Você pode atualizar o nome de um contato, endereço de email, conta, informações de campo personalizado, listar status de assinatura e mais depois da página do perfil de contato.
Acessar o registro de perfil de um contato
Para acessar o registro de perfil de um contato:
- Clique em "Contatos" no menu esquerdo. Isso levará você à página Visão geral dos contatos.
- Clique no contato que quer editar. Isso abrirá seu registro de perfil.
A partir daqui, você poderá adicionar e editar informações em seu registro.
Observe que não é possível adicionar ou editar a imagem do avatar de um contato.
Atualizar campos
A área "Detalhes Gerais" contém campos padrão e personalizados para o contato. Isso inclui seu nome, endereço de email, número de telefone, conta, cargo e quaisquer campos personalizados que você criar.
Para adicionar informações a um campo ou para alterar informações em um campo:
- Passe o mouse sobre o campo que quer atualizar.
- Clique no ícone de edição (lápis) que aparece.
- Digite as novas informações no campo.
- Siga as etapas 1 a 3 acima para cada campo que você quer atualizar.
- Quando terminar, clique no botão "Salvar alterações".
Observe que, ao atualizar os valores de campo, as alterações feitas não serão "salvas" conforme você avança. Para salvar atualizações de campo, você precisa clicar no botão "Salvar alterações". Se houver erros, como um campo obrigatório deixado em branco, exibiremos uma mensagem informando que as alterações não podem ser salvas.
Gerenciar tags, listas e automações de um contato
Tags, Listas e Automações estão localizadas em Campos no registro do perfil de contato:
Aqui você pode adicionar e remover tags, adicionar um contato a uma lista ou alterar seu status de lista, adicionar o contato a uma automação, visualizar seu caminho em uma automação e parar seu progresso em uma automação.
Tags
As tags são uma maneira rápida e fácil de adicionar informações a um contato. Elas são uma funcionalidade versátil e podem ser usadas de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, você pode usar tags para criar segmentos, acionar automações, ajustar uma pontuação de leads, usá-las em conteúdo condicional e muito mais.
- Clique no campo "Inserir tag".
- Digite a tag.
- Pressione a tecla "Enter", "Tab" ou da vírgula no teclado para salvá-lo.
Para obter mais informações sobre tags, visite estas funcionalidades:
- O que são tags?
- Práticas recomendadas para usar na ActiveCampaign
- Como posso usar tags para manter meus contatos organizados?
- Como usar tags em sua conta da ActiveCampaign
Listas
Disponível para os planos Starter, Plus, Pro e Enterprise.
Você pode adicionar um contato a uma nova lista ou atualizar o status da assinatura.
Observe que não recomendamos adicionar um contato a uma lista ou atualizar seu status para "Ativo", a menos que ele tenha dado permissão explícita para isso.
-
Clique no botão "Adicionar".
- Uma janela modal aparecerá. Clique na lista à qual você quer adicionar o contato.
- Clique no botão "OK".
- Clique no nome da lista.
- Uma janela modal aparecerá. Clique na caixa de seleção "Status" e selecione Cancelado:
O status do contato será atualizado imediatamente.
Automações
Na seção Automações, você pode adicionar um contato a uma automação, exibir quanto da automação ele concluiu, o número de vezes que ele inseriu uma automação, exibir seu caminho em uma automação e encerrar ou interromper seu progresso em uma automação.
Após adicionar um contato a uma automação, ele começará imediatamente. Esta ação não pode ser cancelada ou desfeita.
- No registro do perfil do contato, clique no botão "Adicionar".
- Uma janela modal aparecerá. Clique no nome da automação à qual você quer adicionar o contato.
- Clique em "OK".
Você também pode adicionar manualmente um contato a partir da automação. Saiba como adicionar manualmente um contato ou vários contatos a uma automação.
Você pode impedir que o contato prossiga por meio de uma automação. Quando você fizer isso, mostrará que eles concluíram 100% da automação, mesmo que você os tenha interrompido antes que eles atinjam a última etapa.
Encerrar uma automação para um contato é a mesma coisa que removê-lo da automação. Isso porque quando uma automação é encerrada para o contato, eles não estão mais nele.
- No registro do contato, clique no nome da automação que você quer terminar para o contato.
- Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Fim".
Você pode ver onde um contato está em uma automação a qualquer momento.
- No registro do contato, clique no nome da automação.
- Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Exibir".
Na próxima tela, você verá o criador de automação e o caminho do contato. Isso mostrará como o contato entrou na automação e em cada ação que tomou.
Se o contato concluir uma ação, haverá uma marca de verificação verde.
Se um contato pulou uma ação, haverá um "X" vermelho.
Passar o mouse sobre a marca de seleção ou X mostrará quando essa ação foi concluída ou ignorada.
Para saber mais sobre Automações, visite estas funcionalidades:
- O que são automações na ActiveCampaign?
- Como criar uma nova automação do zero
- Como usar o criador de automação
Adicionar ou editar uma tarefa de contato
Disponível para os planos Starter, Plus, Pro e Enterprise.
As tarefas são itens de tarefas para um contato que podem ser atribuídos a outro usuário da conta.
- Vá para a parte inferior do registro do contato.
- Clique na aba "Adicionar tarefa de contato".
Ou
Clique na lista suspensa ao lado do botão "Enviar uma campanha" no canto superior direito do registro do contato.
2. Clique na opção "Adicionar uma tarefa"
A Barra de Tarefas aparecerá. Aqui você pode:
- Digite a tarefa no espaço fornecido
- Selecione o tipo de tarefa clicando na lista suspensa Tipo de tarefa
- Definir uma data e hora para a tarefa
- Selecione uma duração para a tarefa
- Atribua a tarefa usando a lista suspensa
- Enviar um lembrete
Para editar uma tarefa, clique na tarefa na aba "Tarefas".
Captura de tela 2024-03-27 às 09.19.37.png.
A janela da tarefa será exibida.
Aqui você pode:
- Atribuir a tarefa a um usuário de conta diferente
- Atualizar o título da tarefa
- Marcar a tarefa como concluída
- Alterar o tipo de tarefa
- Adicionar ou editar a descrição da tarefa
- Atualizar a data e a hora da tarefa
- Atualizar a duração da tarefa
- Enviar um lembrete
Criar uma nota de contato
Você pode criar uma nota rápida sobre um contato a qualquer momento. Depois que uma nota for criada, ela será salva no registro de perfil do contato.
- Clique na aba "Adicionar nota" na parte inferior do registro de perfil do contato.
- A janela "Adicionar nota de contato" será expandida. Digite a nota no espaço fornecido.
- Clique no botão "Adicionar".
Ou
- Clique no botão suspenso ao lado do botão "Enviar uma campanha" no canto superior direito do registro do contato e selecione "Adicionar uma nota".
- A janela "'Adicionar nota de contato"' será expandida. Digite a nota no espaço fornecido. Clique no botão "Salvar".
Observe que você pode adicionar o contato a qualquer automação ativa clicando no ícone "automatizar" localizado no canto inferior direito da janela Adicionar Nota de Contato.
Se você estiver automatizando a nota, o contato será adicionado à automação selecionada imediatamente.
Você pode adicionar a nota à Conta ou dDeal vinculada a este Contato clicando no ícone "Selecionar relação" localizado no canto inferior direito da janela "Adicionar nota de contato".
Enviar um email individual a partir do registro de contato
Emails individuais, ou emails pessoais, são mensagens pontuais que você pode enviar para seus contatos.
Saiba como enviar um email individual para um contato.