Come collegare Salesforce ad ActiveCampaign

Marketing_Professional_Enterprise


L'integrazione
di ActiveCampaign Salesforce fornisce una sincronizzazione bidirezionale tra il tuo account ActiveCampaign e il tuo account Salesforce.

Questa integrazione consente di:

  • Aggiungi lead e contatti Salesforce in ActiveCampaign
  • Aggiungi contatti ActiveCampaign in Salesforce come contatti e lead
  • Sincronizzare gli aggiornamenti tra le due piattaforme quando un contatto o un record di lead cambia in una delle piattaforme
  • Sincronizza le opportunità di Salesforce con ActiveCampaign
  • Creare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account ActiveCampaign e i campi oggetto account Salesforce
  • Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o a un contatto dal relativo record Salesforce
  • Inserisci il lead o il contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign dal loro record Salesforce

Questo articolo ti mostrerà come installare e configurare l'integrazione.

Prendi nota

  • Per utilizzare questa integrazione, è necessario un account Salesforce con Lightning Experience abilitata. Questo non funzionerà con Salesforce Classic
  • Configurerai e gestirai questa integrazione tramite il tuo account Salesforce
  • L'amministratore di Salesforce dovrà completare la configurazione dell'integrazione. Dovranno inoltre aggiungere i componenti ActiveCampaign ai layout delle pagine Lead e Contatto in Salesforce
  • Puoi collegare il tuo account Salesforce a un solo account ActiveCampaign
  • I lead e i contatti in Salesforce devono avere un indirizzo email da sincronizzare con ActiveCampaign
  • Questa integrazione non supporta gli account personali di Salesforce
  • Per disinstallare l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce, consulta questo articolo della guida di Salesforce sulla disinstallazione di un pacchetto. Una volta disinstallato il pacchetto, i dati non verranno più sincronizzati tra Salesforce e ActiveCampaign. Inoltre, non potrai utilizzare nessuno dei componenti di ActiveCampaign nel tuo account Salesforce. I dati sincronizzati in precedenza non verranno eliminati

Configurare il dominio personalizzato per Salesforce Lightning

Per installare l'app ActiveCampaign for Salesforce, è necessario configurare un dominio personalizzato per Salesforce Lightning. Se hai già un dominio abilitato, puoi saltare questo passaggio.

  1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio. Quindi fare clic su "Configurazione".
  2. Fare clic su "Impostazioni società", quindi su "Dominiolocale".
  3. Digitare il dominio nel campo fornito e fare clic sul pulsante "Controlla disponibilità".
  4. Dopo aver registrato il dominio, aggiornare la pagina. Ti consigliamo di attendere circa cinque minuti prima di aggiornare la pagina.
  5. Fare clic sul pulsante "Accedi" per accedere di nuovo al tuo account Salesforce utilizzando il nuovo dominio personalizzato registrato.
  6. Fare clic sul pulsante "Distribuisci agli utenti".

Installa l'app ActiveCampaign Salesforce

In questa sezione, ti mostreremo come installare l'app ActiveCampaign Salesforce nel tuo account Salesforce.

  1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sui puntini in alto a sinistra del tuo account, quindi fai clic sul pulsante "Visita AppExchange".
  2. Cerca ActiveCampaign, quindi fai clic sull'app ActiveCampaign.
    ActiveCampaign_app_in_Salesforce.png
  3. Fare clic sul pulsante "Prendilo ora".
  4. A "Accedere ad AppExchange" modale apparirà. Fai clic sul pulsante "Apri schermata di accesso".
  5. Un "Consenti accesso?" modale si aprirà. Fai clic sul pulsante "Consenti" per consentire a Salesforce di accedere al tuo account ActiveCampaign.
  6. Fare clic sul pulsante "Installa qui" nella casella "Installa in questa organizzazione".
  7. Fare clic sulla casella "Termini e condizioni",quindi fare clic sul pulsante "Conferma e installa".
  8. Fai clic sull'opzione "Installa solo per amministratori", quindi sul pulsante "Installa". Tieni presente che gli amministratori saranno in grado di assegnare autorizzazioni agli utenti di Salesforce.
  9. Un "Approva accesso di terze parti" verrà visualizzata la finestra modale. Fai clic sulla casella "Sì, concedi l'accesso a questi siti web di terze parti", quindi sul pulsante "Continua".

L'applicazione inizierà a installarsi nel tuo account Salesforce. Una volta installata, l'applicazione verrà elencata in Salesforce App Launcher, dove potrai iniziare a configurarla.

Assegnare set di autorizzazioni agli utenti Salesforce

Esistono due set di autorizzazioni per gli utenti di Salesforce:

  • Set di autorizzazioni
    di ActiveCampaign Package Manager Disponibile con la versione 1.38. Questo è per gli utenti che configureranno e manterranno l'integrazione. 
  • Set di autorizzazioni
    utente standard di ActiveCampaign Questo è per gli utenti che interagiranno con i componenti di ActiveCampaign e visualizzeranno le attività.
Assegnare il set di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager

Per installare correttamente il pacchetto ActiveCampaign Managed Care nel tuo account Salesforce:

  • Il set di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager deve essere applicato agli utenti che configureranno e gestiranno l'applicazione
  • L'utente deve disporre di un profilo di amministratore di sistema. Ciò garantirà il corretto accesso alle impostazioni dell'organizzazione Salesforce

Assegnare il set di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager

  1. Nel tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi fai clic su "Configurazione"
    salesforce_setup.png
  2. Fare clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.
  3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".
  4. Verrà caricata la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "ActiveCampaign Package Manager".
  5. Il " ActiveCampaign Package Manager" si aprirà il set di autorizzazioni. Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".
  6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".
  7. Selezionare la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.
  8. Fare clic sul pulsante "Assegna".
Assegnare il set di autorizzazioni utente standard di ActiveCampaign

Una volta installata l'app ActiveCampaign for Salesforce, puoi concedere a utenti specifici nel tuo account Salesforce l'autorizzazione a interagire con i componenti di ActiveCampaign e visualizzare le attività di ActiveCampaign.

Questo set di autorizzazioni deve essere applicato a tutti gli utenti che aggiornano i record Salesforce per contatti e lead sincronizzati. Una volta impostata questa autorizzazione:

  • L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce terrà traccia delle modifiche apportate ai record di contatti e lead sincronizzati
  • I record di contatto e lead aggiornati avranno un " In attesa della prossima sincronizzazione" stato in Salesforce. Ciò consentirà all'integrazione di sincronizzare gli aggiornamenti con ActiveCampaign

Assegnare il set di autorizzazioni utente standard di ActiveCampaign

  1. Nel tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi fai clic su "Configurazione"
    salesforce_setup__2_.png
  2. Fare clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.
  3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".
  4. Verrà visualizzata la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "Utente standard ActiveCampaign".
  5. Il "Utente standard ActiveCampaign" si aprirà il set di autorizzazioni. Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".
  6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".
  7. Selezionare la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.

  8. Fare clic sul pulsante "Assegna".

Passaggio configurazione 1: connessioni di sistema

Dopo aver installato l'applicazione ActiveCampaign nel tuo account Salesforce, puoi impostare la connessione tra le due piattaforme. Ciò consentirà a entrambi gli account di scambiarsi dati.

In questo passaggio, accederai all'Assistente configurazione di ActiveCampaign, aggiungerai la chiave API di ActiveCampaign a Salesforce e autorizzerai l'account ActiveCampaign ad accedere al tuo account Salesforce.

Questa configurazione viene eseguita tramite il tuo account Salesforce e dovrebbe richiedere alcuni minuti per essere completata.

Accedere ad "Assistente configurazione ActiveCampaign"
  1. Fai clic sui punti nell'angolo in alto a sinistra del tuo account Salesforce per aprire App Launcher.
  2. Fai clic sull'app "Assistente configurazione ActiveCampaign". Verrà caricata la pagina Configurazione.
  3. Fai clic sul pulsante "Inizia".
Aggiungi la tua chiave API ActiveCampaign a Salesforce
  1. Nella pagina Connessioni di sistema in Accesso API, digita il nome del tuo account ActiveCampaign nel campo Nome account fornito. Il nome dell'account ActiveCampaign fa parte dell'URL di accesso all'account.
  2. Fornisci la tua chiave API ActiveCampaign.
  3. Fare clic sul pulsante "Autorizza" per autorizzare l'accesso alle API.

    Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice " Connesso." Se non riesce, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se viene visualizzato il codice rosso della barra degli errori, verificare che il nome dell'account e la chiave API siano accurati e fare clic sul pulsante " Autorizza" pulsante di nuovo.

  4. Fare clic sul   pulsante "Avanti" per passare alla schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce".
Autorizza ActiveCampaign a Salesforce
  1. Sul " Autorizzare ActiveCampaign a Salesforce" schermo, vedrete una barra nera che dice " Non connesso." Questa schermata sarà simile alla schermata di accesso API. Fare clic sul pulsante "Autorizza".
  2. Verrà visualizzata una modalità di accesso a Salesforce. Digita il nome utente e la password del tuo account Salesforce negli appositi campi.
  3. Fare clic sul pulsante "Accedi" e compilare il modulo di accesso Salesforce.
  4. Successivamente, ti verrà chiesto di concedere ad ActiveCampaign l'accesso al tuo account Salesforce. Per consentire l'accesso, fare clic sul pulsante "Consenti".

    Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice " Connesso." Se non riesce, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se viene visualizzato un messaggio di errore, provare a riconnettersi.

  5. Fare clic sul pulsante "Fine".

Verrà reindirizzato alla pagina di configurazione principale e " Connessioni di sistema" avrà un segno di spunta verde.

Passaggio configurazione 2: mappatura dinamica dei campi

Con il passaggio di mappatura dinamica dei campi, puoi mappare i campi di contatto da ActiveCampaign ai campi di contatto e lead in Salesforce.

Se disponi di un account Marketing Plus, Professional o Enterprise ActiveCampaign, puoi impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account ActiveCampaign e i campi oggetto account Salesforce.

  • Per la mappatura dei campi di contatto e lead: scegli tu la modalità di sincronizzazione dei dati tra Salesforce e ActiveCampaign per ciascun campo. Questa opzione non è disponibile per la mappatura dei campi Account.
    • Per ActiveCampaign a Salesforce:
      • Consenti sempre ad ActiveCampaign di aggiornare Salesforce
      • Aggiorna solo se Salesforce vuoto
      • Non consentire mai l'aggiornamento di ActiveCampaign
    • Per Salesforce to ActiveCampaign:
      • Consenti sempre a Salesforce di aggiornare
      • Aggiorna solo se vuoto in ActiveCampaign
      • Non consentire mai a Salesforce di eseguire l'aggiornamento
  • La mappatura dei campi Lead standard e Contatto standard sarà già configurata per te. Tuttavia, è possibile scegliere di ignorare il mapping predefinito e utilizzare il proprio
  • Non è possibile mappare i campi delle offerte da ActiveCampaign a nessun campo in Salesforce
  • I decimali, le virgole e i simboli di valuta sono supportati se si esegue il mapping a un campo di input di testo ActiveCampaign. Informazioni sulle combinazioni di mappatura dei campi supportate

Per accedere al mapping dinamico dei campi, fai clic sul pulsante "Continua" situato nella pagina di configurazione ActiveCampaign.

Mappare i campi lead standard

La mappatura standard dei campi lead è configurata automaticamente per la maggior parte dei campi. I campi mappati di ActiveCampaign includono:

  • nome di battesimo
  • cognome
  • Email
  • Telefono
  • Account

Se si desidera modificare i mapping predefiniti, utilizzare gli a discesa in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui si desidera eseguire il mapping.

Quindi, seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce a ActiveCampaign".

Fare clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura personalizzata dei campi lead o a qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione. 

Mappare i campi dei lead personalizzati

Mappare i campi di contatto personalizzati di ActiveCampaign ai campi lead personalizzati di Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si desidera saltare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mappatura successiva o fare clic su qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione.

Mappare un campo di contatto personalizzato di ActiveCampaign a un campo lead personalizzato di Salesforce:

  1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".  Apparirà una riga con due campi a discesa. Il menu a discesa a sinistra contiene tutti i campi di contatto personalizzati di ActiveCampaign e il menu a discesa a destra contiene tutti i campi lead di Salesforce.
  2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Tutti i campi di contatto personalizzati creati in ActiveCampaign sono elencati in questo menu a discesa.
  3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo personalizzato ActiveCampaign. Completa i passaggi 1-3 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign.
  4. Seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce ad ActiveCampaign".
  5. Completa i passaggi da 1 a 4 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign. 
  6. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".
Mappa i campi di contatto standard

La mappatura standard dei campi di contatto è configurata automaticamente. I campi mappati di ActiveCampaign includono:

  • nome di battesimo
  • cognome
  • Email
  • Telefono

Quindi, seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce a ActiveCampaign".

Fare clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura dei campi di contatto personalizzati o a qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione. 

Mappare campi di contatto personalizzati

Mappare i campi di contatto personalizzati di ActiveCampaign ai campi di contatto personalizzati di Salesforce. È possibile creare campi personalizzati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si desidera saltare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mappatura successiva o fare clic su qualsiasi opzione di mappatura dei campi nella parte superiore della pagina per passare a quella sezione.

Mappare un campo di contatto personalizzato di ActiveCampaign a un campo di contatto personalizzato di Salesforce:

  1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".  Apparirà una riga con due campi a discesa. Il menu a discesa a sinistra contiene tutti i campi di contatto personalizzati di ActiveCampaign e il menu a discesa a destra contiene tutti i campi lead di Salesforce.
  2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Tieni presente che tutti i campi di contatto personalizzati che hai creato in ActiveCampaign saranno elencati in questo menu a discesa.
  3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo personalizzato ActiveCampaign. 
  4. Seleziona le opzioni di sincronizzazione preferite in "Da ActiveCampaign a Salesforce" e "Da Salesforce ad ActiveCampaign".
  5. Completa i passaggi da 1 a 4 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign.
  6. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".
Piani Plus, Professional ed Enterprise: campi Mappa account

Se disponi di un account Plus, Professional o Enterprise ActiveCampaign, puoi impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account ActiveCampaign e i campi oggetto dell'account Salesforce.

  1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".
  2. Il campo Account ActiveCampaign è mappato automaticamente al campo Nome account Salesforce. Per mappare campi account aggiuntivi, fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".
  3. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping. Tieni presente che tutti i campi dell'account che hai creato in ActiveCampaign saranno elencati in questo menu a discesa.
  4. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign. Completa i passaggi 2-4 sopra riportati per mappare tutti i campi dell'account desiderati da ActiveCampaign.
  5. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".
Piani Lite: Mappare un campo ActiveCampaign al campo Nome account Salesforce

Se hai un piano Lite ActiveCampaign, puoi impostare una sincronizzazione bidirezionale tra qualsiasi campo personalizzato nel tuo account ActiveCampaign e il campo Nome account Salesforce.

Puoi mappare un solo campo da ActiveCampaign al campo Nome account in Salesforce. La mappatura aggiuntiva non è disponibile nel piano Lite.

  1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".
  2. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping.
  3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign.
  4. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".
Mappa le opportunità di Salesforce

Sincronizza l'oggetto Salesforce e i campi oggetto con il tuo account ActiveCampaign. Fai clic sull'interruttore del marchio per impostarlo sulla posizione "Off".

Per questa iterazione dell'integrazione di Salesforce, verranno mappati i seguenti campi:

  • Nome
  • Quantità
  • Fase
  • Data di chiusura

Questi mapping non possono essere riconfigurati.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione delle opportunità, dei requisiti e dei trigger di avvio dell'automazione aggiuntivi di Salesforce, visita Come funzionano le opportunità di Salesforce con ActiveCampaign.

Per passare al passaggio successivo della configurazione, fare clic sul pulsante "Fine".

Verrà reindirizzato alla pagina Configurazione e "Mappatura dinamica dei campi" avrà un segno di spunta verde.

Passaggio configurazione 3: configurare le impostazioni di sincronizzazione in uscita

In questo passaggio, si determina quali lead e contatti Salesforce verranno sincronizzati con ActiveCampaign e con quale frequenza verrà eseguita la sincronizzazione. Ciò include:

  • Sincronizza lead e contatti con ActiveCampaign. Questo creerà un nuovo record di contatto in ActiveCampaign
  • Sincronizza gli aggiornamenti con i record di contatti e lead. Ciò invierà un aggiornamento ai record dei contatti in ActiveCampaign quando vengono effettuati aggiornamenti ai record in Salesforce per contatti e lead sincronizzati

Per accedere alle impostazioni di sincronizzazione in uscita, fare clic sul pulsante "Continua" nella pagina di configurazione di ActiveCampaign.

Informazioni sul funzionamento della sincronizzazione leggendo l'articolodella Guida "Funzionamento della sincronizzazione con l'integrazione Salesforce di ActiveCampaign".

  Nota: per i piani Plus, Professional ed Enterprise, sincronizzeremo i dati dell'oggetto Account se il contatto sincronizzato è associato a un Account. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Selezione della sincronizzazione dei lead

Seleziona i lead da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

  • Non utilizzare i lead Seleziona questa opzione se non stai sincronizzando i lead
    da Salesforce in ActiveCampaign.
  • Tutti i lead creati da questo punto in avanti Questo sincronizzerà tutti i lead creati in
    Salesforce dopo aver salvato questa impostazione.
  • Lead contrassegnati tramite Generatore processo o altro metodo personalizzato
    Questo sincronizzerà tutti i lead il cui valore di campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" è "In attesa di sincronizzazione successiva".
  • Solo i lead che corrispondono a determinati criteri
    In questo modo verranno sincronizzati tutti i lead che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione. Si noti che è possibile utilizzare più di una condizione qui. Se si utilizza più di una condizione, un lead deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per la sincronizzazione con ActiveCampaign.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti". 

Selezione della sincronizzazione dei contatti

Seleziona i contatti da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

  • Non utilizzare Contatti
    Seleziona questa opzione se non stai sincronizzando i contatti da Salesforce in ActiveCampaign.
  • Tutti i contatti creati da questo punto in avanti Questo sincronizzerà tutti i contatti creati in
    Salesforce dopo aver salvato questa impostazione.
  • Contatti contrassegnati tramite generatore processo o altro metodo
    personalizzato Questo sincronizzerà tutti i contatti il cui valore di campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" è "In attesa della prossima sincronizzazione".
  • Solo i contatti che soddisfano determinati criteri
    In questo modo verranno sincronizzati tutti i contatti che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione. Si noti che è possibile utilizzare più di una condizione qui. Se si utilizza più di una condizione, un contatto deve soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per la sincronizzazione con ActiveCampaign.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti".

Pianificazione del lavoro

Nella pagina Pianificazione processi, è possibile determinare la frequenza di sincronizzazione dei dati da Salesforce ad ActiveCampaign. Questa impostazione di sincronizzazione verrà applicata a:

  • Lead e contatti sincronizzati per la prima volta con ActiveCampaign da Salesforce
  • Aggiornamento dei contatti sincronizzati in precedenza in ActiveCampaign con le informazioni di Salesforce

Configurare la frequenza di sincronizzazione:

  1. Fare clic sull'elenco a discesa con l'etichetta "Frequenza processo" a sinistra.
  2. Fare clic su una delle seguenti opzioni: Ogni ora, Ogni 2 ore, Ogni 3 ore, Ogni 4 ore, Ogni 6 ore, Ogni 8 ore, Ogni 12 ore, Una volta al giorno.
  3. Se "Una volta al giorno" selezionare l'ora di inizio della sincronizzazione ogni giorno. A tal fine, fare clic sull'elenco a discesa "Ora inizio processo" a destra e fare clic sull'ora in cui si desidera eseguire le sincronizzazioni dei dati. Tutte le altre opzioni di frequenza dei processi verranno avviate il prima possibile al termine della configurazione. 
  4. Al termine, fare clic sul pulsante "Pianifica",quindi sul pulsante   "Fine". 

Per modificare la frequenza dei processo impostata, fare clic sul pulsante "Rimuovi processo" e apportare le modifiche desiderate. Quindi clic sul pulsante "Pianifica".

"Altri processi pianificati" mostra i processi pianificati nell'organizzazione. Questi non sono associati a ActiveCampaign. 

Passaggio configurazione 4: abilitare il componente ActiveCampaign CX Automation

Se desideri utilizzare il componente ActiveCampaign CX (Customer Experience) Automation, dovrai abilitarlo dalla pagina Configurazione di ActiveCampaign nel tuo account Salesforce. Il componente ActiveCampaign CX Automation richiede Salesforce Lightning.

Il componente ActiveCampaign CX Automation consente di eseguire le seguenti operazioni direttamente da un contatto o da un record di lead in Salesforce:

  • Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o a un contatto
  • Inserisci il lead o il contatto in un'automazione che hai creato in ActiveCampaign

Per impostare questo componente, fare clic sul pulsante "Continua" nella pagina di configurazione di ActiveCampaign. Fare quindi clic sul pulsante "Fine".

Per ulteriori informazioni sui componenti, visita Come aggiungere componenti e campi ActiveCampaign a Salesforce

Visualizzare l'integrazione di Salesforce in ActiveCampaign

Una volta configurata l'integrazione di Salesforce, visualizzeremo la connessione nel tuo account ActiveCampaign. Come promemoria, questa integrazione può essere configurata e gestita solo dal tuo account Salesforce.

Per vedere l'integrazione connessa:

  1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio o su "Impostazioni" nel tuo account ActiveCampaign.
  2. Fai clic su "Integrazioni" nel menu a sinistra.

Verrà elencata l'integrazione di Salesforce.

Integrazione passaggi successivi

Esaminare le risorse seguenti per i passaggi successivi e ulteriori informazioni su questa integrazione.

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