Vous pouvez copier la valeur d’un champ dans un autre champ de deux manières : avec l’action d’automatisation "Formater les données" ou en exportant les contacts, puis en les réimportant avec le nouveau champ et sa valeur.
Utiliser l’action d’automatisation "Formater les données
Uniquement disponibles dans les forfaits Plus, Professional et Enterprise.
Cette action d’automatisation propose cinq options ; celle que nous allons expliquer dans cet article est "Copier les valeurs des champs" Pour en savoir plus sur cette action et ses autres options, veuillez consulter l’article "Utiliser l’action d’automatisation ’Format Data’".
L’option "Copier les valeurs des champs" vous permet de sélectionner n’importe quel champ Contact, Offre ou Compte et de copier sa valeur dans un autre champ de type similaire. Voir le tableau ci-dessous pour les types de champs compatibles :
| Ces types de champs : | Peut être associé à ces types de champs : |
| Zone de texte | Texte, Zone de texte, Date, Heure de la date, Nombre, Caché, Argent (défini sur la devise par défaut) |
| Date | Date, Datetime (fixée à 12:00:00), Text, Text Are |
| *date heure | Date (supprimer la valeur de l’heure), Texte, Zone de texte |
| Faire défiler | Dropdown, Radio, Listbox, Text |
| Case à cocher | Case à cocher, texte |
| Boîte de liste | Boîte de liste |
| Numéro | Nombre, Texte, Zone de texte, Argent (fixé à la devise par défaut) |
| Argent | Nombre (supprimer la devise), Texte, Zone de texte |
| Radio | Radio, Dropdown, Texte, Zone de texte |
| Caché | Zone de texte |
Si vous utilisez cette option, les contacts sauteront cette action dans l’automatisation si :
- Ils n’ont pas d’enregistrement d’offre ou de compte lié
- Il y a une valeur d’entrée incompatible avec le type de champ qui est mappé à
Instructions étape par étape
- Sélectionnez le nœud (+) dans l’automatisation où vous souhaitez ajouter de nouvelles actions.
- Cliquez sur "Workflow" > "Format Data" Vous pouvez également utiliser le champ de recherche dans la fenêtre "Ajouter une action" pour localiser cette action.
- Cliquez sur l’option "Copier les valeurs des champs".
- Cliquez sur la liste déroulante "From which field ?" et sélectionnez le champ que vous souhaitez copier.
- Cliquez sur la liste déroulante "To which field ?" to pour sélectionner le champ dans lequel vous souhaitez copier la valeur.
- Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé.
Exporter puis réimporter vos contacts
Disponible sur Starter, Plus, Professional et Enterprise.
Pour effectuer cette tâche, nous vous recommandons d’exporter votre liste, de mettre à jour votre fichier avec la nouvelle valeur du champ, puis de réimporter votre liste. Lorsque vous réimportez le fichier dans votre compte, veillez à faire correspondre le champ de votre fichier au nouveau champ de votre compte.
Instructions étape par étape
Dans cet exemple, nous’allons prendre la valeur d’un champ de date, et le déplacer vers un champ de saisie de texte.
- À partir de la page de vue d’ensemble des contacts, , cliquez sur le bouton "Exporter" en haut à droite.
-
La modalité « Options d’exportation » apparaîtra. Vous pouvez taper le nom de l’exportation dans le champ prévu à cet effet et cliquer sur les champs que vous souhaitez inclure dans l’exportation. En cliquant sur la case "Autres champs", vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les champs qui se trouvent sous cette case. Une fois terminé cliquez sur « Exporter ».
N’utilisez pas de caractères spéciaux ( !, #, $, etc.) pour nommer votre exportation. Si vous utilisez des caractères spéciaux, le fichier sera exporté comme un document texte et non comme un CSV.
- Le téléchargement du fichier CSV commence immédiatement. le et supprimez tous champs, à l'exception
à copier dans un nouveau champ de contact
- Ensuite, , cliquez sur le bouton "Importer" situé sur la page de vue d’ensemble des contacts.
- Cliquez sur le bouton "Importer depuis un fichier".
- Un navigateur de fichiers apparaîtra. Naviguez jusqu’au fichier que vous souhaitez importer et cliquez dessus pour le sélectionner.
- Sur la page d'importation, cliquez sur le menu déroulant « dans le champ » au champ à importer, cliquez sur « [Ajouter un nouveau champ] ».
- Une fenêtre modale apparaîtra et vous demandera quel type de champ vous souhaitez créer. Cliquez sur le type de champ, puis sur « Suivant ».
- Ensuite, vous devrez donner un nom à votre champ et fournir des options de réponse (le cas échéant).
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Enregistrer".
-
Sautez les sections Sélection de la liste et Ajout de tags de la page Importation.
Comme vous ne prenez que la valeur d’un champ de contact et l’ajoutez à un autre champ de contact, vous n’avez pas besoin de sélectionner une liste ou d’ajouter des tags pour le moment. En outre, si vous sélectionnez une liste à cette étape, vous risquez de donner à tout contact désabonné un statut "Actif" pour cette liste. -
Cliquez sur « Mettre à jour les contacts existants » puis cliquez sur « Importer maintenant ».
La valeur de votre champ de contact d'origine sera ajoutée à votre autre champ de contact.