As ações são uma série de processos que um contato prossegue assim que entra em sua automação. A ação é executada à medida que um contato a encontra em seu caminho de automação.
As ações podem ser externas. Por exemplo, você pode usar ações para se comunicar com seus contatos por email, SMS ou mensagem do site. Elas também podem ser internas. Por exemplo, você pode usar ações para atualizar um negócio ou uma pontuação de contato, adicionar o contato a outra automação ou criar metas.
Neste artigo, explicaremos cada ação de automação e compartilharemos exemplos de como você pode usá-las.
Observação
- As ações disponíveis no criador de automação dependem do nível do seu plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todas as ações listadas abaixo, enquanto outros não. Saiba mais sobre os planos e os preços da ActiveCampaign
- Os planos Starter podem ter até cinco ações em uma automação
- Ao criar automações, recomendamos criar várias automações menores e gerenciáveis em vez de uma grande. Aqui você encontra um guia de práticas recomendadas para saber mais
- Se você adicionar uma ação a uma automação “Ativa”, defina a automação como “Inativa” primeiro. Quando terminar de editar a automação, redefina-a como “Ativa” para que os contatos possam continuar a inserir sua automação e continuar pelo fluxo de trabalho. Saiba como tornar as automações ativas e inativas.
Visão geral das ações e disponibilidade do plano
Planos básicos:
| Ações de automação | Enterprise | Professional | Plus |
Starter (máximo de 5 por ação de automação) |
Add-ons:
| Ações de automação | Add-on de CRM com funis avançados | Add-on de CRM avançado para engajamento de vendas | Add-on de SMS |
Add-on de email transacional |
| ✅ |
Ações disponíveis nos planos Starter, Plus, Professional e Enterprise
“Enviar um email”
Localizado em “Envio”.
Essa ação envia uma campanha automatizada para cada contato que passa por essa etapa de automação. Você pode elaborar o email e cronometrá-lo colocando uma condição de espera antes dele. Observe que o contato precisará de um endereço de email para receber a mensagem. Saiba mais sobre a ação “Enviar um email”.
Você também tem a opção de teste A/B na ação “Enviar um email”. Isso é separado da ação “Dividir”. Saiba mais sobre o teste A/B da ação “Enviar um email”.
Os contatos devem ter uma assinatura de lista para receber campanhas automatizadas.
“Aguardar”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
A ação de espera pausa a automação para o contato nesta etapa. Você pode especificar quanto tempo eles esperam antes de prosseguir para a próxima ação em seu caminho de automação.
Existem quatro tipos de ações “Espera” que você pode criar:
- Aguardar um determinado período de tempo – os contatos aguardarão nesta ação por um período de tempo especificado e seguirão para a próxima ação na automação.
- Aguardar até um dia e/ou hora específicos – os contatos esperarão nesta ação até uma data e hora específicas que você especificar e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação.
- Aguardar até que um campo de data personalizado corresponda – Os contatos esperarão nesta ação até que uma data em um campo personalizado de contato, negócio ou conta seja a data atual e a hora especificada e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação. Você terá a opção de fazer com que o contato aguarde até que o campo selecionado corresponda à data atual ou selecione um número específico de dias antes ou depois do valor desse campo.
- Aguardar até que condições específicas sejam atendidas – os contatos esperarão nesta ação até que certas condições sejam atendidas. Por exemplo, até que eles executem um determinado comportamento ou até que você colete certas informações sobre eles. As condições de espera são criadas com o criador do segmento. Além disso, você tem a opção de definir um prazo para quanto tempo um contato vai esperar nesta ação se eles não cumprirem as condições para continuar.
Aprenda como configurar a ação de automação “Esperar”.
“Prompt de IA”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
O “Prompt de IA” é uma ação flexível que permite transformar o valor de um campo personalizado usando um prompt de IA e salvar o resultado em outro campo personalizado. Por exemplo, você pode usar a ação “Prompt de IA” para resumir texto, revelar análise de sentimentos, traduzir linguagem e extrair dados para reagir automaticamente.
Saiba mais sobre a ação “Prompt de IA”.
Você deve comprar atividades para usar a ação “Prompt de IA”.
“Inscrever-se”
Localizado em “Contatos”.
A ação "Inscrever-se" adiciona um contato a uma lista. Como resultado, o contato terá um status “Ativo”. Para obter mais informações sobre status de contato, visite “Status de contato explicado”.
Essa ação afetará associações de listas de automação e cancelamentos de inscrição. Saiba mais sobre como gerenciar cancelamentos de inscrições e associações de listas em automações.
“Cancelar inscrição”
Localizado em “Contatos”.
A ação “Cancelar inscrição” remove o contato de uma lista. Por exemplo, quando um novo cliente faz um pedido, você pode removê-lo da sua lista de “clientes em potencial” e, usando a ação “Inscrever-se”, adicioná-lo à sua lista de “clientes”.
“Adicionar uma tag”
Localizado em “Contatos”.
A ação “Adicionar tag” aplicará uma tag a um contato quando ele chegar nesta etapa.
“Remover uma tag”
Localizado em “Contatos”.
A ação “Remover tag” removerá uma tag de um contato quando eles chegarem nessa etapa.
Disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise
“Enviar um email de notificação interna”
Localizado em “Envio”.
Esta ação envia um email de notificação para alguém da sua empresa quando ocorre uma ação especificada.
“Enviar uma mensagem de site”
Localizado em “Envio”.
Esta ação permite que você exiba mensagens para um contato que fez o opt-in ao visitar uma página específica em seu site ou qualquer página do seu site. Você pode querer usá-la para exibir informações sobre uma nova oferta ou um código de cupom de um produto para que o contato conclua uma compra. Leia mais sobre Mensagens do site.
Para usar essa funcionalidade, você deve ter o rastreamento de site instalado e habilitado em seu site.
“Condicional”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
Uma ação “Condicional” cria uma bifurcação em sua automação. Há dois caminhos nesta bifurcação: um caminho “Sim” e um caminho “Não”. As condições para esta ação são criadas com o criador de segmento.
O caminho “Sim” é para contatos que correspondem às condições que você define e, em seguida, o caminho “Não” é para contatos que não correspondem às condições.
Esta ação é útil para tratar contatos de forma diferente, dependendo de diversos fatores. No criador de segmentos, você pode criar bifurcações com base em qualquer condição, incluindo ações, tags, campos personalizados, dados de rastreamento de sites e eventos, engajamento individual e muito mais.
“Ir para”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
A ação “Ir para” permite mover contatos para outra etapa de automação. Você pode usá-la para trazer contatos de volta a um caminho ou criar loops.
Há um limite de 10 execuções por ação “Ir para” em um período de 24 horas.
“Objetivo”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
A ação “Objetivo” permite que os contatos saltem de sua localização atual em sua automação para a etapa de meta se eles atenderem às condições.
As condições para esta ação são criadas com o criador de segmento. Você pode usá-las para iniciar outras automações, enviar mensagens direcionadas para contatos, ajustar pontuações do negócio e do contato e até mesmo adicionar um contato a uma etapa específica em sua automação na entrada.
“Webhook”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
A ação “Webhook” pode enviar um webhook para outro aplicativo, permitindo que você automatize ações com aplicativos fora da ActiveCampaign.
Por exemplo, você pode usar essa ação para enviar um webhook para ter uma conta de suporte criada com seu software de helpdesk quando um novo pedido é recebido.
“Extrair números de telefone ou URLs”
Localizado em “Fluxo de trabalho > Formatar dados”.
A ação “Extrair números de telefone ou URLs” permite extrair um número de telefone ou uma URL de um campo de contato, conta ou negócio existente e formatar. Isso pode ajudar você a manter registros consistentes em sua conta da ActiveCampaign.
Saiba mais sobre a ação Formatar dados.
“Capitalizar um campo”
Localizado em “Fluxo de trabalho > Formatar dados”.
A ação “Capitalizar um campo” em Formatar dados permite que você capitalize texto dentro de um campo de contato, conta ou negócio para uma saída selecionada.
Se você também tiver o add-on Funis ou Engajamento de vendas, é possível usar a ação “Executar matemática” com campos de negócios personalizados.
Saiba mais sobre a ação Formatar dados.
“Atualizar um contato”
A ação “Atualizar contato” permite adicionar dados ao registro de contato. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado. Por exemplo, você pode atualizar um campo “Status” com “Promotor” se eles compartilharem uma campanha nas redes sociais.
“Adicionar uma observação”
Localizado em “Contatos”.
A ação “Adicionar observação” anexará uma observação ao registro de contato.
Isso é útil para adicionar informações pelo processo de marketing ou vendas. Por exemplo, se um lead for passado para a equipe de vendas, um representante de vendas poderá ler notas sobre o contato. Isso ajudará a entender melhor o contato durante o engajamento para que seja possível fechar a venda.
“Ajustar uma pontuação de contato”
Localizado em “Contatos”.
Quando um contato atinge a ação "Ajustar pontuação" em sua automação, você pode mover sua pontuação para cima ou para baixo. Se as ações em andamento indicassem engajamento, você poderia adicionar pontos à pontuação deles. No entanto, você pode dar pontos negativos se o contato cancelar a inscrição ou não engajar (abrir ou clicar) em suas campanhas.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com esta ação.
“Adicionar ao público personalizado do Facebook”
Localizado em “Contatos”.
Esta ação está disponível com a integração do Público personalizado do Facebook.
Esta ação adicionará contatos a um Público personalizado do Facebook especificado. Além disso, esta ação permitirá que você crie um novo público personalizado. Se você estiver criando um novo Público personalizado do Facebook, ele será do subtipo "Lista de clientes".
“Remover do público personalizado do Facebook”
Localizado em “Contatos”.
Esta ação está disponível com a integração do Público personalizado do Facebook.
Esta ação removerá os contatos do Público personalizado do Facebook especificado por você.
Ações disponíveis nos planos Professional e Enterprise
“Dividir”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
A ação “Dividir” permite criar automações de teste A/B.
Existem três tipos de ações de divisão:
- Dividir caminhos – os contatos serão divididos de maneira uniforme entre o número de caminhos escolhidos
- Teste A/B – os contatos serão divididos com base nas condições definidas entre o número de caminhos escolhidos. As condições para esta divisão são criadas com o criador de segmento
- Divisão condicional – esta divisão enviará todos os contatos por um caminho até que condições específicas sejam atendidas e, em seguida, um caminho diferente. Este não é um teste A/B tradicional e nenhum caminho vencedor é determinado. As condições para esta divisão são criadas com o criador de segmento
Saiba como usar a ação dividida em uma automação.
“Iniciar uma automação”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
A ação “Iniciar uma automação” iniciará uma automação especificada quando o contato chegar nessa etapa.
“Finalizar outra automação”
Localizado em “Fluxo de trabalho”.
A ação “Finalizar outra automação” impede que o contato seja executado por todas as automações ou uma automação especificada.
“Adicionar ou remover hora de um campo de data”
Localizado em “Fluxo de trabalho > Formatar dados”.
A ação “Adicionar ou remover hora de um campo de data” permite adicionar ou subtrair um número especificado de dias de uma data ou hora de um campo de contato, conta ou negócio.
Se você também tiver o add-on Funis ou Engajamento de vendas, é possível usar a ação “Executar matemática” com campos de negócios.
Saiba mais sobre a ação Formatar dados.
Executar matemática
Localizado em “Fluxo de trabalho > Formatar dados”.
A ação “Executar matemática” permite executar cálculos em campos de contato, conta ou negócio existentes. Com essa ação, você pode ajustar o valor numérico de um campo existente usando as funções matemáticas de adicionar, subtrair, multiplicar, dividir ou criar sua própria função matemática avançada
Se você também tiver o add-on Funis ou Engajamento de vendas, é possível usar a ação “Executar matemática” com campos de negócios.
Saiba mais sobre a ação Formatar dados.
“Converter”
Localizado em “Contatos”.
A ação de automação “Converter” permite que um contato acione uma conversão enquanto está em uma automação. Nesta ação, você pode selecionar uma conversão existente para acionar ou criar uma nova conversão.
Ações disponíveis no plano Enterprise
“Criar contato no Salesforce”
Localizado em “Salesforce”. Você deve ter a integração do Salesforce na ActiveCampaign para usar essa ação.
Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, eles serão adicionados à sua conta do Salesforce como um contato. Saiba como usar a ação “Criar um contato no Salesforce”.
“Criar um lead no Salesforce”
Localizado em “Salesforce”. Você deve ter a integração do Salesforce na ActiveCampaign para usar essa ação.
Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, eles serão adicionados à sua conta Salesforce como um lead. Saiba como usar a ação “Criar um lead no Salesforce”.
“Adicionar contato a uma campanha do Salesforce”
Localizado em “Salesforce”. Você deve ter a integração do Salesforce na ActiveCampaign para usar essa ação.
Quando um contato de lead atingir essa etapa em sua automação da ActiveCampaign, ele será adicionado à sua campanha do Salesforce. Saiba como usar a ação “Adicionar contato à campanha do Salesforce”.
Ações de automação disponíveis com os add-ons Funis e Engajamento de vendas
As seguintes ações de automação estão localizadas na parte “CRM” do menu Ações.
“Adicionar um negócio”
A ação “Adicionar negócio” cria um registro de negócio para uma oportunidade. Esta ação permite que você crie automaticamente negócios para contatos à medida que eles se tornam prontos para vendas. Você pode querer usar esta ação com um gatilho “Mudanças de pontuação” para que, quando uma pontuação de contato atinja uma pontuação limite, um registro de negócio seja automaticamente criado e colocado em seu funil.
“Atualizar um título”
A ação “Atualizar título” editará um título de negócio.
“Atualizar um status”
A ação “Atualizar status” pode ser usada para alterar um status de negócio para “Aberto”, “Ganho” ou “Perdido”. Você poderia usar esta ação para marcar um negócio como “Ganho” quando o contato associado faz uma compra.
“Atualizar um proprietário do negócio”
A ação “Atualizar proprietário” mudará para quem um negócio é atribuído. Você poderia usar esta ação para mudar a propriedade à medida que o negócio chega a um ponto em que há uma entrega. Por exemplo, como os negócios são qualificados e perto de fechar, o negócio poderia ser entregue a um representante de vendas mais experiente.
“Atualizar um valor”
A ação “Atualizar valor” muda um valor estimado do negócio.
“Atualizar uma etapa”
A ação “Atualizar etapa” move um negócio para outra etapa do seu funil. Esta ação é essencial para automatizar seu processo de vendas para que você possa usá-lo com frequência. Quando um contato executa um determinado comportamento, como responde a um email ou acessa um link enviado, você pode movê-lo mais para baixo no funil.
“Atualizar um campo de negócio personalizado”
Esta ação atualiza o valor de um campo de negócios personalizado. Você pode usar essa ação para inserir automaticamente um novo valor, copiar dados de um campo de contato existente ou limpar o valor para o campo de negócio personalizado.
“Adicionar uma tarefa do negócio”
A ação “Adicionar uma tarefa do negócio” cria novos itens de tarefas para seus Negócios. Esta ação é muito útil para se manter organizado e garantir que nenhum lead seja esquecido. Você pode adicionar tarefas automaticamente à medida que a etapa do funil muda e atribuir a tarefa a qualquer usuário com permissão para acessar o funil do negócio para que todo o trabalho associado tenha lembretes de tarefas criados.
O “Proprietário da conta” no campo “Atribuir a” é o proprietário da conta do contato principal.
“Adicionar uma observação de negócio”
A ação “Adicionar observação” adiciona uma observação ao registro do negócio. (A ação “Adicionar observação” na categoria “Contatos” adiciona observações ao registro de contato.)
“Concluir uma tarefa do negócio”
A ação “Concluir tarefa” fecha uma tarefa marcando-a como concluída. Você pode usar essa ação para automatizar seu dia de trabalho e ficar organizado, tendo tarefas fechadas à medida que você ou o contato executam determinados comportamentos.
“Ajustar uma pontuação do negócio”
A ação “Ajustar pontuação do negócio” move uma pontuação de negócio para cima ou para baixo.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com esta ação.
“Atualizar um campo de conta”
A ação “Atualizar um campo de conta” permite adicionar ou modificar um valor de campo da conta. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado.
“Adicionar uma observação à conta”
A ação “Adicionar uma observação à conta” adiciona uma observação ao registro da conta. Ao configurar essa ação, você pode usar tags de personalização de contatos, negócios e contas para inserir valores dinâmicos no texto da observação. Uma vez que um contato atinge essa ação em sua automação, uma nota é adicionada ao registro da conta do contato.
“Atualizar um proprietário da conta”
Esta ação atualiza o proprietário de uma conta.
Quando os contatos passarem por essa ação em sua automação, o proprietário da conta à qual o contato está associado será atualizado. Você pode usar essa ação para mudar a propriedade da conta de um Executivo de Conta para um Gerente de Relacionamento ou alterar a propriedade se um contato alterar o local.
“Adicionar contato à conta”
A ação “Adicionar contato à conta” permite criar e adicionar contatos a uma conta nova ou existente.
Com essa ação, você pode atribuir automaticamente novos contatos às contas existentes, criar novas contas usando dados coletados de um registro de contato ou limpar e manter a higiene adequada dos dados relacionados a contas e contatos.
Ação de automação disponível com o CRM avançado para engajamento de vendas
“Enviar um email individual direto”
Você pode enviar um email individual com qualquer email conectado por meio de uma ação de automação. Também é possível que os usuários da ActiveCampaign focados em vendas enviem emails automatizados para contatos que ainda não optaram por suas listas de email marketing.
Depois de conectar um endereço de email à ActiveCampaign em Negócios > Emails conectados, você verá uma nova opção para escolher um Endereço de email preferido. Quando %deal_owner_email% for selecionado como o “Email de origem” no bloco de ação de email individual, o endereço de email definido como o Endereço de email preferido será o que aparecerá em todos os emails individuais automatizados. No entanto, você pode enviar usando uma conta de email conectada na caixa suspensa.
Nesta ação de automação, você poderá:
- Encadear respostas na mesma automação
- Definir CC e/ou CCo (use vírgula para separar vários endereços de email)
- Use tags de personalização de contato, negócio e conta para a linha de assunto e o corpo do email
- Use negrito, itálico, sublinhado, hiperlinks, marcadores e listas numeradas no corpo do email
Esta ação de automação está localizada em “Envio”. Você pode usar qualquer gatilho com esta ação de automação. Saiba como enviar emails individuais de vendas com automação.
Observação: se você usar um gatilho não relacionado a negócios em sua automação, selecione um endereço de email específico como o remetente “Email de origem”. Você não poderá usar a opção “%deal_owner_email%”.
Ação de automação disponível com o add-on SMS
“Enviar um SMS”
Quando um contato chega a essa ação em sua automação, uma mensagem de texto será enviada a eles.
Esta ação está localizada em “Envio”.
Ação de automação disponível com o add-on Email transacional
“Enviar um email transacional”
Localizado em “Envio”. Você deve conectar o Postmark à ActiveCampaign para usar essa ação.
Use essa ação para enviar um email transacional do Postmark para um contato.
Apps
Essa categoria oferece uma variedade de ações de marca que você pode executar em sua automação usando um aplicativo ou integração de terceiros. Por exemplo, você pode adicionar um contato ao Google Sheets, enviar uma mensagem SMS usando o Twilio, criar uma atualização de contatos no Zendesk Sell e muito mais.
Quando você usa qualquer uma dessas ações em sua automação, vamos orientar você durante a configuração da conexão entre sua conta e a integração de terceiros.
A disponibilidade dessas ações depende do seu plano.
Mais funcionalidades para ajudar você a criar automações
Agora que você está familiarizado com as ações de automação, você pode querer aprender sobre como o criador de fluxo de trabalho de automação funciona ou ver em detalhe como criar uma automação para que você possa ver como a combinação de gatilhos e ações permite que você crie sequências totalmente automatizadas de eventos.