L'application mobile ActiveCampaign vous permet de consulter et de gérer facilement les informations de contact, de contacter vos contacts, de rester au fait de vos tâches et de faire avancer vos affaires lorsque vous êtes en déplacement.
Remarque
- Cette application récupère les données en temps réel de votre compte. Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour l'utiliser
- Votre type de forfait détermine les fonctionnalités de l'application mobile auxquelles vous pouvez accéder
- L'application ActiveCampaign prend en charge iOS 14.0 et versions ultérieures
- Consultez l'application mobile ActiveCampaign sur l'Apple Store
- Voir l'application mobile ActiveCampaign sur le Google Play Store
- Découvrez comment installer l'application mobile ActiveCampaign
- Découvrez comment utiliser WhatsApp avec l'application mobile ActiveCampaign
Exploitez Active Intelligence
Vous pouvez utiliser Active Intelligence dans l'application mobile pour recevoir une assistance contextuelle depuis n'importe quelle page. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour :
- Accédez aux informations
- Recevoir des recommandations liées aux tâches
- Poser des questions relatives au produit
- Résumez les indicateurs de performance dans une vue adaptée aux mobiles
- Détecter les fonctionnalités manquantes et expliquer comment effectuer une action sur la version de bureau d'ActiveCampaign
- Proposer les prochaines étapes suggérées
- Proposer des liens pour en savoir plus
Pour utiliser Active Intelligence :
- Appuyez sur l'icône « Accueil ».
- Saisissez votre demande dans l'espace prévu à cet effet ou appuyez sur n'importe quelle option à l'écran.
- Une discussion s'ouvrira avec Active Intelligence. Continuez à lui fournir des informations selon vos besoins.
- La réponse s'affichera. Les transcriptions de chat se trouvent sur l'écran d'accueil, auquel vous pouvez accéder ultérieurement.
Exemples de requêtes :
Voici quelques exemples de suggestions que vous pouvez utiliser pour commencer :
- Quelles campagnes ont obtenu le plus de clics ?
- Aidez-moi à identifier une audience pour cette campagne
- Vérifier le statut de ma dernière campagne
Afficher et gérer les tâches
Avec l'application mobile ActiveCampaign, vous pouvez consulter et gérer les tâches qui vous sont assignées. Cela inclut les tâches de contact et les tâches de transaction. Les tâches de contact auront une icône de personne, tandis que les tâches d'affaire afficheront un symbole dollar.
Vous pouvez également consulter les résultats de tâches pour les tâches d'affaires. Veuillez noter que vous devrez activer et configurer les résultats de tâches pour afficher ces informations.
Pour accéder à la section Tâches, appuyez sur « Tâches » en bas de l'écran.
Depuis l'écran des tâches, vous pouvez :
- Consultez les tâches en retard et à venir qui vous sont assignées
- Modifiez les tâches qui vous sont assignées en appuyant sur la tâche, puis en appuyant sur l'icône crayon
- Marquez les tâches comme terminées en cochant la case à côté de la tâche
- Créez de nouvelles tâches de contact et/ou de transaction en appuyant sur le symbole Plus, puis en remplissant les champs
- Envoyez un e-mail ou appelez le contact associé à la tâche en appuyant sur la tâche, puis en appuyant sur l'icône e-mail ou téléphone
- iOS uniquement - Filtrez votre vue par type de tâche en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur le type de tâche que vous souhaitez afficher
- iOS uniquement - Triez les tâches par heure d'échéance ou par valeur d'affaire la plus élevée en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur l'option de tri qui vous convient le mieux
Afficher et gérer les affaires
L'utilisation de l'application CRM ActiveCampaign facilite la gestion de vos affaires et la prise de contact avec vos prospects lorsque vous êtes en déplacement. Par défaut, nous afficherons les affaires qui vous sont attribuées. Cependant, vous pouvez également consulter les affaires attribuées à d'autres propriétaires d'affaires.
Pour accéder à la section Affaires de l'application mobile, appuyez sur « Affaires » en bas de l'écran.
Depuis l'écran Affaires, vous pouvez :
- Afficher et gérer les affaires qui vous sont attribuées
- Consultez les affaires dans différents pipelines en appuyant sur le nom du pipeline en haut de l'écran Affaires et en appuyant sur le pipeline que vous souhaitez consulter
- Recherchez une affaire spécifique en appuyant sur le champ de recherche et en saisissant le titre de l'affaire que vous souhaitez consulter
- Créez de nouvelles affaires en appuyant sur le symbole plus en haut de l'écran et en remplissant les champs de l'écran Créer une affaire
- Filtrez votre vue par statut de transaction (Toutes, Ouvertes, Gagnées ou Perdues) en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur « Statut de transaction »
- Consultez les affaires attribuées à un autre propriétaire d'affaire en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur « Propriétaire de l'affaire »
- Triez les affaires par date de création la plus récente ou par valeur d'affaire la plus élevée en appuyant sur « Affiner » puis en appuyant sur « Créées récemment » ou « Propriétaire de l'affaire »
- Consultez les fichiers d'affaire en appuyant sur le fichier d'affaire disponible. Découvrez comment joindre des fichiers d'affaire à une fiche d'affaire. Veuillez noter que cette fonctionnalité est actuellement en lecture seule
Notifications push
Si une affaire vous est attribuée, vous recevrez une notification push. En appuyant sur la notification, vous ouvrirez le profil de l'affaire, où vous pourrez consulter ses détails.
Utilisateurs iOS : Une publicité vous sera présentée pour vous introduire aux notifications push. À partir de là, vous pouvez choisir de recevoir ces notifications.
Utilisateurs Android : Vous recevrez automatiquement ces notifications.
Afficher et gérer les contacts
Vous pouvez consulter et gérer tous les contacts de votre compte depuis la section Contacts de l'application mobile. Pour accéder à la section Contacts, appuyez sur « Contacts » en bas de l'écran.
La section Contacts affichera une barre de recherche. Si vous n'avez effectué aucune recherche récente, vous verrez le nombre de contacts dans votre compte. Si vous avez récemment effectué des recherches, nous afficherons ces contacts à l'écran.
Depuis l'écran Contacts, vous pouvez :
- Créez un nouveau contact en numérisant une carte de visite
- Consultez et modifiez le profil d'un contact en recherchant le contact par nom et en appuyant sur le résultat de recherche suggéré
- Consultez et gérez les tâches du contact en appuyant sur l'icône de coche depuis la page de profil du contact dans l'application
- Créez des tâches pour le contact en appuyant sur l'icône de coche depuis la page de profil du contact dans l'application, puis en appuyant sur le signe plus vert en bas de l'écran
- Consultez et gérez les affaires du contact en appuyant sur le symbole dollar situé sur la page de profil du contact dans l'application
- Créez des affaires pour le contact en appuyant sur le signe dollar situé sur la page de profil du contact dans l'application, puis en appuyant sur le signe plus vert en bas de l'écran
- Consultez les notes et les e-mails individuels du contact en appuyant sur l'icône de note située en haut de la page de profil du contact dans l'application
- Créez des notes et des e-mails individuels en appuyant sur l'icône de note située en haut de la page de profil du contact, puis en appuyant sur le signe plus vert
Utilisateurs Android : Lors de la consultation de l'onglet Activités récentes, vous ne pouvez filtrer que les e-mails individuels, les notes et les tâches. Vous ne pouvez pas filtrer les campagnes par e-mail.
Afficher et gérer les comptes
Vous pouvez consulter et gérer tous les détails du compte depuis la section Contacts dans l'application mobile ActiveCampaign. Pour accéder à cette section, appuyez sur « Contacts » en bas de l'écran.
La section Contacts affichera une barre de recherche. Si vous n'avez effectué aucune recherche récente, vous verrez le nombre de contacts dans votre compte. Si vous avez effectué des recherches récentes, nous afficherons ces contacts et/ou comptes à l'écran.
Depuis l'écran Contacts, vous pouvez :
- Consultez et modifiez une fiche de compte en recherchant le compte et en appuyant sur le résultat de recherche suggéré
- Modifiez les détails du compte en appuyant sur « Modifier » en haut de l'écran du compte
- Consultez la liste des contacts associés au compte sous Détails > Contacts sur l'écran des détails du compte
- Communiquez avec un contact par e-mail, SMS ou téléphone en appuyant sur l'icône correspondante à côté du nom du contact. Vous pouvez envoyer des SMS depuis votre propre appareil OU en utilisant WhatsApp.
- Consultez le profil d'un contact en appuyant sur le chevron droit
- Créez une note pour un compte en appuyant sur « Ajouter une note »
- Consultez les notes associées au compte en appuyant sur « Notes »
Afficher les détails des rapports de campagne
Si vous disposez de l'autorisation d'accéder aux rapports de campagne, vous pouvez consulter les indicateurs de performance, les configurations de campagne, le flux d'activité de campagne et les aperçus d'e-mails pour toutes les campagnes envoyées. Ces informations se trouveront sur l'écran Campagnes dans l'application mobile.
Une fois que vous aurez appuyé sur l'icône Campagnes dans l'application, vous verrez l'aperçu suivant pour toutes les campagnes envoyées :
- Nom de la campagne
- Date et heure du dernier envoi
- Nombre de contacts auxquels il a été envoyé
- % d'ouvertures
- % de clics
- % Désabonnements
- Type de campagne (Unique, Répondeur automatique, Test fractionné, Automatisée, RSS, Basée sur la date)
En appuyant sur une campagne, vous accéderez à un nouvel écran où vous pourrez consulter les détails suivants :
- Nom de la campagne
- Nom de l'automation (si la campagne faisait partie d'une automation)
- Date et heure du dernier envoi
- Liste(s) à laquelle (auxquelles) la campagne a été envoyée
- Nom(s) du segment
- Nombre de contacts auxquels la campagne a été envoyée
- Ouvertures uniques et taux d'ouverture
- Clics uniques et taux de clics
- Nombre de désabonnements et taux de désabonnement
- Nombre de transferts
- Nombre de réponses
- Totaux et taux de rebonds, y compris total, définitifs et temporaires
- Revenus générés (si vous utilisez une intégration e-commerce ActiveCampaign)
- Performances des liens, y compris les clics uniques, le taux de clics, le taux de clics par rapport aux ouvertures et les performances
- métriques ventilées par lien
- Ligne d'objet
- Texte de pré-en-tête
- Nom et adresse e-mail de l'expéditeur
- Possibilité de consulter les statistiques des messages de test fractionné
Pour obtenir des informations plus approfondies sur vos campagnes, telles que le nombre de fois où chaque destinataire a ouvert votre e-mail ou le nombre total de clics uniques, vous pouvez consulter le flux d'activité de campagne.
Pour voir ceci :
- Cliquez sur une campagne.
- Cliquez sur la métrique souhaitée, telle que « Ouvertures ».
- Assurez-vous que « Activité » est sélectionné en haut de l'écran. À partir de là, vous pouvez faire défiler le flux d'activité de métriques spécifiques.
Voici quelques indicateurs où vous pouvez consulter le flux d'activité de campagne :
- Ouvertures dispose de Unique et Total (nombre et taux) + Flux d'activité
- Les clics ont des valeurs Uniques et Totales (nombre et taux) + Flux d'activité
- Les désabonnements disposent d'un compteur total + flux d'activité
- Les transferts ont un nombre total + un flux d'activité
- Rebonds dispose de Total, Définitifs et Temporaires (nombre et taux) + Flux d'activité
Renvoyer des campagnes depuis votre appareil mobile
Vous pouvez utiliser l'application mobile pour renvoyer des campagnes à de nouveaux contacts ou à des contacts qui n'ont pas ouvert l'envoi précédent. Cette fonctionnalité se trouve dans l'écran Campagne de l'application mobile.
- Vous devez disposer de l'autorisation d'envoyer des campagnes pour utiliser cette fonctionnalité de l'application mobile
- Vous ne pouvez pas renvoyer les campagnes basées sur une date, vous ne pouvez pas renvoyer lorsque cela va renvoyer à 0 contact, vous ne pouvez pas renvoyer les campagnes d'automatisation, les tests fractionnés qui n'ont pas de gagnant déterminé, et vous ne pouvez pas renvoyer si en attente d'approbation, en préparation d'envoi ou en cours d'envoi
Pour renvoyer une campagne depuis votre appareil mobile :
- Appuyez sur l'icône « Campagnes » dans l'application mobile.
- Appuyez sur la campagne que vous souhaitez renvoyer.
- Appuyez sur les points de suspension verticaux en haut à droite de l'écran.
- Appuyez sur l'option « Renvoyer la campagne ».
- Sur l'écran suivant, nous partagerons les meilleures pratiques et conseils à garder à l'esprit lors du renvoi d'une campagne. Appuyez sur le bouton « Continuer ».
- Ensuite, choisissez qui doit recevoir le renvoi - les nouveaux contacts ou les contacts qui n'ont pas ouvert l'envoi précédent. Appuyez sur l'option que vous souhaitez utiliser.
- Sur l'écran suivant, vous pouvez fournir un nom de campagne et une ligne d'objet mis à jour. Pour mettre à jour l'un de ces éléments, appuyez dessus, puis saisissez les nouvelles informations dans les champs prévus à cet effet.
- Une fois terminé, appuyez sur le bouton « Renvoyer la campagne ».
Écran des paramètres
L'écran Paramètres de l'application mobile affichera votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et l'URL de votre compte ActiveCampaign. Nous fournirons également des liens vers notre formulaire de commentaires, nos Conditions d'utilisation, notre Politique de confidentialité, ainsi qu'une option pour contacter notre équipe d'expérience client.
Vous pourrez modifier les éléments suivants en appuyant sur « Modifier » :
- Prénom
- Nom de famille
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone