Vista general de la app móvil ActiveCampaign

Marketing_Lite_Plus_Professional_Enterprise

Sales_Plus_Professional_Enterprise

La app móvil ActiveCampaign le facilita ver y administrar la información de contacto, comunicarse con los contactos, mantenerse al tanto de sus tareas y mantener sus oportunidades de venta en movimiento mientras está en movimiento.

Toma nota

Ver y administrar tareas

Disponible en Marketing Plus, Professional y Enterprise.

Con la app móvil ActiveCampaign, puede ver y administrar las tareas que se le han asignado. Esto incluye las tareas de contacto y las tareas de oportunidad de venta. Las tareas de contacto tendrán un icono de persona, mientras que las tareas de oportunidad de venta mostrarán un signo de dólar.

También puede ver los resultados de las tareas para las tareas de oportunidad de venta. Tenga en cuenta que deberá habilitar y configurar los resultados de las tareas para ver esta información.

Para acceder a la sección Tareas, toque "Tareas" en la parte inferior de la pantalla.

Desde la pantalla Tareas, puede:

  • Ver las tareas vencidas y futuras que se le han asignado
  • Edite las tareas que se le asignen tocando la tarea y luego tocando el ícono del lápiz
  • Marcar tareas como completadas tocando la casilla de verificación junto a la tarea
  • Cree nuevas tareas de contacto y / o oportunidad de venta tocando el símbolo más y luego completando los campos
  • Envíe un correo electrónico o llame al contacto asociado con la tarea tocando la tarea y luego tocando el ícono de correo electrónico o teléfono
  • Solo iOS: filtre su vista por tipo de tarea tocando "Refinar" y luego tocando el tipo de tarea que desea ver
  • Solo iOS: ordene las tareas por tiempo vencido o por el valor de oportunidad de venta más alto tocando "Refinar" y luego tocando la opción de ordenar por que mejor le convenga.

Example_of_the_ActiveCampaign_mobile_app_with_fiters.jpeg

Ver y administrar oportunidades de venta

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

El uso de la app ActiveCampaign CRM facilita la administración de oportunidades de venta y el contacto con sus prospectos cuando está en movimiento. De forma predeterminada, mostraremos las oportunidades de venta asignadas a usted. Sin embargo, también puede ver las oportunidades de venta asignadas a otros propietarios de oportunidades de venta.

Para acceder a la sección oportunidades de venta de la app móvil, toque "oportunidades de venta" en la parte inferior de la pantalla.

Desde la pantalla oportunidades de venta, puedes:

  • Ver y administrar las oportunidades de venta que se le han asignado
  • Para ver oportunidades de venta en diferentes embudos, toque el nombre del embudo en la parte superior de la pantalla oportunidades de venta y toque el embudo que desea ver
  • Busque una oportunidad de venta específica tocando el campo de búsqueda y escribiendo el título de la oportunidad de venta que desea ver
  • Cree nuevas oportunidades de venta tocando el símbolo más en la parte superior de la pantalla y completando los campos en la pantalla Crear oportunidad de venta
  • Filtre su vista por el estado de la oportunidad de venta (Todos, Abiertos, Ganados o Perdidos) tocando "Refinar" y luego tocando "Estado de la oportunidad de venta"
  • Para ver las oportunidades de venta asignadas a otro propietario de oportunidad de venta, tocando "Refinar" y luego tocando "propietario de oportunidad de venta"
  • Ordene las oportunidades de venta por el valor de oportunidad de venta creado más recientemente o por el valor de oportunidad de venta más alto tocando "Refinar" y luego tocando "Creado más recientemente" o "propietario de oportunidad de venta"
  • Vea los archivos de oportunidades de venta tocando el archivo de oportunidad de venta disponible. Obtén información sobre cómo adjuntar archivos de oportunidades de venta a un registro de oportunidad de venta. Tenga en cuenta que esta característica es actualmente sólo de vista

Example_of_ActiveCampaign_mobile_app_viewing_deals.jpeg

Notificaciones push

Si se le asigna una oportunidad de venta, recibirá una notificación push. Al tocar la notificación, se le dirigirá al perfil de oportunidad de venta donde podrá ver sus detalles.

Usuarios de iOS: Se le pedirá un anuncio que presenta notificaciones push. Desde aquí, puede optar por recibir estas notificaciones.

Usuarios de Android: Recibirás automáticamente estas notificaciones.

Ver y administrar contactos

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

Puede ver y administrar todos los contactos de su cuenta desde la sección Contactos de la app móvil. Para acceder a la sección Contactos, toque "Contactos" en la parte inferior de la pantalla.

La sección Contactos mostrará una barra de búsqueda. Si no has realizado ninguna búsqueda reciente, verás el número de contactos de tu cuenta. Si has realizado búsquedas recientes, mostraremos esos contactos en la pantalla.

Example_of_Contacts_in_ActiveCampaign_mobile_app_with_the_number_of_contacts_in_the_example_account_of_75.jpeg

Desde la pantalla Contactos, puedes:

  • Ver y editar el registro de perfil de un contacto buscando el contacto por su nombre y tocando el resultado de búsqueda sugerido
  • Ver y administrar tareas para el contacto tocando el icono de marca de verificación de la página de perfil del contacto en la app
  • Cree tareas para el contacto tocando el icono de marca de verificación de la página de perfil del contacto en la app y luego tocando el signo más verde en la parte inferior de la pantalla.
  • Ver y administrar oportunidades de venta para el contacto tocando el signo de dólar ubicado en la página de perfil del contacto en la app
  • Cree oportunidades de venta para el contacto tocando el signo de dólar ubicado en la página de perfil del contacto en la app y luego tocando el signo más verde en la parte inferior de la pantalla.
  • Ver notas e emails personalizados para el contacto tocando el icono de nota ubicado en la parte superior de la página de perfil del contacto en la app
  • Cree notas y correos electrónicos 1: 1 tocando el ícono de nota ubicado en la parte superior de la página de perfil del contacto y luego tocando el signo más verde

Example_of_a_contact_record_in_the_ActiveCampaign_mobile_app.jpeg

Ver y administrar cuentas

Disponible en Marketing Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

Puede ver y administrar todos los detalles de la cuenta desde la sección Contactos en la app móvil ActiveCampaign. Para acceder a esta sección, toque "Contactos" en la parte inferior de la pantalla.

La sección Contactos mostrará una barra de búsqueda. Si no has realizado ninguna búsqueda reciente, verás el número de contactos de tu cuenta. Si has realizado búsquedas recientes, mostraremos esos contactos y/o cuentas en la pantalla.

Example_of_Contacts_in_ActiveCampaign_mobile_app_with_recent_searches_listed.jpeg

Desde la pantalla Contactos, puedes:

  • Ver y editar un registro de cuenta buscando la cuenta y tocando el resultado de búsqueda sugerido
  • Edite los detalles de la cuenta tocando "Editar" en la parte superior de la pantalla de la cuenta
  • Ver una lista de contactos asociados a la cuenta en Detalles > Contactos en la pantalla de detalles de la cuenta
  • Comunícate con un contacto por correo electrónico, SMS o teléfono tocando el icono respectivo junto al nombre del contacto. Puede enviar SMS desde su propio dispositivo O usando WhatsApp.
  • Ver el registro de perfil de un contacto tocando el símbolo de intercalación derecho
  • Cree una nota para una cuenta tocando "Agregar una nota"
  • Ver notas asociadas con la cuenta tocando "Notas"

Example_Account_with_listed_Contacts_in_the_ActiveCampaign_mobile_app.jpeg

Ver detalles de los informes de campaña

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Si tiene permiso para acceder a los informes de campaña, puede ver las métricas de rendimiento, las configuraciones de campaña, el flujo de actividad de la campaña y las vistas previas por correo electrónico de todas las campañas enviadas. Esta información se ubicará en la pantalla Campañas en la app móvil.

Una vez que toque el icono Campañas en la app, verá la siguiente Vista general de todas las campañas enviadas:

  • Nombre de la campaña
  • Fecha y hora del último envío
  • Número de contactos a los que se envió
  • % Aperturas
  • % de clics
  • % Cancelaciones de suscripción
  • Tipo de campaña (una vez, respuesta automática, Split test, automatizada, RSS, basada en fecha)

Example_campaign_report_in_ActiveCampaign_mobile_app.png

Al tocar cualquier campaña , accederá a una nueva pantalla donde podrá ver los siguientes detalles:

  • Nombre de la campaña
  • Nombre de automatización (si la campaña formaba parte de una automatización)
  • Fecha y hora del último envío
  • Lista(s) a la(s) que se envió la campaña
  • Nombre(s) de segmento
  • Número de contactos a los que se envió la campaña
  • Aperturas únicas y tasa de apertura
  • Clics únicos y tasa de clics
  • Número de bajas y tasa de cancelación de suscripción
  • Número de delanteros
  • Número de respuestas
  • Totales y tasas de rebote, incluidos totales, duros y blandos
  • Ingresos generados (si se utiliza una integración de ecommerce de ActiveCampaign)
  • Rendimiento del vínculo, incluidos los clics únicos, la tasa de clics, la tasa de clics para abrir y el rendimiento
  • Métricas desglosadas por enlace
  • Línea de asunto
  • Texto previo al encabezado
  • Del nombre y correo electrónico
  • Capacidad para ver métricas para mensajes de split test

Para encontrar algunas de estas estadísticas más detalladas sobre sus campañas, como cuántas veces cada destinatario de la campaña abrió su correo electrónico o el número total de clics únicos, puede ver el flujo de actividad de la campaña.

Para ver esto:

  1. Haz clic en una campaña.
  2. Haga clic en la métrica deseada, como "Abrir".
  3. Asegúrese de que "Actividad" esté seleccionado en la parte superior de la pantalla. Desde aquí puede desplazarse por el flujo de actividad de métricas específicas.

Example_of_campaign_report_with_Opens_and_Activity_in_the_ActiveCampaign_mobile_app.png

Estas son algunas métricas en las que puedes ver el flujo de actividad de la campaña:

  • Abre tiene Único y Total (recuento y tasa) + Flujo de actividad
  • Clics tiene Único y Total (recuento y tasa) + Flujo de actividad
  • Cancelar suscripción tiene Recuento total + Flujo de actividad
  • Forwards tiene Recuento total + Flujo de actividad
  • Rebotes tiene Total, Duro y Suave (recuento y tasa) + Flujo de actividad

Reenviar campañas desde tu dispositivo móvil

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Puedes usar la app móvil para reenviar campañas a nuevos contactos o contactos que no abrieron el envío anterior. Esta funcionalidad se encuentra dentro de la pantalla Campaña de la app móvil.

  • Debe tener permiso para enviar campañas con el fin de utilizar esta función de la app móvil
  • No puede reenviar campañas basadas en fechas, no puede volver a enviar cuando se va a reenviar a 0 contactos, no puede reenviar campañas de automatización, dividir pruebas que no tienen un ganador determinado y no puede volver a enviar si está pendiente de aprobación o se prepara para enviar o enviar

Para reenviar una campaña desde tu dispositivo móvil:

  1. Toca el icono "Campañas" en la app móvil.
  2. Toca la campaña que deseas reenviar.
  3. Toca los puntos suspensivos verticales en la parte superior derecha de la pantalla.
  4. Toque la opción "Reenviar campaña".
  5. En la siguiente pantalla, compartiremos las prácticas recomendadas y los consejos que debes tener en cuenta al reenviar una campaña. Toque el botón "Continuar".
  6. A continuación, deberá elegir quién debe recibir el reenvío: nuevos contactos o contactos que no abrieron el envío anterior. Toque la opción que desea usar.
  7. En la siguiente pantalla, puede proporcionar un nombre de campaña actualizado y una línea de asunto. Para actualizar cualquiera de estos elementos, tóquelos y escriba la nueva información en los campos proporcionados.
  8. Cuando termine, toque el botón "Reenviar campaña".

Pantalla de configuración

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La pantalla Configuración de la app móvil mostrará su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y URL de la cuenta de ActiveCampaign. También proporcionaremos enlaces a nuestro formulario de comentarios, Términos de servicio y Política de privacidad y una opción para ponerse en contacto con nuestro Equipo de experiencia del cliente.

Podrá editar lo siguiente tocando "Editar":

  • Nombre
  • Apellido
  • Dirección de correo electrónico
  • Número de teléfono

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