Vous pouvez synchroniser les opportunités Salesforce avec votre compte ActiveCampaign. Cela vous permet d'afficher l'opportunité sur les enregistrements de contact, de déclencher des automatisations lorsque des opportunités sont créées ou mises à jour dans Salesforce et de personnaliser les e-mails d'automatisation avec les champs Opportunité de Salesforce.
Prenez note
Conditions requises pour synchroniser les opportunités Salesforce :
- Vous devez suivre les étapes pour configurer l'intégration ActiveCampaign Salesforce
- Vous devez activer la enquête des opportunités Salesforce à l'étape Dynamic Mapping de la configuration de l'intégration
- L'opportunité dans Salesforce doit avoir un contact principal
- Le contact principal a besoin d'un ID ActiveCampaign, ou le contact principal doit répondre aux critères définis pour les contacts et les leads pour se synchroniser avec ActiveCampaign.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La enquête des opportunités de Salesforce est une enquête à sens unique de Salesforce à ActiveCampaign.
Lorsqu'une opportunité Salesforce se synchronise avec ActiveCampaign, elle apparaît dans votre compte comme un objet personnalisé . Cet objet apparaît dans l'enregistrement du profil de contact du contact synchronisé. Le contact synchronisé doit également être le contact principal de l'opportunité.
Pour l'instant, seuls quatre champs sont pris en charge pour les enquêtes d'opportunités Salesforce :
- Nom
- Montant
- Étape
- Date de clôture
Les informations affichées dans ces champs sont fournies à titre informatif uniquement. Il n'est pas possible de modifier ces champs à partir de votre compte ActiveCampaign.
En outre :
- Vous verrez deux nouveaux déclencheurs d'automatisation
- Vous pouvez personnaliser les e-mails d'automatisation à l'aide des informations relatives aux opportunités de Salesforce
- Vous pouvez ajouter deux champs de package gérés pour l'objet Opportunité à la mise en page de l'enregistrement de l'Opportunité dans Salesforce. Ces deux champs sont : Statut de la enquête et ActiveCampaign Dernière enquête
- Vous pouvez visualiser les enquêtes d'opportunités Salesforce sur le tableau de bord de santé
Pour plus d'informations sur les objets personnalisés, lisez l'article d'aide sur les objets personnalisés .
Comment configurer les enquêtes d'opportunités de Salesforce ?
Vous pouvez activer la enquête des opportunités Salesforce à partir de l'étape Dynamic Field Mapping de la configuration de l'intégration Salesforce.
Si vous avez déjà configuré l'intégration Salesforce et que vous souhaitez synchroniser les opportunités :
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Accédez à l'application ActiveCampaign Salesforce.
- Sélectionnez l'étape de mappage des champs dynamiques.
- Cliquez sur l'onglet "Opportunity Mapping".
- Cliquez sur la bascule pour mettre le mappage d'opportunité Salesforce en position "On".
À partir de ce moment, les opportunités Salesforce se synchroniseront avec votre compte ActiveCampaign selon le travail programmé dans votre organisation Salesforce.
Déclencheurs et actions d'automatisation des opportunités dans Salesforce
Déclencheurs
le modal du déclencheur d'automatisation contiendra deux nouveaux déclencheurs d'objets personnalisés pour les opportunités Salesforce :
- Opportunité créée
Les contacts sont tirés dans l'automatisation quand une nouvelle opportunité se synchronise avec ActiveCampaign. - Opportunité mise à jour
Les contacts sont intégrés dans l'automatisation lorsqu'une opportunité synchronisée est mise à jour.
Vous pouvez trouver ces deux déclencheurs dans la section "Apps" de le modal des déclencheurs.
Notez que vous ne pouvez utiliser qu'un seul objet personnalisé pour votre automatisation. Si l'automatisation possède déjà un déclencheur, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas ajouter un déclencheur d'opportunité Salesforce. Si une automatisation possède déjà un déclencheur Salesforce Opportunity, vous ne pouvez pas ajouter d'autres déclencheurs. Toutefois, vous pouvez toujours ajouter manuellement des contacts à l'automatisation.
Actions
Vous pouvez utiliser des données d'objet personnalisées lorsque vous utilisez des actions "If/Else".
- L'action d'automatisation "If/Else"
- "Action d'automatisation "Goal
- Action d'automatisation conditionnelle "Attendre"
- Segments de liste
- Recherches avancées
- Points de contact ou d'offre
Il n'est pas possible d'utiliser des données d'objet personnalisées lors de la création :
- Du contenu conditionnel
- Actions d'automatisation conditionnelles fractionnées
Pour plus de détails, voir comment construire des automatisations avec des objets personnalisés.
Personnaliser les e-mails d'automatisation avec les données d'opportunité de Salesforce
Une fois que vous avez configuré l'intégration, vous pouvez utiliser les champs de l'objet personnalisé Opportunity pour personnaliser toute campagne par e-mail envoyée à partir d'une automatisation. Ces options de personnalisation se trouvent dans la section « Objets personnalisés » du modal « Ajouter une personnalisation ».
Notez que vous devez utiliser un déclencheur d'automatisation Opportunity de Salesforce pour que la section "Objets personnalisés"apparaisse avec vos champs d'objets personnalisés Opportunity.
Ces champs ne sont pas disponibles dans les e-mails personnalisés ou les campagnes envoyées à partir de l'onglet Campagnes.
Découvrez comment personnaliser vos e-mails.
Ajouter des champs ActiveCampaign à la mise en page de la page d'enregistrement de l'opportunité
Vous pouvez ajouter deux champs à la mise en page de la page d'enregistrement de l'opportunité en tant qu'étape facultative.
Ces champs sont :
- Statut de la enquête d'ActiveCampaign
- Dernière enquête d'ActiveCampaign
Pour ajouter ces champs à la mise en page de la page d'enregistrement d'opportunité, visitez Comment ajouter des composants et des champs ActiveCampaign à Salesforce.
Bien que les instructions soient spécifiques à l'ajout de champs au composant d'offres d'enregistrement dans les mises en page, vous pouvez suivre les mêmes étapes pour la mise en page de l'offre d'enregistrement.