Erweitern Sie Ihr Wissen über Pipelines, Phasen, Deals und Aufgaben

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Jedes Unternehmen und jeder Verkaufsprozess ist einzigartig. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen benutzerdefinierten Verkaufsprozess einrichten können, der den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Ein CRM zur Sales-Automation hält Ihren gesamten Vertriebsprozess reibungslos in Gang. Erfahren Sie, wie Sie ActiveCampaigns CRM nutzen können.

Pipelines

Eine Pipeline ist ein definierter Satz von Stufen zur -Tracking eines Prozesses. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Pipelines erstellen. Sie können z.B. einen Verkaufsprozess für den Anzeigenverkauf, einen für den Verkauf eines Abonnementservices oder einen für die Nachbearbeitung bestehender Kunden haben, um zu versuchen, diese weiterzuverkaufen.

Erfahren Sie, wie Sie unter eine Pipeline erstellen und bearbeiten.

Phasen

Die Stufen stellen die in Ihrer Pipeline (Verkaufsprozess) enthaltenen Schritte dar. Im CRM werden sie in Spalten dargestellt und gehen von links nach rechts. Jeder von Ihnen erstellte Deal sollte in der linken Spalte beginnen und kann im weiteren Verlauf in andere Spalten gezogen werden. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Stufen, die Sie in Ihrer Pipeline haben können.

Erfahren Sie, wie Sie mit eine Phase erstellen und bearbeiten.

Deals

Ein in der Pipeline befindlicher Deal enthält Informationen zu einem potenziellen Verkauf oder einer Opportunity&Dash; hier entwickeln Sie Ihren Verkaufsprozess und veranlassen Ihre Leads oder Kunden, Maßnahmen zu ergreifen. Jeder Deal kann einen Hauptkontakt und Nebenkontakte haben.

Erfahren Sie, wie Sie unter einen Deal für Ihre Pipeline erstellen.

Aufgaben

Eine Aufgabe ist ein To-Do-Element für Ihren Deal. Dies kann ein Mittagessen, einen Anruf, eine E-Mail oder ein Treffen umfassen.

Erfahren Sie, wie Sie unter eine Aufgabe für Ihren Deal erstellen.

Weitere Informationen

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website Deals CRM.

Erfahren Sie, wie Sie mit Deals CRM die Beziehungen zu verbessern können.

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