Découvrez comment utiliser l'action d'automatisation "Ajouter un contact à une campagne Salesforce".
Prenez note
- Cette action d'automatisation est disponible avec l'intégration Salesforce de ActiveCampaign
- Cette action ne s'applique qu'aux contacts qui ont été synchronisés au moins une fois avec Salesforce
- Les contacts synchronisés qui atteignent cette action dans vos automatismes seront ajoutés à une campagne Salesforce
- Les campagnes que vous souhaitez utiliser avec cette action doivent être marquées comme "actives" dans Salesforce
- Si vous ajoutez cette action ou toute autre action à un automatisation "actif", doit d'abord mettre l'automatisation en mode "inactif". Une fois que vous avez fini de modifier l’automatisation, remettez-la en mode "actif" pour que les contacts puissent continuer à entrer dans votre automatisation et à suivre votre flux de travail
Ajouter un lead ou un contact à une campagne Salesforce
Pour ajouter des prospects et des contacts à Salesforce à l'aide de l'automatisation ActiveCampaign,
- Allez dans la section Automations de votre compte ActiveCampaign.
- Modifier ou créer une nouvelle automatisation.
- Dans le menu "Actions" à droite du constructeur d'automatisations, cliquez sur l'option "Salesforce".
- Faites glisser l'action Salesforce vers votre automatisation.
- Une fenêtre modale s'ouvre, dans laquelle vous devez configurer les éléments suivants :
- Compte Salesforce - sélectionnez le compte Salesforce que vous souhaitez utiliser pour cette action
- Campagne Salesforce - sélectionnez la campagne que vous souhaitez utiliser pour cette action. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule campagne par bloc d'action
- Liste déroulante "Set Member Status" - Prescrire le statut de l'adhérent pour cette action
- Lorsque vous avez fini de configurer le bloc, cliquez sur le bouton "Enregistrer".
L'action est maintenant ajoutée à votre automatisation.
Fonctionnement de l'action d'automatisation
Les prospects et les contacts sont ajoutés à une campagne Salesforce par le biais de l'action d'automatisation "Ajouter un contact à la campagne Salesforce".
Une fois qu'un contact dans ActiveCampaign atteint cette action dans votre automatisation, il est ajouté à la campagne Salesforce spécifiée dès que la synchronisation programmée suivante s'exécute.
L'action "Ajouter un lead ou un contact aux campagnes Salesforce" permet d'alléger le travail d'ajout manuel de prospects et de contacts aux campagnes Salesforce. Grâce à cette action, toutes les activités ActiveCampaign qui génèrent de nouvelles affaires seront incluses dans vos rapports Salesforce. Cela vous aidera à prendre de meilleures décisions commerciales, à stimuler la croissance et à améliorer votre stratégie de marketing.