Aperçu de l'application ActiveCampaign Mobile

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L'application mobile ActiveCampaign vous permet de consulter et de gérer facilement vos coordonnées, de contacter vos contacts, de garder le contrôle de vos tâches et de faire évoluer vos offres pendant vos déplacements.

Prenez note

Voir et gérer les tâches

Avec l'application mobile ActiveCampaign, vous pouvez voir et gérer les tâches qui vous sont assignées. Il s'agit des tâches de contact et des tâches de offre. Les tâches de contact sont représentées par une icône de personne, tandis que les tâches de offre sont représentées par un signe de dollar.

Vous pouvez également consulter Résultats des tâches pour les tâches d'offre. Notez que vous devrez activer et configurer les résultats des tâches pour afficher ces informations.

Pour accéder à la section Tâches, appuyez sur "Tâches" en bas de l'écran.

A partir de l'écran Tâches, vous pouvez :

  • Voir les tâches en retard et à venir qui vous sont assignées
  • Modifiez les tâches qui vous ont été attribuées en en appuyant sur la tâche puis en appuyant sur l'icône crayon
  • Marquez les tâches comme terminées en appuyant sur la case à cocher à côté de la tâche
  • Créez de nouveaux contacts et/ou de nouvelles tâches d'offre en en appuyant sur le symbole plus puis en en remplissant les champs
  • Envoyez un e-mail ou appelez le contact associé à la tâche en tapant sur la tâche puis en tapant sur l'icône e-mail ou téléphone
  • iOS uniquement - Filtrez votre affichage par type de tâche en appuyant sur "Affiner" puis sur le type de tâche que vous souhaitez afficher
  • iOS uniquement - Trier les tâches par échéance ou par valeur de l'offre la plus élevée en appuyant sur "Affiner" puis sur le tri par option qui vous convient le mieux

Example_of_the_ActiveCampaign_mobile_app_with_fiters.jpeg

Voir et gérer les offres

L'utilisation de l'application ActiveCampaign CRM permet de gérer facilement les offres et de contacter vos leads lorsque vous êtes en déplacement. Par défaut, nous afficherons les offres qui vous sont attribuées. Toutefois, vous pouvez également consulter les accords attribués à d'autres propriétaires d'accords.

Pour accéder à la section "Offres" de l'application mobile, appuyez sur "Offres" au bas de l'écran.

A partir de l'écran Accords, vous pouvez :

  • Voir et gérer les marchés qui vous sont attribués
  • Voir les offres dans différents pipelines en appuyant sur le nom du pipeline en haut de l'écran des offres et en appuyant sur le pipeline que vous souhaitez visualiser
  • Recherchez une offre spécifique en appuyant sur le champ de recherche et en tapant le titre de l'offre que vous souhaitez consulter
  • Créez de nouvelles offres en appuyant sur le symbole "plus" en haut de l'écran et en remplissant les champs de l'écran "Créer une offre"
  • Filtrez votre vue par statut de l'offre (Tout, Ouvert, Gagné ou Perdu) en appuyant sur "Affiner" puis sur "Statut de l'offre".
  • Visualisez les accords attribués à un autre propriétaire de l'offre en appuyant sur "Affiner" puis en appuyant sur "Statut de l'offre".
  • Trier les offres par ordre de création la plus récente ou par ordre de valeur de l'offre la plus élevée en appuyant sur "Affiner" puis sur "Création la plus récente" ou "propriétaire de l'offre".
  • Visualisez les fichiers de offres en tapant sur le fichier d'offres disponible. Découvrez comment joindre les fichiers d'une offre à un enregistrement d'offres. Cette fonction n'est pour l'instant disponible qu'en visualisation

Example_of_ActiveCampaign_mobile_app_viewing_deals.jpeg

Notifications Push

Si une offre vous est attribuée, vous recevrez une notification " push ". En appuyant sur la notification, vous serez dirigé vers le profil de l'offre, où vous pourrez en consulter les détails.

utilisateurs d'iOS: Une publicité présentant les notifications push s'affichera à l'écran. À partir de là, vous pouvez choisir de recevoir ces notifications.

Utilisateurs d'Android: Vous recevrez automatiquement ces notifications.

Voir et gérer les contacts

Vous pouvez consulter et gérer tous les contacts de votre compte à partir de la section Contacts de l'application mobile. Pour accéder à la section Contacts, appuyez sur "Contacts" au bas de l'écran.

La section Contacts affiche une barre de recherche. Si vous n'avez pas effectué de recherches récentes, vous verrez le nombre de contacts dans votre compte. Si vous avez effectué des recherches récentes, nous afficherons ces contacts à l'écran.

Example_of_Contacts_in_ActiveCampaign_mobile_app_with_the_number_of_contacts_in_the_example_account_of_75.jpeg

Vous pouvez le faire à partir de l'écran Contacts :

  • Créez un nouveau contact en scannant une carte de visite à l'adresse
  • Consultez et modifiez le profil d'un contact en recherchant le contact par son nom et en tapant sur le résultat de la recherche suggérée
  • Affichez et gérez les tâches du contact en appuyant sur l'icône de la coche à partir de la page de profil du contact dans l'application
  • Créez des tâches pour le contact en appuyant sur l'icône de la coche à partir de la page de profil du contact dans l'application, puis en appuyant sur le signe plus vert en bas de l'écran
  • Consultez et gérez les offres pour le contact en tapant sur le signe du dollar situé sur la page de profil du contact dans l'application
  • Créez des offres pour le contact en appuyant sur le signe du dollar situé sur la page de profil du contact dans l'application, puis en appuyant sur le signe plus vert en bas de l'écran
  • Consultez les notes et les e-mails personnalisés du contact en appuyant sur l'icône de note située en haut de la page de profil du contact dans l'application
  • Créez des notes et des e-mails personnalisés en appuyant sur l'icône de note située en haut de la page de profil du contact, puis en appuyant sur le signe plus vert

Example_of_a_contact_record_in_the_ActiveCampaign_mobile_app.jpeg

Voir et gérer les comptes

Vous pouvez consulter et gérer tous les détails du compte à partir de la section Contacts de l'application mobile ActiveCampaign. Pour accéder à cette section, appuyez sur "Contacts" au bas de l'écran.

La section Contacts affiche une barre de recherche. Si vous n'avez pas effectué de recherches récentes, vous verrez le nombre de contacts dans votre compte. Si vous avez effectué des recherches récentes, nous afficherons ces contacts et/ou comptes à l'écran.

Example_of_Contacts_in_ActiveCampaign_mobile_app_with_recent_searches_listed.jpeg

Vous pouvez le faire à partir de l'écran Contacts :

  • Visualiser et modifier un enregistrement de compte en recherchant le compte et en appuyant sur le résultat de la recherche suggérée
  • Modifiez les détails du compte en appuyant sur "Modifier" en haut de l'écran du compte
  • Afficher la liste des contacts associés au compte sous Détails > Contacts sur l'écran Détails du compte
  • Communiquez avec un contact par e-mail, SMS ou téléphone en appuyant sur l'icône correspondante à côté du nom du contact. Vous pouvez envoyer des SMS à partir de votre propre appareil OU en utilisant WhatsApp.
  • Consultez la fiche de profil d'un contact en tapant sur la flèche droite
  • Créez une note pour un compte en appuyant sur "Ajouter une note".
  • Visualisez les notes associées au compte en appuyant sur "Notes".

Example_Account_with_listed_Contacts_in_the_ActiveCampaign_mobile_app.jpeg

Voir les détails des rapports de campagne

Si vous avez l'autorisation d'accéder aux rapports de campagne, vous pouvez consulter les mesures de performance, les configurations de campagne, le flux d'activité de la campagne et les aperçus d'e-mails pour toutes les campagnes envoyées. Ces informations se trouveront sur l'écran des campagnes dans l'application mobile.

Lorsque vous appuyez sur l'icône Campagnes dans l'application, vous verrez l'aperçu suivant pour toutes les campagnes envoyées :

  • Nom de la campagne
  • Date et heure du dernier envoi
  • Nombre de contacts auxquels il a été envoyé
  • Ouvertures
  • Clics
  • Désabonnements
  • Type de campagne (ponctuelle, à réponse automatique, a/b testing, automatisée, RSS, basée sur la date)

Example_campaign_report_in_ActiveCampaign_mobile_app.png

En cliquant sur une campagne, vous accédez à un nouvel écran dans lequel vous pouvez consulter les détails suivants :

  • Nom de la campagne
  • Nom de l'automatisation (si la campagne faisait partie d'une automatisation)
  • Date et heure du dernier envoi
  • Liste(s) à laquelle la campagne a été envoyée
  • Nom(s) du segment
  • Nombre de contacts auxquels la campagne a été envoyée
  • Ouvertures uniques et taux ouvert
  • Clics uniques et taux de clic
  • Nombre de désabonnements et taux de désabonnement
  • Nombre d'envois
  • Nombre de réponses
  • Les totaux et les taux de rebond, y compris le total, le dur et le mou
  • Recettes générées (si utilisation d'une intégration d'e-commerce ActiveCampaign)
  • Performance des liens, y compris les clics uniques, le taux de clics, le taux de clics par rapport au taux d'ouverture et la performance
  • métriques ventilées par lien
  • Objet
  • Texte de pré-en-tête
  • A partir du nom et de l'adresse e-mail
  • Possibilité de voir les mesures pour les messages d'A/B test

Pour obtenir des informations plus détaillées sur vos campagnes, comme le nombre de fois où chaque destinataire a ouvert votre message ou le nombre total de clics uniques, vous pouvez consulter le flux d'activité de la campagne.

Pour voir ça :

  1. Cliquez sur une campagne.
  2. Cliquez sur la mesure souhaitée, par exemple "Ouvertures".
  3. Assurez-vous que "Activity" est sélectionné en haut de l'écran. À partir de là, vous pouvez faire défiler le flux d'activité de métriques spécifiques.

Example_of_campaign_report_with_Opens_and_Activity_in_the_ActiveCampaign_mobile_app.png

Voici quelques métriques où vous pouvez voir le flux d'activité de la campagne :

  • Opens has Unique and Total (count and taux) + Activity Stream
  • Clic a Unique et Total (compte et taux) + Flux d'activité
  • Les désabonnements ont Total count + Activity Stream
  • Forwards a Total count + Activity Stream
  • Rebons a Total, Hard, et Soft (nombre et taux) + Activity Stream

Renvoyer des campagnes depuis votre téléphone portable

Vous pouvez utiliser l'application mobile pour renvoyer des campagnes à de nouveaux contacts ou à des contacts qui n'ont pas ouvert l'envoi précédent. Cette fonctionnalité se trouve dans l'écran de la campagne de l'application mobile.

  • Vous devez avoir l'autorisation d'envoyer des campagnes pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de l'application mobile
  • Vous ne pouvez pas renvoyer des campagnes basées sur la date, ne pouvez pas renvoyer quand il va renvoyer à 0 contact, ne pouvez pas renvoyer des campagnes d'automatisation, des a/b testings qui n'ont pas de gagnant déterminé, et ne pouvez pas renvoyer si en attente d'approbation ou en préparation d'envoi ou d'envoi

Pour renvoyer une campagne à partir de votre appareil mobile :

  1. Appuyez sur l'icône "Campagnes" dans l'application mobile.
  2. Appuyez sur la campagne que vous souhaitez renvoyer.
  3. Appuyez sur l'ellipse verticale en haut à droite de l'écran.
  4. Appuyez sur l'option "Renvoyer la campagne".
  5. Sur le prochain écran, nous partagerons les meilleures pratiques et les conseils à garder à l'esprit lors du renvoi d'une campagne. Tapez sur le bouton "Continuer".
  6. Ensuite, vous devrez choisir qui doit recevoir le nouvel envoi - les nouveaux contacts ou ceux qui n'ont pas ouvert l'envoi précédent. Appuyez sur l'option que vous souhaitez utiliser.
  7. Sur l'écran suivant, vous pouvez fournir un nom de campagne et un objet mis à jour. Pour mettre à jour l'un ou l'autre de ces éléments, appuyez dessus puis tapez les nouvelles informations dans les champs prévus à cet effet.
  8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton " Renvoyer la campagne " .

Écran des paramètres

L'écran des paramètres de l'application mobile affichera votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et l'URL de votre compte ActiveCampaign. Nous fournirons également des liens vers notre formulaire de retour d'information, nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité, ainsi qu'une option pour contacter notre équipe d'expérience client.

Vous pourrez modifier les éléments suivants en appuyant sur "Modifier" :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Adresse e-mail
  • Numéro de téléphone

Example_settings_screen_in_ActiveCampaign_mobile_app.jpeg

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