Cómo conectar su tienda Square a ActiveCampaign

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta integración sincroniza los contactos y su actividad de comercio electrónico de Square a ActiveCampaign.

Toma nota

  • Para que estos datos se sincronicen, cada cliente debe tener una dirección de correo electrónico en su cuenta de Square.
  • Puede conectar una ubicación de Square a una conexión de ActiveCampaign. Si tiene muchas ubicaciones de Square para sincronizar, puede realizar tantas integraciones como necesite

Cómo funciona la integración de Square

La integración de Square sincroniza los siguientes datos con su cuenta de ActiveCampaign al conectarse:

  • Pagos históricos que tienen los clientes de Square
  • Todos los clientes actuales de Square

Luego, la integración sincroniza los datos de pago y los clientes asociados de Square a ActiveCampaign cada 30 minutos.

También puede sincronizar los pagos históricos de Square y los datos de los clientes a pedido.

Configurar la integración de Square

  1. En tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en Aplicaciones en el menú de la izquierda.
  2. Busque la integración de Square. Luego haga clic en la opción Square para abrirla.
  3. Haga clic en el botón "Importar contactos".
  4. Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el botón "Conectar".
  5. Lo redirigiremos a su página de inicio de sesión de Square. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión, luego haga clic en el botón "Iniciar sesión".
  6. Te redirigiremos de nuevo a tu cuenta de ActiveCampaign. Haga clic en el botón "Continuar".
  7. Utilice los menús desplegables para seleccionar su ubicación y tipo de conexión. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Continuar".
    • Ubicación cuadrada La ubicación
      de Square es la ubicación de su tienda. Puede conectar una ubicación de Square a una conexión de ActiveCampaign. Si tiene muchas ubicaciones square para sincronizar, puede realizar tantas integraciones como necesite.
    • Tipo de
      conexión Si tiene una conexión ActiveCampaign Square existente, asegúrese de hacer coincidir la ubicación con la conexión. Si elige la conexión incorrecta o "Crear nuevo", es probable que experimente datos duplicados. Si se está integrando con Square por primera vez, seleccione la opción "Crear nuevo".
  8. Use los menús desplegables para asignar su ID de cliente de Square a su ID externo de ActiveCampaign. Luego haga clic en el botón "Continuar".
  9. Haga clic en el botón de opción "Sincronización activa" y escriba el nombre de la importación en el campo proporcionado. Luego haga clic en el botón "Finalizar".

  Utilice la ubicación de la tienda como nombre de importación. Esto te ayudará a recordar qué tiendas están sincronizadas con tu cuenta.

Gestión de su integración con Square

Una vez que conecte su tienda Square a ActiveCampaign, puede administrar la conexión en cualquier momento, incluida la realización de sincronizaciones históricas manuales y la desconexión de la integración. 

Estas acciones se realizan en la página de integración de Square en su cuenta. Para llegar:

  1. Haga clic en "Aplicaciones" en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en la opción "Aplicaciones conectadas".
  3. Haga clic en la integración de Square.

Realizar sincronizaciones históricas manuales

Para ejecutar manualmente una sincronización histórica, haga clic en la pestaña "Importaciones", luego haga clic en el botón "Reiniciar".

Los siguientes datos se sincronizarán desde su tienda Square conectada:

  • Todos los clientes en su cuenta de Square, junto con cualquier pago que hayan realizado
  • Todos los clientes de su cuenta de Square que no hayan realizado ningún pago
  • Todos los pagos realizados en Square por contactos que ya existen en su cuenta de ActiveCampaign

Al hacer clic en el botón "reiniciar" no se activará ninguna automatización para ejecutar que use el disparador "Realiza una compra" para su tienda Square, excepto para los pedidos que sus clientes realizaron dentro de las 24 horas posteriores a la ejecución de la sincronización histórica.

Los datos históricos sincronizados son todos los datos de su tienda Square conectada.

Detener la sincronización de datos

Para evitar que los datos se sincronicen con ActiveCampaign, haga clic en la opción "Eliminar importación" de su tienda conectada.

Datos sincronizados desde Square

Cuando sincronizamos datos de Square, se crea un registro de perfil de contacto para el cliente si aún no existe uno.

Cada contacto con datos de pago sincronizados desde Square tendrá un cuadro de comercio electrónico en su página de perfil.

La parte superior del cuadro de comercio electrónico muestra un resumen de los ingresos totales, el número de pedidos y el número de productos comprados por ese contacto. Debajo del resumen, verá los siguientes datos para cada pedido:

  • Número de orden
  • Total (precio de la orden)
  • Fecha y hora de la orden
  • Nombre de la tienda
  • Botón "Productos"

Al hacer clic en el botón "Productos" se abren los detalles del pedido, que incluyen:

  • Estado de la orden
  • Número de pedido (contendrá un enlace que abrirá el pedido en Square)
    Total del pedido
  • Fecha y hora de la orden
  • Código de descuento y precio de descuento (si se utiliza)
  • Lista de productos contenidos en ese orden:
    • Imagen del producto (si está disponible)
    • Nombre del producto
    • Cantidad ordenada
    • Precio del producto

Además, mostraremos la información de pedidos sincronizada en el flujo de actividad de cada contacto.

Campos importados de Square

A continuación se muestra una lista de los campos importados de Square y los campos a los que se asignan en ActiveCampaign.

Campos cuadrados Campos ActiveCampaign
Nombre del cliente nombre
Apellido del cliente Apellido
Dirección de correo electrónico del cliente Correo electrónico
Número de teléfono Teléfono
Número de orden Orden
Fecha/hora de pago Fecha

Importe del pago

Total/Orden Total

Moneda de pago

Divisa

URL de pago

Orden de URL

ID de artículo

ID de producto

Nombre del artículo

Nombre del producto; disponible al hacer clic en el botón "Productos" para un pedido.

Precio del artículo

Precio; disponible al hacer clic en el botón "Productos" para un pedido.

Descripción del artículo

Descripción: __________; disponible al hacer clic en el botón "Productos" para un pedido. 

Cantidad de artículos

Qty; disponible al hacer clic en el botón "Productos" para un pedido. 

Información adicional

Use condiciones de segmentación de comercio electrónico

Las condiciones de segmentación de comercio electrónico estarán disponibles en su cuenta una vez que habilite la integración. Utilice estas condiciones para crear:

Personalizar las comunicaciones

Utilice etiquetas de personalización de datos profundos en sus campañas y correos electrónicos de automatización. Esto le permite mostrar dinámicamente contenido específico del producto en la mensajería.

Iniciar una automatización cuando un cliente realiza una compra

Agregue un contacto a una automatización con el disparador de automatización "Realiza una compra". 

Ver la información del pedido en la Bandeja de entrada unificada de conversaciones

Si usas Conversaciones, los agentes verán una descripción general del historial de pedidos de un visitante conocido. La información del historial de pedidos aparecerá dinámicamente en la Bandeja de entrada unificada de Conversaciones cada vez que un visitante conocido abra una conversación. Los agentes pueden utilizar esta información para obtener un mayor contexto al interactuar con un visitante, lo que permitirá una interacción más profunda.

 

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 4

Have more questions? Submit a request

Start free trial