Come collegare Salesforce ad ActiveCampaign

Per installare correttamente il pacchetto ActiveCampaign Managed Care nel tuo account Salesforce:

• Il set di autorizzazioni ActiveCampaign Package Manager deve essere applicato agli utenti che configureranno e gestiranno la richiesta
• L’utente deve avere un profilo da amministratore di sistema. Questo garantirà il corretto accesso alle impostazioni dell'organizzazione Salesforce

Assegna il set di autorizzazioni ActiveCampaign Package Manager

1. Nel tuo account Salesforce, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio, poi fai clic su "Setup".
   
    
2. Fai clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.
3. Fai clic su "Permission Sets".
4. Si aprirà la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "ActiveCampaign Package Manager".
5. Si aprirà il set di autorizzazioni "ActiveCampaign Package Manager". Fai clic sul pulsante "Manage Assignments".
6. Fai clic sul pulsante "Add Assignments".
7. Seleziona la casella accanto all’utente o agli utenti a cui vuoi assegnare il set di autorizzazioni.
8. Fai clic sul pulsante "Assegna".

Una volta installata l’app ActiveCampaign for Salesforce, puoi dare a specifici utenti del tuo account Salesforce il permesso di interagire con i componenti di ActiveCampaign e visualizzare le attività di ActiveCampaign.

Questo insieme di autorizzazioni dovrebbe essere applicato a tutti gli utenti che aggiornano i record Salesforce per contatti e lead sincronizzati. Una volta impostata questa autorizzazione:

• L’integrazione ActiveCampaign Salesforce tiene traccia delle modifiche apportate ai record sincronizzati di contatti e lead
• I record aggiornati di contatti e lead avranno lo stato "In attesa della prossima sincronizzazione" in Salesforce. Questo permetterà all’integrazione di sincronizzare gli aggiornamenti con ActiveCampaign

Assegna il set di autorizzazioni Standard User di ActiveCampaign

1. Nel tuo account Salesforce, clicca sull'icona a forma di ingranaggio, poi clicca su "Setup".
   
    
2. Fai clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.
3. Fai clic su "Permission Sets".
4. Si apre la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "ActiveCampaign Standard User".
5. Si aprirà il set di autorizzazioni "ActiveCampaign Standard User". Fai clic sul pulsante "Manage Assignments".
6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".
7. Seleziona la casella accanto all’utente o agli utenti a cui vuoi assegnare il set di autorizzazioni.
8. Fai clic sul pulsante "Assegna".

1. Fai clic sui puntini nell’angolo in alto a sinistra del tuo account Salesforce per aprire l’App Launcher.
2. Fai clic sull’app "ActiveCampaign Setup Assistant". La pagina di configurazione verrà caricata.
3. Fai clic sul pulsante "Get Started".

1. Nella pagina System Connections, sotto API access, digita il tuo nome dell'account ActiveCampaign nel campo Account Name. Il nome del tuo account ActiveCampaign fa parte dell’URL di accesso al tuo account.
2. Inserisci la tua chiave API di ActiveCampaign.

3. Fai clic sul pulsante "Authorize" per autorizzare l'accesso all'API.

   Se l'autorizzazione va a buon fine, vedrai una barra verde con la scritta "Connected". Se non va a buon fine, vedrai una barra rossa con un messaggio di errore. Se ricevi un messaggio di errore, controlla di nuovo che il nome dell’account e la chiave API siano corretti e fai di nuovo clic sul pulsante "Authorize".

4. Fai clic sul pulsante "Avanti" per vai a la schermata "Authorize ActiveCampaign to Salesforce".

1. Nella schermata "Authorize ActiveCampaign to Salesforce" vedrai una barra nera con la dicitura "Not Connected". Questa schermata sarà simile a quella di accesso alle API. Fai clic sul pulsante "Authorize".
2. Verrà visualizzata una finestra di accesso di Salesforce. Digita il nome utente e la password del tuo account Salesforce nei campi indicati.
3. Fai clic sul pulsante "Log In" e compila il modulo di accesso a Salesforce.

4. Poi ti verrà chiesto di dare ad ActiveCampaign l’accesso al tuo account Salesforce. Per consentire l’accesso, fai clic sul pulsante "Consenti".

   Se l'autorizzazione va a buon fine, vedrai una barra verde con la scritta "Connected". Se non va a buon fine, vedrai una barra rossa con un messaggio di errore. Se vedi un messaggio di errore, prova a riconnetterti di nuovo.

5. Fai clic sul pulsante "Fine".

Verrai reindirizzato alla pagina principale di configurazione e "System Connections" avrà un segno di spunta verde.

La mappatura standard dei campi lead è già configurata per la maggior parte dei campi. I campi di ActiveCampaign mappati includono:

• Nome
• Cognome
• Email
• Telefono
• Account

Se vuoi modificare le mappature predefinite, usa i menu a discesa sotto "Salesforce Field" per selezionare i campi a cui vuoi effettuare la mappatura.

Poi seleziona le opzioni di sincronizzazione che preferisci in "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".

Fai clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura dei campi lead personalizzati oppure su qualsiasi opzione di mappatura dei campi in cima alla pagina per saltare a quella sezione. 

Mappa i campi personalizzati del contatto di ActiveCampaign ai campi personalizzati del lead in Salesforce. I campi personalizzati sono campi che crei per raccogliere e memorizzare informazioni aggiuntive sui tuoi contatti e lead.

Se vuoi saltare questo passaggio, fai clic sul pulsante "Avanti" per passare alla mappatura successiva, oppure fai clic su una qualsiasi delle opzioni di mappatura dei campi in cima alla pagina per saltare a quella sezione.

Mappa un campo personalizzato del contatto di ActiveCampaign a un campo personalizzato del lead in Salesforce:

1. Fai clic sul pulsante "Aggiungi mapping". Comparirà una riga con due menu a discesa. Il menu a sinistra contiene tutti i campi personalizzati del contatto di ActiveCampaign e quello a destra contiene tutti i campi lead di Salesforce.
2. Fai clic sul menu a discesa "Select ActiveCampaign Field" e fai clic sul campo personalizzato che vuoi mappare. Tutti i campi personalizzati del contatto che hai creato in ActiveCampaign sono elencati in questo menu a discesa.
3. Fai clic sul menu a discesa sotto "Salesforce Field" e seleziona il campo Salesforce a cui vuoi mappare il campo personalizzato di ActiveCampaign. Completa i passaggi da 1 a 3 qui sopra per mappare altri campi personalizzati da ActiveCampaign.
4. Seleziona le opzioni di sincronizzazione che preferisci sotto "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".
5. Completa i passaggi da 1 a 4 qui sopra per mappare altri campi personalizzati da ActiveCampaign.
6. Una volta che hai finito di mappare i campi personalizzati, fai clic sul pulsante "Next".

La mappatura standard dei campi del contatto è già configurata per te. I campi di ActiveCampaign mappati includono:

• Nome
• Cognome
• Email
• Telefono

Poi, seleziona le opzioni di sincronizzazione che preferisci sotto "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".

Fai clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura dei campi personalizzati del contatto oppure su qualsiasi opzione di mappatura dei campi in alto nella pagina per saltare a quella sezione. 

Associa i campi personalizzati dei contatti di ActiveCampaign ai campi personalizzati dei contatti di Salesforce. Crei campi personalizzati per acquisire e memorizzare informazioni extra sui tuoi contatti e lead.

Se vuoi saltare questo passaggio, fai clic sul pulsante "Next" per passare alla prossima opzione di mappatura, oppure fai clic su una qualsiasi opzione di mappatura dei campi in cima alla pagina per saltare a quella sezione.

Associa un campo personalizzato del contatto di ActiveCampaign a un campo personalizzato del contatto di Salesforce:

1. Fai clic sul pulsante "Add Mapping". Comparirà una riga con due menu a discesa. Il menu a discesa a sinistra contiene tutti i campi personalizzati del contatto di ActiveCampaign, mentre quello a destra contiene tutti i campi lead di Salesforce.
2. Fai clic sul menu a discesa "Select ActiveCampaign Field" e fai clic sul campo personalizzato che vuoi mappare. Tieni presente che tutti i campi personalizzati del contatto che hai creato in ActiveCampaign verranno elencati in questo menu a discesa.
3. Fai clic sul menu a discesa sotto "Salesforce Field" e seleziona il campo Salesforce a cui vuoi mappare il campo personalizzato di ActiveCampaign. 
4. Seleziona le opzioni di sincronizzazione che preferisci in "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".
5. Completa i passaggi da 1 a 4 qui sopra per mappare altri campi personalizzati da ActiveCampaign.
6. Una volta che hai finito di mappare i campi personalizzati, fai clic sul pulsante "Avanti".

Puoi mappare i campi contatto di ActiveCampaign ai campi personalizzati Person Account di Salesforce. Se vuoi saltare questo passaggio, fai clic sul pulsante "Avanti" per passare alla mappatura successiva, oppure fai clic su qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per saltare a quella sezione. Tieni presente che questa opzione apparirà solo se Person Accounts è attivato nella tua org Salesforce.

Mappa un campo contatto di ActiveCampaign a un campo personalizzato Person Account di Salesforce:

1. Seleziona il tipo di record account persona dal menu a tendina.
2. Se vuoi permettere la sincronizzazione dei lead senza Nome azienda per la conversione in account persona, seleziona la casella di controllo.
3. Fai clic sul pulsante "Add Mapping". Apparirà una riga con due menu a discesa. Il menu a tendina di sinistra contiene tutti i campi standard e personalizzati dei contatti di ActiveCampaign, mentre quello di destra contiene tutti i campi Person Account di Salesforce.
4. Fai clic sul menu a tendina "Select ActiveCampaign Field" e scegli il campo che vuoi mappare. Tutti i campi standard e personalizzati del contatto che hai creato in ActiveCampaign sono elencati in questo menu a tendina.
5. Fai clic sul menu a discesa sotto "Salesforce Field" e seleziona il campo Salesforce a cui vuoi mappare il campo personalizzato di ActiveCampaign.
6. Completa i passaggi da 3 a 5 qui sopra per mappare altri campi del contatto da ActiveCampaign.

Quando hai finito di mappare i campi personalizzati, fai clic sul pulsante "Avanti".

Se hai un account ActiveCampaign Enterprise, puoi configurare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account ActiveCampaign e i campi dell'oggetto account in Salesforce.

1. Fai clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping"[/strong] per impostarlo su "On".
2. Il campo account di ActiveCampaign viene mappato automaticamente al campo Account Name di Salesforce per te. Per mappare campi account aggiuntivi, fai clic sul pulsante "Aggiungi mapping".
3. Fai clic sul menu a discesa "Select ActiveCampaign Field" e fai clic sul campo che vuoi mappare. Tieni presente che tutti i campi Account che hai creato in ActiveCampaign verranno elencati in questo menu a discesa.
4. Fai clic sul menu a discesa sotto "Salesforce Field" e seleziona il campo Salesforce al quale vuoi mappare il campo ActiveCampaign. Completa i passaggi 2-4 indicati sopra per mappare tutti i campi account desiderati da ActiveCampaign.
5. Quando hai finito di mappare i campi, fai clic sul pulsante "Avanti".

Se hai un piano Starter di ActiveCampaign, puoi configurare una sincronizzazione bidirezionale tra qualsiasi campo personalizzato nel tuo account ActiveCampaign e il campo Nome account di Salesforce.

Puoi mappare un solo campo di ActiveCampaign al campo Account Name in Salesforce. La mappatura aggiuntiva non è disponibile nel piano Starter.

1. Fai clic sull’interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo su "On".
2. Fai clic sul menu a discesa "Select ActiveCampaign Field" e seleziona il campo che vuoi mappare.
3. Fai clic sul menu a discesa sotto "Salesforce Field" e seleziona il campo di Salesforce a cui vuoi mappare il campo di ActiveCampaign.
4. Quando hai finito di mappare i campi, fai clic sul pulsante "Avanti".

Sincronizza l’oggetto Opportunity di Salesforce e i suoi campi oggetto con il tuo account ActiveCampaign. Per farlo, fai clic sull'interruttore e impostalo su "On".

I seguenti campi standard sono già collegati per te:

• Nome
• Importo
• Fase
• Data di chiusura

Queste mappature non possono essere riconfigurate.

Puoi mappare fino a 20 campi opportunità personalizzati. Per farlo:

1. Fai clic sull’interruttore "Mappatura dei campi personalizzati opportunità" per impostarlo su "On".
2. Fai clic sul pulsante "Add Mapping".
3. Scegli il campo Salesforce che vuoi sincronizzare con ActiveCampaign.
4. Fai clic sul menu a discesa "Select ActiveCampaign Field" e seleziona il tipo di campo a cui vuoi mappare il campo Opportunity di Salesforce.

Per saperne di più sulla sincronizzazione delle opportunità di Salesforce, sui requisiti e sulle automazioni aggiuntive che puoi attivare, visita Come funzionano le opportunità Salesforce con ActiveCampaign.

Per passare al passaggio successivo della configurazione, fai clic sul pulsante "Fine".

Verrai reindirizzato alla pagina Setup e "Dynamic Field Mapping" avrà un segno di spunta verde.

Scegli quali lead sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

• Non usare i lead
  Seleziona questa opzione se non stai sincronizzando i lead da Salesforce in ActiveCampaign.
• Tutti i lead creati da questo momento in poi
  Verranno sincronizzati tutti i lead creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
• Lead contrassegnati tramite Process Builder o altri metodi personalizzati
  Questo sincronizzerà tutti i lead il cui campo “ActiveCampaign Sync Status” ha il valore “Waiting For Next Sync”.
• Solo i lead che soddisfano determinati criteri 
  Questo sincronizzerà tutti i lead che rispettano le regole che imposti quando selezioni questa opzione. Tieni presente che qui puoi usare più di una condizione. Se usi più di una condizione, un lead deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per essere sincronizzato con ActiveCampaign.

Quando hai finito, fai clic sul pulsante "Avanti".

Scegli quali contatti sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

• Non usi i contatti
  Seleziona questa opzione se non stai sincronizzando i contatti da Salesforce ad ActiveCampaign.
• Tutti i contatti creati da questo momento in poi
  Sincronizzerà tutti i contatti creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
• Contatti contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
  Questo sincronizzerà tutti i contatti il cui campo "ActiveCampaign Sync Status" ha il valore "Waiting For Next Sync".
• Solo i contatti che soddisfano determinati criteri
  Con questa opzione verranno sincronizzati tutti i contatti che rispettano le regole che imposti. Tieni presente che qui puoi usare più di una condizione. Se usi più di una condizione, il contatto deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per essere sincronizzato con ActiveCampaign.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti".

Seleziona quali contatti sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

• Non usi gli account persona
  Seleziona questa opzione se non stai sincronizzando gli account persona da Salesforce in ActiveCampaign.
• Tutti i Person Accounts creati/aggiornati da questo momento in poi
  Sincronizzerà tutti i Person Accounts creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
• Person account contrassegnati tramite Process Builder o un altro metodo personalizzato
  Questo sincronizzerà tutti i Person account il cui valore del campo “ActiveCampaign Sync Status” è “Waiting For Next Sync”.

Quando hai finito, fai clic sul pulsante "Avanti".

Nella pagina Job Schedule puoi decidere con quale frequenza i dati verranno sincronizzati da Salesforce ad ActiveCampaign. Questa impostazione di sincronizzazione verrà applicata a:

• Sincronizzazione iniziale di lead, Person Accounts e contatti da Salesforce ad ActiveCampaign
• Aggiornare in ActiveCampaign i contatti già sincronizzati con le informazioni da Salesforce

Imposta la frequenza di sincronizzazione:

1. Fai clic sul menu a discesa con l’etichetta "Job Frequency" a sinistra.
2. Fai clic su una delle seguenti opzioni: Ogni ora, Ogni 2 ore, Ogni 3 ore, Ogni 4 ore, Ogni 6 ore, Ogni 8 ore, Ogni 12 ore, Una volta al giorno.
3. Se selezioni "Una volta al giorno", scegli a che ora deve iniziare la sincronizzazione ogni giorno. Per farlo, fai clic sul menu a discesa "Job Start Time" a destra e seleziona l’orario in cui vuoi eseguire le sincronizzazioni dei dati. Tutte le altre opzioni di frequenza del job partiranno il prima possibile dopo il completamento della configurazione.
4. Quando hai finito, clicca il pulsante "Schedule" e poi il pulsante "Finish".

Per cambiare la frequenza del job che hai impostato, fai clic sul pulsante "Remove Job" e applica le modifiche che vuoi. Quindi fai clic sul pulsante "Schedule".

"Altri job pianificati" mostra i job pianificati nella tua organizzazione. Questi non sono associati a ActiveCampaign.