Come connettere Salesforce ad ActiveCampaign

A partire dal 1° giugno 2021, questa integrazione è disponibile su:

  • Tutti i livelli del piano Salesforce
  • Livelli di piano ActiveCampaign professionali e aziendali


L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce fornisce una sincronizzazione a doppio senso tra il tuo account ActiveCampaign e il tuo account Salesforce.

Questa integrazione ti consentirà di:

  • Aggiungere lead e contatti Salesforce in ActiveCampaign
  • Aggiungere contatti ActiveCampaign a Salesforce come contatti e lead
  • Sincronizzare gli aggiornamenti tra le due piattaforme quando un record di contatto o lead cambia in entrambe le piattaforme
  • Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o a un contatto dal record Salesforce
  • Immettere il lead o il contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign dal record Salesforce

In questo articolo verrà illustrato come installare e configurare l'integrazione.

Prendi nota

  • Per utilizzare questa integrazione ti servirà un account Salesforce con Lightning Experience abilitato. Questo non funzionerà con Salesforce Classic
  • Configurerai e gestirai questa integrazione tramite il tuo account Salesforce
  • L'amministratore di Salesforce dovrà completare la configurazione dell'integrazione. Dovranno inoltre aggiungere i componenti ActiveCampaign ai layout di pagina Lead e Contact in Salesforce
  • È possibile connettere il proprio account Salesforce a un solo account ActiveCampaign 
  • I lead e i contatti in Salesforce devono avere un indirizzo e-mail per essere sincronizzati con ActiveCampaign 
  • Per disinstallare l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce, vedere questo articolo della Guida di Salesforce su come disinstallare un pacchetto. Una volta disinstallato il pacchetto, i dati non verranno più sincronizzati tra Salesforce e ActiveCampaign. Inoltre, non sarà possibile utilizzare nessuno dei componenti ActiveCampaign nel proprio account Salesforce. I dati sincronizzati in precedenza non verranno eliminati

Configurare il dominio personalizzato per Salesforce Lightning

Per installare l'app ActiveCampaign for Salesforce, è necessario configurare un dominio personalizzato per Salesforce Lightning. Se è già abilitato un dominio, è possibile ignorare questo passaggio. 

1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio. Quindi fare clic su "Installazione".

2. Fare clic su "Impostazioni società", quindi su "Dominiolocale".

3. Digitare il dominio nel campo fornito e fare clic sul pulsante "Controlla disponibilità".

4. Dopo aver registrato il dominio, aggiornare la pagina. Si desidera attendere circa cinque minuti prima di aggiornare la pagina.

5. Fare clic sul pulsante "Accedi" per accedere di nuovo al tuo account Salesforce utilizzando il nuovo dominio personalizzato registrato.

6. Fare clic sul pulsante "Distribuisci agli utenti".

Installare l'app ActiveCampaign Salesforce

In questa sezione verrà illustrato come installare l'app ActiveCampaign Salesforce nel proprio account Salesforce.

1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sui puntini in alto a sinistra del tuo account, quindi fai clic sul pulsante "Visita AppExchange".

2. Cerca ActiveCampaign, quindi fai clic su app ActiveCampaign.

3. Fai clic sul pulsante "Scarica ora".

4.  A "Accedere ad AppExchange" modale apparirà. Fai clic sul pulsante "Apri schermata di accesso".

5. Un "Consenti accesso?" modale si aprirà. Fai clic sul pulsante "Consenti" per consentire a Salesforce di accedere al tuo account ActiveCampaign.

6. Fare clic sul pulsante "Installa qui" nella casella "Installa in questa organizzazione".

7. Fare clic sulla casella "Termini e condizioni",quindi fare clic sul pulsante "Conferma e installa".

8. Fai clic sull'opzione "Installa solo per amministratori", quindi sul pulsante "Installa". Si noti che gli amministratori saranno in grado di assegnare autorizzazioni agli utenti Salesforce.

9. Un "Approva accesso di terze parti" verrà visualizzata la finestra modale. Fai clic sulla casella "Sì, concedi l'accesso a questi siti web di terze parti", quindi sul pulsante "Continua".

L'applicazione inizierà a essere installata nel tuo account Salesforce. Quando l'applicazione viene installata, verrà elencata nell'icona di avvio delle app Salesforce, dove è possibile iniziare a configurarla.

Assegnare set di autorizzazioni agli utenti Salesforce

Esistono due set di autorizzazioni per gli utenti Salesforce: uno per gli utenti che configureranno e manterranno l'integrazione e l'altro per gli utenti che interagiranno con i componenti ActiveCampaign e visualizzano le attività.

Set di autorizzazioni Gestione pacchetti ActiveCampaign (disponibile con la versione 1.38)

Per installare correttamente il pacchetto ActiveCampaign Managed Care nel proprio account Salesforce:

  • Il set di autorizzazioni ActiveCampaign Package Manager deve essere applicato agli utenti che configureranno e gestiranno l'applicazione
  • L'utente deve disporre di un profilo di amministratore di sistema. Ciò garantirà il corretto accesso alle impostazioni dell'organizzazione Salesforce

Fare clic sul collegamento seguente per espandere le istruzioni.

Assegnare il set di autorizzazioni di Gestione pacchetti ActiveCampaign

Per assegnare il set di autorizzazioni di Gestione pacchetti ActiveCampaign:

1. Nell'account Salesforce passare alla pagina Setup facendo clic sull'icona a forma di ingranaggioe quindi su "Setup".

2. Fare clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.

3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".

4. Verrà caricata la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "ActiveCampaign Package Manager".

5. Il " ActiveCampaign Package Manager" si aprirà il set di autorizzazioni. Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".

6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".

7. Seleziona la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare l'insieme di autorizzazioni.

8. Fare clic sul pulsante "Assegna".


Set di autorizzazioni utente standard ActiveCampaign

Una volta installata l'app ActiveCampaign for Salesforce, è possibile concedere a utenti specifici dell'account Salesforce l'autorizzazione a interagire con i componenti ActiveCampaign e visualizzare le attività di ActiveCampaign.

Questo set di autorizzazioni deve essere applicato a tutti gli utenti che aggiornano i record in Salesforce per contatti e lead sincronizzati. Una volta impostata questa autorizzazione:

  • Le modifiche apportate ai record contatti e lead sincronizzati verranno monitorate dall'integrazione di ActiveCampaign Salesforce
  • I record di contatto e lead aggiornati avranno un " In attesa della prossima sincronizzazione" stato in Salesforce. Ciò consentirà all'integrazione di sincronizzare gli aggiornamenti con ActiveCampaign

Fare clic sul collegamento seguente per espandere le istruzioni.

Assegnare il set di autorizzazioni utente standard ActiveCampaign

Per assegnare il set di autorizzazioni utente standard:

1. Nell'account Salesforce passare alla pagina Setup facendo clic sull'icona a forma di ingranaggioe quindi su "Setup".

2. Fare clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.

3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".

4. Verrà aperta la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "Utente standard ActiveCampaign".

5. Il "Utente standard ActiveCampaign" si aprirà il set di autorizzazioni. Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".

6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".

7. Seleziona la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare l'insieme di autorizzazioni.

8. Fare clic sul pulsante "Assegna".

Fase di installazione 1: Connessioni di sistema

Dopo aver installato l'applicazione ActiveCampaign nell'account Salesforce, è possibile impostare la connessione tra le due piattaforme. Ciò consentirà a entrambi gli account di inviarsi i dati l'un l'altro.  

In questo passaggio si accederà all'Assistente installazione ActiveCampaign, si aggiungerà la chiave API ActiveCampaign a Salesforce e si autorizzerà l'account ActiveCampaign ad accedere all'account Salesforce.

Questa configurazione viene eseguita tramite il tuo account Salesforce e dovrebbe richiedere solo pochi istanti per essere completata.

Fare clic su ogni collegamento riportato di seguito per espandere le istruzioni.

Accedere al " Assistente installazione ActiveCampaign"

1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sui puntini nell'angolo in alto a sinistra per aprire l'icona di avvio delle app.

2. Fai clic sull'app "ActiveCampaign Setup Assistant".

3. Verrà caricata la pagina Setup. Fare clic sul pulsante "Inizia".

Aggiungere la chiave API ActiveCampaign a Salesforce

1. Nella pagina Connessioni di sistema in Accesso API digitare il nome dell'account ActiveCampaign  nel campo Nome account ActiveCampaign fornito. Il nome dell'account ActiveCampaign fa parte dell'URL di accesso all'account.

2. Fornire la chiave API ActiveCampaign  nel campo Chiave API. 

3. Fare clic sul pulsante "Autorizza" per autorizzare l'accesso alle API.

Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice " Connesso." Se non ha esito positivo, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se viene visualizzato il codice rosso della barra degli errori, verificare che il nome dell'account e la chiave API siano accurati e fare clic sul pulsante " Autorizza" pulsante di nuovo.

4. Fare clic sul   pulsante "Avanti" per passare alla schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce". 

Autorizzare ActiveCampaign a Salesforce

1. Sul " Autorizzare ActiveCampaign a Salesforce" schermo, vedrete una barra nera che dice " Non connesso." Questa schermata sarà simile alla schermata di accesso alle API. Fare clic sul pulsante "Autorizza".

2. Verrà visualizzato un modale di accesso Salesforce. Digitare il nome utente e la password dell'account Salesforce nei campi forniti.

3. Fare clic sul pulsante "Accedi" e compilare il modulo di accesso Salesforce.

4. Successivamente, ti verrà chiesto di concedere ad ActiveCampaign l'accesso al tuo account Salesforce. Per consentire l'accesso, fare clic sul pulsante "Consenti".

Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice " Connesso." Se non ha successo, vedrai una barra rossa che dice " Errore." Se viene visualizzato la barra degli errori rossa, provare a riconnettersi di nuovo.

5. Fare clic sul pulsante "Fine".

Verrà reindirizzato alla pagina di configurazione principale e " Connessioni di sistema" avrà un segno di spunta verde.

Fase di installazione 2: Mappatura dinamica dei campi

Con il passaggio di mapping Campo dinamico è possibile mappare i campi contatto da ActiveCampaign ai campi contatto e lead in Salesforce. 

  • Il mapping dei campi Lead e Standard Contact standard verrà già configurato automaticamente. Tuttavia, è possibile scegliere di ignorare il mapping predefinito e utilizzare il proprio 
  • Non è possibile mappare i campi delle deal da ActiveCampaign a qualsiasi campo di Salesforce 

Per accedere al mapping dinamico dei campi, fai clic sul pulsante "Continua" situato nella pagina di configurazione ActiveCampaign.

Fare clic su ogni collegamento riportato di seguito per espandere le istruzioni.

Mappatura standard dei campi lead

Il mapping dei campi lead standard verrà già configurato automaticamente per la maggior parte dei campi. I campi ActiveCampaign mappati includono:

  • nome di battesimo
  • cognome
  • E-mail
  • Telefono
  • conto

Se si desidera modificare i mapping predefiniti, utilizzare gli a discesa in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui si desidera eseguire il mapping. 

Fare clic sul pulsante "Avanti" per passare al mapping dei campi lead personalizzati. 

Mapping dei campi lead personalizzati

È possibile mappare i campi contatto personalizzati di ActiveCampaign ai campi lead personalizzati Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si sta mappando un campo di input di testo ActiveCampaign a un campo valuta in Salesforce, verranno supportati decimali, virgole e simboli di valuta.

Informazioni sulle combinazioni di mapping dei campi supportate

Se si desidera ignorare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mapping successiva.

Per mappare un campo contatto personalizzato ActiveCampaign a un campo contatto personalizzato Salesforce:

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping". 

Verrà visualizzata una riga con due campi a discesa. L'elenco a discesa sinistro contiene tutti i campi contatto personalizzati ActiveCampaign e l'elenco a discesa destro contiene tutti i campi lead Salesforce.

2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Si noti che tutti i campi contatto personalizzati creati in ActiveCampaign verranno elencati in questo elenco a discesa.

3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforcea cui si desidera mappare il campo personalizzato ActiveCampaign.

Si noti che sarà necessario completare i passaggi da 1 a 3 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign.

4. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".

Mapping standard dei campi di contatto

Il mapping standard dei campi di contatto sarà già configurato automaticamente. I campi ActiveCampaign mappati includono:

  • nome di battesimo
  • cognome
  • E-mail
  • Telefono

Se si desidera ignorare i mapping predefiniti, utilizzare gli a discesa in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui si desidera eseguire il mapping. 

Fare clic sul pulsante "Avanti" per passare al mapping dei campi contatto personalizzati. 

Mapping dei campi contatto personalizzato

È possibile mappare i campi contatto personalizzati di ActiveCampaign ai campi contatto personalizzati Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si sta mappando un campo di input di testo ActiveCampaign a un campo valuta in Salesforce, verranno supportati decimali, virgole e simboli di valuta.

Informazioni sulle combinazioni di mapping dei campi supportate.

Se si desidera ignorare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mapping successiva.

Puoi mappare i campi personalizzati dei contatti ActiveCampaign ai campi personalizzati dei contatti Salesforce.

1. Fai clic sul pulsante "Aggiungi mapping".

Verrà visualizzata una riga con due campi a discesa. L'elenco a discesa sinistro contiene tutti i campi contatto personalizzati ActiveCampaign e l'elenco a discesa destro contiene tutti i campi lead Salesforce.

2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Si noti che tutti i campi contatto personalizzati creati in ActiveCampaign verranno elencati in questo elenco a discesa.

3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforcea cui si desidera mappare il campo personalizzato ActiveCampaign.

Si noti che sarà necessario completare i passaggi da 1 a 3 precedenti per mappare tutti i campi personalizzati desiderati da ActiveCampaign.

4. Al termine del mapping dei campi personalizzati, fare clic sul pulsante "Avanti".

Mapping dei campi account

Se si dispone di un account ActiveCampaign Plus, Professional o Enterprise, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi oggetto Account ActiveCampaign e Account Salesforce.

Se si è in un piano Lite ActiveCampaign, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra qualsiasi campo personalizzato nell'account ActiveCampaign e il campo Nome conto Salesforce.

Come mappare i campi oggetto Account ActiveCampaign ai campi oggetto Account Salesforce - Piani Plus Professional e Enterprise

nota: Se si sta mappando un campo di input di testo ActiveCampaign a un campo valuta in Salesforce, verranno supportati decimali, virgole e simboli di valuta.

Informazioni sulle combinazioni di mapping dei campi supportate.

1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Il campo Conto ActiveCampaign verrà già mappato per l'utente al campo Nome conto Salesforce. Per mappare campi account aggiuntivi, fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".

3. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping. Si noti che tutti i campi Account creati in ActiveCampaign verranno elencati in questo elenco a discesa.

4. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforcea cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign.

Si noti che sarà necessario completare i passaggi da 2 a 4 precedenti per mappare tutti i campi Account desiderati da ActiveCampaign.

5. Al termine del mapping dei campi, fare clic sul pulsante "Fine".

Come mappare un campo ActiveCampaign al campo Nome conto Salesforce - Piani Lite

Si noti che sarà possibile mappare un solo campo da ActiveCampaign al campo Nome Conto in Salesforce. La mappatura aggiuntiva non è disponibile nel piano Lite.

1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".

ActiveCamp__setup | Forza vendita

2. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping.

3. Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il   campo Salesforcea cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign.

4. Al termine del mapping dei campi, fare clic sul pulsante "Fine".

ActiveCamp__setup | Salesforce

Verrà reindirizzato alla pagina Setup e "Mappatura dinamica dei campi" avrà un segno di spunta verde.

Fase di installazione 3: Configurare le impostazioni di sincronizzazione in uscita

In questo passaggio si determina quali lead e contatti Salesforce verranno sincronizzati con ActiveCampaign e con quale frequenza verrà eseguita la sincronizzazione. Ciò include:

  • Sincronizzazione di lead e contatti con ActiveCampaign. Verrà creato un nuovo record di contatto in ActiveCampaign
  • Sincronizzazione degli aggiornamenti effettuati con i record di contatti e lead. Questo spingerà un aggiornamento ai record di contatto in ActiveCampaign quando vengono effettuati aggiornamenti ai record in Salesforce per contatti e lead sincronizzati

Per accedere alle impostazioni di sincronizzazione in uscita, fare clic sul pulsante "Continua" nella pagina di installazione di ActiveCampaign.

Informazioni sul funzionamento della sincronizzazione leggendo l'articolodella Guida "Funzionamento della sincronizzazione con l'integrazione Salesforce di ActiveCampaign".

Piani ActiveCampaign Plus, Professional o Enterprise:

Nota che sincronizzeremo i dati dell'oggetto Account se il contatto sincronizzato è associato a un account. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Fai clic su ogni link qui sotto per espandere le istruzioni.

Selezione sincronizzazione lead

Selezionare i lead da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle opzioni seguenti:

  • Non utilizzare lead
    Selezionare questa opzione se non si sincronizzano i lead da Salesforce in ActiveCampaign.
  • Tutti i lead creati da questo punto in avanti
    Conserà la sincronizzazione di tutti i lead creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
  • Lead contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
    Conse si sincronizzeranno tutti i lead il cui "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" il valore del campo è " In attesa della sincronizzazione successiva."
  • Solo i lead che soddisfano determinati criteri 
    In questo modo verranno sincronizzati tutti i lead che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti"

Selezione sincronizzazione contatti

Selezionare i contatti da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle opzioni seguenti:

  • Non utilizzare contatti
    Selezionare questa opzione se non si sincronizzano i contatti di Salesforce in ActiveCampaign.
  • Tutti i contatti creati da questo punto in poi
    Conse quindi tutti i contatti creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
  • Contatti contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
    Conserà tutti i contatti il cui "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" il valore del campo è " In attesa della sincronizzazione successiva."
  • Solo i contatti che soddisfano determinati criteri 
    In questo modo verranno sincronizzati tutti i contatti che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti".

Pianificazione processi

Nella pagina Pianificazione processi è possibile determinare la frequenza con cui i dati verranno sincronizzati da Salesforce ad ActiveCampaign. Questa impostazione di sincronizzazione si applicherà a:

  • Lead e contatti sincronizzati per la prima volta con ActiveCampaign da Salesforce
  • Aggiornamento dei contatti sincronizzati in precedenza in ActiveCampaign con le informazioni di Salesforce

Per configurare la frequenza di sincronizzazione:

1. Fare clic sull'elenco a discesa con l'etichetta "Frequenza processo" a sinistra.

2. Fare clic su una delle opzioni seguenti:

  • Ogni ora
  • Ogni 2 ore
  • Ogni 3 ore
  • Ogni 4 ore
  • Ogni 6 ore
  • Ogni 8 ore
  • Ogni 12 ore
  • Una volta al giorno

3. Se "Una volta al giorno" selezionare l'ora di inizio della sincronizzazione ogni giorno. A tal fine, fare clic sull'elenco a discesa "Ora inizio processo" a destra e fare clic sull'ora in cui si desidera eseguire le sincronizzazioni dei dati.

Si noti che tutte le altre opzioni di frequenza dei processo verranno iniziate il prima possibile al termine dell'installazione. 

4. Al termine, fare clic sul pulsante "Pianifica",quindi sul pulsante   "Fine".

Per modificare la frequenza dei processo impostata, fare clic sul pulsante "Rimuovi processo" e apportare le modifiche desiderate. Quindi fai clic sul pulsante "Pianifica".

"Altri processi pianificati" mostra i processi pianificati nell'organizzazione. Questi non sono associati ad ActiveCampaign. 

Fase di installazione 4: Abilitare il componente ActiveCampaign CX Automation

Se si desidera utilizzare il componente di automazione ActiveCampaign CX (Customer Experience), sarà necessario abilitarlo dalla pagina Installazione di ActiveCampaign nell'account Salesforce. Il componente ActiveCampaign CX Automation richiede Salesforce Lightning.

Il componente ActiveCampaign CX Automation consente di eseguire le operazioni seguenti direttamente da un record di contatto o lead in Salesforce:

  • Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o a un contatto
  • Immettere il lead o il contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign

Per impostare questo componente, fare clic sul pulsante "Continua" nella pagina di installazione di ActiveCampaign.

Fare quindi clic sul pulsante "Fine".

Aggiungere componenti e campi ActiveCampaign alle pagine di Salesforce

È possibile aggiungere componenti ActiveCampaign a qualsiasi pagina di record lightning di propria scelta.

I componenti ActiveCampaign includono:

  • Componente Attività CXA (Customer Experience Automation) di ActiveCampaign
    Verranno elencate fino a 20 attività CXA recenti svolte in ActiveCampaign per un lead o un contatto sincronizzato. Questo componente richiede Salesforce Lightning. Questo può essere aggiunto a qualsiasi pagina di record lightning in Salesforce.
  • ActiveCampaign CX Automation
    Consente di inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o contatto sincronizzato da un record di profilo in Salesforce. Consente inoltre di immettere un lead o un contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign da un record di profilo in Salesforce. Questo componente richiede Salesforce Lightning. Questo può essere aggiunto a qualsiasi pagina di record lightning in Salesforce.

È inoltre possibile aggiungere campi ActiveCampaign a qualsiasi layout di pagina a scelta sia per lead che per contatti in Salesforce.

I campi ActiveCampaign includono:

  • ActiveCampaign Sync Status
    Mostrerà se la sincronizzazione ha avuto esito positivo. Questo campo può essere aggiunto a qualsiasi layout di pagina nell'account Salesforce.
  • ActiveCampaign ID
    Il numero ID del contatto sincronizzato in ActiveCampaign. Questo campo può essere aggiunto a qualsiasi layout di pagina nell'account Salesforce.
  • Stato sincronizzazione relazione campagnaactive
    Visualizza le informazioni sulla relazione dell'account e sullo stato di sincronizzazione di un account. 

Fai clic su ogni link qui sotto per espandere le istruzioni.

Aggiungere il componente Attività CXA ActiveCampaign ai layout di pagina lead e contatti in Salesforce

Nella casella Attività CXA sono elencate fino a 20 attività CXA recenti svolte in ActiveCampaign per un lead o un contatto sincronizzato. Ogni attività ha un timestamp:

CXAattività

Le attività visualizzate nella casella includono:

  • Campaign aperta
    Il nome della campagna verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di attività accanto all'attività verrà presentato un link alla copia web della campagna.
  • Campaign ha risposto
    L'oggetto dell'e-mail di risposta verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di applicazione accanto all'attività verrà visualizzato il corpo dell'e-mail di risposta.
  • Campaign è stato inviato
    Il nome della campagna verrà visualizzato.
  • Consto campagna cliccato
    Il nome della campagna verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di attività accanto all'attività verrà visualizzato l'URL del collegamento su cui il contatto ha fatto clic.  
  • amotica applicazione applicazione
    Il nome dell'automazione verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di attività accanto all'attività verrà presentato un collegamento all'automazione nell'account ActiveCampaign.
  • Intermotica completata
    Il nome dell'automazione verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di attività accanto all'attività verrà presentato un collegamento all'automazione nell'account ActiveCampaign.
  • Site & Monitoraggio degli eventi
    Questa pagina verrà elencata o evento completato dal contatto/lead. Le visite alle pagine vengono monitorate con la funzionalità Di verifica sito ActiveCampaign. Gli eventi vengono tracciati utilizzando la funzionalità Tracciamento dell'evento ActiveCampaign.

Facendo clic sulla freccia in giù in alto a destra della casella è possibile visualizzare tutte le attività CXA per il lead o il contatto.

Per aggiungere questo componente a qualsiasi pagina di record lightning:

1. Clicca su qualsiasi lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la loro pagina dei record. 

2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

3. Fare clic su "Modifica pagina".

4. Scorri verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a che non visualizzi Componenti personalizzati.

5. Fare clic sul   componente Attività di marketing e trascinarlo nel layout di pagina.

6. Fai clic sul pulsante "Salva" situato in alto a destra della pagina, quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".

7. Il " Attivazione" modale si aprirà.

Da qui dovrai attivare la pagina dei record come impostazione predefinita dell'organizzazione, impostazione predefinita dell'app o come app, tipo di record e profilo. A tal fine, fare clic su una delle tre opzioni, quindi sul pulsante "Assegna come".

Sarai reindirizzato alla pagina del lead o del record di contatto nel Generatore di app Lightning:

Aggiungere il componente ActiveCampaign CX Automation alle pagine di record lightning in Salesforce

Il componente ActiveCampaign CX Automation consente di:

  • Inviare una campagna da un record lead o profilo contatto
  • Aggiungere un lead o un contatto a un'automazione creata in ActiveCampaign, direttamente dal record del profilo

Per utilizzare il componente ActiveCampaign CX Automation nel tuo account Salesforce, dovrai aggiungerlo a qualsiasi pagina di registrazione lightning di tua scelta.

Una volta aggiunto, sarà simile al seguente:

Per aggiungere questo componente a qualsiasi pagina di record lightning:

1. Fai clic su Fai clic su un lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la relativa pagina del record. 

2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

3. Fare clic su "Modifica pagina".

4. Scorrere verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a visualizzare i componenti personalizzati.

5. Fare clic sul componente ActiveCampaign CXA   e trascinarlo nel layout di pagina.

6. Fai clic sul pulsante "Salva" situato in alto a destra della pagina, quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".

7. Se si aggiunge il componente alla pagina Layout contatto, il valore di " attivazione: Pagina record contatto" modale si aprirà.

Se si aggiunge il componente alla pagina Layout lead, il comando " attivazione: Pagina record lead" modale si aprirà.

Da qui dovrai attivare la pagina del contatto o del record lead come predefinito dell'organizzazione, impostazione predefinita dell'app o app, tipo di record e profilo. A tal fine, fare clic su una delle tre opzioni, quindi scegliere "Chiudi" o fare clic sul pulsante "Assegna come".

Per selezionare campagne e automazioni per questo componente, è necessario aggiungervi la seguente etichetta nell'account ActiveCampaign: 

 Salesforce 

Tieni presente che questa etichetta non tiene conto della distinzione tra maiuscole e minuscole.

Informazioni sulle etichette della campagna.

Ulteriori informazioni sulle etichette Automazione.

Aggiungere i campi ActiveCampaign ai layout di pagina contatti e lead in Salesforce

È possibile aggiungere i campi Stato sincronizzazione ActiveCampaign e ID ActiveCampaign a tutti i layout di pagina contatti e lead di propria scelta. Questi due campi possono essere aggiunti solo al componente Dettagli record.

Il campo Stato sincronizzazione ActiveCampaign mostrerà se il contatto o il lead è stato sincronizzato in ActiveCampaign. Se il lead o il contatto è stato sincronizzato, il campo dirà " Sincronizzazione completata." Se il lead o il contatto non è stato sincronizzato, il campo sarà vuoto.

Nel campo ID ActiveCampaign viene memorizzato il numero ID ActiveCampaign del contatto o del lead.

Per aggiungere questi campi al componente Dettagli record di un layout di pagina contatto o lead, è necessario assicurarsi di avere aperto uno dei due layout nel Generatore di app Lightning.

1. Nella pagina Lead o Contact Record di Lightning App Builder fare clic sulla scheda "Dettagli".  

2. Fai clic sul componente Dettagli record.

3. Il menu sul lato destro dell'applicazione Salesforce elencherà i layout di pagina. Fare clic sul layout lead o contatto con cui si desidera lavorare.  

Verrà indirizzato a Object Manager per il layout di pagina:

4. Fai clic sul campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" e trascinalo sulla pagina sotto "Dettagli lead" o "Dettagli contatto".

5. Posizionare il puntatore del mouse sul campo e fare clic sull'icona della chiave inglese.

6. Seleziona la casella "Sola lettura", quindi fai clic su "OK". Ciò impedirà all'utente standard di modificare il campo.

7. Seguire i passaggi da 4 a 6 precedenti per aggiungere il campo ID ActiveCampaign e il campo Stato sincronizzazione relazione ActiveCampaign ai layout di pagina contatto e lead.

8. Al termine, fare clic sul pulsante "Salva".

Visualizzare l'integrazione Salesforce in ActiveCampaign

Una volta configurata l'integrazione Salesforce, verrà visualizzata la connessione nel tuo account ActiveCampaign. Come promemoria, questa integrazione può essere configurata e gestita solo dal tuo account Salesforce.

Per visualizzare l'integrazione connessa:

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio o su "Impostazioni" nel tuo account ActiveCampaign.

2. Fai clic su "Integrazioni" nel menu a sinistra.

L'integrazione Salesforce sarà elencata:

Visualizzare lead e contatti sincronizzati in ActiveCampaign

Tutti i lead e i contatti sincronizzati da Salesforce saranno contatti in ActiveCampaign. Avranno il tag "created-from-salesforce" sui loro record del profilo. 

Puoi utilizzare questo tag nel creatore di segmenti per creare condizioni "If/Else" nella tua automazione, aggiungere contenuti condizionali alle tue email, creare condizioni obiettivo, configurare automazioni "Split Test", aggiornare un punteggio dell'offerta o punteggio del contatto, creare un segmento di contattie altro ancora.

Utilizzare l'automazione ActiveCampaign per creare contatti e lead in Salesforce

È possibile utilizzare l'automazione ActiveCampaign per aggiungere nuovi contatti e lead a Salesforce. Per fare ciò, dovrai aggiungere il " Creare un contatto in Salesforce" o " Creare un lead in Salesforce" azione per la vostra automazione.

Quando i contatti nel tuo account ActiveCampaign raggiungono entrambi i step nell'automazione, verranno accodati per sincronizzarli nel tuo account Salesforce come nuovo lead o contatto.

Esecuzione delle sincronizzazioni da ActiveCampaign a Salesforce

Inviamo contatti a Salesforce in lotti. Questo perché Salesforce ha limitazioni per le chiamate API in arrivo. Questo varia per ogni livello di piano Salesforce. L'invio di chiamate API in batch al tuo account Salesforce ti aiuta a rimanere entro il limite giornaliero delle chiamate API.

I batch verranno eseguiti ogni dieci minuti o se 100 contatti vengono aggiornati prima di tale ora.  

Per comprendere i limiti dell'API Salesforce,è necessario esaminare la propria edizione Salesforce. 

Una volta sincronizzato un contatto o un lead tramite questa integrazione da una direzione all'altra (Da ActiveCampaign a Salesforce o Salesforce ad ActiveCampaign), tutti gli aggiornamenti effettuati a un record in ActiveCampaign verranno inviati a Salesforce quando verrà eseguito il batch successivo.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento della sincronizzazione con questa integrazione, vedere l'articolo della Guida "Come funziona la sincronizzazione con l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce".

Piani ActiveCampaign Plus, Professional e Enterprise:

Nota che non esiste un'azione di automazione specifica per " Creare un account in Salesforce." Questo perché i dati dei campi Account verranno sincronizzati con Salesforce se i contatti e i lead che si stanno sincronizzando sono associati a un account. 

I lead e i contatti esistenti in Salesforce sincronizzati con ActiveCampaign, quindi tornati a Salesforce tramite l'azione di automazione "Crea contatto in Salesforce" o "Crea un lead in Salesforce", non verranno convertiti. 

Per esempio, se è stato sincronizzato un lead da Salesforce ad ActiveCampaign, tale lead è stato chiamato a Salesforce tramite " Creare un contatto in Salesforce" azione di automazione, verrà creato un nuovo record di contatto per loro in Salesforce. Il record di lead in Salesforce non verrà aggiornato. 

Fai clic sul collegamento sottostante per espandere le istruzioni.

Creare un contatto o un lead in Salesforce da ActiveCampaign

Per sincronizzare i contatti con Salesforce come contatti o lead

1. Vai a Automazioni nel tuo account ActiveCampaign.

2. Fai clic sul pulsante "Modifica" per l'automazione a cui desideri aggiungere l'azione Salesforce. Si noti che è anche possibile creare una nuova automazione facendo clic sul pulsante "Crea un'automazione" e aggiungervi questa azione.

3. Fai clic sulla scheda "Salesforce" nel menu a destra del creatore di automazioni.

4. Per creare un nuovo contatto in Salesforce, fai clic sull'azione "Crea un contatto in Salesforce" e trascinalo nella tua automazione.

Per creare un nuovo lead in Salesforce, fai clic sull'azione "Crea un lead in Salesforce" e trascinalo nella tua automazione.

5. Apparirà un pop-up modale e il tuo account Salesforce verrà selezionato automaticamente nell'elenco a discesa. Fare clic sul pulsante "Salva".

Una volta completata la creazione/aggiornamento dell'automazione e la rende attiva, tutti i contatti che raggiungono questo passaggio nell'automazione verranno aggiunti al tuo account Salesforce come lead o contatto, a seconda dell'azione utilizzata nell'automazione. Il loro profilo principale in Salesforce includerà il loro stato di sincronizzazione ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign, le 20 attività di marketing più recenti e / o il componente CXA. I profili di contatto includeranno lo stato di sincronizzazione di ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign e il componente CXA.

Tutti i contatti aggiunti a Salesforce attraverso questa azione avranno "forza di vendita aggiunta" nei record del profilo in ActiveCampaign.

Puoi utilizzare questo tag nel creatore di segmenti per creare condizioni "If/Else" nella tua automazione, aggiungere contenuti condizionali alle tue email, creare condizioni obiettivo, configurare automazioni "Split Test", aggiornare un punteggio dell'offerta o punteggio del contatto, creare un segmento di contattie altro ancora.

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