L'application mobile ActiveCampaign vous permet de consulter et de gérer facilement les informations de vos contacts, de les contacter, de suivre vos tâches et de faire avancer vos transactions où que vous soyez.
Remarque
- Cette application récupère les données en direct depuis votre compte. Une connexion Internet est nécessaire pour l'utiliser
- Le type de votre abonnement détermine les fonctionnalités de l'application mobile auxquelles vous pouvez accéder
- L'application ActiveCampaign est compatible avec iOS 14.0 et versions ultérieures
- Pour vous connecter à l'application mobile ActiveCampaign, vous devez activer l'authentification multifacteur (MFA). Si vous n'avez pas configuré l'authentification multifacteur (MFA) au moment de votre connexion, vous serez invité à le faire.
- Voir l'application mobile ActiveCampaign sur l'App Store
- Voir l'application mobile ActiveCampaign sur le Google Play Store
- Découvrez comment installer l'application mobile ActiveCampaign
- Découvrez comment utiliser WhatsApp avec l'application mobile ActiveCampaign
Tirer parti d'Active Intelligence
Vous pouvez utiliser Active Intelligence dans l'application mobile pour recevoir une assistance contextuelle depuis n'importe quelle page. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour :
- Accéder à des informations et analyses
- Recevoir des recommandations liées aux tâches
- Poser des questions relatives aux produits
- Résumer les indicateurs de performance dans une vue adaptée aux appareils mobiles
- Détecter les fonctionnalités manquantes et expliquer comment effectuer une action dans la version bureau d'ActiveCampaign
- Proposer des prochaines étapes suggérées
- Fournir des liens pour en savoir plus
Pour utiliser Active Intelligence :
- Appuyez sur l'icône « Accueil ».
- Saisissez votre invite dans l'espace prévu à cet effet ou appuyez sur l'une des options affichées à l'écran.
- Une conversation s'ouvrira avec Active Intelligence. Continuez à lui fournir des informations selon vos besoins.
- La réponse s'affichera. Les transcriptions des conversations se trouvent sur l'écran d'accueil, auxquelles vous pouvez accéder ultérieurement.
Exemples d'invites :
Voici quelques exemples d'invites que vous pouvez utiliser pour commencer :
- Quelles campagnes ont obtenu le plus de clics ?
- Aidez-moi à identifier une audience pour cette campagne
- Vérifier le statut de ma dernière campagne
Afficher et gérer les tâches
Avec l'application mobile ActiveCampaign, vous pouvez afficher et gérer les tâches qui vous sont assignées. Cela inclut les tâches de contact et les tâches de transaction. Les tâches de contact sont représentées par une icône de personne, tandis que les tâches de transaction affichent un signe dollar.
Vous pouvez également consulter les résultats des tâches pour les tâches de transaction. Veuillez noter que vous devrez activer et configurer les résultats des tâches pour afficher ces informations.
Pour accéder à la section Tâches, appuyez sur « Tâches » en bas de l'écran.
Depuis l'écran Tâches, vous pouvez :
- Afficher les tâches en retard et à venir qui vous sont assignées
- Modifier les tâches qui vous sont assignées en appuyant sur la tâche, puis en appuyant sur l'icône de crayon
- Marquer les tâches comme terminées en appuyant sur la case à cocher à côté de la tâche
- Créer de nouvelles tâches de contact et/ou de transaction en appuyant sur le symbole plus, puis en remplissant les champs
- Envoyer un e-mail ou appeler le contact associé à la tâche en appuyant sur la tâche, puis en appuyant sur l'icône e-mail ou téléphone
- iOS uniquement - Filtrer votre affichage par type de tâche en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur le type de tâche que vous souhaitez afficher
- iOS uniquement - Trier les tâches par date d'échéance ou par valeur de transaction la plus élevée en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur l'option de tri qui vous convient le mieux
Afficher et gérer les transactions
L'application ActiveCampaign CRM facilite la gestion des transactions et la prise de contact avec vos prospects, où que vous soyez. Par défaut, les transactions qui vous sont assignées s'affichent. Cependant, vous pouvez également afficher les transactions assignées à d'autres propriétaires de transactions.
Pour accéder à la section Transactions de l'application mobile, appuyez sur « Transactions » en bas de l'écran.
Depuis l'écran Transactions, vous pouvez :
- Afficher et gérer les transactions qui vous sont assignées
- Afficher les transactions dans différents pipelines en appuyant sur le nom du pipeline en haut de l'écran Transactions et en appuyant sur le pipeline que vous souhaitez afficher
- Rechercher une transaction spécifique en appuyant sur le champ de recherche et en saisissant le titre de la transaction que vous souhaitez afficher
- Créer de nouvelles transactions en appuyant sur le symbole Plus en haut de l'écran et en remplissant les champs de l'écran Créer une transaction
- Filtrer votre affichage par statut de transaction (Toutes, Ouvertes, Gagnées ou Perdues) en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur « Statut de la transaction »
- Afficher les transactions assignées à un autre propriétaire en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur « Propriétaire de la transaction »
- Trier les transactions par date de création la plus récente ou par valeur la plus élevée en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur « Créées récemment » ou « Propriétaire de la transaction »
- Afficher les fichiers de transaction en appuyant sur le fichier de transaction disponible. Découvrez comment joindre des fichiers à un enregistrement de transaction. Veuillez noter que cette fonctionnalité est actuellement disponible en lecture seule
Notifications push
Si une transaction vous est assignée, vous recevrez une notification push. Appuyer sur la notification ouvre le profil de la transaction, où vous pouvez en consulter les détails.
Utilisateurs iOS : Une publicité présentant les notifications push s'affichera. Depuis cet écran, vous pouvez choisir de recevoir ces notifications.
Utilisateurs Android : Vous recevrez automatiquement ces notifications.
Afficher et gérer les contacts
Vous pouvez afficher et gérer tous les contacts de votre compte depuis la section Contacts de l'application mobile. Pour accéder à la section Contacts, appuyez sur « Contacts » en bas de l'écran.
La section Contacts affiche une barre de recherche. Si vous n'avez effectué aucune recherche récente, le nombre de contacts présents dans votre compte s'affichera. Si vous avez effectué des recherches récemment, ces contacts s'afficheront à l'écran.
Depuis l'écran Contacts, vous pouvez :
- Créez un nouveau contact en numérisant une carte de visite
- Afficher et modifier le profil d'un contact en recherchant le contact par son nom et en appuyant sur le résultat de recherche suggéré
- Afficher et gérer les tâches du contact en appuyant sur l'icône de coche depuis la page de profil du contact dans l'application
- Créez des tâches pour le contact en appuyant sur l'icône de coche depuis la page de profil du contact dans l'application, puis en appuyant sur le signe plus vert en bas de l'écran.
- Consultez et gérez les transactions associées au contact en appuyant sur l'icône du signe dollar sur la page de profil du contact dans l'application.
- Créez des transactions pour le contact en appuyant sur l'icône du signe dollar sur la page de profil du contact dans l'application, puis en appuyant sur le signe plus vert en bas de l'écran.
- Consultez les notes et les e-mails individuels du contact en appuyant sur l'icône de note située en haut de la page de profil du contact dans l'application.
- Créez des notes et des e-mails individuels en appuyant sur l'icône de note située en haut de la page de profil du contact, puis en appuyant sur le signe plus vert.
Utilisateurs Android : Lors de la consultation de l'onglet Activités récentes, vous pouvez uniquement filtrer les e-mails individuels, les notes et les tâches. Il n'est pas possible de filtrer les campagnes e-mail.
Consulter et gérer les comptes
Vous pouvez consulter et gérer tous les détails d'un compte depuis la section Contacts de l'application mobile ActiveCampaign. Pour accéder à cette section, appuyez sur « Contacts » en bas de l'écran.
La section Contacts affiche une barre de recherche. Si vous n'avez effectué aucune recherche récente, le nombre de contacts présents dans votre compte s'affichera. Si vous avez effectué des recherches récentes, les contacts et/ou comptes correspondants s'afficheront à l'écran.
Depuis l'écran Contacts, vous pouvez :
- Consulter et modifier un enregistrement de compte en recherchant le compte et en appuyant sur le résultat de recherche suggéré
- Modifier les détails du compte en appuyant sur « Modifier » en haut de l'écran du compte
- Consulter la liste des contacts associés au compte sous Détails > Contacts sur l'écran des détails du compte
- Communiquez avec un contact par e-mail, SMS ou téléphone en appuyant sur l'icône correspondante à côté du nom du contact. Vous pouvez envoyer des SMS depuis votre propre appareil OU via WhatsApp.
- Consulter la fiche de profil d'un contact en appuyant sur le chevron droit
- Créer une note pour un compte en appuyant sur « Ajouter une note »
- Consulter les notes associées au compte en appuyant sur « Notes »
Consulter les détails des rapports de campagne
Si vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder aux rapports de campagne, vous pouvez consulter les indicateurs de performance, les configurations de campagne, le flux d'activité de la campagne et les aperçus d'e-mails pour toutes les campagnes envoyées. Ces informations se trouvent sur l'écran Campagnes de l'application mobile.
Après avoir appuyé sur l'icône Campagnes dans l'application, vous verrez l'aperçu suivant pour toutes les campagnes envoyées :
- Nom de la campagne
- Date et heure du dernier envoi
- Nombre de contacts auxquels elle a été envoyée
- % Ouvertures
- % Clics
- % Désabonnements
- Type de campagne (Ponctuelle, Répondeur automatique, Test fractionné, Automatisée, RSS, Basée sur une date)
En appuyant sur une campagne, vous accédez à un nouvel écran où vous pouvez consulter les détails suivants :
- Nom de la campagne
- Nom de l'automatisation (si la campagne faisait partie d'une automatisation)
- Date et heure du dernier envoi
- Liste(s) à laquelle/auxquelles la campagne a été envoyée
- Nom(s) du segment
- Nombre de contacts auxquels la campagne a été envoyée
- Ouvertures uniques et taux d'ouverture
- Clics uniques et taux de clics
- Nombre de désabonnements et taux de désabonnement
- Nombre de transferts
- Nombre de réponses
- Totaux et taux de rebonds, incluant le total, les rebonds durs et les rebonds doux
- Revenus générés (si vous utilisez une intégration e-commerce ActiveCampaign)
- Performances des liens, incluant les clics uniques, le taux de clics, le taux de clics par rapport aux ouvertures et les performances
- métriques ventilées par lien
- Ligne d'objet
- Texte de pré-en-tête
- Nom et adresse e-mail de l'expéditeur
- Possibilité d'afficher les métriques des messages de test fractionné
Pour accéder à certaines de ces informations plus approfondies sur vos campagnes, telles que le nombre de fois où chaque destinataire a ouvert votre e-mail ou le nombre total de clics uniques, vous pouvez consulter le flux d'activité de la campagne.
Pour afficher ces informations :
- Cliquez sur une campagne.
- Cliquez sur la métrique souhaitée, par exemple « Ouvertures ».
- Assurez-vous que « Activité » est sélectionné en haut de l'écran. À partir de là, vous pouvez faire défiler le flux d'activité des métriques spécifiques.
Voici quelques métriques pour lesquelles vous pouvez consulter le flux d'activité de la campagne :
- Ouvertures dispose des données Uniques et Totales (nombre et taux) + Flux d'activité
- Clics dispose des données Uniques et Totales (nombre et taux) + Flux d'activité
- Désabonnements dispose du nombre Total + Flux d'activité
- Transferts dispose du nombre Total + Flux d'activité
- Rebonds dispose des données Totales, Durs et Doux (nombre et taux) + Flux d'activité
Renvoyer des campagnes depuis votre appareil mobile
Vous pouvez utiliser l'application mobile pour renvoyer des campagnes à de nouveaux contacts ou à des contacts qui n'ont pas ouvert l'envoi précédent. Cette fonctionnalité est accessible depuis l'écran Campagne de l'application mobile.
- Vous devez disposer de l'autorisation d'envoi de campagnes pour utiliser cette fonctionnalité de l'application mobile
- Il n'est pas possible de renvoyer des campagnes basées sur une date, de renvoyer une campagne à 0 contact, de renvoyer des campagnes d'automatisation, des tests fractionnés sans gagnant déterminé, ni de renvoyer une campagne en attente d'approbation, en cours de préparation ou en cours d'envoi
Pour renvoyer une campagne depuis votre appareil mobile :
- Appuyez sur l'icône « Campagnes » dans l'application mobile.
- Appuyez sur la campagne que vous souhaitez renvoyer.
- Appuyez sur les points de suspension verticaux en haut à droite de l'écran.
- Appuyez sur l'option « Renvoyer la campagne ».
- Sur l'écran suivant, nous vous présenterons les bonnes pratiques et les conseils à garder à l'esprit lors du renvoi d'une campagne. Appuyez sur le bouton « Continuer ».
- Ensuite, choisissez les destinataires du renvoi : les nouveaux contacts ou les contacts qui n'ont pas ouvert l'envoi précédent. Appuyez sur l'option que vous souhaitez utiliser.
- Sur l'écran suivant, vous pouvez indiquer un nom de campagne et une ligne d'objet mis à jour. Pour mettre à jour l'un de ces éléments, appuyez dessus, puis saisissez les nouvelles informations dans les champs prévus à cet effet.
- Une fois terminé, appuyez sur le bouton « Renvoyer la campagne ».
Répondre aux SMS depuis votre appareil mobile
Vous pouvez accéder à la boîte de réception SMS et répondre aux messages entrants depuis l'application mobile ActiveCampaign. Pour cela :
- Appuyez sur l'option « SMS » dans l'application mobile ActiveCampaign.
- Appuyez sur le message pour l'ouvrir.
- Saisissez votre réponse dans le compositeur et envoyez-la.
Écran des paramètres
L'écran Paramètres de l'application mobile affiche votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et l'URL de votre compte ActiveCampaign. Nous fournirons également des liens vers notre formulaire de commentaires, nos Conditions d'utilisation, notre Politique de confidentialité, ainsi qu'une option pour contacter notre équipe Customer Experience.
Vous pourrez modifier les éléments suivants en appuyant sur « Modifier » :
- Prénom
- Nom de famille
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone