Synchroniser les nouveaux leads et contacts avec Salesforce grâce à l'automatisation

Utilisez les actions d'automatisation "Créer un contact dans Salesforce" et "Créer un lead dans Salesforce" pour ajouter de nouveaux contacts et leads à votre compte Salesforce. 

Prenez note

• Cette action d'automatisation est disponible avec l'intégration Salesforce de ActiveCampaign
• Cette fonctionnalité est compatible avec tous les plans Salesforce
• Seuls les leads et les contacts qui atteignent ces actions dans vos automatismes seront synchronisés avec Salesforce
• Notez qu'il n'existe pas d'action d'automatisation spécifique pour "Créer un compte dans Salesforce." En effet, les données du champ Compte seront synchronisées avec Salesforce si les contacts et les leads que vous synchronisez sont associés à un compte
• Si vous ajoutez cette action ou toute autre action à un automatisation "actif", doit d'abord mettre l'automatisation en mode "inactif". Une fois que vous avez fini de modifier l’automatisation, remettez-la en mode "actif" pour que les contacts puissent continuer à entrer dans votre automatisation et à suivre votre flux de travail

Créer un contact ou un lead dans Salesforce grâce aux automosatisations

Pour ajouter des leads et des contacts à Salesforce à l'aide de l'automatisation ActiveCampaign :

1. Allez dans la section Automations de votre compte. 
2. Localisez l'automatisation que vous voulez mettre à jour et cliquez sur le bouton "Edit".
3. Cliquez sur l'onglet "Salesforce" dans le menu de droite du générateur d'automatisations.
4. Pour ce faire, vous devez ajouter l'action "Créer un contact dans Salesforce" ou "Créer un lead dans Salesforce" à votre automatisation.
5. Un modal va s'ouvrir. Votre compte Salesforce s'affichera dans la liste déroulante. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .

L'action est maintenant ajoutée à votre automatisation. Cela ne s'appliquera qu'aux contacts qui atteignent cette étape de votre automatisation à partir de maintenant.

Comment fonctionnent les actions d'automatisation

Les contacts et les leads sont ajoutés à Salesforce en tant que nouveaux contacts ou leads à partir d'ActiveCampaign par le biais de l'action d'automatisation "Create a contact in Salesforce" et l'action d'automatisation "Create a new lead in Salesforce" respectivement.

Une fois qu'un contact dans ActiveCampaign atteint l'une des actions dans votre automatisation, ils :

• Des balises seront ajoutées à leur profil dans ActiveCampaign :
  
  • S'il est synchronisé en tant que lead : added-to-salesforce-lead
  • S'il est synchronisé en tant que contact : added-to-salesforce-contact
• Sera mis en file d'attente pour être synchronisé avec Salesforce
• Sera ajouté à Salesforce dès la prochaine synchronisation programmée

Une fois que les contacts et les leads sont ajoutés à Salesforce, ils sont considérés comme "synchronisés" ;

Les profils des leads dans Salesforce comprendront leur statut de synchronisation ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign, les 20 activités marketing les plus récentes et/ou le composant CXA.

Les profils des contacts dans Salesforce incluront leur statut de synchronisation ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign et le composant CXA.

Pour afficher ces informations dans Salesforce, vous devez ajouter des composants et des champs ActiveCampaign aux mises en page de Salesforce. Pour plus d'informations, consultez la page Comment ajouter des composants et des champs ActiveCampaign à Salesforce.

En outre, toutes les mises à jour apportées aux enregistrements dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation. Toutes les mises à jour apportées aux enregistrements dans Salesforce seront envoyées à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.

Visitez le site Comment fonctionne la synchronisation pour plus d'informations à ce sujet.