La app móvil de ActiveCampaign te permite ver y gestionar la información de tus contactos, comunicarte con ellos, mantenerte al día con tus tareas y hacer que tus oportunidades de venta avancen cuando estás fuera de la oficina.
Toma nota
- Esta app obtiene datos en tiempo real de tu cuenta. Necesitas una conexión a Internet para usarlo.
- Tu tipo de plan determina a qué funciones de la app puedes acceder.
- La app de ActiveCampaign es compatible con iOS 14.0 y versiones posteriores.
- Ver la app móvil de ActiveCampaign en la tienda de Apple
- Ver la app móvil de ActiveCampaign en Google Play Store
- Aprender a instalar la app móvil de ActiveCampaign
- Aprende a usar WhatsApp con la app móvil de ActiveCampaign
Aprovechar Active Intelligence
Puedes usar Active Intelligence en la app para recibir ayuda contextual desde cualquier página. Por ejemplo, puedes usarlo para:
- Acceder a información detallada
- Recibir recomendaciones relacionadas con tareas
- Hacer preguntas sobre el producto
- Resumir métricas de rendimiento en una vista apta-para-móviles
- Detectar funcionalidades faltantes y explicar cómo completar una acción en la versión de escritorio de ActiveCampaign
- Sugerir próximos pasos
- Ofrecer enlaces para obtener más información
Para usar Active Intelligence:
- Toca el icono "Inicio".
- Escribir tu indicación en el espacio disponible o tocar cualquier opción en la pantalla.
- Se abrirá un chat con Active Intelligence. Sigue proporcionándole información cuando sea necesario.
- Se mostrará la respuesta. Los historiales de chat se encuentran en la pantalla de Inicio, a la que puedes acceder más tarde.
Ejemplos de indicaciones:
Aquí tienes algunas indicaciones de ejemplo que puedes usar para empezar:
- ¿Qué campañas obtuvieron más clics?
- Ayúdame a identificar una audiencia para esta campaña
- Ver el estado de mi última campaña
Ver y gestionar tareas
Con la app móvil de ActiveCampaign puedes ver y gestionar las tareas que tienes asignadas. Esto incluye tareas de contacto y tareas de oportunidad de venta. Las tareas de contacto tendrán un ícono de persona, mientras que las tareas de oportunidad de venta mostrarán un signo de dólar.
También puedes ver Resultados de tareas para tareas de oportunidades de venta. Ten en cuenta que necesitas habilitar y configurar los resultados de tareas para ver esta información.
Para acceder a la sección Tareas, toca "Tareas" en la parte inferior de la pantalla.
Desde la pantalla de tareas, puedes:
- Ver tareas vencidas y próximas asignadas a ti
- Editar las tareas que tienes asignadas tocando la tarea y luego tocando el ícono de lápiz
- Marcar tareas como completas tocando la casilla de verificación junto a la tarea
- Crear nuevas tareas de contacto y/o de oportunidad de venta tocando el símbolo de Plus, luego completando los campos
- Enviar un correo electrónico o llamar al contacto asociado con la tarea tocando la tarea, luego tocando el ícono de correo electrónico o de teléfono
- Solo iOS - Filtrar tu vista por tipo de tarea tocando "Refinar" y luego tocando el tipo de tarea que deseas ver
- Solo iOS - Ordenar tareas por hora de vencimiento o por mayor valor de oportunidad de venta tocando "Refine" y luego tocando la opción de ordenación que funcione mejor para ti
Ver y gestionar oportunidades de venta
Usar la app de CRM de ActiveCampaign hace que sea fácil gestionar oportunidades de venta y contactar a tus clientes potenciales cuando estás en movimiento. De forma predeterminada, mostraremos las oportunidades de venta que tengas asignadas. Sin embargo, también puedes ver oportunidades de venta asignadas a otros propietarios de oportunidad de venta.
Para acceder a la sección Oportunidades de venta de la app para dispositivos móviles, toca "Oportunidades de venta" en la parte inferior de la pantalla.
Desde la pantalla de oportunidades de venta, puedes:
- Ver y gestionar oportunidades de venta asignadas a ti
- Ver oportunidades de venta en diferentes embudos tocando el nombre del embudo en la parte superior de la pantalla de Oportunidades de venta y tocando el embudo que quieres ver
- Buscar una oportunidad de venta específica tocando el campo de búsqueda y escribiendo el título de la oportunidad de venta que quieres ver
- Crear nuevas oportunidades de venta tocando el símbolo Plus en la parte superior de la pantalla y completando los campos en la pantalla Create Deal
- Filtra tu vista por estado de oportunidad de venta (Todas, Abiertas, Ganadas o Perdidas) tocando "Refinar" y luego tocando "Estado de oportunidad de venta"
- Ver las oportunidades de venta asignadas a otro propietario de oportunidad de venta tocando "Refine" y luego tocando "Deal Owner"
- Ordenar oportunidades de venta por las creadas más recientemente o por el mayor valor de oportunidad de venta tocando "Refine" y luego tocando "Most Recently Created" o "Deal Owner"
- Ver los archivos de la oportunidad de venta tocando el archivo disponible de la oportunidad de venta. Aprende cómo adjuntar archivos de oportunidad de venta a un registro de oportunidad de venta. Ten en cuenta que esta función actualmente solo se puede ver
Notificaciones push
Si se asigna una oportunidad de venta a ti, recibirás una notificación push. Si tocas la notificación se abrirá el perfil de la oportunidad de venta, donde puedes ver los detalles.
Usuarios de iOS: Verás una indicación con un anuncio que presenta las notificaciones push. Desde aquí puedes elegir recibir estas notificaciones.
Usuarios de Android: Recibirás estas notificaciones de forma automática.
Ver y gestionar contactos
Puedes ver y gestionar todos los contactos de tu cuenta desde la sección Contacts en la app móvil. Para acceder a la sección de contactos, toca "Contactos" en la parte inferior de la pantalla.
La sección Contactos mostrará una barra de búsqueda. Si no realizaste búsquedas recientes verás el número de contactos en tu cuenta. Si buscaste hace poco, mostraremos esos contactos en la pantalla.
Desde la pantalla Contactos, tú puedes:
- Crear un nuevo contacto al escanear una tarjeta de presentación
- Ver y editar el registro de perfil de un contacto al buscar el contacto por nombre y tocar el resultado de búsqueda sugerido
- Ver y gestionar tareas del contacto tocando el ícono de marca de verificación desde la página de perfil del contacto en la app.
- Crear tareas para el contacto tocando el ícono de marca de verificación en la página de perfil del contacto en la app y luego tocando el signo más verde en la parte inferior de la pantalla.
- Ver y gestionar oportunidades de venta del contacto tocando el signo de dólar que se encuentra en la página del perfil del contacto en la app
- Crear oportunidades de venta para el contacto tocando el signo de dólar que se encuentra en la página de perfil del contacto en la app, luego tocando el signo de más verde en la parte inferior de la pantalla
- Ver las notas y los emails personalizados del contacto tocando el ícono de nota ubicado en la parte superior de la página de perfil del contacto en la app.
- Crear notas y emails personalizados tocando el ícono de nota que está en la parte superior de la página de perfil del contacto, luego tocando el signo más verde
Usuarios de Android: Cuando veas la pestaña Actividades recientes, solo puedes filtrar emails personalizados, notas y tareas. No puedes filtrar campañas de correo electrónico.
Ver y gestionar cuentas
Puedes ver y gestionar todos los detalles de tu cuenta desde la sección Contactos en la app móvil de ActiveCampaign. Para acceder a esta sección, toca "Contactos" en la parte inferior de la pantalla.
La sección de Contactos mostrará una barra de búsqueda. Si no realizaste búsquedas recientes verás el número de contactos en tu cuenta. Si realizaste búsquedas recientes, mostraremos esos contactos y/o cuentas en la pantalla.
Desde la pantalla de Contactos, puedes:
- Ver y editar un registro de cuenta buscando la cuenta y tocando el resultado de búsqueda sugerido
- Editar los detalles de la cuenta tocando "Editar" en la parte superior de la pantalla de la cuenta
- Ver una lista de contactos asociados con la cuenta en Detalles > Contactos en la pantalla de detalles de la cuenta.
- Comunicarte con un contacto por correo electrónico, SMS o teléfono tocando el icono correspondiente junto al nombre del contacto. Puedes enviar SMS desde tu propio dispositivo o usar WhatsApp.
- Ver el registro de perfil de un contacto tocando el corchete derecho
- Crear una nota para una cuenta tocando "Agregar una nota"
- Ver las notas asociadas con la cuenta tocando "Notes"
Ver detalles del informe de la campaña
Si tienes permiso para acceder a informes de campañas, puedes ver métricas de rendimiento, configuraciones de campañas, flujo de actividad de campañas y vistas previas de correos electrónicos de todas las campañas enviadas. Esta información estará en la pantalla de Campañas en la app móvil.
Cuando tú toques el ícono de Campañas en la app, verás el siguiente resumen de todas las campañas enviadas:
- Nombre de campaña
- Fecha y hora del último envío
- Número de contactos a los que se envió
- Porcentaje de aperturas
- % clics
- % cancelar suscripción
- Tipo de campaña (una vez, respuesta automática, prueba dividida, automatizada, basada en RSS, basada en fecha)
Si tocas cualquier campaña irás a una nueva pantalla donde podrás ver los siguientes detalles:
- Nombre de la campaña
- Nombre de la automatización (si la campaña formaba parte de una automatización)
- Última fecha y hora de envío
- Lista(s) a la(s) que se envió la campaña
- Nombre(s) del segmento
- Número de contactos a los que se envió la campaña
- Aperturas únicas y tasa de apertura
- Clics únicos y tasa de clics
- Número de cancelaciones de suscripción y tasa de cancelación de suscripción
- Número de reenvíos
- Número de respuestas
- Totales y tasas de rebote, incluidos el total, los rebotes definitivos y los rebotes temporales
- Ingresos generados (si usas una integración de ecommerce de ActiveCampaign)
- Rendimiento de enlaces, incluidos clics únicos, tasa de clics, tasa de clics sobre aperturas y rendimiento
- métricas desglosadas por enlace
- Asunto
- Texto de preencabezado
- Nombre y correo electrónico
- Posibilidad de ver métricas de los mensajes de prueba dividida
Para encontrar información más detallada sobre tus campañas, como cuántas veces cada destinatario de la campaña abrió tu correo electrónico o el número total de clics únicos, puedes ver el flujo de actividad de campaña.
Para ver esto:
- Haz clic en una campaña.
- Haz clic en la métrica que quieras, como "Aberturas".
- Asegúrate de que "Actividad" esté seleccionado en la parte superior de la pantalla. Desde aquí, puedes desplazarte por el flujo de actividad de métricas específicas.
Aquí tienes algunas métricas donde puedes ver el flujo de actividad de la campaña.
- Aperturas tiene Únicas y Totales (cantidad y tasa) y Flujo de actividad
- Los clics tienen Único y Total (cantidad y tasa) más Flujo-de-actividad
- Cancelar suscripciones tiene recuento total y flujo de actividad
- Los reenvíos tienen conteo total y flujo de actividad
- Los rebotes incluyen total, rebotes duros y rebotes suaves (cantidad y tasa) y flujo de actividad
Volver a enviar campañas desde tu dispositivo móvil
Puedes usar la app móvil para reenviar campañas a contactos nuevos o a contactos que no abrieron el envío anterior. Esta funcionalidad se encuentra en la pantalla de Campaña de la app móvil.
- Debes tener permiso para enviar campañas para usar esta función de la app.
- No puedes reenviar campañas basadas en fecha, no puedes reenviar cuando se va a reenviar a 0 contactos, no puedes reenviar campañas de automatización, pruebas divididas que no tienen un ganador definido y no puedes reenviar si la campaña está pendiente de aprobación, preparándose para enviar o enviándose.
Para reenviar una campaña desde tu dispositivo móvil:
- Toca el icono "Campañas" en la app móvil.
- Toca la campaña que quieres volver a enviar.
- Toca el icono de tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla.
- Toca la opción "Reenviar campaña".
- En la siguiente pantalla te mostraremos prácticas recomendadas y consejos que debes tener en cuenta al reenviar una campaña. Toca el botón "Continuar".
- Luego, elige quién debe recibir el reenvío, si contactos nuevos o contactos que no abrieron el envío anterior. Toca la opción que quieras usar.
- En la siguiente pantalla, puedes indicar un nombre de campaña actualizado y una nueva línea de asunto. Para actualizar cualquiera de estos elementos, tócalos y luego escribe la nueva información en los campos indicados.
- Cuando termines, toca el botón "Reenviar campaña".
Pantalla de configuración
La pantalla de configuración en la app móvil muestra tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y la URL de tu cuenta de ActiveCampaign. También te daremos enlaces a nuestro formulario de sugerencias, términos de servicio, política de privacidad y una opción para contactar a nuestro equipo de Experiencia del cliente.
Podrás editar lo siguiente al tocar "Editar":
- nombre
- Apellido
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono