Come collegare Salesforce ad ActiveCampaign

Per installare correttamente il pacchetto ActiveCampaign Managed Care nel tuo account Salesforce:

• Il set di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager deve essere applicato agli utenti che configureranno e gestiranno l'applicazione
• L'utente deve disporre di un profilo di amministratore di sistema. In questo modo si garantisce l'accesso corretto alle impostazioni dell'organizzazione Salesforce

Assegnare il set di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager

1. Nel tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi fai clic su "Configurazione"
   
   
2. Fare clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espande.
3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".
4. Verrà caricata la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "ActiveCampaign Package Manager".
5. Il " ActiveCampaign Package Manager" si aprirà il set di autorizzazioni. Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".
6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".
7. Selezionare la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.
8. Fare clic sul pulsante "Assegna".

Una volta installata l'app ActiveCampaign for Salesforce, puoi concedere a utenti specifici nel tuo account Salesforce l'autorizzazione a interagire con i componenti di ActiveCampaign e visualizzare le attività di ActiveCampaign.

Questo set di autorizzazioni deve essere applicato a tutti gli utenti che aggiornano i record Salesforce per contatti e lead sincronizzati. Una volta impostata questa autorizzazione:

• L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce terrà traccia delle modifiche apportate ai record di contatti e lead sincronizzati
• I record di contatto e lead aggiornati avranno un " In attesa della prossima sincronizzazione" stato in Salesforce. Questo permetterà all'integrazione di sincronizzare gli aggiornamenti con ActiveCampaign

Assegnare il set di autorizzazioni utente standard di ActiveCampaign

1. Nel tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi fai clic su "Configurazione"
   
   
2. Fare clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espande.
3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".
4. Verrà visualizzata la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "Utente standard ActiveCampaign".
5. Il "Utente standard ActiveCampaign" si aprirà il set di autorizzazioni. Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".
6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".

7. Selezionare la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.

8. Fare clic sul pulsante "Assegna".

1. Fai clic sui punti nell'angolo in alto a sinistra del tuo account Salesforce per aprire App Launcher.
2. Fai clic sull'app "Assistente configurazione ActiveCampaign". Verrà caricata la pagina Setup.
3. Fai clic sul pulsante "Inizia".

1. Nella pagina Connessioni di sistema in Accesso API digitare il nome dell'account ActiveCampaign  nel campo Nome account ActiveCampaign fornito. Il nome dell'account ActiveCampaign fa parte dell'URL di accesso all'account.
2. Fornire l'URL e la chiave dell'API ActiveCampaign.
3. Fare clic sul pulsante "Autorizza" per autorizzare l'accesso alle API.
   
   

   Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice " Connesso." Se non riesce, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se viene visualizzato il codice rosso della barra degli errori, verificare che il nome dell'account e la chiave API siano accurati e fare clic sul pulsante " Autorizza" pulsante di nuovo.

4. Fare clic sul   pulsante "Avanti" per passare alla schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce".

1. Nella schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce", vedrete una barra nera con scritto "Non connesso". Questa schermata sarà simile alla schermata di accesso API. Fare clic sul pulsante "Autorizza".
2. Verrà visualizzata una modalità di accesso a Salesforce. Digita il nome utente e la password del tuo account Salesforce negli appositi campi.
3. Fare clic sul pulsante "Accedi" e compilare il modulo di accesso Salesforce.
4. Successivamente, vi verrà chiesto di dare ad ActiveCampaign l'accesso al vostro account Salesforce. Per consentire l'accesso, fare clic sul pulsante "Consenti".
   
   

   Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice " Connesso." Se non riesce, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se viene visualizzato un messaggio di errore, provare a riconnettersi.

5. Fare quindi clic sul pulsante "Fine".

Si verrà reindirizzati alla pagina principale di configurazione e "Connessioni di sistema" avrà un segno di spunta verde.

Il mapping dei campi lead standard verrà già configurato automaticamente per la maggior parte dei campi. I campi mappati di ActiveCampaign includono:

• nome di battesimo
• cognome
• Email
• Telefono
• Account

Se si desidera modificare i mapping predefiniti, utilizzare gli a discesa in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui si desidera eseguire il mapping.

Quindi, seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce a ActiveCampaign".

Fare clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura personalizzata dei campi lead o a qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione. 

È possibile mappare i campi contatto personalizzati di ActiveCampaign ai campi lead personalizzati Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si desidera saltare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mappatura successiva o fare clic su qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione.

Mappare un campo di contatto personalizzato di ActiveCampaign a un campo lead personalizzato di Salesforce:

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".  Apparirà una riga con due campi a discesa. Il menu a discesa a sinistra contiene tutti i campi di contatto personalizzati di ActiveCampaign e il menu a discesa a destra contiene tutti i campi lead di Salesforce.
2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Si noti che tutti i campi contatto personalizzati creati in ActiveCampaign verranno elencati in questo elenco a discesa.
3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo personalizzato ActiveCampaign. Completa i passaggi 1-3 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign.
4. Seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce ad ActiveCampaign".
5. Completa i passaggi da 1 a 4 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign. 
6. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".

Il mapping standard dei campi di contatto sarà già configurato automaticamente. I campi mappati di ActiveCampaign includono:

• nome di battesimo
• cognome
• Email
• Telefono

Quindi, seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce a ActiveCampaign".

Fare clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura dei campi di contatto personalizzati o a qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione. 

Mappare i campi di contatto personalizzati di ActiveCampaign ai campi di contatto personalizzati di Salesforce. È possibile creare campi personalizzati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si desidera saltare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mappatura successiva o fare clic su qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione.

Mappare un campo di contatto personalizzato di ActiveCampaign a un campo di contatto personalizzato di Salesforce:

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".  Apparirà una riga con due campi a discesa. Il menu a discesa a sinistra contiene tutti i campi di contatto personalizzati di ActiveCampaign e il menu a discesa a destra contiene tutti i campi lead di Salesforce.
2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Tieni presente che tutti i campi di contatto personalizzati che hai creato in ActiveCampaign saranno elencati in questo menu a discesa.
3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo personalizzato ActiveCampaign. 
4. Seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce ad ActiveCampaign".
5. Completa i passaggi da 1 a 4 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign.
6. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".

Se disponi di un account Plus, Professional o Enterprise ActiveCampaign, puoi impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account ActiveCampaign e i campi oggetto dell'account Salesforce.

1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".
2. Il campo Conto ActiveCampaign verrà già mappato per l'utente al campo Nome account Salesforce. Per mappare campi account aggiuntivi, fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".
3. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping. Tieni presente che tutti i campi dell'account che hai creato in ActiveCampaign saranno elencati in questo menu a discesa.
4. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign. Completa i passaggi 2-4 sopra riportati per mappare tutti i campi dell'account desiderati da ActiveCampaign.
5. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".

Se si è in un piano Starter ActiveCampaign, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra qualsiasi campo personalizzato nell'account ActiveCampaign e il campo Nome account Salesforce.

Si noti che sarà possibile mappare un solo campo da ActiveCampaign al campo Nome account in Salesforce. La mappatura aggiuntiva non è disponibile sul piano Starter.

1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".
2. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping.
3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign.
4. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".

Sincronizzare l'oggetto Opportunity di Salesforce e i campi dell'oggetto con l'account ActiveCampaign. Fai clic sull'interruttore del marchio per impostarlo sulla posizione "Off".

I seguenti campi standard sono mappati per voi:

• Nome
• Importo
• fase
• Data di chiusura

Queste mappature non possono essere riconfigurate.

È possibile mappare fino a 20 campi personalizzati per la sincronizzazione delle opportunità. Per fare ciò:

1. Fai clic sull'interruttore "Opportunità di mappatura campo personalizzato" per impostarlo sulla posizione "Off". 
2. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".  
3. Scegliere il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con ActiveCampaign. 
4. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign. 

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione delle opportunità, dei requisiti e dei trigger di avvio dell'automazione aggiuntivi di Salesforce, visita Come funzionano le opportunità di Salesforce con ActiveCampaign.

Per passare al passaggio successivo della configurazione, fare clic sul pulsante "Fine".

Verrà reindirizzato alla pagina Configurazione e "Mappatura dinamica dei campi" avrà un segno di spunta verde.

Selezionare i lead da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle opzioni seguenti:

• Non utilizzare i lead Seleziona questa opzione se non stai sincronizzando i lead
  da Salesforce in ActiveCampaign.
• Conserà la sincronizzazione di tutti i lead creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
  
• Lead contrassegnati tramite Generatore processo o altro metodo personalizzato
  Questo sincronizzerà tutti i lead il cui valore di campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" è "In attesa di sincronizzazione successiva".
• Solo le derivazioni che corrispondono a determinati criteri
  Questa funzionalità sincronizza tutte le derivazioni che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione. Si noti che è possibile utilizzare più di una condizione qui. Se si utilizza più di una condizione, un lead deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per la sincronizzazione con ActiveCampaign.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti". 

Selezionare i contatti da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle opzioni seguenti:

• Non utilizzare Contatti
  Seleziona questa opzione se non stai sincronizzando i contatti da Salesforce in ActiveCampaign.
• Conse quindi tutti i contatti creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
  
• Contatti contrassegnati tramite generatore processo o altro metodo
  personalizzato Questo sincronizzerà tutti i contatti il cui valore di campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" è "In attesa della prossima sincronizzazione".
• Solo contatti che corrispondono a determinati criteri
  In questo modo verranno sincronizzati tutti i contatti che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione. Si noti che è possibile utilizzare più di una condizione qui. Se si utilizza più di una condizione, un contatto deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per la sincronizzazione con ActiveCampaign.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti".

Nella pagina Pianificazione processi, è possibile determinare la frequenza di sincronizzazione dei dati da Salesforce ad ActiveCampaign. Questa impostazione di sincronizzazione verrà applicata a:

• Lead e contatti sincronizzati per la prima volta da Salesforce ad ActiveCampaign
• Aggiornamento dei contatti sincronizzati in precedenza in ActiveCampaign con informazioni aggiornate in Salesforce

Per configurare la frequenza di sincronizzazione:

1. Fare clic sull'elenco a discesa con l'etichetta "Frequenza processo" a sinistra.
2. Fare clic su una delle seguenti opzioni: Ogni ora, Ogni 2 ore, Ogni 3 ore, Ogni 4 ore, Ogni 6 ore, Ogni 8 ore, Ogni 12 ore, Una volta al giorno.
3. Se "Una volta al giorno" selezionare l'ora di inizio della sincronizzazione ogni giorno. A tal fine, fare clic sull'elenco a discesa "Ora inizio processo" a destra e fare clic sull'ora in cui si desidera eseguire le sincronizzazioni dei dati. Tutte le altre opzioni di frequenza dei processi verranno avviate il prima possibile al termine della configurazione. 
4. Al termine, fare clic sul pulsante "Pianifica",quindi sul pulsante   "Fine". 

Per modificare la frequenza dei processo impostata, fare clic sul pulsante "Rimuovi processo" e apportare le modifiche desiderate. Quindi clic sul pulsante "Pianifica".

"Altri lavori pianificati" mostra i lavori pianificati nell'organizzazione. Questi non sono associati a ActiveCampaign.