Erweitern Sie Ihr Wissen über Pipelines, Phasen, Deals und Aufgaben

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Jeder Geschäfts- und Vertriebsprozess ist einzigartig. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen individuellen Verkaufsprozess einrichten können, der den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Pipelines

Eine Pipeline ist ein definierter Satz von Stufen zur Verfolgung eines Prozesses. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Pipelines erstellen. Möglicherweise haben Sie einen Verkaufsprozess für den Verkauf von Anzeigen, einen für den Verkauf eines Abonnementdienstes oder einen für die Weiterverfolgung bestehender Kunden, um zu versuchen, diese weiterzuverkaufen.

Erfahren Sie, wie Sie eine Pipeline erstellen und bearbeiten.

Phasen

Die Stufen stellen die in Ihrer Pipeline (Verkaufsprozess) enthaltenen Schritte dar. Im CRM werden sie in Spalten dargestellt und bewegen sich von links nach rechts. Jedes von Ihnen erstellte Geschäft sollte in der linken Spalte beginnen und kann im weiteren Verlauf in andere Spalten gezogen werden. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Stufen, die Sie in Ihrer Pipeline haben können.

Lernen Sie, wie man eine Bühne erstellt und bearbeitet.

Deals

Ein in der Pipeline befindliches Geschäft enthält Informationen zu einem potenziellen Verkauf oder einer Verkaufschance—. Hier entwickeln Sie Ihren Verkaufsprozess und erhalten Ihre Leads zum Handeln. Jedes Geschäft kann einen Hauptkontakt und Nebenkontakte haben.

Erfahren Sie, wie Sie ein Geschäft für Ihre Pipeline erstellen können.

Aufgaben

Eine Aufgabe ist ein To-Do-Element für Ihr Geschäft. Dies kann ein Mittagessen, einen Anruf, eine E-Mail oder ein Treffen umfassen.

Lernen Sie, wie Sie eine Aufgabe für Ihr Geschäft erstellen

Weitere Informationen

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer CRM-Seite Deals.

Erfahren Sie, wie Sie mit Deals CRM Beziehungen verbessern können.

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