So bearbeiten Sie einen Kontakt

Zum Hinzufügen von Informationen zu einem Feld oder zum Ändern von Informationen in einem Feld:

1. Fahren Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie aktualisieren möchten.
2. Klicken Sie auf das angezeigte Bearbeitungssymbol (Stift).
3. Geben Sie die neuen Informationen in das Feld ein.
4. Führen Sie die Schritte 1-3 oben für jedes Feld aus, das Sie aktualisieren möchten.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Änderungen speichern" .  

Beachten Sie, dass beim Aktualisieren von Feldwerten die Änderungen nicht "gespeichert" werden. Um Feldaktualisierungen zu speichern, müssen Sie auf die Schaltfläche "Änderungen speichern" klicken. Wenn Fehler auftreten, z. B. ein leeres Pflichtfeld, zeigen wir eine Meldung an, in der Sie darüber informiert werden, dass die Änderungen nicht gespeichert werden können.

1. Klicken Sie auf das Feld "Tag eingeben".
2. Geben Sie den Tag ein.
3. Drücken Sie entweder die Taste "Enter", "Tab" oder "Comma" auf Ihrer Tastatur, um es zu speichern.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
   
2. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Liste, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

1. Klicken Sie auf den Listennamen.
2. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Status" und wählen Sie einen Status aus:

Der Status des Kontakts wird sofort aktualisiert.

Sobald Sie einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen, wird diese sofort gestartet. Diese Aktion kann nicht abgebrochen oder rückgängig gemacht werden.

1. Klicken Sie im Profildatensatz des Kontakts auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
   
2. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf den Namen der Automation, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf "OK".

Sie können den Kontakt davon abhalten, eine Automation zu durchlaufen. Wenn Sie dies tun, wird angezeigt, dass sie 100% der Automation abgeschlossen haben, auch wenn Sie sie gestoppt haben, bevor sie den letzten Schritt erreicht haben.

Das Beenden einer Automation für einen Kontakt ist dasselbe wie das Entfernen des Kontakts aus der Automation. Denn wenn eine Automation für den Kontakt beendet wird, sind sie nicht mehr drin.

1. Klicken Sie im Datensatz des Kontakts auf den Namen der Automation, die Sie für den Kontakt beenden möchten.
2. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ende" .

Sie können jederzeit sehen, wo sich ein Kontakt in einer Automation befindet.

1. Klicken Sie im Datensatz des Kontakts auf den Namen der Automation.
2. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht" .

Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie den Automations-Builder und den Pfad des Kontakts. Dies zeigt Ihnen, wie der Kontakt in die Automation gelangt ist und welche Aktionen er durchgeführt hat.

Wenn der Kontakt eine Aktion erfolgreich abgeschlossen hat, wird ein grünes Häkchen angezeigt.

Wenn ein Kontakt eine Aktion übersprungen hat, wird ein rotes "X" angezeigt.

Wenn Sie mit der Maus über das Häkchen oder X auf fahren, sehen Sie, wann die Aktion abgeschlossen oder übersprungen wurde.

1. Gehen Sie zum Ende der Profilseite des Kontakts.
2. Klicken Sie auf den Tab "Kontaktaufgabe hinzufügen" .

Oder

1. Klicken Sie auf die Drop-down-Schaltfläche neben der Schaltfläche "Kampagne senden" oben rechts im Kontaktdatensatz.

2. Klicken Sie auf die Option "Aufgabe hinzufügen".

Die Aufgabenleiste wird angezeigt. Hier können Sie:

• Geben Sie die Aufgabe in das vorgesehene Feld ein
• Wählen Sie den Aufgabentyp aus, indem Sie auf das Drop-down-Menü für den Aufgabentyp klicken
• Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für die Aufgabe fest
• Wählen Sie eine Dauer für die Aufgabe
• Weisen Sie die Aufgabe über die Dropdown-Liste zu
• Eine Erinnerung senden

Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf die Aufgabe unter dem Tab "Aufgaben" . tasks_tab.jpeg

Das Aufgabenfenster wird angezeigt.

Hier können Sie:

• Weisen Sie die Aufgabe einem anderen Kontobenutzer zu
• Aktualisieren Sie den Aufgabentitel
• Aufgabe als abgeschlossen markieren
• Ändern des Aufgabentyps
• Hinzufügen oder Bearbeiten der Aufgabenbeschreibung
• Aktualisieren Sie das Datum und die Uhrzeit für die Aufgabe
• Aktualisieren Sie die Dauer für die Aufgabe
• Eine Erinnerung senden

1. Klicken Sie unten im Profildatensatz des Kontakts auf das Tab "Notiz hinzufügen". 
2.   Das Fenster "Kontaktnotiz hinzufügen" wird erweitert. Geben Sie die Notiz in das dafür vorgesehene Feld ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

Oder

1. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche neben der Schaltfläche "Kampagne senden" oben rechts im Datensatz des Kontakts und wählen Sie "Notiz hinzufügen"
2.   Das Fenster "Kontaktnotiz hinzufügen" wird erweitert. Geben Sie die Notiz in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Beachten Sie, dass Sie den Kontakt auch zu jeder aktiven Automation hinzufügen können, indem Sie auf das Symbol "Automatisieren" unten rechts im Fenster "Kontaktnotiz hinzufügen" klicken.

Wenn Sie die Notiz automatisieren, wird der Kontakt sofort der ausgewählten Automation hinzugefügt.

Sie können die Notiz zu dem Konto oder dDeal hinzufügen, das mit diesem Kontakt verknüpft ist, indem Sie auf auf das Symbol "Beziehung auswählen" klicken, das sich unten rechts im Fenster "Kontaktnotiz hinzufügen" befindet.