Come utilizzare gli account in ActiveCampaign

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise. 

La funzione Account ti consente di acquisire i dettagli sulle attività con cui lavori a livello di account e di conservarlo in un'unica posizione.

Con Account, sarai in grado di archiviare e tenere traccia dei dettagli nei campi dell'account, vedere tutti i contatti associati a un'azienda e creare segmenti e personalizzare le email con i campi dell'account.

Funzionamento della funzionalità Account

La funzionalità Account ti consente di creare un record per ogni azienda con cui lavori. Ognuno di questi record può ospitare informazioni quali:

  • Nome dell'azienda (Nome account)
  • Proprietario dell'account
  • Indirizzo postale fisico
  • Descrizione
  • Numero di dipendenti
  • Entrate annuali
  • Industria/verticale
  • Informazioni raccolte nei campi personalizzati
  • Contatti associati all'azienda
  • Note
  • Sito Web aziendale
  • Offerte

È possibile utilizzare le informazioni raccolte nei campi Account per segmentare i contatti e personalizzare le comunicazioni.

Creare e gestire un record di account per un'azienda o un'organizzazione

È possibile creare e modificare i record degli account da società e reparti di grandi dimensioni a piccole imprese, organizzazioni non profit, famiglie e altro ancora.

Una volta creato un account, verrà elencato nella pagina Panoramica account dove è possibile visualizzarlo e aggiornarlo in qualsiasi momento.

Creare un nuovo record dell'account:

  1. Fai clic su "Contatti" situato nel menu a sinistra.
  2. Fai clic su "Account" per aprire la panoramica degli account.
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi un account".
  4. Apparirà una finestra modale. Compila tutti i campi obbligatori nella modale.
  5. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Il nuovo record dell'account verrà aggiunto nella parte inferiore dell'ultima pagina dell'elenco Account. Una volta creato, puoi aprire la pagina di registrazione dell'account per aggiungere e archiviare i dati relativi all'account.

Modificare un singolo record di account:

  1. Nella panoramica Account, aprire l'account facendo clic sul nome dell'account.
  2. Passa il mouse sul campo che desideri aggiornare e fai clic sull'icona a forma di matita.
  3. Digitare i nuovi valori nei campi.
  4. Fai clic su "Salva modifiche".

Modifica in blocco dei record dell'account:

  1. Nella panoramica degli account, individuare gli account che si desidera aggiornare.
  2. Fai clic sulle caselle di controllo per ciascun account o fai clic sulla casella di controllo accanto a "Nome account" per selezionare tutti gli account
  3. Fai clic sul pulsante "Modifica".
  4. Selezionare o cercare il campo che si desidera modificare.
  5. Compila tutti i campi disponibili con i nuovi valori.
  6. Fai clic sul pulsante "Applica".
  7. Fai clic sul pulsante "Applica modifiche" per confermare le modifiche.

Ulteriori informazioni su come modificare in blocco gli account per ulteriori dettagli.

  Solo gli admin e gli utenti con autorizzazioni "Riassegna account" in Impostazioni > Utenti e gruppi > account possono aggiornare il campo "Proprietario account".

Utilizzare i campi per raccogliere e archiviare informazioni sull'account

La sezione "Dettagli generali" sul record dell'account contiene campi standard che è possibile utilizzare per acquisire e archiviare informazioni su un'azienda.

È inoltre possibile creare campi account personalizzati in base alle esigenze per archiviare informazioni aggiuntive.

Per informazioni su come creare campi personalizzati e popolare i campi dell'account con valori, visita Cenni preliminari sui campi account personalizzati.

Aggiungere note all'account

Puoi creare una breve nota su un account in qualsiasi momento. Una volta presa nota, verrà salvata nel record dell'account.

  1. Fai clic su "Aggiungi una nota" nella casella Note.
  2. Digitare la nota nell'apposito campo.
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Aggiungere e gestire contatti in un account

Nella casella Contatti vengono visualizzati i contatti associati all'account aziendale. È possibile aggiungere un contatto esistente a un account o creare un nuovo contatto per l'account.

Si noti che un singolo contatto può essere associato solo a un singolo account.

Aggiungere un contatto esistente all'account

  1. Fai clic sull'opzione "Aggiungi un contatto".
  2. Apparirà una finestra modale. Digita un nome, un indirizzo email o un numero di telefono nell'apposito campo.
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Il contatto verrà aggiunto all'account e visualizzato nella casella Contatti nel record dell'account. Inoltre, il nome dell'account verrà visualizzato nel record del profilo del contatto.

Creare un nuovo contatto per l'account

  1. Fai clic sul link "Aggiungi un contatto" situato nella casella Contatti.
  2. Apparirà una finestra modale. Inizia a digitare il nome o l'indirizzo email del contatto nel campo fornito.
  3. Fai clic sul pulsante "Crea".
  4. Il modale si espanderà. Completare i campi aggiuntivi per il contatto.
  5. Fai clic sul pulsante "Salva".

Verrà creato un record del profilo per il nuovo contatto. Il contatto verrà visualizzato nella casella Contatti nel record dell'account. Inoltre, il nome dell'account verrà visualizzato nel record del profilo del contatto.

Come modificare un contatto da un record di account

È possibile aggiungere/modificare il nome, il cognome, il titolo professionale, il numero di telefono e l'indirizzo email di un contatto da un record di account.

  1. Individua il contatto che desideri aggiornare.
  2. Passa il mouse sul contatto e fai clic sull'icona a forma di matita.
  3. Si aprirà una finestra modale. Digitare le informazioni aggiornate nei campi forniti.
  4. Fai clic sul pulsante "Salva".

Mostreremo anche le informazioni aggiornate sul record del profilo del contatto.  

Come rimuovere un contatto da un record di account

È possibile rimuovere l'associazione di un contatto a un account. La rimozione dell'associazione di un contatto a un account non eliminerà il record del profilo.

  1. Dal record Dettagli account, individua il contatto che desideri rimuovere.
  2. Passa il mouse sul contatto e fai clic sulla "X".
  3. Fai clic sul pulsante "Rimuovi" che appare nel messaggio di conferma.

Informazioni sul campo Data ultimo "Contattato"

Ogni contatto aggiunto a un account avrà un campo data "Ultimo contatto". Se stai aggiungendo un nuovo contatto a un account, questo campo non verrà visualizzato con una data. Il campo "Ultimo contatto" verrà aggiornato con una data in cui si verifica uno dei quattro eventi seguenti:

  • Al contatto viene inviato un messaggio email uno a uno
  • Una campagna o un messaggio email di automazione viene inviato al contatto
  • Un task di contatto è stato completato
  • Un task dell'offerta viene completato (questo si applica se il contatto è il contatto principale dell'offerta)

Creare un'offerta per l'account

Puoi creare più offerte per un account. Quando si fa un'offerta per un account, non è necessario associarla a un contatto.

  1. Dal record Dettagli per un account, fai clic su "Aggiungi offerta" situato nel widget Offerte.
  2. Si aprirà una modalità "Aggiungi offerta". Compila i campi elencati nella modale per creare un'offerta per l'account.
  3. Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta".

L'offerta verrà aggiunta alla pipeline selezionata e visualizzata nel widget Offerte nella pagina Dettagli account.

Eliminare un account

Se non è più necessario un record di account per un'azienda, è possibile eliminarlo definitivamente dalla pagina Panoramica account o dal record dell'account.

Una volta eliminato un account, tutte le informazioni andranno perse e non potranno essere ripristinate. Sono incluse tutte le offerte create per l'account. Se all'account eliminato sono stati associati contatti, questi rimarranno nell'account ActiveCampaign e saranno accessibili dalla pagina Panoramica contatti.

Prima di eliminare l'account, ti consigliamo di utilizzare l'editor collettivo per applicare un tag a tutti i contatti associati a questo account per la conservazione dei registri.

Eliminare un account dalla pagina Panoramica account

  1. Fai clic su Contatti, quindi su Account.
  2. Fai clic sulla casella di controllo accanto all'account che desideri eliminare.
  3. Fare clic sul pulsante Elimina.
  4. Apparirà un modale di conferma. Fai clic sul pulsante "Elimina".

Eliminare un account da un record Dettagli account

  1. Fai clic su Contatti, quindi su Account.
  2. Fai clic sull'account che desideri eliminare.
  3. Fai clic sul menu a discesa "Azioni". Questo menu a discesa si trova in alto a destra nel record dell'account.
  4. Fai clic sul pulsante "Elimina account".
  5. Apparirà un modale di conferma. Fai clic sul pulsante "Elimina".
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