Importa offerte in ActiveCampaign

È possibile utilizzare lo strumento di importazione per importare offerte aperte da un file CSV nel proprio account ActiveCampaign. Potresti voler farlo se stavi utilizzando un CRM diverso in precedenza e desideri utilizzare la funzione CRM di ActiveCampaign.

Prendi nota

• Gli admin dell'account hanno accesso a questa funzionalità. Tutti gli altri gruppi di utenti devono disporre dell'autorizzazione per utilizzare questa funzionalità
• Lo strumento di importazione funziona solo con i file CSV di
• Il formato del file CSV deve essere UTF-8 per garantire l'importazione dei caratteri speciali
• Il limite di dimensione del file di importazione è 100 MB
• Le pipeline, le fasi e i campi personalizzati dell'offerta devono essere configurati in ActiveCampaign prima dell'importazione
• I titolari delle offerte (utenti dell'account ActiveCampaign) devono essere creati in ActiveCampaign prima dell'importazione
• Tutte le offerte verranno importate in ActiveCampaign avrà lo stato "Aperto"
• Alle offerte che non hanno un valore definito verrà assegnato un valore predefinito di 100 USD al momento dell'importazione
• Non è possibile importare più contatti in un'unica offerta durante un'importazione
• È impossibile creare un ruolo di contatto per l'offerta durante un'importazione. Per creare un ruolo di contatto per un'offerta, è necessario utilizzare l'API  

Requisiti del file CSV di importazione delle offerte

Il file CSV dovrà contenere i seguenti elementi:

• Pipeline
  Il nome deve corrispondere esattamente a una pipeline esistente nel tuo account ActiveCampaign. Ogni pipeline deve avere un nome univoco.
• Fase
  Il nome deve corrispondere esattamente a una fase esistente nel tuo account ActiveCampaign. Le fasi tra pipeline diverse possono avere lo stesso nome.
• Titolo dell'offerta
  Ogni offerta deve avere un titolo nel file. Se non c'è un titolo dell'offerta, si verificherà un errore.
• Titolare dell'offerta (indirizzo email o nome utente ActiveCampaign)
  Ogni offerta nel file deve avere un titolare dell'offerta definito. Il titolare dell'offerta è un utente dell'account ActiveCampaign. Puoi utilizzare il nome utente o l'indirizzo email dell'account ActiveCampagin del titolare dell'offerta.
• ID offerta (facoltativo)
  Se desideri aggiornare le offerte nel tuo account durante l'importazione, il file CSV deve contenere una colonna per gli ID offerta. Per individuare l'ID delle tue offerte, esporta prima le tue offerte. Il file di esportazione conterrà l'ID per ogni offerta. 
• Contatto (indirizzo email o contatto ID ActiveCampaign) o account (nome o account ID ActiveCampaign)
  Ogni offerta nel file deve essere associato a un contatto o a un account.
  • Se si utilizza Contatto:
    È necessario utilizzare un indirizzo email univoco o un contatto ID ActiveCampaign nel file. L'importatore cerca corrispondenze esatte dell'indirizzo email o del contatto ID. Se viene trovata una corrispondenza esatta, il contatto in ActiveCampaign verrà aggiornato con le informazioni nel file. Verrà creato un nuovo record del profilo di contatto se non esiste una corrispondenza esatta per un indirizzo email. Si verificherà un errore di importazione se non esiste una corrispondenza esatta per un contatto ID.
  • Se si utilizza Account:
    È necessario utilizzare un nome account o un account ID ActiveCampaign nel file. L'importatore cercherà le corrispondenze esatte del nome account o dell'account ID. Se viene trovata una corrispondenza esatta per entrambi, l'account in ActiveCampaign verrà aggiornato con le informazioni del file. Se non esiste una corrispondenza esatta per il nome dell'account, verrà creato un nuovo account in ActiveCampaign. Si verificherà un errore di importazione se non esiste una corrispondenza esatta per l'account ID.
    
    

      È impossibile assegnare un titolare dell'account durante il processo di importazione dell'offerta. Se il file CSV contiene una colonna "Account", assegneremo tutti gli account nel file al titolare dell'account predefinito. Se desideri saperne di più, puoi visitare "Come assegnare la proprietà degli account".

• Assicurarsi che i valori dei campi non contengano interruzioni di riga. Ciò può causare l'esito negativo dell'importazione
• I campi data devono seguire questo formato: AAAA-MM-GG
• Più valori per un campo devono essere separati da una virgola: Opzione 1, Opzione 2
• Per i campi di tipo Money, undd due zeri alla fine del valore nel CSV. In caso contrario, l'utilità di importazione aggiungerà una virgola decimale o rimuoverà gli zeri dal valore del campo. Per ulteriori informazioni, consulta L'importazione delle mie offerte ha aggiunto un decimale o rimosso 0 dal valore del denaro dell'offerta
  

Come importare le offerte nel tuo account ActiveCampaign

1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
2. Fai clic su "Importa offerte".
3. Apparirà un modale "Importa offerte". Fare clic sul pulsante "Seleziona file".
4. Fai clic sul file CSV che desideri importare. Il file verrà caricato all'importatore.
5. Successivamente, è necessario eseguire il mapping delle colonne dal file ai campi in ActiveCampaign.
   • Cercheremo di mappare automaticamente i campi in base agli header contenuti nel file
   • La colonna "Valori di campo" a destra mostrerà un'anteprima dei valori dei campi
   • Per mappare i campi, fare clic sull'elenco a discesa del nome di ciascun campo ActiveCampaign per mapparlo a una colonna del file. È possibile mappare una sola colonna a un campo
   • Tieni presente che se non esegui il mapping di "Valore dell'offerta", l'offerta avrà un valore predefinito di $ 100 al momento dell'importazione
6. Facendo clic sul menu "Opzioni avanzate" è possibile eseguire il di :
   • Utilizzare valori predefiniti per i campi obbligatori lasciati vuoti
     Se non si specifica un valore per i campi obbligatori nel file o se non si applica l'opzione del valore predefinito, il record verrà ignorato dall'utilità di importazione
   • Consenti ai campi vuoti di sovrascrivere i dati
     esistenti Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata. Ciò significa che i dati esistenti nell'account ActiveCampaign non verranno sovrascritti da valori vuoti nel file CSV. Se si desidera sovrascrivere i dati esistenti con campi vuoti dal file, fare clic sull'interruttore per impostarlo sulla posizione "On".
   • Selezionare una pipeline predefinita Tutte le offerte che non dispongono di una pipeline elencata nel file CSV verranno aggiunte a questa pipeline
     predefinita. Per utilizzare questa opzione, fate clic sull'elenco a discesa "Pipeline" e fate clic sulla pipeline che si desidera utilizzare come impostazione predefinita.
   • Seleziona una fase predefinita per le offerte in cui una fase non è definita nel file
     CSV Tutte le offerte che non hanno una fase nel tuo CSV verranno aggiunte a questa fase predefinita. Per utilizzare questa opzione, fare clic sull'elenco a discesa "Fase" e fare clic sulla fase che si desidera utilizzare come impostazione predefinita.
7. Al termine, fai clic sul pulsante "Importa".

Il file inizierà a essere importato nell'account ActiveCampaign. È possibile chiudere o allontanarsi dalla pagina durante l'esecuzione dell'importazione.

Visualizzare i risultati dell'importazione dell'offerta

La pagina Stato importazione elencherà tutte le importazioni di offerte e account eseguite nel tuo account. Tieni presente che devi avere l'autorizzazione per importare Offerte o Account per accedere a questa pagina.

Per individuare la pagina Stato importazione:

1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
2. Fai clic su "Stato di importazione / esportazione".

Ogni importazione dell'offerta e account conterrà le seguenti informazioni:

• Nome file
• Data di importazione
• Importato da (e elenca il nome utente dell'account della persona che ha eseguito l'importazione)
• Stato dell'importazione (Completato o Non riuscito)
• Tipo di importazione (Offerta o Account)
• Numero di righe con errori
• File di errore da scaricare (disponibile solo se le righe hanno errori)

Visualizzare gli errori di importazione delle offerte

Se si sono verificati errori durante l'importazione, verrà visualizzato il numero di righe nel file che presentano un errore. Forniremo anche un file CSV contenente errori che è possibile scaricare. Puoi usare questo download per saperne di più su quali righe non sono importate e perché. Queste informazioni si trovano nella pagina Stato importazione dell'account ActiveCampaign.

I messaggi di errore nel file possono includere:

• Account ID non trovato
  Questo errore verrà visualizzato se hai mappato l'account ID e non c'era una corrispondenza esatta in ActiveCampaign.
• Contatto ID non trovato
  Questo errore verrà visualizzato se hai mappato il contatto ID e non c'era una corrispondenza esatta in ActiveCampaign.
• ID offerta non trovato
  Questo errore verrà visualizzato se hai mappato l'ID offerta e non c'era una corrispondenza esatta in ActiveCampaign.
• Email del titolare dell'offerta non trovata
  Questo errore verrà visualizzato se hai mappato l'email del titolare dell'offerta e non c'era una corrispondenza esatta in ActiveCampaign.
• Nome utente del titolare dell'offerta non trovato
  Questo errore verrà visualizzato se hai mappato il nome utente del titolare dell'offerta e non c'era una corrispondenza esatta in ActiveCampaign.
• Il titolo dell'offerta non è stato fornito
  Questo errore verrà visualizzato se il file non contiene un titolo per un'offerta.
• Campo 'email' non trovato
  Questo errore verrà visualizzato se hai mappato l'indirizzo email di un contatto e la riga non ha contattato un'email.