront disponibles : "Opportunité D365 créée" et "Opportunité D365 mise à jour". Grâce à ces déclencheurs, vous pouvez segmenter davantage les contacts qui entrent dans l'automatisation en fonction de tous les champs synchronisés à partir d'une opportunité ou utiliser l'outil de création de segments pour créer des conditions spécifiques à l'aide des champs de l'opportunité

Configuration Etape 1 : Installer l'application ActiveCampaign

Pour installer l'application ActiveCampaign dans Microsoft Dynamics :

1. Connectez-vous à votre compte Microsoft Dynamics.
2. Allez sur AppSource dans votre compte Microsoft Dynamics. Recherchez ActiveCampaign.
3. Cliquez sur le bouton "Get it now".
4. Une fenêtre modale apparaît. Complétez les informations dans la modale et cliquez sur le bouton "Continuer".
5. Complétez le reste de l'étapes pour configurer l'application ActiveCampaign dans votre compte Microsoft Dynamics.

Configuration Etape 2 : Connecter ActiveCampaign à Microsoft Dynamics

1. Depuis votre compte Microsoft Dynamics, naviguez vers l'environnement Dynamics que vous avez installé.
2. Dans cet environnement, lancez la section Apps et cliquez sur l'option ActiveCampaign.
3. Le tableau de bord d'ActiveCampaign se chargera. Aucune donnée ne sera encore disponible ici. Cliquez sur l'option "Paramètres" située sous Configuration.
4. Saisissez l'URL de l'API ActiveCampaign et la clé dans les champs prévus à cet effet.
5. Cliquez sur le bouton " Connecter ".
6. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton " OK ".

Votre compte ActiveCampaign est maintenant connecté à Microsoft Dynamics 365.

Configuration Étape 3 : Gestion des utilisateurs

Maintenant que votre compte ActiveCampaign est connecté à Microsoft Dynamics, vous pouvez attribuer des permissions. Ces permissions dictent quels utilisateurs de Microsoft Dynamics peuvent utiliser les actions de vente ActiveCampaign disponibles avec cette intégration.

Les autorisations sont attribuées sur la page "User Management". Cliquez sur l'option "Gestion des utilisateurs" dans le menu de navigation supérieur.

Pour attribuer des permissions :

1. Cliquez sur l'icône " Ajouter un utilisateur ".
   
2. Tapez le nom de l'utilisateur dans le champ de recherche qui s'affiche. Au fur et à mesure que vous tapez, Microsoft Dynamics vous suggère des noms. Cliquez sur l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer des autorisations.
   
3. Cliquez sur le bouton " Ajouter " .

Etape 4 : Configuration des données

Pour y accéder, cliquez sur " Configuration des données " situé dans le menu de navigation supérieur. Ici, vous pouvez sélectionner les directions de synchronisation et les champs de carte pour les contacts, les prospects, les comptes et les opportunités. 

Quelques éléments à noter sur cette page :

• Vous pouvez définir la direction de la synchronisation pour les contacts, les prospects et les comptes au niveau de l'entité et du champ. Pour définir la direction de la synchronisation au niveau du champ, vous devez sélectionner "Bi-directionnel" pour la synchronisation de l'entité
• La synchronisation des champs d'opportunités est une synchronisation unidirectionnelle entre Microsoft Dynamics et ActiveCampaign. Il n'y a pas de synchronisation bidirectionnelle pour cette option
• Les types de champs compatibles apparaîtront automatiquement lorsque vous mapperez des champs.
• Il n'est pas possible de faire correspondre les champs d'offre dans ActiveCampaign avec les champs de Microsoft Dynamics
• Vous pouvez désactiver le mappage des champs standard des contacts et des leads, à l'exception des champs "E-mail" et "Compte", et les réaffecter à des champs personnalisés
• Si vous ne souhaitez pas synchroniser les champs des leads, des contacts ou des comptes, cliquez sur le commutateur pour le mettre sur la position " Off ".

Si vous ne souhaitez pas synchroniser les champs des leads, des contacts ou des comptes, cliquez sur le commutateur pour le mettre sur la position " Off ".

Configurer le mappage pour les prospects, les contacts et les comptes

1. Localisez l'entité que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur la bascule pour la mettre en position " On ".
2. Choisir la direction de synchronisation pour l'entité dans son ensemble. La direction de synchronisation de l'entité s'applique à tous les champs mappés. Vous pouvez choisir entre le bidirectionnel, le push-only de D365 (outbound), ou le pull-only d'ActiveCampaign (inbound).
3. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
   • Tous les leads créés ou mis à jour
     Cette option de synchronisation est le moyen le plus simple de synchroniser tous les leads créés ou mis à jour à partir de maintenant. Lorsqu'un nouveau compte est créé ou mis à jour, il sera créé ou mis à jour dans ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.
   • Tous les leads correspondant à des critères spécifiques
     Vous pouvez utiliser cette option pour synchroniser les leads correspondant aux critères que vous avez définis, tels que les leads provenant d'une source spécifique. Si le contact correspond à vos critères, il sera créé ou mis à jour dans ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.
4. Si vous utilisez " All contacts created and updated " :
   • Cliquez sur le bouton "Modifier".
   • Cliquez sur les champs ActiveCampaign que vous souhaitez synchroniser avec Microsoft Dynamics. Vous pouvez choisir autant de champs que vous le souhaitez
   • Cliquez sur le bouton " Ajouter ".
   • Cliquez sur chaque liste déroulante sous la colonne "Dynamique" et cliquez sur le champ Dynamique que vous souhaitez mettre en correspondance.
   • Cliquez sur " Save Changes "
5. Si vous utilisez l'option " All leads that match certain criteria " :
   • Sélectionnez le champ que vous souhaitez utiliser pour segmenter vos contacts
   • Choisissez l'opérateur
   • Entrez une valeur pour le champ
   • Cliquez sur le bouton " Ajouter ".
   • Une deuxième option de segmentation apparaît. Vous pouvez utiliser cette option si vous souhaitez restreindre davantage vos critères. Si vous ne souhaitez pas restreindre vos critères, cliquez sur l'icône de la corbeille
   • Pour sélectionner et mapper les champs personnalisés, suivez les étapes énumérées à l'étape 2 ci-dessus
   • Cliquez sur " Save Changes "

Configurer le mappage pour les opportunités

Pour synchroniser des opportunités, celles-ci doivent avoir une relation avec un contact de synchronisation. Une fois ajoutées à votre compte ActiveCampaign, les opportunités seront disponibles sur les enregistrements de contact dans la boîte des objets personnalisés. 

Vous pouvez associer jusqu'à 20 champs personnalisés à la synchronisation des opportunités. Pour rappel, il s'agit d'une synchronisation à sens unique de Microsoft Dynamics 365 vers ActiveCampaign.

Pour synchroniser les opportunités avec votre compte ActiveCampaign :

1. Cliquez sur le bouton " Opportunitéss " pour le mettre en position " On ".
2. Cliquez sur le bouton " Opportunitéss " pour le mettre en position " On ".
   • Une fois sauvegardée, elle devient permanente et ne peut être annulée
3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section " Tâches ".
4. Cliquez sur le bouton " Modifier ".
5. Une fenêtre modale apparaît. La liste des champs d'opportunité que vous pouvez mapper s'affiche. Sélectionnez les champs ActiveCampaign que vous souhaitez mapper, puis cliquez sur " Ajouter "
6. La fenêtre modale se ferme. Tous les types de champs sélectionnés apparaissent sous " Mappages personnalisés " Notez que vous pouvez cliquer sur "Edit" pour ajouter des champs ou cliquer sur l'icône de la corbeille pour supprimer des champs.
7. Pour chaque champ ActiveCampaign, ajoute le type de champ à la colonne " ActiveCampaign field type ". Pour ce faire, cliquez sur le champ, puis sélectionnez le type de champ.
8. Facultatif: Définissez les champs " Pour enregistrer, une valeur est... " sur " Non requis " ou " Requis " Si vous sélectionnez " Non requis ", le champ n'a pas besoin d'une valeur pour être enregistré. Si vous choisissez " Obligatoire ", le champ doit avoir une valeur pour être enregistré.
9. Cliquez sur " Save Changes " dans la barre d'outils.
10. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur " OK ".

Une fois sauvegardées, les icônes de la corbeille apparaîtront sous la forme de boutons " On/Off ". Il n'est pas possible de supprimer les champs sélectionnés du schéma des opportunités dans ActiveCampaign. Si vous ne souhaitez plus synchroniser les données d'un champ, cliquez sur le bouton pour le mettre en position " Off ". Le champ apparaîtra toujours dans le schéma.

Remplacer les champs standard par des champs personnalisés

Vous pouvez transformer n'importe quel champ standard, à l'exception de l'adresse e-mail et des champs de relation (compte), en champ personnalisé pour les leads et les contacts. Par exemple, vous pouvez faire correspondre le champ standard Titre du poste à un champ principal personnalisé dans Microsoft Dynamics appelé "Poste"

1. Sur la page Configuration des données dans ActiveCampaign, cliquez sur le chevron (^) pour développer les "Mappages standard" pour les leads, les contacts ou les comptes. 
2. Chaque champ (à l'exception de l'adresse e-mail et du compte) est doté d'un bouton de basculement sur la position "On". Pour associer l'un de ces champs à un champ personnalisé dans Microsoft Dynamics, cliquez sur le bouton bascule pour le mettre en position "Off". 
3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer les paramètres" au bas de la page. 
4. Une fenêtre modale apparaît. En haut, vous verrez le champ standard que vous pouvez maintenant associer à un champ personnalisé. Cliquez sur ce champ, puis sur "Ajouter"
5. Le champ standard apparaît désormais dans la rubrique "Mappages personnalisés" Cliquez sur le champ "Dynamics" et sélectionnez le champ auquel vous souhaitez associer la carte.
6. Cliquez sur "Save Changes" > “OK.”

Le champ standard est maintenant associé au champ personnalisé de votre choix. En outre, le champ standard apparaîtra sous "Mappages standard" avec un statut "Désactivé". Si vous remettez le statut sur "On", votre mappage personnalisé sera annulé et l'option de mappage standard sera conservée.

Configuration Étape 5 : Paramètres de synchronisation

Une fois que vous avez terminé l'étape de configuration des données, vous pouvez établir vos paramètres de synchronisation. Pour y accéder, cliquez sur "Paramètres de synchronisation" situé dans le menu de navigation supérieur.

Vous pouvez configurer trois paramètres de synchronisation différents : Global, Initial et Planification des tâches.

Synchronisation globale

Cette fonction est activée par défaut. Lorsqu'elle est activée, la "Synchronisation initiale" unique sera exécutée. Pour interrompre la synchronisation des données avec ActiveCampaign, cliquez sur le commutateur pour le mettre sur la position " Off ". Si ce paramètre est désactivé, les données ne peuvent pas être synchronisées entre Microsoft Dynamics 365 et ActiveCampaign.

Synchronisation initiale

Cette synchronisation ponctuelle s'exécute lorsque le commutateur à bascule "Synchronisation globale" est réglé sur "On" ; Tous les contacts ou leads qui répondent à vos critères de "Configuration des données" seront synchronisés de Microsoft Dynamics à ActiveCampaign. 

Horaire de travail

C'est ici que vous configurez les synchronisations récurrentes entre Microsoft Dynamics et ActiveCampaign.

Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant "Fréquence des tâches", puis sur l'option de calendrier qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir parmi les options de fréquence suivantes :

• 1 heure
• 2 heures
• 4 heures
• 6 heures
• 8 heures
• 12 heures
• Une fois par jour

La configuration de l'intégration est maintenant terminée.

Cette intégration ne permet pas une synchronisation immédiate. Les leads et les contacts seront synchronisés entre les plateformes lors de la prochaine synchronisation programmée.

Prochaines étapes de l'intégration

• Découvrez comment fonctionne la synchronisation avec l'intégration ActiveCampaign Microsoft Dynamics 365
• Visualiser les activités marketing récentes pour les leads et les contacts synchronisés
• Utilisez les actions de vente pour ajouter des leads et des contacts aux automatisations et aux campagnes d'e-mailing
• Utiliser l'automatisation ActiveCampaign pour créer de nouveaux leads et contacts dans Microsoft Dynamics 365
• Visualiser et comprendre les tags ajoutés aux contacts à partir de l'intégration ActiveCampaign Microsoft Dynamics 365