Vous pouvez synchroniser les opportunités Salesforce avec votre compte ActiveCampaign. Cela vous permet de visualiser l'opportunité dans les fiches de contact, de déclencher des automatisations lors de la création ou de la mise à jour d'opportunités dans Salesforce, et de personnaliser les e-mails d'automatisation avec les champs d'opportunité Salesforce.
Remarque
Conditions requises pour synchroniser les opportunités Salesforce :
- Vous devez suivre les étapes de configuration de l'intégration ActiveCampaign Salesforce
- Vous devez activer la synchronisation des opportunités Salesforce depuis l'étape de mappage dynamique de la configuration de l'intégration
- L'opportunité dans Salesforce doit avoir un contact principal
- Le contact principal doit disposer d'un identifiant ActiveCampaign, ou doit répondre aux critères définis pour que les contacts et les prospects soient synchronisés avec ActiveCampaign
- Vous pouvez mapper jusqu'à 20 champs personnalisés pour la synchronisation des opportunités
Comment cela fonctionne-t-il ?
La synchronisation des opportunités Salesforce est une synchronisation unidirectionnelle, de Salesforce vers ActiveCampaign.
Lorsqu'une opportunité Salesforce est synchronisée avec ActiveCampaign, elle apparaît dans votre compte en tant qu'objet personnalisé. Cet objet apparaît dans la fiche de profil du contact synchronisé. Le contact synchronisé doit également être le contact principal de l'opportunité.
À l'heure actuelle, seuls quatre champs sont pris en charge pour la synchronisation des opportunités Salesforce :
- Nom
- Montant
- Étape
- Date de clôture
Les informations affichées dans ces champs sont fournies à titre indicatif uniquement. Il n'est pas possible de modifier ces champs depuis votre compte ActiveCampaign.
Nous synchronisons également tous les champs d'opportunité personnalisés que vous mappez avec des champs dans ActiveCampaign. Cette opération s'effectue également à l'étape de mappage dynamique de la configuration de l'intégration. Une fois la configuration du mappage enregistrée, elle ne peut plus être modifiée ni supprimée. Cependant, vous pouvez mapper des champs personnalisés supplémentaires.
De plus :
- Vous verrez deux nouveaux déclencheurs d'automatisation
- Vous pouvez personnaliser les e-mails d'automatisation avec les informations des opportunités Salesforce
- Vous pouvez ajouter deux champs de package géré pour l'objet Opportunité à la mise en page de la page d'enregistrement des opportunités dans Salesforce. Ces deux champs sont : Statut de synchronisation et Dernière synchronisation ActiveCampaign
- Vous pouvez consulter les synchronisations des opportunités Salesforce dans le tableau de bord de santé
Pour plus d'informations sur les objets personnalisés, consultez l'article d'aide sur les objets personnalisés.
Comment configurer la synchronisation des opportunités Salesforce
Vous pouvez activer la synchronisation des opportunités Salesforce depuis l'étape de mappage dynamique des champs de la configuration de l'intégration Salesforce.
Si vous avez déjà configuré l'intégration Salesforce et souhaitez synchroniser des opportunités :
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Accédez à l'application ActiveCampaign pour Salesforce.
- Sélectionnez l'étape de mappage dynamique des champs.
- Cliquez sur l'onglet « Mappage des opportunités ».
- Cliquez sur le bouton bascule pour activer le mappage des opportunités Salesforce en le plaçant sur « Activé ».
Pour mapper des champs d'opportunité personnalisés :
- Cliquez sur le bouton bascule « Mappage des champs personnalisés des opportunités » pour l'activer en le plaçant sur « Activé ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ».
- Choisissez le champ Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec ActiveCampaign.
Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner un champ ActiveCampaign » et sélectionnez le type de champ auquel vous souhaitez mapper le champ d'opportunité Salesforce.
À partir de ce moment, les opportunités Salesforce seront synchronisées avec votre compte ActiveCampaign selon la tâche planifiée dans votre organisation Salesforce.
Déclencheurs et actions d'automatisation des opportunités Salesforce
Déclencheurs
La fenêtre modale de déclenchement des automatisations contiendra deux nouveaux déclencheurs d'objets personnalisés pour les opportunités Salesforce :
-
Opportunité créée
Les contacts sont intégrés à l'automatisation lorsqu'une nouvelle opportunité est synchronisée avec ActiveCampaign. -
Opportunité mise à jour
Les contacts sont intégrés à l'automatisation lorsqu'une opportunité synchronisée est mise à jour.
Vous pouvez trouver ces deux déclencheurs dans la section « Applications » de la fenêtre modale des déclencheurs.
Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser qu'un seul objet personnalisé pour votre automatisation. Si l'automatisation possède déjà un déclencheur, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas ajouter un déclencheur Salesforce Opportunity. Si une automatisation possède déjà un déclencheur Salesforce Opportunity, vous ne pouvez pas ajouter d'autres déclencheurs. Cependant, vous pouvez toujours ajouter manuellement des contacts à l'automatisation.
Actions
Vous pouvez utiliser les données d'objet personnalisé avec :
- L'action d'automatisation « Si/Sinon »
- L'action d'automatisation « Objectif »
- L'action d'automatisation « Attente » conditionnelle
- Segments
- Recherches avancées
- Scores des contacts ou des transactions
Il n'est pas possible d'utiliser les données d'objet personnalisé lors de la création de :
- Contenu conditionnel
- Actions d'automatisation à division conditionnelle
Pour plus de détails, découvrez comment créer des automatisations avec des objets personnalisés.
Personnaliser les e-mails d'automatisation avec les données Salesforce Opportunity
Une fois l'intégration configurée, vous pouvez utiliser les champs d'objet personnalisé Opportunity pour personnaliser tout e-mail de campagne envoyé depuis une automatisation. Ces options de personnalisation se trouvent dans la section « Objets personnalisés » de la fenêtre modale « Ajouter une personnalisation ».
Vous devez utiliser un déclencheur d'automatisation Salesforce Opportunity pour que la section « Objets personnalisés » apparaisse avec vos champs d'objet personnalisé Opportunity.
Ces champs ne sont pas disponibles dans les e-mails 1:1 ou les campagnes envoyées depuis l'onglet E-mail.
Découvrez comment personnaliser vos e-mails.
Ajouter des champs ActiveCampaign à la mise en page de la page d'enregistrement Opportunity
Vous pouvez ajouter deux champs à la mise en page de la page d'enregistrement Opportunity en tant qu'étape facultative.
Ces champs sont :
- Statut de synchronisation ActiveCampaign
- Dernière synchronisation ActiveCampaign
Pour ajouter ces champs à la mise en page de la page d'enregistrement Opportunity, consultez Comment ajouter des composants et des champs ActiveCampaign à Salesforce.
Bien que les instructions soient spécifiques à l'ajout de champs au composant Enregistrer les transactions dans les mises en page, vous pouvez suivre les mêmes étapes pour la mise en page de la page d'enregistrement Opportunity.