Come connettere Salesforce ad ActiveCampaign


L'integrazione di ActiveCampaign e Salesforce offre una sincronizzazione bidirezionale tra il tuo account ActiveCampaign e quello Salesforce. Questa integrazione ti consentirà di:

  • Eseguire il push in ActiveCampaign di lead e contatti Salesforce appena creati
  • Eseguire il push in Salesforce dei contatti ActiveCampaign come contatti e/o lead
  • Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o a un contatto dal relativo record Salesforce
  • Inserire il lead o il contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign dal relativo record Salesforce

Questo articolo ti mostrerà come installare e configurare l'integrazione.

Prendi nota

  • Questa integrazione è disponibile in tutti i livelli dei piani di ActiveCampaign e Salesforce 
  • Per utilizzare questa integrazione ti servirà un account Salesforce con Lightning Experience abilitato. L'integrazione non funzionerà con Salesforce Classic
  • L'integrazione verrà configurata e gestita tramite l'account Salesforce
  • L'amministratore Salesforce dovrà completare la configurazione dell'integrazione. Egli dovrà inoltre aggiungere i componenti ActiveCampaign ai layout delle pagine Lead e Contatti in Salesforce
  • Il tuo account Salesforce può essere connesso a un solo account ActiveCampaign 
  • Questa integrazione ti permetterà di creare nuovi contatti e lead in Salesforce.
  • I lead e i contatti in Salesforce devono avere un indirizzo email per poter essere sincronizzati in ActiveCampaign 
  • Per disinstallare l'integrazione di ActiveCampaign e Salesforce, consulta questo articolo della guida di Salesforce su Come disinstallare un pacchetto. Una volta disinstallato il pacchetto, la sincronizzazione dei dati tra Salesforce e ActiveCampaign non verrà più eseguita. Inoltre, non potrai utilizzare alcuno dei componenti ActiveCampaign nel tuo account Salesforce. I dati sincronizzati in precedenza non verranno eliminati

Configurare il dominio personalizzato per Salesforce Lightning

Per installare l'app ActiveCampaign per Salesforce, è necessario configurare un dominio personalizzato per Salesforce Lightning. Se disponi già di un dominio abilitato, puoi ignorare questo passaggio. 

1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio. Quindi, fai clic su "Configurazione".

2. Fai clic su "Impostazioni società", quindi su "Il mio dominio".

3. Digita il dominio nel campo fornito e fai clic sul pulsante "Verifica disponibilità".

4. Dopo aver registrato il dominio, aggiorna la pagina. Prima di aggiornare la pagina dovrai aspettare circa cinque minuti.

5. Fai clic sul pulsante "Accedi" per accedere di nuovo al tuo account Salesforce utilizzando il nuovo dominio personalizzato che hai registrato.

6. Fai clic sul pulsante "Distribuisci agli utenti".

Installare l'app ActiveCampaign Salesforce

In questa sezione ti mostreremo come installare l'app ActiveCampaign Salesforce nel tuo account Salesforce.

1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sui puntini in alto a sinistra del tuo account, quindi fai clic sul pulsante "Visita AppExchange".

2. Cerca ActiveCampaign, quindi fai clic su app ActiveCampaign.

3. Fai clic sul pulsante "Scarica ora".

4.  Verrà visualizzato un modale "Accedi ad AppExchange". Fai clic sul pulsante "Apri schermata di accesso".

5. Verrà aperto un modale "Consenti l'accesso?". Fai clic sul pulsante "Consenti" per consentire a Salesforce di accedere al tuo account ActiveCampaign.

6. Fai clic sul pulsante "Installa qui" nella casella "Installa in questa organizzazione".

7. Fai clic sulla casella "Termini e condizioni", quindi sul pulsante "Conferma e installa".

8. Fai clic sull'opzione "Installa solo per amministratori", quindi sul pulsante "Installa". Tieni presente che gli amministratori saranno in grado di assegnare autorizzazioni agli utenti Salesforce.

9. Apparirà una finestra modale "Approva accesso di terze parti". Fai clic sulla casella "Sì, concedi l'accesso a questi siti web di terze parti", quindi sul pulsante "Continua".

L'installazione dell'applicazione inizierà nel tuo account Salesforce. Quando l'applicazione è stata installata, verrà elencata nell'icona di avvio delle app Salesforce, dove puoi iniziare a configurarla.

Assegnare insiemi di autorizzazioni agli utenti Salesforce

Esistono due insiemi di autorizzazioni per gli utenti Salesforce: uno per gli utenti che configureranno e gestiranno l'integrazione e l'altro per gli utenti che interagiranno con i componenti ActiveCampaign e visualizzeranno le attività.

Insieme di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager (disponibile con la versione 1.38)

Per installare correttamente il pacchetto ActiveCampaign Managed Care nel tuo account Salesforce:

  • L'insieme di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager deve essere applicato agli utenti che configureranno e gestiranno l'applicazione
  • L'utente deve disporre di un profilo di amministratore di sistema. Questo garantisce l'accesso corretto alle impostazioni di organizzazione Salesforce

Fai clic sul collegamento sottostante per espandere le istruzioni.

Assegnare l'insieme di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager

Per assegnare l'insieme di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager:

1. Nel tuo account Salesforce, vai alla pagina Configurazione facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi su "Configurazione".

2. Fai clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espande.

3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".

4. Verrà caricata la pagina Insieme di autorizzazioni. Fai clic su "ActiveCampaign Package Manager".

5. Verrà aperto l'insieme di autorizzazioni "ActiveCampaign Package Manager". Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".

6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".

7. Seleziona la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare l'insieme di autorizzazioni.

8. Fai clic sul pulsante "Assegna".


Insieme di autorizzazioni utente standard ActiveCampaign

Una volta installata l'app ActiveCampaign per Salesforce, puoi concedere a utenti specifici nel tuo account Salesforce l'autorizzazione a interagire con i componenti ActiveCampaign e visualizzare le attività ActiveCampaign.

Fai clic sul collegamento sottostante per espandere le istruzioni.

Assegnare set di autorizzazioni utente standard ActiveCampaign

Per assegnare l'insieme di autorizzazioni utente standard:

1. Nel tuo account Salesforce, vai alla pagina Configurazione facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi su "Configurazione".

2. Fai clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espande.

3. Fai clic su "Insieme di autorizzazioni".

4. Verrà visualizzata la pagina Insieme di autorizzazioni. Fai clic su "Utente standard ActiveCampaign".

5. Verrà aperto l'insieme di autorizzazioni "Utente standard ActiveCampaign". Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".

6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".

7. Seleziona la casella accanto agli utenti a cui si desidera assegnare l'insieme di autorizzazioni.

8. Fai clic sul pulsante "Assegna".

Passaggio 1 di configurazione: connessioni di sistema

Dopo aver installato l'applicazione ActiveCampaign nel tuo account Salesforce, puoi configurare la connessione tra le due piattaforme. In questo modo entrambi gli account possono inviare dati l'uno all'altro.  

In questo passaggio, accederai ad ActiveCampaign Setup Assistant, aggiungerai la chiave API ActiveCampaign a Salesforce e autorizzerai l'account ActiveCampaign ad accedere all'account Salesforce.

Questa configurazione viene eseguita tramite l'account Salesforce e dovrebbe richiedere solo pochi istanti per essere completata.

Fai clic su ogni link qui sotto per espandere le istruzioni.

Accedere ad "ActiveCampaign Setup Assistant"

1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sui puntini nell'angolo in alto a sinistra per aprire l'icona di avvio delle app.

2. Fai clic sull'app "ActiveCampaign Setup Assistant".

3. Verrà caricata la pagina Configurazione. Fai clic sul pulsante "Inizia subito"

Aggiungere la chiave API ActiveCampaign a Salesforce

1. Nella pagina Connessioni di sistema sotto l'accesso API, digita il nome del tuo account ActiveCampaign nel campo Nome account ActiveCampaign fornito. Il nome del tuo account ActiveCampaign fa parte dell'URL di accesso all'account.

2. Fornisci la chiave API ActiveCampaign nel campo Chiave API. 

3. Fai clic sul pulsante "Autorizza" per autorizzare l'accesso API.

Se l'autorizzazione ha esito positivo, verrà visualizzata una barra verde con la parola "Connesso". Se l'operazione non riesce, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se vedi la barra di errore rossa, controlla che il nome dell'account e la chiave API siano corretti e fai di nuovo clic sul pulsante "Autorizza".

4. Fai clic sul pulsante "Avanti" per passare alla schermata "Autorizza ActiveCampaign per Salesforce". 

Autorizzare ActiveCampaign per Salesforce

1. Nella schermata "Autorizza ActiveCampaign per Salesforce" verrà visualizzata una barra nera con la parola "Non connesso". Questa schermata sarà simile alla schermata di accesso all'API. Fai clic sul pulsante "Autorizza".

2. Verrà visualizzato un modale di accesso Salesforce. Digita il nome utente e la password dell'account Salesforce nei campi forniti.

3. Fai clic sul pulsante "Accedi" e compila il modulo di accesso Salesforce.

4. Successivamente, ti verrà chiesto di concedere ad ActiveCampaign l'accesso al tuo account Salesforce. Per consentire l'accesso, fai clic sul pulsante "Consenti".

Se l'autorizzazione ha esito positivo, verrà visualizzata una barra verde con la parola "Connesso". In caso contrario, verrà visualizzata una barra rossa con la parola "Errore". Se viene visualizzata la barra di errore rossa, provare nuovamente a riconnettersi.

5. Fai clic sul pulsante "Fine".

Verrai reindirizzato alla pagina di installazione principale e "Connessioni di sistema" avrà un segno di spunta verde.

Passaggio 2 della configurazione: mapping dinamico dei campi

Con il passaggio Mapping dinamico dei campi, puoi mappare i campi dei contatti da ActiveCampaign ai campi dei contatti e dei lead in Salesforce. 

  • Il mapping dei campi Lead standard e Contatti standard sarà già configurato. Tuttavia, puoi scegliere di ignorare il mapping predefinito e utilizzare il tuo 
  • Non puoi mappare i campi dell'offerta di ActiveCampaign a qualsiasi campo in Salesforce 

Per accedere al mapping dinamico dei campi, fai clic sul pulsante "Continua" situato nella pagina di configurazione ActiveCampaign.

Fai clic su ogni link qui sotto per espandere le istruzioni.

Mapping dei campi standard dei lead

Il mapping dei campi standard dei lead sarà già configurato per la maggior parte dei campi. I campi ActiveCampaign mappati includono:

  • Nome
  • Cognome
  • Email
  • Telefono
  • Account

Se desideri modificare i mapping predefiniti, utilizza gli elenchi a discesa che si trovano in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui desideri eseguire il mapping. 

Fai clic sul pulsante "Avanti" per passare al mapping dei campi personalizzati dei lead. 

Mapping dei campi personalizzati dei lead

Puoi mappare i campi personalizzati dei contatti ActiveCampaign ai campi personalizzati dei lead Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui tuoi contatti e lead.

Se stai eseguendo il mapping di un campo di input di testo ActiveCampaign a un campo valuta in Salesforce, saranno supportati decimali, virgole e simboli di valuta.

Scopri di più sulle combinazioni supportati di mapping dei campi

Se desideri saltare questo passaggio, fai clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mapping successiva.

Per mappare un campo personalizzato dei contatti ActiveCampaign a un campo personalizzato dei contatti Salesforce:

1. Fai clic sul pulsante "Aggiungi mapping".

Verrà visualizzata una riga con due campi a discesa. L'elenco a discesa a sinistra contiene tutti i campi personalizzati dei contatti ActiveCampaign, mentre l'elenco a discesa a destra contiene tutti i campi dei lead Salesforce.

2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Tieni presente che tutti i campi personalizzati dei contatti creati in ActiveCampaign verranno inclusi in questo elenco a discesa.

3. Fai clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri eseguire il mapping del campo personalizzato ActiveCampaign.

Tieni presente che sarà necessario completare i passaggi da 1 a 3 descritti sopra per eseguire il mapping di campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign.

4. Una volta completato il mapping dei campi personalizzati, fai clic sul pulsante "Avanti".

Mapping dei campi standard dei contatti

Il mapping dei campi dei contatti standard sarà già configurato. I campi ActiveCampaign mappati includono:

  • Nome
  • Cognome
  • Email
  • Telefono

Se desideri sostituire i mapping predefiniti, utilizza gli elenchi a discesa che si trovano in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui desideri eseguire il mapping. 

Fai clic sul pulsante "Avanti" per passare al mapping dei campi personalizzati dei contatti. 

Mapping dei campi personalizzati dei contatti

Puoi mappare i campi personalizzati dei contatti ActiveCampaign ai campi personalizzati dei contatti Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui tuoi contatti e lead.

Se stai eseguendo il mapping di un campo di input di testo ActiveCampaign a un campo valuta in Salesforce, saranno supportati decimali, virgole e simboli di valuta.

Scopri di più sulle combinazioni supportati di mapping dei campi.

Se desideri saltare questo passaggio, fai clic sul pulsante "Avanti" per passare all'opzione di mapping successiva.

Puoi mappare i campi personalizzati dei contatti ActiveCampaign ai campi personalizzati dei contatti Salesforce.

1. Fai clic sul pulsante "Aggiungi mapping".

Verrà visualizzata una riga con due campi a discesa. L'elenco a discesa a sinistra contiene tutti i campi personalizzati dei contatti ActiveCampaign, mentre l'elenco a discesa a destra contiene tutti i campi dei lead Salesforce.

2. Fai clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e sul campo personalizzato di cui desideri eseguire il mapping. Tieni presente che tutti i campi personalizzati dei contatti creati in ActiveCampaign verranno inclusi in questo elenco a discesa.

3. Fai clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri eseguire il mapping del campo personalizzato ActiveCampaign.

Tieni presente che sarà necessario completare i passaggi da 1 a 3 descritti sopra per eseguire il mapping di tutti campi personalizzati desiderati da ActiveCampaign.

4. Una volta completato il mapping dei campi personalizzati, fai clic sul pulsante "Avanti".

Mapping dei campi dell'account

Se si dispone di un account ActiveCampaign Plus, Professional o Enterprise, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi oggetto Account ActiveCampaign e Account Salesforce.

Se si è in un piano Lite ActiveCampaign, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra qualsiasi campo personalizzato nell'account ActiveCampaign e il campo Nome conto Salesforce.

Come mappare i campi oggetto Account ActiveCampaign ai campi oggetto Account Salesforce - Piani Plus Professional e Enterprise

Nota: Se stai eseguendo il mapping di un campo di input di testo ActiveCampaign a un campo valuta in Salesforce, saranno supportati decimali, virgole e simboli di valuta.

Scopri di più sulle combinazioni supportati di mapping dei campi.

1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Il campo Account ActiveCampaign verrà già mappato per l'utente al campo Nome account Salesforce. Per mappare campi account aggiuntivi, fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".

3. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping. Si noti che tutti i campi Account creati in ActiveCampaign verranno elencati in questo elenco a discesa.

4. Fai clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri eseguire il mapping del campo personalizzato ActiveCampaign.

Si noti che sarà necessario completare i passaggi da 2 a 4 precedenti per mappare tutti i campi Account desiderati da ActiveCampaign.

5. Al termine del mapping dei campi, fare clic sul pulsante "Fine".

Come mappare un campo ActiveCampaign al campo Nome conto Salesforce - Piani Lite

Si noti che sarà possibile mappare un solo campo da ActiveCampaign al campo Nome Conto in Salesforce. La mappatura aggiuntiva non è disponibile nel piano Lite.

1. Fare clic sull'interruttore "Salesforce Account Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Fare clic sull'elenco a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign"e fare clic sul campo di cui si desidera eseguire il mapping.

3. Fai clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri eseguire il mapping del campo personalizzato ActiveCampaign.

4. Al termine del mapping dei campi, fare clic sul pulsante "Fine".

ActiveCamp__setup | Salesforce

Verrai reindirizzato alla pagina di configurazione e "Mapping dinamico dei campi" avrà un segno di spunta verde.

Passaggio 3 della configurazione: configurare le impostazioni di sincronizzazione in uscita

In questo passaggio stabilisci quali lead e/o contatti Salesforce verranno sincronizzati con ActiveCampaign e la frequenza di esecuzione della sincronizzazione. 

Per accedere alle impostazioni di sincronizzazione in uscita, fai clic sul pulsante "Continua" che si trova nella pagina di configurazione ActiveCampaign.

Piani ActiveCampaign Plus, Professional o Enterprise:

Si noti che sincronizzeremo i dati dell'oggetto Account se il contatto da sincronizzare è associato a un account. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Fai clic su ogni link qui sotto per espandere le istruzioni.

Selezione dei lead per la sincronizzazione

Seleziona i lead da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

  • Non utilizzo lead
    Seleziona questa opzione se non sincronizzi i lead di Salesforce in ActiveCampaign.
  • Tutti i lead creati d'ora in poi
    Verranno sincronizzati tutti i lead creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
  • Lead contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
    Questa opzione sincronizzerà tutti i lead il cui valore del campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" sia "In attesa della prossima sincronizzazione".
  • Solo i lead che soddisfano determinati criteri 
    Questa opzione sincronizzerà tutti i lead che corrispondono alle regole che hai impostato durante la sua selezione.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti"

Selezione dei contatti per la sincronizzazione

Seleziona i contatti da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

  • Non utilizzo i contatti
    Seleziona questa opzione se non sincronizzi i contatti di Salesforce in ActiveCampaign.
  • Tutti i contatti creati d'ora in poi
    Verranno sincronizzati tutti i contatti creati in Salesforce dopo il salvataggio di questa impostazione.
  • Contatti contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
    Questa opzione sincronizzerà tutti i contatti il cui valore del campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" sia "In attesa della prossima sincronizzazione".
  • Solo i contatti che soddisfano determinati criteri 
    Questa opzione sincronizzerà tutti i contatti che corrispondono alle regole che hai impostato durante la sua selezione.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti".

Pianificazione dei processi

Nella pagina Pianificazione dei processi puoi determinare la frequenza di sincronizzazione dei dati da Salesforce ad ActiveCampaign. Questa impostazione di sincronizzazione verrà applicata a:

  • Lead e contatti sincronizzati per la prima volta in ActiveCampaign da Salesforce
  • L'aggiornamento dei contatti sincronizzati in precedenza in ActiveCampaign con le informazioni di Salesforce

Per configurare la frequenza di sincronizzazione:

1. Fai clic sull'elenco a discesa chiamato "Frequenza processo" a sinistra.

2. Fai clic su una delle seguenti opzioni:

  • Ogni ora
  • Ogni 2 ore
  • Ogni 3 ore
  • Ogni 4 ore
  • Ogni 6 ore
  • Ogni 8 ore
  • Ogni 12 ore
  • Una volta al giorno

3. Se è selezionata l'opzione "Una volta al giorno", seleziona l'ora di inizio della sincronizzazione ogni giorno. A tale scopo, fai clic sull'elenco a discesa "Ora di inizio processo" a destra e seleziona l'ora in cui desideri eseguire la sincronizzazione dei dati.

Tieni presente che tutte le altre opzioni della frequenza del processo verranno avviate prima possibile al termine dell'installazione. 

4. Al termine, fai clic sul pulsante "Pianifica", quindi sul pulsante "Fine".

Per modificare la frequenza del processo impostata, fai clic sul pulsante "Rimuovi processo" e apporta le modifiche desiderate. Quindi fai clic sul pulsante "Pianifica".

"Altri processi pianificati" mostra i processi pianificati nella tua organizzazione. Questi non sono associati ad ActiveCampaign. 

Passaggio 4 della configurazione: abilitare il componente CX Automation ActiveCampaign

Se desideri utilizzare il componente CX (Customer Experience) Automation ActiveCampaign, devi abilitarlo dalla pagina Configurazione ActiveCampaign del tuo account Salesforce. Il componente CX Automation ActiveCampaign richiede Salesforce Lightning.

Il componente CX Automation ActiveCampaign ti consente di eseguire le operazioni seguenti direttamente da un record dei contatti o dei lead in Salesforce:

  • Inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o a un contatto
  • Inserire il lead o il contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign

Per configurare questo componente, fai clic sul pulsante "Continua" che si trova nella pagina di configurazione ActiveCampaign.

Quindi, fai clic sul pulsante "Fine".

Aggiungere componenti e campi ActiveCampaign alle pagine di Salesforce

Puoi aggiungere componenti ActiveCampaign a qualsiasi pagina di record Lightning scelta.

I componenti ActiveCampaign includono:

  • Componente CXA (Customer Experience Automation) Activities ActiveCampaign
    Elenca fino a 20 attività CXA recenti svolte in ActiveCampaign per un lead o un contatto sincronizzato. Questo componente richiede Salesforce Lightning. Questo può essere aggiunto a qualsiasi pagina di record Lightning in Salesforce.
  • Componente CX Automation ActiveCampaign
    Consente di inviare una campagna creata in ActiveCampaign a un lead o un contatto sincronizzato da un record di profilo in Salesforce. Consente inoltre di inserire un lead o un contatto in un'automazione creata in ActiveCampaign da un record di profilo in Salesforce. Questo componente richiede Salesforce Lightning. Questo può essere aggiunto a qualsiasi pagina di record Lightning in Salesforce.

Inoltre puoi aggiungere campi ActiveCampaign a qualsiasi layout di pagina a tua scelta sia per i lead che per i contatti in Salesforce.

I campi ActiveCampaign includono:

  • Campo Stato sincronizzazione ActiveCampaign
    Mostra se la sincronizzazione sia stata eseguita correttamente. Questo campo può essere aggiunto a qualsiasi layout di pagina del tuo account Salesforce.
  • Campo ID ActiveCampaign
    ID del contatto sincronizzato in ActiveCampaign. Questo campo può essere aggiunto a qualsiasi layout di pagina del tuo account Salesforce.

Fai clic su ogni link qui sotto per espandere le istruzioni.

Aggiungere il componente CXA Activities ActiveCampaign ai layout delle pagine dei lead e dei contatti in Salesforce

La casella CXA Activities elenca fino a 20 attività CXA recenti svolte in ActiveCampaign per un lead o un contatto sincronizzato. Ogni attività ha un timestamp:

Casella CXA Activities

Le attività visualizzate nella casella includono:

  • Campagna aperta
    Verrà visualizzato il nome della campagna. Facendo clic sull'accento circonflesso accanto all'attività verrà visualizzato un link alla copia web della campagna.
  • Campagna con risposta
    Verrà visualizzato l'oggetto dell'email di risposta. Facendo clic sull'accento circonflesso accanto all'attività verrà visualizzato il corpo dell'email di risposta.
  • Campagna inviata
    Verrà visualizzato il nome della campagna.
  • Link campagna selezionato
    Verrà visualizzato il nome della campagna. Facendo clic sull'accento circonflesso accanto all'attività verrà visualizzato l'URL del link selezionato dal contatto.  
  • Automazione inserita
    Verrà visualizzato il nome dell'automazione. Facendo clic sull'accento circonflesso accanto all'attività verrà visualizzato un link all'automazione nel tuo account ActiveCampaign.
  • Automazione completata
    Verrà visualizzato il nome dell'automazione. Facendo clic sul cursore accanto all'attività verrà visualizzato un link all'automazione nel tuo account ActiveCampaign.
  • Tracciamento del sito e dell'evento
    Verrà elencata la visita a una pagina tracciata o un evento completato dal contatto o dal lead. Le visite alle pagine vengono tracciate con la funzionalità Tracciamento del sito ActiveCampaign. Gli eventi vengono tracciati utilizzando la funzionalità Tracciamento dell'evento ActiveCampaign.

La selezione della freccia verso il basso in alto a destra della casella consente di visualizzare tutte le attività CXA per il lead o il contatto.

Per aggiungere questo componente a qualsiasi pagina di record Lightning:

1. Fai clic su un lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la relativa pagina del record. 

2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

3. Fai clic su "Modifica pagina".

4. Scorri verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a che non visualizzi Componenti personalizzati.

5. Fai clic sul componente Attività di marketing e trascinalo nel tuo layout di pagina.

6. Fai clic sul pulsante "Salva" situato in alto a destra della pagina, quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".

7. Si aprirà il modale "Attivazione".

Da qui dovrai attivare la pagina del record come Valore predefinito org, Valore predefinito app o come App, Tipo di record e Profilo. A tale scopo, fai clic su una delle tre opzioni, quindi sul pulsante "Assegna come".

Verrai reindirizzato alla pagina del record del lead o del contatto nel creatore di app Lightning:

Aggiungere il componente CX Automation ActiveCampaign alle pagine di record Lightning in Salesforce

Il componente CX Automation ActiveCampaign ti consente di:

  • Inviare una campagna da un record di profilo del lead o del contatto
  • Aggiungere un lead o un contatto a un'automazione creata in ActiveCampaign, direttamente dal relativo record del profilo

Per utilizzare il componente CX Automation ActiveCampaign nel tuo account Salesforce, dovrai aggiungerlo a una qualsiasi pagina di record Lightning a tua scelta.

Una volta aggiunto, avrà questo aspetto:

Per aggiungere questo componente a qualsiasi pagina di record Lightning:

1. Fai clic su Fai clic su un lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la relativa pagina del record. 

2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

3. Fai clic su "Modifica pagina".

4. Scorri verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a che non visualizzi Componenti personalizzati.

5. Fai clic sul componente CXA ActiveCampaign e trascinalo nel tuo layout di pagina.

6. Fai clic sul pulsante "Salva" situato in alto a destra della pagina, quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".

7. Se aggiungi il componente alla pagina Layout contatto, si aprirà il modale "Attivazione: pagina di record del contatto".

Se aggiungi il componente alla pagina Layout lead, si aprirà il modale "Attivazione: pagina di record del lead".

Da qui dovrai attivare la pagina del record del contatto o del lead come Valore predefinito org, Valore predefinito app o come App, Tipo di record e Profilo. A tale scopo, fai clic su una delle tre opzioni, quindi o sul pulsante "Chiudi" o sul pulsante "Assegna come".

Per selezionare campagne e automazioni per questo componente, è necessario aggiungere a queste la seguente etichetta nel tuo account ActiveCampaign: 

 Salesforce 

Tieni presente che questa etichetta non tiene conto della distinzione tra maiuscole e minuscole.

Ulteriori informazioni sulle etichette Campagne.

Ulteriori informazioni sulle etichette Automazione.

Aggiungere i campi Stato sincronizzazione e ID ActiveCampaign ai layout di pagine del contatto e del lead in Salesforce

Puoi aggiungere i campi Stato sincronizzazione ActiveCampaign e ID ActiveCampaign a tutti i layout delle pagine del contatto e del lead a tua scelta. Questi due campi possono essere aggiunti solo al componente Dettagli record.

Il campo Stato sincronizzazione ActiveCampaign mostrerà se il contatto o il lead sia stato sincronizzato in ActiveCampaign. Se il lead o il contatto è stato sincronizzato, lo stato del campo sarà "Sincronizzato correttamente". Se il lead o il contatto non è stato sincronizzato, il campo sarà vuoto.

Nel campo ID campo ActiveCampaign viene archiviato il numero ID ActiveCampaign del contatto o del lead.

Per aggiungere questi campi al componente Dettagli record di un layout di pagina del contatto o del lead, dovrai assicurarti di avere il layout aperto nel creatore di app Lightning.

1. Dalla pagina Record lead o contatto nel creatore di app Lightning, fai clic sulla scheda "Dettagli".  

2. Fai clic sul componente Dettagli record.

3. Il menu sul lato destro dell'applicazione Salesforce elenca i layout di pagina. Fai clic sul layout del lead o del contatto che vuoi utilizzare.  

Verrai indirizzato all'Object Manager per il tuo layout di pagina:

4. Fai clic sul campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" e trascinalo sulla pagina sotto "Dettagli lead" o "Dettagli contatto".

5. Passa il mouse sul campo e fai clic sull'icona della chiave inglese.

6. Seleziona la casella "Sola lettura", quindi fai clic su "OK". In questo modo si impedirà all'utente standard di modificare il campo.

7. Segui i passaggi da 4 a 6 descritti in precedenza per aggiungere il campo ID ActiveCampaign ai layout di pagina del contatto e del lead.

8. Al termine, fai clic sul pulsante "Salva".

Visualizzare l'integrazione di Salesforce in ActiveCampaign

Una volta configurata l'integrazione Salesforce, la connessione verrà visualizzata nel tuo account ActiveCampaign. Ricorda che questa integrazione può essere configurata e gestita solo dal tuo account Salesforce.

Per visualizzare l'integrazione connessa:

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio o su "Impostazioni" nel tuo account ActiveCampaign.

2. Fai clic su "Integrazioni" nel menu a sinistra.

L'integrazione di Salesforce verrà elencata:

Visualizzare lead e contatti sincronizzati in ActiveCampaign

Tutti i lead e i contatti sincronizzati da Salesforce diventeranno contatti in ActiveCampaign. Questi mostreranno il tag "created-from-salesforce" nei relativi record di profilo. 

Puoi utilizzare questo tag nel creatore di segmenti per creare condizioni "If/Else" nella tua automazione, aggiungere contenuti condizionali alle tue email, creare condizioni obiettivo, configurare automazioni "Split Test", aggiornare un punteggio dell'offerta o punteggio del contatto, creare un segmento di contattie altro ancora.

Utilizzare l'automazione ActiveCampaign per creare contatti e lead in Salesforce

Puoi utilizzare l'automazione ActiveCampaign per creare nuovi contatti e lead in Salesforce. A tale scopo, dovrai aggiungere all'automazione l'azione "Crea un contatto in Salesforce" o "Crea un lead in Salesforce". Quando i contatti del tuo account ActiveCampaign raggiungono il relativo passaggio dell'automazione, verranno sincronizzati nel tuo account Salesforce come lead o contatto.

Solo i contatti ActiveCampaign di cui è stato eseguito il push a Salesforce utilizzando l'azione di automazione verranno creati o aggiornati in Salesforce.

Piani ActiveCampaign Plus, Professional e Enterprise:

Si noti che non esiste un'azione di automazione specifica per "Creare un account in Salesforce". Questo perché i dati del campo Account verranno sincronizzati con Salesforce se i contatti e i lead che stai sincronizzando sono associati a un account. 

I lead e i contatti esistenti in Salesforce sincronizzati con ActiveCampaign e di cui è stato eseguito il push a Salesforce tramite l'azione di automazione "Crea un contatto in Salesforce" o "Crea un lead in Salesforce" non verranno convertiti. 

Ad esempio, se hai sincronizzato un lead da Salesforce in ActiveCampaign e di quel lead è stato eseguito il push nuovamente a Salesforce tramite l'azione di automazione "Crea un contatto in Salesforce", verrà creato un nuovo record di contatto per questo in Salesforce. Il relativo record del lead in Salesforce non verrà aggiornato. 

Fai clic sul collegamento sottostante per espandere le istruzioni.

Creare un contatto o un lead in Salesforce da ActiveCampaign

Per sincronizzare i contatti in Salesforce come contatti o lead

1. Vai a Automazioni nel tuo account ActiveCampaign.

2. Fai clic sul pulsante "Modifica" per l'automazione a cui desideri aggiungere l'azione Salesforce. Tieni presente che puoi anche creare una nuova automazione facendo clic sul pulsante "Crea un'automazione" e aggiungervi questa azione.

3. Fai clic sulla scheda "Salesforce" nel menu a destra del creatore di automazioni.

4. Per creare un nuovo contatto in Salesforce, fai clic sull'azione "Crea un contatto in Salesforce" e trascinalo nella tua automazione.

Per creare un nuovo lead in Salesforce, fai clic sull'azione "Crea un lead in Salesforce" e trascinalo nella tua automazione.

5. Verrà visualizzato un popup modale e il tuo account Salesforce verrà selezionato automaticamente nell'elenco a discesa. Fai clic sul pulsante "Salva".

Una volta completata la creazione/aggiornamento della tua automazione e averla attivata, tutti i contatti che raggiungono questo passaggio dell'automazione verranno aggiunti al tuo account Salesforce come Lead o Contatto, a seconda dell'azione utilizzata nell'automazione. Il profilo del lead in Salesforce includerà lo stato di sincronizzazione ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign, le 20 attività di marketing più recenti e/o il componente CXA. I profili dei contatti includeranno lo stato di sincronizzazione ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign e il componente CXA.

Tutti i contatti aggiunti a Salesforce tramite questa azione avranno il tag "added-to-salesforce" nei record del profilo in ActiveCampaign.

Puoi utilizzare questo tag nel creatore di segmenti per creare condizioni "If/Else" nella tua automazione, aggiungere contenuti condizionali alle tue email, creare condizioni obiettivo, configurare automazioni "Split Test", aggiornare un punteggio dell'offerta o punteggio del contatto, creare un segmento di contattie altro ancora.

Perché i contatti vengono sincronizzati con Salesforce in batch

Inviamo i contatti a Salesforce in batch perché Salesforce ha limitazioni per le chiamate API in arrivo. Questo varia per ogni livello dei piani Salesforce. L'invio di chiamate API in batch al tuo account Salesforce ti aiuta a rimanere entro il limite giornaliero di chiamate API. I batch verranno eseguiti ogni dieci minuti o prima se vengono aggiornati 100 contatti.  

Per capire i limiti dell'API Salesforce, dovrai rivedere l'edizione Salesforce. 

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