Come utilizzare gli account in ActiveCampaign

Marketing_Professional_Enterprise

Sales_Plus_Professional_Enterprise

La funzione Account ti consente di acquisire i dettagli sulle attività con cui lavori a livello di account e di conservarlo tutto-in-uno.

Con Account, puoi archiviare e tenere traccia dei dettagli nei campi dell'account, vedere tutti i contatti associati a un'azienda, creare segmenti e personalizzare le email con i campi dell'account.

Funzionamento della funzionalità Account

La funzionalità Account ti consente di creare un record per ogni azienda con cui lavori. A seconda del piano, questi record possono contenere informazioni quali:

  • Nome dell'account
  • Proprietario dell'account
  • URL
  • Indirizzo postale fisico
  • numero di telefono
  • Descrizione
  • Numero di dipendenti
  • Entrate annuali
  • Industria/verticale
  • Informazioni raccolte nei campi personalizzati
  • Contatti associati all'attività
  • Note
  • Offerte (si applica a tutti i piani di vendita e al pacchetto Sales & Marketing Professional o Enterprise.)

È possibile utilizzare le informazioni raccolte nei campi Account per segmentare i contatti e personalizzare le comunicazioni.

Creare e gestire un record di account per un'azienda o un'organizzazione

È possibile creare e modificare i record degli account da società e reparti di grandi dimensioni a piccole imprese, organizzazioni non profit, famiglie e altro ancora.

Una volta creato un account, verrà elencato nella pagina Panoramica account dove è possibile visualizzarlo e aggiornarlo in qualsiasi momento.

Creare un nuovo record dell'account:

  1. Passare a Contatti > campi.
  2. Fai clic sul pulsante "Aggiungi un account" in alto a destra.
  3. Apparirà una finestra modale. Compila tutti i campi obbligatori nella modale.
  4. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Il nuovo record dell'account verrà aggiunto nella parte inferiore dell'ultima pagina dell'elenco Account. Una volta creato, puoi aprire la pagina di registrazione dell'account per aggiungere e archiviare i dati relativi all'account.

Modificare un singolo record di account:

  1. Nella panoramica Account, aprire l'account facendo clic sul nome dell'account.
  2. Passa il mouse sul campo che desideri aggiornare e fai clic sull'icona a forma di matita.
  3. Digitare i nuovi valori nei campi.
  4. Fai clic su "Salva modifiche".

Modifica in blocco dei record dell'account:

  1. Nella panoramica degli account, individuare gli account che si desidera aggiornare.
  2. Fai clic sulle caselle di controllo per ciascun account o fai clic sulla casella di controllo accanto a "Nome account" per selezionare tutti gli account
  3. Fai clic sul pulsante "Modifica".
  4. Selezionare o cercare il campo che si desidera modificare.
  5. Compila tutti i campi disponibili con i nuovi valori.
  6. Fai clic sul pulsante "Applica".
  7. Fai clic sul pulsante "Applica modifiche" per confermare le modifiche.

Ulteriori informazioni su come modificare in blocco gli account per ulteriori dettagli.

  Solo gli admin e gli utenti con autorizzazioni "Riassegna account" in Impostazioni > Utenti e gruppi > account possono aggiornare il campo "Proprietario account".

Utilizzare i campi per raccogliere e archiviare informazioni sull'account

La sezione "Dettagli generali" sul record dell'account contiene campi standard che è possibile utilizzare per acquisire e archiviare informazioni su un'azienda.

È inoltre possibile creare campi account personalizzati in base alle esigenze per archiviare informazioni aggiuntive.

Per creare campi personalizzati e popolare i campi dell'account con valori, visita Cenni preliminari sui campi account personalizzati.

Aggiungere note all'account

Puoi creare una breve nota su un account in qualsiasi momento. Una volta presa nota, verrà salvata nel record dell'account.

  1. Fai clic su "Aggiungi una nota" nella casella Note.
  2. Digitare la nota nell'apposito campo.
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Aggiungere e gestire contatti in un account

Nella casella Contatti vengono visualizzati i contatti associati all'account aziendale. È possibile aggiungere un contatto esistente a un account o crearne uno nuovo.

Si noti che un singolo contatto può essere associato solo a un singolo account.

Aggiungere un contatto esistente all'account

  1. Fai clic sull'opzione "Aggiungi un contatto".
  2. Apparirà una finestra modale. Digita un nome, un indirizzo email o un numero di telefono nell'apposito campo.
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Il contatto verrà aggiunto all'account e visualizzato nella casella Contatti nel record dell'account. Inoltre, il nome dell'account verrà visualizzato nel record del profilo del contatto.

Creare un nuovo contatto per l'account

  1. Fai clic sul link "Aggiungi un contatto" situato nella casella Contatti.
  2. Apparirà una finestra modale. Inizia a digitare il nome o l'indirizzo email del contatto nel campo fornito.
  3. Fai clic sul pulsante "Crea".
  4. Il modale si espanderà. Completare i campi aggiuntivi per il contatto.
  5. Fai clic sul pulsante "Salva".

Verrà creato un record del profilo per il nuovo contatto. Il contatto verrà visualizzato nella casella Contatti nel record dell'account. Inoltre, il nome dell'account verrà visualizzato nel record del profilo del contatto.

Come modificare un contatto da un record di account

È possibile aggiungere/modificare il nome, il cognome, il titolo professionale, il numero di telefono e l'indirizzo email di un contatto da un record di account.

  1. Individua il contatto che desideri aggiornare.
  2. Passa il mouse sul contatto e fai clic sull'icona a forma di matita.
  3. Si aprirà una finestra modale. Digitare le informazioni aggiornate nei campi forniti.
  4. Fai clic sul pulsante "Salva".

Mostreremo anche le informazioni aggiornate sul record del profilo del contatto.  

Come rimuovere un contatto da un record di account

È possibile rimuovere l'associazione di un contatto a un account. La rimozione dell'associazione di un contatto a un account non eliminerà il record del profilo.

  1. Dal record Dettagli account, individua il contatto che desideri rimuovere.
  2. Passa il mouse sul contatto e fai clic sulla "X".
  3. Fai clic sul pulsante "Rimuovi" che appare nel messaggio di conferma.

Informazioni sul campo Data ultimo "Contattato"

Ogni contatto aggiunto a un account avrà un campo data "Ultimo contatto". Se stai aggiungendo un nuovo contatto a un account, questo campo non verrà visualizzato con una data. Il campo "Ultimo contatto" verrà aggiornato con una data in cui si verifica uno dei quattro eventi seguenti:

  • Un'email personalizzata viene inviata al contatto
  • Una campagna o un messaggio email di automazione viene inviato al contatto
  • Un task di contatto è stato completato
  • Un task dell'offerta viene completato (questo si applica se il contatto è il contatto principale dell'offerta)

Creare un'offerta per l'account

Si applica a tutti i piani Sales e al pacchetto Sales & Marketing Professional o Enterprise.

Puoi creare più offerte per un account. Quando si fa un'offerta per un account, non è necessario associarla a un contatto.

  1. Dal record Dettagli per un account, fai clic su "Aggiungi offerta" situato nel widget Offerte.
  2. Si aprirà una modalità "Aggiungi offerta". Completa i campi nella modalità per creare un'offerta per l'account.
  3. Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta".

L'offerta verrà aggiunta alla pipeline selezionata e visualizzata nel widget Offerte nella pagina Dettagli account.

Utilizzo del flusso Attività recenti dell'account

Il flusso Attività recenti dell'account ti consente di visualizzare le azioni di contatto e di offerta correlate a un account. Si trova nell'angolo in basso a destra della pagina Panoramica account.

Questo flusso visualizza le tre attività più recenti. Puoi fare clic su "Visualizza tutte le attività" per visualizzare altre attività nel flusso di attività. È possibile fare clic su qualsiasi testo con collegamento ipertestuale per visualizzare ulteriori informazioni e filtrare le azioni nella visualizzazione espansa.

Utilizza le attività riportate di seguito per filtrare il flusso di attività recenti. Si noti che a ogni azione sono associati eventi:

Email Affinché l'attività email
venga visualizzata nel flusso di attività dell'account, è necessario associare un contatto all'account al momento dell'evento. I quattro tipi di eventi email che possono essere visualizzati nel flusso sono:

Modifiche del proprietario Le attività di modifica del proprietario
vengono create quando viene aggiornato il campo Proprietario account:

  • Task
    Le attività dei task vengono visualizzate solo per i task completati. L'utente che ha completato il task verrà visualizzato sull'attività. I risultati dei task sono visibili anche nell'attività del task. Scopri come attivare Risultati task.

  Un contatto o un'offerta deve appartenere all'Account al momento dell'attività affinché l'evento venga visualizzato nel flusso Attività recenti. Se il contatto o l'offerta dovesse cambiare account, le attività precedenti rimarrebbero sull'account precedente a cui apparteneva il contatto o l'offerta al momento dell'attività. Inoltre, l'aggiunta o la rimozione di un contatto o di un'offerta sull'account non verrà inclusa nel flusso di attività dell'account.

Autorizzazioni utente per il pannello Attività recenti account

Le azioni che verranno visualizzate per gli utenti si basano sul piano e sulle autorizzazioni utente:

Attività task
Gli utenti devono disporre dell'autorizzazione per visualizzare il contatto o l'offerta per visualizzare l'attività del task.

Attività
email personalizzata Vengono verificate sia le autorizzazioni di contatto che quelle delle email per ogni utente. L'utente deve aver configurato entrambi per visualizzare le attività email qui:

    • Autorizzazioni di contatto: gli utenti devono avere accesso ad almeno uno dei contatti associati all'attività email per visualizzare l'attività email nel flusso.
    • Autorizzazioni email: gli utenti devono disporre di un account email collegato al CRM delle offerte. Gli utenti possono quindi impostare le autorizzazioni email disponibili in Impostazioni offerte. Le autorizzazioni email scelte determineranno se solo quell'utente o qualsiasi utente può vedere queste email nel flusso di attività. Sono disponibili due opzioni per le autorizzazioni email:
      • "Solo io posso vedere le email da questo indirizzo" - solo l'utente può vedere questa email nel flusso di attività
      • "Chiunque può vedere le email da questo indirizzo" - qualsiasi utente può vedere l'attività

Modifiche
al proprietario dell'account Non sono necessarie autorizzazioni utente. Queste informazioni verranno visualizzate per qualsiasi utente.

Eliminare un account

Se non è più necessario un record di account per un'azienda, è possibile eliminarlo definitivamente dalla pagina Panoramica account o dal record dell'account.

Una volta eliminato un account, tutte le informazioni andranno perse e non potranno essere ripristinate. Sono incluse tutte le offerte create per l'account. Se all'account eliminato sono stati associati contatti, questi rimarranno nell'account ActiveCampaign e saranno accessibili dalla pagina Panoramica contatti.

Prima di eliminare l'account, ti consigliamo di utilizzare l'editor collettivo per applicare un tag a tutti i contatti associati a questo account per la conservazione dei registri.

Eliminare un account dalla pagina Panoramica account

  1. Fai clic su Contatti, quindi su Account.
  2. Fai clic sulla casella di controllo accanto all'account che desideri eliminare.
  3. Fare clic sul pulsante Elimina.
  4. Apparirà un modale di conferma. Fai clic sul pulsante "Elimina".

Eliminare un account da un record Dettagli account

  1. Fai clic su Contatti, quindi su Account.
  2. Fai clic sull'account che desideri eliminare.
  3. Fai clic sul menu a discesa "Azioni". Questo menu a discesa si trova in alto a destra nel record dell'account.
  4. Fai clic sul pulsante "Elimina account".
  5. Apparirà un modale di conferma. Fare clic sul pulsante "Elimina".
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