So bearbeiten Sie einen Kontakt

Sie können den Namen, die E-Mail-Adresse, das Konto, die benutzerdefinierten Feldinformationen, den Listenabonnementstatus und mehr eines Kontakts direkt auf der Kontaktprofilseite aktualisieren.

Zugreifen auf den Profildatensatz eines Kontakts

So greifen Sie auf den Profildatensatz eines Kontakts zu:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte". Dadurch gelangen Sie zur Seite Kontaktübersicht.
  2. Klicken Sie auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten. Dadurch wird ihr Profildatensatz geöffnet.

Von hier aus können Sie Informationen zu ihrem Datensatz hinzufügen und bearbeiten.  

Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, das Avatarbild eines Kontakts hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

Felder aktualisieren

Der Bereich "Allgemeine Details" enthält Standard- und benutzerdefinierte Felder für den Kontakt. Dazu gehören Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Konto, Berufsbezeichnung und alle benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellen.

So fügen Sie einem Feld einen Wert

hinzu So fügen Sie einem Feld Informationen hinzu oder ändern Informationen in einem Feld:

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie aktualisieren möchten.
  2. Klicken Sie auf das angezeigte Bearbeitungssymbol (Stift).
  3. Geben Sie die neuen Informationen in das Feld ein.
  4. Führen Sie die Obigen Schritte 1-3 für jedes Feld aus, das Sie aktualisieren möchten.
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Änderungen speichern" .  

Beachten Sie, dass beim Aktualisieren von Feldwerten alle Änderungen, die Sie vornehmen, nicht "gespeichert" werden. Um Feldaktualisierungen zu speichern, müssen Sie auf die Schaltfläche "Änderungen speichern" klicken. Wenn Fehler auftreten, z. B. ein leeres Pflichtfeld, zeigen wir eine Meldung an, in der Sie darüber informiert werden, dass die Änderungen nicht gespeichert werden können.

Verwalten der Tags, Listen und Automationen eines Kontakts

Tags, Listen und Automationen befinden sich unter Felder im Kontaktprofildatensatz:

Tags_lists_and_automations_on_the_contact_profile_record.png

Hier können Sie Tags hinzufügen und entfernen, einen Kontakt zu einer Liste hinzufügen oder seinen Listenstatus ändern sowie den Kontakt zu einer Automation hinzufügen, seinen Pfad in einer Automation anzeigen und seinen Fortschritt in einer Automation stoppen.

Tags

Tags sind eine schnelle, einfache Möglichkeit, Informationen zu einem Kontakt hinzuzufügen. Sie sind ein vielseitiges Feature und können auf viele verschiedene Arten verwendet werden. Beispielsweise können Sie Tags verwenden, um Segmente zu erstellen, Automationen auszulösen, einen Lead-Score anzupassen, sie in bedingten Inhalten zu verwenden und vieles mehr.

So fügen Sie einem Kontakt manuell ein Tag hinzu
  1. Klicken Sie auf das Feld "Tag eingeben" .
  2. Geben Sie das Tag ein.
  3. Drücken Sie entweder die Taste "Enter", "Tab" oder "Comma" auf Ihrer Tastatur, um es zu speichern.
So entfernen Sie manuell ein Tag von einem Kontakt
Um ein Tag zu entfernen, klicken Sie auf das "x" neben dem Tag, das Sie von der Profilseite des Kontakts entfernen möchten. Click_the_x_to_remove_the_tag.jpeg

Weitere Informationen zu Tags finden Sie in diesen Ressourcen: 

Sie können einen Kontakt zu einer neuen Liste hinzufügen oder seinen

Abonnementstatus aktualisieren.

Beachten Sie, dass wir nicht empfehlen, einen Kontakt zu einer Liste hinzuzufügen oder seinen Status auf "Aktiv" zu aktualisieren, es sei denn, er hat Ihnen die ausdrückliche Erlaubnis dazu erteilt.

So fügen Sie einen Kontakt zu einer Liste hinzu
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" .
    Add_a_contact_to_a_list_button.png
  2. Ein Modalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Liste, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" .
So aktualisieren Sie den Listenstatus eines Kontakts
  1. Klicken Sie auf den Listennamen .
  2. Ein Modalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Status" und wählen Sie einen Status aus:

contact_status_dropdown.jpeg

Der Status des Kontakts wird sofort aktualisiert.

Automationen

Im Abschnitt Automationen können Sie einer Automation einen Kontakt hinzufügen, anzeigen, wie viel von der Automation sie abgeschlossen haben, wie oft sie in eine Automation eingetreten sind, ihren Pfad in einer Automation anzeigen und ihren Fortschritt in einer Automation beenden oder stoppen.

Manuelles Hinzufügen des Kontakts zu einer Automation

Sobald Sie einer Automation einen Kontakt hinzugefügt haben, beginnt dieser sofort. Diese Aktion kann nicht abgebrochen oder rückgängig gemacht werden.

  1. Klicken Sie im Profildatensatz des Kontakts auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
    Add_a_contact_to_a_list_button.png
  2. Ein Modalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf den Namen der Automation, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf "OK".
Beenden einer Automation für den Kontakt

Sie können verhindern, dass der Kontakt eine Automation durchläuft. Wenn Sie dies tun, wird angezeigt, dass sie 100% der Automation abgeschlossen haben, auch wenn Sie sie gestoppt haben, bevor sie den letzten Schritt erreicht haben.

Das Beenden einer Automation für einen Kontakt ist dasselbe wie das Entfernen aus der Automation. Denn wenn eine Automation für den Kontakt beendet wird, sind sie nicht mehr drin.

  1. Klicken Sie auf den Namen der Automation, die Sie für den Kontakt beenden möchten.
  2. Ein Modalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ende" .
Anzeigen des Kontaktpfads in einer Automation

Sie können jederzeit sehen, wo sich ein Kontakt in einer Automation befindet.

  1. Klicken Sie auf den Namen der Automation.
  2. Ein Modalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht" .

Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie den Automationsgenerator und den Pfad des Kontakts darin. Dies zeigt Ihnen, wie sie in die Automation eingetreten sind und welche Aktion sie durchlaufen haben.

Wenn der Kontakt eine Aktion erfolgreich abgeschlossen hat, wird ein grünes Häkchen angezeigt.

Wenn ein Kontakt eine Aktion übersprungen hat, wird ein rotes "X" angezeigt.

Wenn Sie mit der Maus über das Häkchen oder X fahren, wird Angezeigt, wenn diese Aktion abgeschlossen oder übersprungen wurde.

Weitere Informationen zu Automationen finden Sie in diesen Ressourcen:

Kontaktaufgabe

Verfügbar für die Tarife Plus, Professionell und Enterprise.

Aufgaben sind Aufgaben für einen Kontakt, die einem anderen Kontobenutzer zugewiesen werden können.

So fügen Sie eine neue Kontaktaufgabe hinzu
  1. Gehen Sie zum Ende der Profilseite des Kontakts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Kontaktaufgabe hinzufügen" .

Die Taskleiste wird erweitert. Hier können Sie:

  • Geben Sie die Aufgabe in das dafür vorgesehene Feld ein.
  • Wählen Sie den Aufgabentyp aus, indem Sie auf das Dropdown-Menü Aufgabentyp klicken
  • Festlegen eines Datums und einer Uhrzeit für den Vorgang
  • Auswählen einer Dauer für den Vorgang
  • Weisen Sie die Aufgabe zu, indem Sie auf das Personensymbol klicken
  • Planen Sie eine Benachrichtigung für die Aufgabe, indem Sie auf das Glockensymbol klicken.
  • Automatisieren Sie die Aufgabe, indem Sie auf das Symbol Automatisieren unten rechts im Fenster klicken. Sie können den Kontakt entweder hinzufügen, sobald die Aufgabe gespeichert wurde oder wenn die Aufgabe als abgeschlossen markiert ist

Add_a_tast_tab.png

Bearbeiten einer Kontaktaufgabe

Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf die Aufgabe unter der Registerkarte "Aufgaben" .

 tasks_tab.jpeg

Die Aufgabe wird im Menü auf der rechten Seite erweitert.

Hier können Sie:

  • Zuweisen der Aufgabe zu einem anderen Kontobenutzer
  • Aktualisieren des Aufgabentitels
  • Aktualisieren des Aufgabenstatus (abgeschlossen oder unvollständig)
  • Aktualisieren der Aufgabenbeziehung
  • Ändern des Kontakts, dem die Aufgabe zugeordnet ist
  • Ändern des Aufgabentyps
  • Hinzufügen oder Bearbeiten der Aufgabenbeschreibung
  • Aktualisieren des Datums und der Uhrzeit für den Task
  • Aktualisieren der Dauer für den Vorgang
  • Hinzufügen oder Bearbeiten der Benachrichtigung für die Aufgabe

Erstellen einer Kontaktnotiz

Verfügbar für alle Pläne.

Sie können jederzeit eine kurze Notiz zu einem Kontakt erstellen. Sobald eine Notiz erstellt wurde, wird sie im Profildatensatz des Kontakts gespeichert.

So fügen Sie eine Kontaktnotiz
  1. hinzu Klicken Sie unten im Profildatensatz des Kontakts auf die Registerkarte "Notiz hinzufügen". 
  2. Das Fenster "Kontaktnotiz hinzufügen" wird erweitert. Geben Sie die Notiz in das dafür vorgesehene Feld ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" .

Add_a_contact_note_tab.jpeg

Beachten Sie, dass Sie den Kontakt zu jeder aktiven Automation hinzufügen können, indem Sie auf das Symbol "Automatisieren" unten rechts im Fenster Kontaktnotiz hinzufügen klicken.

 automate_note_button.jpeg

Wenn Sie die Notiz automatisieren, wird der Kontakt sofort der ausgewählten Automation hinzugefügt.

Senden Sie eine Eins-zu-Eins-E-Mail

Verfügbar für alle Pläne.

Einzel-E-Mails oder persönliche E-Mails sind einmalige Nachrichten, die Sie an Ihre Kontakte senden können.

Erfahren Sie, wie Sie eine persönliche E-Mail an einen Kontakt senden.

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