Inviare un'email personalizzata diretta da un record dell'offerta

Puoi inviare email personalizzate dirette a un contatto direttamente dal loro record di offerta È possibile utilizzare questa funzionalità per impostare una riunione o pianificare una chiamata di follow-up con il contatto.

Per informazioni su come inviare un'email personalizzata automatica, visita Come inviare email di vendita personalizzate con automazione.

Prendi nota

• Non è necessario che i contatti siano iscritti a una lista per ricevere un'email personalizzata diretta
• Le email personalizzate non contengono un link per annullare l'iscrizione
• Per informazioni su come inviare un'email personalizzata diretta a un contatto dalla pagina Panoramica contatti o da un record di contatto, visita "Come inviare un'email personalizzata a un contatto".

Informazioni sull'invio diretto di email personalizzate da un record di offerte

Se hai collegato il tuo account email al CRM, puoi utilizzarlo per inviare email personalizzate dirette ai contatti direttamente dal tuo account ActiveCampaign. Quando lo fai, utilizzerà il tuo account email per inviare l'email e non i server di ActiveCampaign. Ciò consente inoltre di:

• Utilizzare un Cc o un Ccn
• Tenere traccia delle aperture, del clic sui collegamenti e dell'attività di risposta
• Attiva le automazioni in base all'attività di coinvolgimento (aperture, clic, risposte)
• Visualizzare l'email inviata nel flusso di attività del contatto
• Visualizzare l'email inviata nella scheda "Email" nel record di contatto
• Visualizza l'email inviata nella scheda "Email" nel record dell'offerta
• Visualizzare l'attività di coinvolgimento tramite email nel flusso di attività del contatto
• Visualizzare le email inviate nella cartella Inviati della Posta in arrivo
• Sincronizza la corrispondenza email di follow-up con il tuo account ActiveCampaign

Per informazioni su come connettere il tuo account email, consulta l'articolo della guida "Collega il tuo account email al CRM Offerte".

1. Fai clic su Offerte per passare alla pagina Offerte.
2. Individua l'offerta, quindi fai clic sul nome dell'offerta per aprire il record dell'offerta.
3. Apri il compositore di email. A tale scopo, è possibile eseguire una delle tre azioni seguenti:
   • Fai clic sul pulsante "Azioni", quindi fai clic su "Invia un'email"
   • Vai alla sezione Contatti del record dell'offerta e fai clic sull'indirizzo email del contatto a cui desideri inviare un'email
   • Fai clic sulla scheda "Email" nella parte inferiore del record dell'offerta e fai clic su "Invia un'email"
4. Verrà caricato il compositore di email. Imposta l'indirizzo email "A". Questo è l'indirizzo email del contatto che riceverà la tua email. Si noti che il destinatario deve essere un contatto associato all'offerta. È possibile selezionare un solo contatto.
5. L'indirizzo email "Da" è impostato per impostazione predefinita e mostrerà l'indirizzo email collegato. Puoi cambiare l'indirizzo email "Da" per essere qualsiasi indirizzo email collegato alle offerte.
   • Se il tuo account email non è connesso, mostreremo qui l'indirizzo email del tuo account ActiveCampaign

6. Facoltativo: imposta un Cc e/o un Ccn (solo account email connessi). Per impostare questa opzione:

   • Fare clic su Cc o Ccn
   • Digita l'indirizzo email nell'apposito campo
7. Digitare la riga dell'oggetto nel campo della riga dell'oggetto.
8. Digitare il messaggio nel campo del messaggio.
9. Facoltativo: stile e formattazione del messaggio.
   • Utilizzare le opzioni grassetto, corsivo e sottolineato per indicare informazioni importanti
   • Testo dell'hyperlink utilizzando l'icona "Link"
   • Utilizzare le opzioni dei punti elenco per creare elenchi puntati
10. Il monitoraggio dei clic su aperture e collegamenti è già attivato. Puoi anche tenere traccia delle risposte o disattivare tutte le opzioni di tracciamento. Per fare ciò:
    • Fai clic sull'icona "Segnala"
      
      
    • Verrà visualizzata una finestra modale. Per attivare il monitoraggio delle risposte, fai clic sulla casella di controllo "Monitoraggio delle risposte"
    • Per disattivare Apri o Tracciamento dei link, deseleziona le caselle appropriate
      

      Le funzionalità di monitoraggio sono disponibili solo per gli account email connessi.

11. Facoltativo: utilizzare le risposte salvate.
    • Fai clic sull'icona "Risposta salvata"
      
      
    • Fai clic sulla risposta salvata che desideri inserire nella tua email
12. Facoltativo: personalizza l'email.
    • Fai clic sull'opzione di personalizzazione (icona "Lightning Bolt")
      
    • Fai clic sull'attributo che desideri inserire nella tua email. Tieni presente che dovrai scorrere verso il basso per visualizzare tutti gli attributi in questa casella. Se i tag di personalizzazione vengono visualizzati in rosso, il contatto non ha un valore per quel campo. Devi aggiungere un valore per quel campo prima di inviare il messaggio
13. Facoltativo: aggiungere il contatto a un'automazione. È possibile aggiungere il contatto a qualsiasi automazione attiva quando viene inviata l'email o quando viene ricevuta una risposta al messaggio. A tale scopo:
    • Fai clic sull'icona "Automatizza questa email"
      
      
    • Si aprirà una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa di automazione
    • Fare clic sull'automazione a cui si desidera aggiungere il contatto
    • Quindi aggiungi il contatto all'automazione quando invii l'email o quando rispondono
    • Fai clic sul pulsante "Salva"
14. Al termine, fai clic sul pulsante "Invia" per inviare l'email al tuo contatto.