La app móvil de ActiveCampaign te permite ver y gestionar la información de contactos, comunicarte con ellos, estar al día con tus tareas y mantener tus oportunidades de venta avanzando mientras te mueves.
Toma nota
- Esta app obtiene datos en tiempo real de tu cuenta. Vas a necesitar una conexión a Internet para usarla.
- Tu tipo de plan determina a qué funciones de la app móvil puedes acceder
- La app de ActiveCampaign es compatible con iOS 14.0 y versiones posteriores
- Para iniciar sesión en la app móvil de ActiveCampaign, vas a necesitar habilitar la autenticación multifactor (MFA). Si no tienes configurada la MFA cuando intentes iniciar sesión, se te va a pedir que la configures.
- Ver la app móvil de ActiveCampaign en la tienda de Apple
- Ver la app móvil de ActiveCampaign en Google Play Store
- Ver cómo instalar la app móvil de ActiveCampaign
- Aprende a usar WhatsApp con la app móvil de ActiveCampaign
Aprovechar Active Intelligence
Puedes usar Active Intelligence en la app para recibir ayuda contextual desde cualquier página. Por ejemplo, puedes usarla para:
- Acceder a información útil
- Recibir recomendaciones relacionadas con tareas
- Hacer preguntas sobre el producto
- Resumir métricas de rendimiento en una vista optimizada para móvil
- Detectar funciones que faltan y explicar cómo completar una acción en la versión de escritorio de ActiveCampaign
- Proponer próximos pasos sugeridos
- Ofrecer enlaces para obtener más información
Para usar Active Intelligence:
- Toca el ícono "Inicio".
- Escribe tu indicación en el espacio disponible o toca cualquier opción en la pantalla.
- Se va a abrir un chat con Active Intelligence. Sigue dándole información según lo necesites.
- Se va a mostrar la respuesta. Las transcripciones del chat están en la pantalla de inicio, a la que puedes acceder más tarde.
Ejemplos de indicaciones:
Aquí tienes algunas indicaciones de ejemplo que puedes usar para empezar:
- ¿Qué campañas tuvieron más clics?
- Ayúdame a identificar una audiencia para esta campaña
- Revisa el estado de mi última campaña
Ver y gestionar tareas
Con la app móvil de ActiveCampaign puedes ver y gestionar las tareas que tienes asignadas. Esto incluye tareas de contacto y tareas de oportunidad de venta. Las tareas de contacto tienen un icono de persona y las tareas de oportunidad de venta muestran un signo de dólar.
También puedes ver Resultados de tareas para tareas de oportunidad de venta. Ten en cuenta que necesitas habilitar y configurar los resultados de tareas para ver esta información.
Para acceder a la sección Tareas, pulse "Tareas" en la parte inferior de la pantalla.
Desde la pantalla Tareas, puedes:
- Ver las tareas vencidas y próximas que tienes asignadas
- Editar las tareas que tienes asignadas tocando la tarea y luego tocando el icono de lápiz
- Marcar las tareas como completadas tocando la casilla de verificación junto a la tarea
- Crear nuevas tareas de contacto y/o de oportunidad de venta tocando el símbolo de suma y luego completando los campos
- Enviar un correo electrónico o llamar al contacto asociado con la tarea tocando la tarea y luego tocando el icono de correo electrónico o de teléfono
- Solo para iOS: filtra tu vista por tipo de tarea tocando "Refinar" y luego seleccionando el tipo de tarea que deseas ver.
- Solo para iOS: ordena las tareas por fecha de vencimiento o valor de la oferta más alta pulsando "Refinar" y luego seleccionando la opción de ordenación que mejor se adapte a ti.
Ver y gestionar oportunidades de venta
Con la app CRM de ActiveCampaign te resulta fácil gestionar oportunidades de venta y contactar con tus clientes potenciales cuando estás fuera de la oficina. De forma predeterminada mostraremos las oportunidades de venta que tienes asignadas. Sin embargo, también puedes ver las oportunidades de venta asignadas a otras personas propietarias de oportunidades de venta.
Para acceder a la sección Oportunidades de venta de la app móvil, en la parte inferior de la pantalla toca "Oportunidad de venta".
Desde la pantalla Oportunidades de venta puedes:
- Ver y gestionar las oportunidades de venta que tienes asignadas
- Ver oportunidades de venta en diferentes embudos tocando el nombre del embudo en la parte superior de la pantalla Oportunidades de venta y tocando el embudo que quieres ver
- Buscar una oportunidad de venta específica tocando el campo de búsqueda y escribiendo el título de la oportunidad de venta que quieres ver
- Crear nuevas oportunidades de venta tocando el símbolo de suma en la parte superior de la pantalla y completando los campos en la pantalla Crear oportunidad de venta
- Filtra tu vista por estado de la operación (Todas, Abiertas, Ganadas o Perdidas) pulsando "Refinar" y luego pulsando "Estado de la operación".
- Vea las ofertas asignadas a otro propietario de oferta pulsando "Refinar" y luego pulsando "Propietario de la oferta".
- Ordena las ofertas por fecha de creación o por valor más alto pulsando en "Refinar" y luego en "Creadas más recientemente" o en "Propietario de la oferta".
- Ver los archivos de la oportunidad de venta tocando el archivo de oportunidad de venta disponible. Conocer cómo adjuntar archivos de oportunidad de venta a un registro de oportunidad de venta. Ten en cuenta que esta función actualmente solo permite ver información.
Notificaciones push
Si tienes una oportunidad de venta asignada, recibirás una notificación push. Al tocar la notificación se abre el perfil de la oportunidad de venta, donde puedes ver sus detalles.
Usuarios de iOS: Verás una indicación con un anuncio que presenta las notificaciones push. Desde aquí puedes elegir recibir estas notificaciones.
Usuarios de Android: Recibirás estas notificaciones automáticamente.
Ver y gestionar contactos
Puedes ver y gestionar todos los contactos de tu cuenta desde la sección Contactos en la app móvil. Para acceder a la sección Contactos, pulse "Contactos" en la parte inferior de la pantalla.
La sección Contactos muestra una barra de búsqueda. Si no realizaste búsquedas recientes, verás el número de contactos de tu cuenta. Si realizaste búsquedas recientemente, mostraremos esos contactos en la pantalla.
Desde la pantalla Contactos puedes:
- Crear un nuevo contacto al escanear una tarjeta de presentación
- Ver y editar el registro de perfil de un contacto buscando el contacto por nombre y tocando el resultado de búsqueda sugerido
- Ver y gestionar tareas del contacto tocando el icono de marca de verificación en la página de perfil del contacto en la app
- Crear tareas para el contacto tocando el icono de marca de verificación en la página de perfil del contacto en la app y luego tocando el signo de suma verde en la parte inferior de la pantalla
- Ver y gestionar oportunidades de venta del contacto tocando el signo de dólar que se encuentra en la página de perfil del contacto en la app
- Crear oportunidades de venta para el contacto tocando el signo de dólar que se encuentra en la página de perfil del contacto en la app y luego tocando el signo de suma verde en la parte inferior de la pantalla
- Ver notas y emails personalizados del contacto al tocar el icono de nota que está en la parte superior de la página de perfil del contacto en la app.
- Crear notas y emails personalizados al tocar el icono de nota que está en la parte superior de la página de perfil del contacto y luego tocar el signo más verde.
Usuarios de Android: al ver la pestaña Actividades recientes solo puedes filtrar emails personalizados, notas y tareas. No puedes filtrar campañas de correo electrónico.
Ver y gestionar cuentas
Puedes ver y gestionar todos los detalles de las cuentas desde la sección Contactos en la app móvil de ActiveCampaign. Para acceder a esta sección, toca "Contactos" en la parte inferior de la pantalla.
La sección Contactos mostrará una barra de búsqueda. Si no realizaste búsquedas recientes, verás el número de contactos de tu cuenta. Si realizaste búsquedas recientes, mostraremos esos contactos y/o cuentas en la pantalla.
Desde la pantalla Contactos, puedes:
- Ver y editar un registro de cuenta al buscar la cuenta y tocar el resultado de búsqueda sugerido.
- Editar los detalles de la cuenta al tocar "Editar" en la parte superior de la pantalla de la cuenta.
- Ver una lista de contactos asociados con la cuenta en la pantalla de detalles de la cuenta, en Detalles > Contactos.
- Comunicarse con un contacto por correo electrónico, SMS o teléfono al tocar el icono correspondiente junto al nombre del contacto. Puedes enviar SMS desde tu propio dispositivo o usando WhatsApp.
- Ver el registro de perfil de un contacto al tocar el símbolo de mayor a la derecha.
- Crear una nota para una cuenta al tocar "Agregar nota".
- Ver las notas asociadas con la cuenta al tocar "Notas".
Ver detalles de informes de campañas
Si tienes permiso para acceder a los informes de campañas, puedes ver las métricas de rendimiento, las configuraciones de la campaña, el flujo de actividad de la campaña y las vistas previas de correo electrónico de todas las campañas enviadas. Esta información estará en la pantalla Campañas de la app móvil.
Cuando toques el icono Campañas en la app, verás el siguiente resumen de todas las campañas enviadas:
- Nombre de la campaña
- Fecha y hora del último envío
- Número de contactos a los que se envió
- % aperturas
- % clics
- % cancelaciones de suscripción
- Tipo de campaña (única, respuesta automática, prueba dividida, automatizada, RSS, basada en fecha)
Al tocar cualquier campaña irás a una nueva pantalla donde puedes ver los siguientes detalles:
- Nombre de la campaña
- Nombre de la automatización (si la campaña formaba parte de una automatización)
- Última fecha y hora de envío
- Listas a las que se envió la campaña
- Nombres de segmentos
- Número de contactos a los que se envió la campaña
- Aperturas únicas y tasa de apertura
- Clics únicos y tasa de clics
- Número de cancelaciones de suscripción y tasa de cancelación de suscripción
- Número de reenvíos
- Número de respuestas
- Totales y tasas de rebote, incluidos rebotes totales, duros y blandos
- Ingresos generados (si usas una integración de ecommerce de ActiveCampaign)
- Rendimiento de enlaces, incluidos clics únicos, tasa de clics, clics sobre aperturas y rendimiento
- métricas desglosadas por enlace
- Línea de asunto
- Texto de preencabezado
- Nombre y correo electrónico del remitente
- Posibilidad de ver métricas para mensajes de prueba dividida
Para encontrar algunos de estos análisis más detallados sobre tus campañas, como cuántas veces cada persona que recibió la campaña abrió tu correo electrónico o el número total de clics únicos, puedes ver el flujo de actividad de la campaña.
Para ver esto:
- Haz clic en una campaña.
- Haz clic en la métrica que quieras, como "Aperturas".
- Asegúrate de que "Actividad" esté seleccionada en la parte superior de la pantalla. Desde aquí, puedes desplazarte por el flujo de actividad de métricas específicas.
Aquí tienes algunas métricas donde puedes ver el flujo de actividad de la campaña:
- Las aperturas tienen métricas únicas y totales (recuento y tasa) + flujo de actividad
- Los clics tienen métricas únicas y totales (recuento y tasa) + flujo de actividad
- Las cancelaciones de suscripción tienen recuento total + flujo de actividad
- Los reenvíos tienen recuento total + flujo de actividad
- Los rebotes tienen totales, duros y blandos (recuento y tasa) + flujo de actividad
Reenviar campañas desde tu dispositivo móvil
Puedes usar la app móvil para reenviar campañas a contactos nuevos o a contactos que no abrieron el envío anterior. Esta funcionalidad se encuentra en la pantalla Campaña de la app móvil.
- Debes tener permiso para enviar campañas para usar esta función de la app móvil.
- No puedes reenviar campañas basadas en fecha, no puedes reenviar cuando se va a reenviar a 0 contactos, no puedes reenviar campañas de automatización, pruebas divididas que no tengan un ganador definido y no puedes reenviar si está pendiente de aprobación, preparando el envío o enviando.
Para reenviar una campaña desde tu dispositivo móvil:
- Toca el icono "Campañas" en la app móvil.
- Toca la campaña que quieras reenviar.
- Toca el icono de puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla.
- Toca la opción "Reenviar campaña".
- En la siguiente pantalla, compartiremos prácticas recomendadas y consejos que debes tener en cuenta al reenviar una campaña. Toca el botón "Continuar".
- Luego elige quién debe recibir el reenvío, contactos nuevos o contactos que no abrieron el envío anterior. Toca la opción que quieras usar.
- En la siguiente pantalla, puedes cambiar el nombre de la campaña y la línea de asunto. Para actualizar cualquiera de estos elementos, tócalos y luego escribe la información nueva en los campos correspondientes.
- Cuando termines, toca el botón "Reenviar campaña".
Responder a mensajes SMS desde tu dispositivo móvil
Puedes acceder a la bandeja SMS y responder a mensajes entrantes desde la app móvil de ActiveCampaign. Para ello:
- Toca la opción "SMS" en la app móvil de ActiveCampaign.
- Toca el mensaje para abrirlo.
- Escribe tu respuesta en el editor y envíala.
Pantalla de configuración
La pantalla de configuración en la app móvil mostrará tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y la URL de la cuenta de ActiveCampaign. También mostraremos enlaces a nuestro formulario de sugerencia, términos de servicio, política de privacidad y una opción para contactar con nuestro equipo de Experiencia del cliente.
Podrás editar lo siguiente tocando "Editar":
- Nombre
- Apellido
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono