Puede sincronizar Salesforce Opportunities con su cuenta de ActiveCampaign. Hacerlo le permite ver la Oportunidad en los registros de contactos, desencadenar automatizaciones cuando se crean o actualizan oportunidades en Salesforce y personalizar los correos electrónicos de automatización con los campos Oportunidad de Salesforce.
Toma nota
Requisitos para sincronizar oportunidades de Salesforce:
- Debe seguir los pasos para configurar la integración de ActiveCampaign Salesforce
- Debe activar la sincronización de oportunidades de Salesforce desde el paso Asignación dinámica de la configuración de integración
- La oportunidad en Salesforce debe tener un contacto principal
- El contacto principal necesita un ID de ActiveCampaign, o el contacto principal debe cumplir los criterios establecidos para que contactos y prospectos se sincronicen con ActiveCampaign.
Cómo funciona
La sincronización de Salesforce Opportunity es una sincronización unidireccional de Salesforce a ActiveCampaign.
Cuando una oportunidad de Salesforce se sincroniza con ActiveCampaign, aparece en su cuenta como un objeto personalizado. Este objeto aparece en el registro de perfil de contacto del contacto sincronizado. El contacto sincronizado también debe ser el contacto principal en la Oportunidad.
En este momento, solo hay cuatro campos admitidos para las sincronizaciones de oportunidades de Salesforce:
- Nombre
- Cantidad
- Etapa
- Fecha de cierre
La información que se muestra en estos campos es solo para fines informativos. No es posible editar estos campos desde su cuenta de ActiveCampaign.
Además:
- Verá dos nuevos desencadenantees de automatización
- Puede personalizar los correos electrónicos de automatización con la información de Salesforce Opportunity
- Puede agregar dos campos de paquete administrado para el objeto Opportunity al diseño de página de registro de oportunidad en Salesforce. Estos dos campos son: Estado de sincronización y Última sincronización de ActiveCampaign
- Puede ver las sincronizaciones de oportunidades de Salesforce en el panel de estado
Para obtener más información acerca de los objetos personalizados, lea el artículo de ayuda Objetos personalizados.
Cómo configurar sincronizaciones de oportunidades de Salesforce
Puede habilitar la sincronización de Salesforce Opportunity desde el paso Dynamic Field Mapping de la configuración de integración de Salesforce.
Si ya tiene configurada la integración de Salesforce y desea sincronizar Oportunidades:
- Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
- Acceda a la app ActiveCampaign Salesforce.
- Seleccione el paso Asignación de campo dinámico.
- Haga clic en la pestaña "Asignación de oportunidades".
- Haga clic en el botón de alternancia para establecer la asignación de oportunidades de Salesforce en la posición "Activado".
A partir de ese momento, Oportunidades de Salesforce se sincronizará con su cuenta de ActiveCampaign de oportunidad de venta con el trabajo programado en su organización de Salesforce.
desencadenantees y acciones de automatización de oportunidades de Salesforce
Desencadenantes
El modal de desencadenamiento de automatizaciones contendrá dos nuevos desencadenantees de objetos personalizados para Oportunidades de Salesforce:
- Los contactos creados
por la oportunidad se incorporan a la automatización cuando una nueva oportunidad se sincroniza con ActiveCampaign. - Los contactos actualizados
de Opportunity se incorporan a la automatización cuando se actualiza una Opportunity sincronizada.
Puede ubicar estos dos desencadenantees en la sección "Apps" del modal de desencadenante.
Tenga en cuenta que solo puede usar un objeto personalizado para la automatización. Si la automatización ya tiene un disparador de cualquier tipo, no puede agregar un desencadenante de oportunidad de Salesforce. Si una automatización ya tiene un desencadenante de Salesforce Opportunity, no puede agregar ningún otro desencadenante. Sin embargo, aún puede agregar contactos manualmente a la automatización.
Acciones
Puede utilizar datos de objeto personalizados cuando utilice acciones "Si/si no".
No es posible utilizar datos de objetos personalizados al crear:
- Lista de segmentos
- Búsquedas avanzadas
- Contenido condicional
- Puntajes de contacto o oportunidad de venta
- Acciones de automatización de objetivos
- Acciones de automatización de espera condicional
- Acciones de automatización de división condicional
Para obtener más información, aprenda a crear automatizaciones con objetos personalizados.
Personalice los correos electrónicos de automatización con los datos de Salesforce Opportunity
Una vez configurada la integración, puede usar los campos de objeto personalizados de Oportunidad para personalizar cualquier campaña de correo electrónico enviada desde una automatización. Estas opciones de personalización se encuentran en la sección "Objetos personalizados" en el modal "Agregar una personalización".
Tenga en cuenta que debe utilizar un desencadenante de automatización de oportunidades de Salesforce para que aparezca la sección "Objetos personalizados" con los campos de objeto personalizado de oportunidad.
Estos campos no están disponibles en los emails personalizados o en las campañas enviadas desde la pestaña Campañas.
Obtén información sobre cómo personalizar tus correos electrónicos.
Agregar campos ActiveCampaign al diseño de página Registro de oportunidades
Puede agregar dos campos al diseño de página de registro de oportunidades como paso opcional.
Estos campos son:
- Estado de sincronización de ActiveCampaign
- Última sincronización de ActiveCampaign
Para agregar estos campos al diseño de la página de registro de oportunidad, visite Cómo agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce.
Aunque las instrucciones son específicas para agregar campos al componente Registrar oportunidad de ventas a los diseños de página, puede seguir los mismos pasos para el diseño de página de registro de oportunidad.