Puedes sincronizar las oportunidades de Salesforce con tu cuenta de ActiveCampaign. Al hacerlo ves la oportunidad en los registros de contacto, desencadenas automatizaciones cuando se crean o actualizan oportunidades en Salesforce y personalizas correos electrónicos de automatización con campos de oportunidades de Salesforce.
Toma nota
Requisitos para sincronizar oportunidades de Salesforce:
- Debes seguir los pasos para configurar la integración de ActiveCampaign con Salesforce.
- Debes activar la sincronización de oportunidades de Salesforce desde el paso Dynamic Mapping de la configuración de la integración.
- La oportunidad en Salesforce debe tener un contacto principal.
- El contacto principal necesita un identificador de ActiveCampaign o el contacto principal necesita cumplir los criterios establecidos para que contactos y clientes potenciales se sincronicen con ActiveCampaign.
- Puedes asignar hasta veinte campos personalizados para la sincronización de oportunidades.
Cómo funciona
La sincronización de oportunidades de Salesforce es una sincronización unidireccional desde Salesforce a ActiveCampaign.
Cuando una oportunidad de Salesforce se sincroniza con ActiveCampaign, aparece en tu cuenta como un objeto personalizado. Este objeto aparece en el registro de perfil de contacto del contacto sincronizado. El contacto sincronizado también debe ser el contacto principal en la oportunidad.
Por ahora, solo hay cuatro campos admitidos para las sincronizaciones de oportunidades de Salesforce:
- Nombre
- Monto
- Etapa
- Fecha de cierre
La información que se muestra en estos campos es solo para fines informativos. No es posible editar estos campos desde tu cuenta de ActiveCampaign.
También sincronizamos cualquier campo personalizado de Opportunity que asignes a campos en ActiveCampaign. De nuevo, esto ocurre en el paso Dynamic Mapping de la configuración de la integración. Cuando guardas la configuración de asignación, no puedes editarla ni eliminarla. Sin embargo, puedes asignar campos personalizados adicionales.
Además:
- Ves dos nuevos desencadenadores de automatización
- Puedes personalizar correos electrónicos de automatización con información de oportunidades de Salesforce
- Puedes añadir dos campos de paquete administrado para el objeto Opportunity al diseño de la página de registro de Opportunity en Salesforce. Estos dos campos son: Sync Status y ActiveCampaign Last Synced
- Puedes ver las sincronizaciones de oportunidades de Salesforce en el Panel de control de estado
Para más información sobre objetos personalizados, lee el artículo de ayuda sobre objetos personalizados.
Cómo configurar sincronizaciones de oportunidades de Salesforce
Puedes activar la sincronización de oportunidades de Salesforce desde el paso Dynamic Field Mapping de la configuración de la integración de Salesforce.
Si ya tienes la integración de Salesforce configurada y quieres sincronizar oportunidades:
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
- Accede a la app de Salesforce de ActiveCampaign.
- Selecciona el paso de asignación de campos dinámicos.
- Haz clic en la pestaña "Opportunity Mapping".
- Haz clic en el interruptor para establecer el mapeo de oportunidades de Salesforce en la posición "Activado".
Para asignar campos personalizados de oportunidades:
- Haz clic en el interruptor “Opportunity Custom Field Mapping” para establecerlo en la posición “Activado”.
- Haz clic en el botón "Add Mapping".
- Elige el campo de Salesforce que quieres sincronizar con ActiveCampaign.
Haz clic en el menú desplegable “Select ActiveCampaign Field” y selecciona el tipo de campo al que quieres asignar el campo de oportunidad de Salesforce.
A partir de ese momento, las oportunidades de Salesforce se sincronizan con tu cuenta de ActiveCampaign según la tarea programada en tu organización de Salesforce.
Desencadenadores y acciones de automatización de oportunidades de Salesforce
Desencadenadores
La ventana modal de desencadenadores de automatización contiene dos nuevos desencadenadores de objeto personalizado para oportunidades de Salesforce:
-
Opportunity Created
Los contactos entran en la automatización cuando una nueva oportunidad se sincroniza con ActiveCampaign. -
Opportunity Updated
Los contactos entran en la automatización cuando se actualiza una oportunidad sincronizada.
Puedes encontrar estos dos desencadenadores en la sección "Apps" de la ventana modal de desencadenadores.
Ten en cuenta que solo puedes usar un objeto personalizado para tu automatización. Si la automatización ya tiene un desencadenar de cualquier tipo no puedes añadir un desencadenar de Salesforce Opportunity. Si una automatización ya tiene un desencadenar de Salesforce Opportunity no puedes añadir ningún otro desencadenar. Sin embargo todavía puedes añadir contactos a la automatización de forma manual.
Acciones
Puedes usar datos de objetos personalizados cuando uses:
- La acción de automatización "si/si no"
- Acción de automatización "Goal"
- Acción de automatización condicional "Wait"
- Segmentos
- Búsquedas Avanzado
- Puntuaciones de contacto u oportunidad de venta
No es posible usar datos de objetos personalizados al crear:
- Contenido condicional
- Acciones de automatización con división condicional
Para más detalles consulta cómo crear automatizaciones con objetos personalizados.
Personalizar correos electrónicos de automatización con datos de Salesforce Opportunity
Cuando configuras la integración puedes usar campos de objetos personalizados de Opportunity para personalizar cualquier campaña de correo electrónico que se envíe desde una automatización. Estas opciones de personalización están en la sección "Custom Objects" en la ventana emergente "Add a Personalization".
Debes usar un desencadenar de automatización de Salesforce Opportunity para que la sección "Custom Objects" aparezca con tus campos de objetos personalizados de Opportunity.
Estos campos no están disponibles en emails personalizados ni en campañas que se envían desde la pestaña Email.
Consulta cómo personalizar tus correos electrónicos.
Añadir campos de ActiveCampaign al diseño de la página de registro de Opportunity
Puedes añadir dos campos al diseño de la página de registro de Opportunity como paso opcional.
Estos campos son:
- Estado de sincronización de ActiveCampaign
- Última sincronización de ActiveCampaign
Para añadir estos campos al diseño de la página de registro de Opportunity visita Cómo añadir componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce.
Aunque las instrucciones se centran en añadir campos al componente Record Deals en los diseños de página puedes seguir los mismos pasos para el diseño de la página de registro de Opportunity.