Come collegare Salesforce ad ActiveCampaign

Sarah N

Ultimo aggiornamento 20 gennaio 2025 13:52

Consulenza tecnica

Non sapete da dove cominciare? Programmate una sessione individuale con un esperto di integrazione API & a soli 79 USD.

L'integrazione Integrazione Salesforce di ActiveCampaign fornisce una sincronizzazione bidirezionale tra l'account ActiveCampaign e l'account Salesforce.

Questa integrazione consente di:

Aggiungere lead e contatti di Salesforce ad ActiveCampaign
Aggiungere i contatti di ActiveCampaign in Salesforce come contatti e lead
Sincronizzazione degli aggiornamenti tra le due piattaforme quando il record di un contatto o di un lead cambia in una delle due piattaforme
Sincronizzazione delle opportunità di Salesforce con ActiveCampaign
Creare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account di Campi dell'account di ActiveCampaign e i campi dell'oggetto account di Salesforce
Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o a un contatto dal suo record Salesforce
Inserire il lead o il contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign a partire dal suo record di Salesforce

Questo articolo mostra come installare e configurare l'integrazione.

Prendete nota

È necessario un account Salesforce con Esperienza Lightning abilitato per utilizzare questa integrazione. Non funziona con Salesforce Classic
Configurerete e gestirete questa integrazione attraverso il vostro account Salesforce
L'amministratore di Salesforce dovrà completare la configurazione dell'integrazione. Dovrà inoltre aggiungere i componenti di ActiveCampaign ai layout delle pagine Lead e Contact di Salesforce
È possibile collegare l'account Salesforce a un solo account ActiveCampaign
Leads e contatti in Salesforce devono avere un indirizzo e-mail per essere sincronizzati con ActiveCampaign
Questa integrazione non non supporta gli account persona di Salesforce
Per disinstallare l'integrazione Salesforce di ActiveCampaign, consultare questo articolo della guida di Salesforce su disinstallazione di un pacchetto. Una volta disinstallato il pacchetto, i dati non saranno più sincronizzati tra Salesforce e ActiveCampaign. Inoltre, non sarà possibile utilizzare alcun componente di ActiveCampaign nel proprio account Salesforce. I dati sincronizzati in precedenza non verranno eliminati
È necessario aggiornare manualmente l'integrazione quando sono disponibili nuove versioni dell'integrazione Salesforce. In questo modo si ha un maggiore controllo sugli aggiornamenti e si evitano interruzioni impreviste. Scoprite come aggiornare il pacchetto gestito.

Impostazione del dominio personalizzato per Salesforce Lightning

Per installare l'applicazione ActiveCampaign for Salesforce, è necessario impostare un dominio personalizzato per Salesforce Lightning. Se avete già un dominio abilitato, potete saltare questo passaggio.

Dal vostro account Salesforce, fare clic sull'icona dell'ingranaggio. Quindi fare clic su "Configurazione"
Fare clic su "Impostazioni aziendali" e poi su "Il mio dominio"
Digitare il dominio nell'apposito campo e fare clic sul pulsante "Verifica disponibilità.
Dopo che il dominio è stato registrato, aggiornare la pagina. Si consiglia di attendere circa cinque minuti prima di aggiornare la pagina.
Fare clic sul pulsante "Accedi" per accedere nuovamente all'account Salesforce utilizzando il nuovo dominio personalizzato registrato.
Fate clic sul pulsante "Distribuisci agli utenti.

Installare l'applicazione Salesforce di ActiveCampaign

In questa sezione vi mostreremo come installare l'app Salesforce di ActiveCampaign nel vostro account Salesforce.

Dal vostro account Salesforce, fare clic sui puntini in alto a sinistra del vostro account, quindi fare clic sul pulsante "Visita AppExchange.
Cercare ActiveCampaign, quindi fare clic sull'applicazione ActiveCampaign.
Fare clic sul pulsante "Ottieni ora.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo "Accedi ad AppExchange". Fare clic sul pulsante "Apri schermata di accesso".
Si aprirà una finestra di dialogo "Consentire l'accesso? Fare clic sul pulsante "Consenti per consentire a Salesforce di accedere all'account ActiveCampaign.
Fare clic sul pulsante "Installa qui nella casella "Installa in questa org".
Fare clic sulla casella "Termini e condizioni e poi il pulsante "Conferma e installa.
Fare clic sull'opzione "Installa solo per gli amministratori", quindi fare clic sul pulsante "Installa. Gli amministratori potranno assegnare le autorizzazioni agli utenti di Salesforce.
Verrà visualizzata la finestra modale "Approve Third-Party Access". Fare clic sulla casella "Sì, concedere l'accesso a questi siti web di terzi" quindi fare clic sul pulsante "Continua.

L'applicazione inizierà a essere installata nel vostro account Salesforce. Una volta installata, l'applicazione verrà elencata nell'App Launcher di Salesforce, dove sarà possibile iniziare a configurarla.

Assegnare i set di permessi agli utenti di Salesforce

Esistono due set di autorizzazioni per gli utenti di Salesforce:

Set di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager
Disponibile con la versione 1.38. È riservato agli utenti che configureranno e manterranno l'integrazione.
Set di autorizzazioni per utenti standard di ActiveCampaign
È per gli utenti che interagiranno con i componenti di ActiveCampaign e visualizzeranno le attività.

Assegnare il set di autorizzazioni per ActiveCampaign Package Manager

Per installare correttamente il pacchetto ActiveCampaign Managed Care nell'account Salesforce:

Il set di permessi ActiveCampaign Package Manager deve essere applicato agli utenti che configureranno e manterranno l'applicazione
L'utente deve avere un profilo di amministratore di sistema. Questo garantirà l'accesso corretto alle impostazioni dell'organizzazione Salesforce

Assegnare il set di autorizzazioni ActiveCampaign Package Manager

Nel proprio account Salesforce, fare clic sull'icona dell'ingranaggio, quindi fare clic su "Configurazione"
Fare clic su "Utenti" nel menu di sinistra. Il menu Utenti si espande.
Fare clic su "Set di autorizzazioni"
Verrà visualizzata la pagina dei set di autorizzazioni. Fate clic su "Gestione pacchetti ActiveCampaign"
Si aprirà il set di autorizzazioni "ActiveCampaign Package Manager". Fare clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".
Fare clic sul pulsante "Aggiungi incarichi".
Selezionare la casella accanto all'utente o agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.
Fare clic sul pulsante "Assegna".

Assegnare il set di autorizzazioni utente standard di ActiveCampaign

Una volta installata l'applicazione ActiveCampaign for Salesforce, è possibile assegnare a determinati utenti del proprio account Salesforce l'autorizzazione a interagire con i componenti di ActiveCampaign e a visualizzare le attività di ActiveCampaign.

Questo set di permessi deve essere applicato a tutti gli utenti che aggiornano i record di Salesforce per i contatti e i contatti sincronizzati. Una volta impostata questa autorizzazione:

L'integrazione Salesforce di ActiveCampaign terrà traccia delle modifiche apportate ai record di contatti e lead sincronizzati
I record aggiornati di contatti e contatti avranno lo stato "In attesa della prossima sincronizzazione" in Salesforce. Ciò consentirà all'integrazione di sincronizzare gli aggiornamenti con ActiveCampaign

Assegnare il set di autorizzazioni utente standard di ActiveCampaign

Nel proprio account Salesforce, fare clic sull'icona dell'ingranaggio, quindi fare clic su "Configurazione"
Fare clic su "Utenti" nel menu di sinistra. Il menu Utenti si espande.
Fare clic su "Set di autorizzazioni"
Si aprirà la pagina dei set di autorizzazioni. Fate clic su "Utente standard di ActiveCampaign"
Si aprirà il set di autorizzazioni "Utente standard di ActiveCampaign". Fare clic sul pulsante "Gestisci incarichi".
Fare clic sul pulsante "Aggiungi incarichi.
Selezionare la casella accanto all'utente o agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.
Fare clic sul pulsante "Assegna".

Fase di configurazione 1: connessioni del sistema

Dopo aver installato l'applicazione ActiveCampaign nel vostro account Salesforce, potete impostare la connessione tra le due piattaforme. Ciò consentirà a entrambi gli account di inviare dati l'uno all'altro.

In questa fase, si accede all'Assistente di configurazione di ActiveCampaign, si aggiunge la chiave API di ActiveCampaign a Salesforce e si autorizza l'account di ActiveCampaign ad accedere al proprio account Salesforce.

La configurazione avviene attraverso l'account Salesforce e dovrebbe richiedere pochi istanti per essere completata.

Accedere all'"Assistente di configurazione ActiveCampaign"

Fate clic sui puntini nell'angolo in alto a sinistra del vostro account Salesforce per aprire l'App Launcher.
Fare clic sull'applicazione "ActiveCampaign Setup Assistant". Verrà visualizzata la pagina di impostazione.
Fare clic sul pulsante "Inizia".

Aggiungere la chiave API di ActiveCampaign a Salesforce

Nella pagina Connessioni del sistema, alla voce Accesso API, digitare il nome dell'account Nome dell'account ActiveCampaign nel campo Nome account. Il nome dell'account ActiveCampaign fa parte dell'URL di accesso all'account.
Fornite la vostra Chiave API di ActiveCampaign.
Fare clic sul pulsante "Autorizza per autorizzare l'accesso all'API.

Se l'autorizzazione va a buon fine, si vedrà una barra verde con scritto "Connected" In caso contrario, verrà visualizzata una barra rossa con un messaggio di errore. Se si riceve un messaggio di errore, verificare che il nome dell'account e la chiave API siano corretti e fare clic sul pulsante "Autorizza" fare clic sul pulsante "Autorizza di nuovo.
Fare clic sul pulsante "Avanti per passare alla schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce".

Autorizzare ActiveCampaign a Salesforce

Nella schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce", vedrete una barra nera con scritto "Non connesso" Questa schermata sarà simile a quella di accesso all'API. Fare clic sul pulsante "Autorizza.
Verrà visualizzata una maschera di accesso a Salesforce. Digitare il nome utente e la password dell'account Salesforce negli appositi campi.
Fare clic sul pulsante "Accedi" e completare il modulo di accesso a Salesforce.
Successivamente, vi verrà chiesto di concedere ad ActiveCampaign l'accesso al vostro account Salesforce. Per consentire l'accesso, fare clic sul pulsante "Consenti".

Se l'autorizzazione va a buon fine, viene visualizzata una barra verde con la scritta "Connected" In caso contrario, verrà visualizzata una barra rossa con un messaggio di errore. Se si riceve un messaggio di errore, provare a riconnettersi.
Fare clic sul pulsante "Fine.

Si verrà reindirizzati alla pagina principale di Setup e "Connessioni di sistema" avrà un segno di spunta verde.

Impostazione Passo 2: mappatura dinamica dei campi

Con la fase di mappatura dinamica dei campi, è possibile mappare i campi dei contatti da ActiveCampaign ai campi dei contatti e dei lead in Salesforce.

Se avete un account Enterprise, potete impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account di ActiveCampaign e i campi dell'oggetto account di Salesforce.

Per la mappatura dei campi dei contatti e dei lead: Si sceglie la modalità di sincronizzazione dei dati tra Salesforce e ActiveCampaign per ogni campo. Questo non è disponibile per la mappatura del campo Account.
- Per ActiveCampaign a Salesforce:
  - Consentire sempre ad ActiveCampaign di aggiornare Salesforce
  - Aggiornare solo se Salesforce è vuoto
  - Non consente mai l'aggiornamento di ActiveCampaign
- Da Salesforce ad ActiveCampaign:
  - Consentire sempre a Salesforce di aggiornare
  - Aggiornare solo se vuoto in ActiveCampaign
  - Non consentire mai l'aggiornamento di Salesforce
La mappatura dei campi Lead e Contatti standard è già configurata per voi. Tuttavia, è possibile scegliere di ignorare la mappatura predefinita e utilizzare la propria
Non è possibile mappare i campi delle trattative da ActiveCampaign a qualsiasi campo di Salesforce
Decimali, virgole e simboli di valuta sono supportati se si esegue la mappatura su un campo di input di testo di ActiveCampaign. Per saperne di più combinazioni di mappatura dei campi supportate

Per accedere alla mappatura dinamica dei campi, fare clic sul pulsante "Continua nella pagina di impostazione di ActiveCampaign.

Mappatura dei campi di piombo standard

La mappatura dei campi standard dei lead è configurata per voi per la maggior parte dei campi. I campi di ActiveCampaign mappati includono:

Nome
Cognome
Email
Telefono
Conto corrente

Se si desidera modificare le mappature predefinite, utilizzare i menu a tendina sotto "Campo Salesforce" per selezionare i campi che si desidera mappare.

Avanti, selezionare le opzioni di sincronizzazione preferite in "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign"

Fare clic sul pulsante "Avanti per procedere alla mappatura dei campi lead personalizzati o qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione.

Mappare i campi personalizzati delle derivazioni

Mappate i campi dei contatti personalizzati di ActiveCampaign con i campi dei lead personalizzati di Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e memorizzare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si desidera saltare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti per passare all'opzione di mappatura successiva, oppure fare clic su qualsiasi opzione di mappatura dei campi all'inizio della pagina per passare a quella sezione.

Mappare un campo di contatto personalizzato di ActiveCampaign in un campo di lead personalizzato di Salesforce:

Fare clic sul pulsante "Aggiungi mappatura. Apparirà una riga con due campi a discesa. Il menu a tendina di sinistra contiene tutti i campi dei contatti personalizzati di ActiveCampaign, mentre quello di destra contiene tutti i campi dei lead di Salesforce.
Fare clic sul menu a tendina "Seleziona campo ActiveCampaign e e fare clic sul campo personalizzato che si desidera mappare. Tutti i campi di contatto personalizzati creati in ActiveCampaign sono elencati in questo menu a tendina.
Fare clic sul menu a tendina sotto "Campo Salesforce" e selezionare il campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo personalizzato di ActiveCampaign. Completare i passaggi 1-3 per mappare altri campi personalizzati di ActiveCampaign.
Selezionare le opzioni di sincronizzazione preferite in "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign"
Completare i passaggi da 1 a 4 per mappare altri campi personalizzati da ActiveCampaign.
Una volta terminata la mappatura dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti.

Mappa dei campi di contatto standard

La mappatura dei campi standard dei contatti è configurata per voi. I campi di ActiveCampaign mappati includono:

Nome
Cognome
Email
Telefono

Avanti, selezionare le opzioni di sincronizzazione preferite in "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign"

Fare clic sul pulsante "Avanti per procedere alla mappatura dei campi di contatto personalizzati o qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione.

Mappa dei campi di contatto personalizzati

Mappate i campi dei contatti personalizzati di ActiveCampaign con i campi dei contatti personalizzati di Salesforce. I campi personalizzati vengono creati per acquisire e memorizzare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Mappare un campo di contatto personalizzato di ActiveCampaign in un campo di contatto personalizzato di Salesforce:

Fare clic sul pulsante "Aggiungi mappatura. Apparirà una riga con due campi a discesa. Il menu a tendina di sinistra contiene tutti i campi dei contatti personalizzati di ActiveCampaign, mentre quello di destra contiene tutti i campi dei lead di Salesforce.
Fare clic sul menu a tendina "Seleziona campo ActiveCampaign e e fare clic sul campo personalizzato che si desidera mappare. Tutti i campi personalizzati dei contatti creati in ActiveCampaign saranno elencati in questo menu a tendina.
Fare clic sul menu a tendina sotto "Campo Salesforce" e selezionare il campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo personalizzato di ActiveCampaign.
Selezionare le opzioni di sincronizzazione preferite in "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign"
Completare i passaggi 1-4 per mappare altri campi personalizzati di ActiveCampaign.
Una volta terminata la mappatura dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti.

Piani aziendali: Mappa dei campi dell'account

Se si dispone di un account Enterprise ActiveCampaign, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi del proprio account Campi dell'account ActiveCampaign e i campi dell'oggetto account di Salesforce.

Fare clic sulla levetta "Mappatura dei campi dell'account di Salesforce" per impostarlo sulla posizione "On".
Il campo Account di ActiveCampaign viene mappato nel campo Nome account di Salesforce. Per mappare altri campi dell'account, fare clic sul pulsante "Aggiungi mappatura".
Fare clic sul menu a tendina "Seleziona campo ActiveCampaign e fare clic sul campo che si desidera mappare. Tutti i campi dell'account creati in ActiveCampaign saranno elencati in questo menu a tendina.
Fare clic sul menu a tendina sotto "Campo Salesforce" e selezionare il campo di Salesforce a cui si desidera mappare il campo di ActiveCampaign. Completare i passaggi 2-4 per mappare tutti i campi dell'account desiderati da ActiveCampaign.
Una volta terminata la mappatura dei campi, fare clic sul pulsante "Avanti".

Piani starter: Mappatura di un campo ActiveCampaign sul campo Nome account di Salesforce

Se avete un piano Starter di ActiveCampaign, potete impostare una sincronizzazione bidirezionale tra qualsiasi campo personalizzato del vostro account ActiveCampaign e il campo Nome account di Salesforce.

È possibile mappare un solo campo da ActiveCampaign al campo Nome account di Salesforce. La mappatura aggiuntiva non è disponibile nel piano Starter.

Fare clic sulla levetta "Mappatura dei campi dell'account di Salesforce" per impostarlo sulla posizione "On".
Fare clic sul menu a tendina "Seleziona campo ActiveCampaign e fare clic sul campo che si desidera mappare.
Fare clic sul menu a tendina sotto "Campo di Salesforce" e selezionare il campo di Salesforce a cui si desidera mappare il campo di ActiveCampaign.
Una volta terminata la mappatura dei campi, fare clic sul pulsante "Avanti.

Mappare le opportunità di Salesforce

Sincronizzare l'oggetto Opportunità di Salesforce e i campi dell'oggetto con il proprio account ActiveCampaign. Per farlo, fare clic sulla levetta per impostarla su "On".

Per questa iterazione dell'integrazione con Salesforce, sono stati mappati i seguenti campi:

Nome
Importo
Fase
Data di chiusura

Queste mappature non possono essere riconfigurate.

Per saperne di più sulla sincronizzazione delle opportunità di Salesforce, sui requisiti e su ulteriori trigger di automazione, visitate il sito Come funzionano le opportunità di Salesforce con ActiveCampaign.

Per passare alla fase successiva della configurazione, fare clic sul pulsante "Fine.

Si verrà reindirizzati alla pagina di impostazione e "Mappatura dinamica dei campi" avrà un segno di spunta verde.

Fase 3: Configurazione delle impostazioni di sincronizzazione in uscita

In questa fase si stabilisce quali lead e contatti di Salesforce verranno sincronizzati con ActiveCampaign e con quale frequenza. Questo include:

Sincronizzazione di lead e contatti con ActiveCampaign. Questo creerà un nuovo record di contatto in ActiveCampaign
Sincronizzare gli aggiornamenti dei record di contatti e lead. Questo aggiorna i record dei contatti in ActiveCampaign quando vengono apportati aggiornamenti ai record di Salesforce per i contatti e i lead sincronizzati

Per accedere alle Impostazioni di sincronizzazione in uscita, fare clic sul pulsante "Continua nella pagina di impostazione di ActiveCampaign.

Leggere il "Come funziona la sincronizzazione con l'integrazione Salesforce di ActiveCampaign" per sapere come funziona la sincronizzazione.

Nota: per i piani Enterprise, i dati dell'oggetto Account verranno sincronizzati se il contatto da sincronizzare è associato a un Account. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Selezione della sincronizzazione dei conduttori

Selezionare quali lead devono essere sincronizzati con ActiveCampaign facendo cliccando su una delle seguenti opzioni:

Non utilizzare i contatti
Selezionare questa opzione se non si sincronizzano i contatti da Salesforce ad ActiveCampaign.
Tutti i contatti creati da questo momento in poi
Sincronizzerà tutti i contatti creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
Contatti contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
Questo sincronizzerà tutti i contatti il cui valore del campo "Stato di sincronizzazione di ActiveCampaign" è "In attesa della prossima sincronizzazione"
Solo le derivazioni che corrispondono a determinati criteri
Sincronizza tutte le derivazioni che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione. È possibile utilizzare più di una condizione. Se si utilizza più di una condizione, un lead deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per essere sincronizzato con ActiveCampaign.

Al termine, fare clic sul pulsante "Avanti.

Selezione della sincronizzazione dei contatti

Selezionare quali contatti devono essere sincronizzati con ActiveCampaign facendo cliccando su una delle seguenti opzioni:

Non utilizzare i contatti
Selezionare questa opzione se non si sincronizzano i contatti da Salesforce ad ActiveCampaign.
Tutti i contatti creati da questo momento in poi
Sincronizza tutti i contatti creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
Contatti contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
In questo modo verranno sincronizzati tutti i contatti il cui valore del campo "Stato di sincronizzazione di ActiveCampaign" è "In attesa della prossima sincronizzazione"
Solo i contatti che corrispondono a determinati criteri
Sincronizza tutti i contatti che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione. È possibile utilizzare più di una condizione. Se si utilizza più di una condizione, un contatto deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per essere sincronizzato con ActiveCampaign.

Al termine, fare clic sul pulsante "Avanti.

Programma di lavoro

Nella pagina Pianificazione lavori si stabilisce la frequenza di sincronizzazione dei dati da Salesforce ad ActiveCampaign. Questa impostazione di sincronizzazione si applica a:

Leads e contatti che vengono sincronizzati per la prima volta con ActiveCampaign da Salesforce
Aggiornamento dei contatti precedentemente sincronizzati in ActiveCampaign con le informazioni provenienti da Salesforce

Configurare la frequenza di sincronizzazione:

Fare clic sul menu a tendina "Frequenza lavori" a sinistra.
Fare clic su una delle seguenti opzioni: Ogni ora, Ogni 2 ore, Ogni 3 ore, Ogni 4 ore, Ogni 6 ore, Ogni 8 ore, Ogni 12 ore, Una volta al giorno.
Se si seleziona "Una volta al giorno", selezionare la data di inizio della sincronizzazione giornaliera. Per farlo, fare clic sul menu a tendina "Ora inizio lavoro a destra e e fare clic sull'ora di eseguire la sincronizzazione dei dati. Tutte le altre opzioni di Frequenza lavori inizieranno non appena la configurazione sarà completata.
Al termine, fare clic sul pulsante "Pianifica e il pulsante "Fine.

Per modificare la frequenza dei lavori impostata, fare clic sul pulsante "Rimuovi lavoro e apportare le modifiche desiderate. Quindi fare clic sul pulsante "Pianifica".

"Altri lavori pianificati" mostra i lavori pianificati nell'organizzazione. Questi non sono associati ad ActiveCampaign.

Fase di impostazione 4: Abilitare il componente ActiveCampaign CX Automation

Se si desidera utilizzare il componente ActiveCampaign CX (Customer Experience) Automation, è necessario abilitarlo dalla pagina ActiveCampaign Setup del proprio account Salesforce. Il componente ActiveCampaign CX Automation richiede Salesforce Lightning.

Il componente ActiveCampaign CX Automation consente di eseguire le seguenti operazioni direttamente da un contatto o da un record di lead in Salesforce:

Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un contatto o a un lead
Inserire il lead o il contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign

Per impostare questo componente, fare clic sul pulsante "Continua nella pagina di impostazione di ActiveCampaign. Poi fare clic sul pulsante "Fine.

Per ulteriori informazioni sui componenti, visitare Come aggiungere i componenti e i campi di ActiveCampaign a Salesforce.

Visualizza l'integrazione di Salesforce in ActiveCampaign

Una volta impostata l'integrazione con Salesforce, visualizzeremo la connessione nel vostro account ActiveCampaign. Come promemoria, questa integrazione può essere impostata e gestita solo dal proprio account Salesforce.

Per vedere l'integrazione collegata:

Fare clic sull'icona dell'ingranaggio o su "Impostazioni" nel vostro account ActiveCampaign.
Fare clic su "Integrazioni" nel menu a sinistra.

L'integrazione di Salesforce sarà elencata.

Passi successivi all'integrazione

Per i passi successivi e per ulteriori informazioni su questa integrazione, consultare le seguenti risorse.