As ações são uma série de processos pelos quais um contato passa quando entra na sua automação. A ação é executada à medida que um contato a encontra em seu caminho de automação.
As ações podem ser externas. Por exemplo, você pode usar ações para se comunicar com seus contatos por email, SMS ou mensagem do site. Elas também podem ser internas. Por exemplo, você pode usar ações para atualizar uma pontuação de contato ou negócio, adicionar o contato a outra automação ou criar metas.
Neste artigo, explicaremos cada ação de automação e compartilharemos exemplos de como você pode usá-las.
Observação
- As ações disponíveis no criador de automação dependem do nível do seu plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todas as ações listadas abaixo, enquanto outros não. Saiba mais sobre os planos e preços da ActiveCampaign
- Os planos Starter podem ter até cinco ações em uma automação
- Ao criar automações, recomendamos criar várias automações menores e gerenciáveis em vez de uma grande. Aqui está um guia de práticas recomendadas para saber mais
- Se adicionar alguma ação a uma automação "Ativa", certifique-se de definir a automação como "Inativa" primeiro. Quando terminar de editar a automação, defina-a novamente como "Ativa" para que os contatos possam continuar a entrar na automação e prosseguir com o fluxo de trabalho. Saiba como tornar as automações ativas e inativas.
Ações e disponibilidade de planos em um relance
Planos básicos:
| Ações de automação | Enterprise | Professional | Plus |
Starter (máximo de 5 por ação de automação) |
Complementos
| Ações de automação | Add-on de CRM com funis avançados | Add-on de CRM avançado para engajamento de vendas | Add-on de SMS |
Add-on de email transacional |
| ✅ |
Ações disponíveis com planos Starter, Plus, Professional e Enterprise
"Enviar um email"
Localizado em "Envio".
Essa ação envia uma campanha automatizada para cada contato que passa por essa etapa de automação. Você pode criar o email e programá-lo colocando uma condição de espera antes dele. Observe que o contato precisará de um endereço de email para receber a mensagem.
Os contatos devem ter uma assinatura de lista para receber campanhas automatizadas.
"Aguardar"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação de aguardar pausa a automação do contato nessa etapa. Você pode especificar o tempo da espera antes de prosseguir para a próxima ação no caminho de automação.
Existem quatro tipos de ações "Aguardar" que você pode criar:
- Aguardar por um período de tempo definido: os contatos aguardarão nessa ação por um período de tempo especificado por você e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação.
- Aguardar até um dia e/ou hora específicos: os contatos aguardarão nessa ação até uma data e hora especificadas por você e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação.
- Aguardar até que um campo de data personalizado corresponda: os contatos aguardarão nessa ação até que uma data em um campo personalizado de contato, negócio ou conta seja a data atual e a hora especificada e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação. Você terá a opção de fazer com que o contato aguarde até que o campo selecionado corresponda à data atual ou selecionar um número específico de dias antes ou depois do valor desse campo.
- Aguardar até que condições específicas sejam atendidas: os contatos aguardarão nessa ação até que determinadas condições sejam atendidas. Por exemplo, até que eles executem um determinado comportamento ou até que você colete certas informações sobre eles. As condições de espera são criadas com o criador de segmento. Além disso, você tem a opção de definir um prazo para quanto tempo um contato vai esperar nesta ação se ele não cumprir as condições para prosseguir.
Saiba como configurar a ação de automação "Aguardar".
"Prompt de IA"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
O "Prompt de IA" é uma ação flexível que permite transformar o valor de um campo personalizado usando um prompt de IA e salvar o resultado em outro campo personalizado. Por exemplo, você pode usar a ação "Prompt de IA" para resumir texto, revelar análise de sentimentos, traduzir linguagem e extrair dados para reagir automaticamente.
Saiba mais sobre a ação "Prompt de IA".
Você deve comprar atividades para usar a ação "Prompt de IA".
“Inscrever-se”
Localizado em "Contatos".
A ação "Inscrever-se" adiciona um contato a uma lista. Como resultado, o contato terá um status "Ativo". Para obter mais informações sobre status de contato, consulte "Status de contato".
Essa ação afetará associações de listas de automação e cancelamentos de inscrição. Saiba mais sobre como gerenciar cancelamentos de inscrição e associações de listas de automação.
"Cancelar inscrição"
Localizado em "Contatos".
A ação "Cancelar inscrição" remove o contato de uma lista. Por exemplo, quando um novo cliente faz um pedido, você pode removê-lo da sua lista de "clientes em potencial" e, usando a ação "Inscrever-se", adicioná-lo à sua lista de "clientes".
"Adicionar uma tag"
Localizado em "Contatos".
A ação "Adicionar tag" aplicará uma tag a um contato quando atingir esta etapa.
"Remover uma tag"
Localizado em "Contatos".
A ação "Remover tag" removerá uma tag de um contato quando ele atingir essa etapa.
Ações disponíveis nos planos Plus, Professional e Enterprise
"Enviar um email de notificação interna"
Localizado em "Envio".
Esta ação envia um email de notificação para alguém da sua empresa quando ocorre uma ação especificada.
"Enviar uma mensagem do site"
Localizado em "Envio".
Essa ação permite exibir mensagens para um contato que optou por participar quando ele visitar uma página específica ou qualquer página do seu site. Você pode usar isso para exibir informações sobre uma nova oferta ou um código de cupom de um produto para levar o contato a concluir uma compra. Leia mais sobre Mensagens do site.
Para usar essa funcionalidade, você deve ter o rastreamento de site instalado e habilitado em seu site.
"Condicional"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
Uma ação "Condicional" cria uma bifurcação em sua automação. Há dois caminhos nesta bifurcação: um caminho "Sim" e um caminho "Não". As condições para esta ação são criadas com o criador de segmento.
O caminho "Sim" é para contatos que correspondem às condições que você definiu e o caminho "Não" é para contatos que não correspondem às condições.
Esta ação é útil para tratar contatos de forma diferente, dependendo de uma variedade de fatores. No criador de segmentos, você pode criar bifurcações com base em qualquer condição, incluindo ações, tags, campos personalizados, dados de rastreamento de sites e eventos, engajamento individual e muito mais.
"Ir para"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação "Ir para" permite mover contatos para outra etapa de automação. Você pode usá-la para trazer contatos para uma ramificação ou criar loops.
Há um limite de 10 execuções por ação "Ir para" em um período de 24 horas.
"Objetivo"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação "Objetivo" permite que os contatos saltem do local atual na sua automação para essa etapa do objetivo se atenderem às condições.
As condições para esta ação são criadas com o criador de segmento. Você pode usá-la para iniciar outras automações, enviar mensagens direcionadas para contatos, ajustar pontuações de contato e negócios e até mesmo adicionar um contato a uma etapa específica em sua automação na entrada.
"Webhook"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação "Webhook" envia um webhook para outro app, permitindo que você automatize ações com apps fora da ActiveCampaign.
Por exemplo, você pode usar essa ação para enviar um webhook para que uma conta de suporte seja criada com seu software de helpdesk quando um novo pedido for recebido.
"Atualizar um contato"
A ação "Atualizar contato" permite adicionar dados ao registro do contato. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado. Por exemplo, você pode atualizar um campo "Status" para "Promotor" se o contato compartilhar uma campanha nas redes sociais.
"Adicionar uma observação"
Localizado em "Contatos".
A ação "Adicionar observação" anexa uma nota a um registro de contato.
Isso é útil para adicionar informações por meio do processo de marketing ou vendas. Por exemplo, se um lead for passado para a equipe de Vendas, um representante de Vendas poderá ler as anotações sobre o contato. Isso os ajuda a entender melhor o contato ao interagir com ele para que possam fechar a venda.
"Ajustar uma pontuação de contato"
Localizado em "Contatos".
Quando um contato atinge a ação "Ajustar pontuação" em sua automação, você pode mover sua pontuação para cima ou para baixo. Se as ações subsequentes indicarem engajamento, você poderá adicionar pontos à pontuação deles. No entanto, você pode atribuir pontos negativos se o contato cancelar a inscrição ou não se engajar (abrir ou clicar) com suas campanhas.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com esta ação.
"Adicionar ao público personalizado do Facebook"
Localizado em "Contatos".
Esta ação está disponível com a integração Público Personalizado do Facebook.
Essa ação adicionará contatos a um público personalizado do Facebook que você especificar. Além disso, esta ação permitirá que você crie um novo público personalizado. Se você estiver criando um novo público personalizado do Facebook, ele será do subtipo "Lista de clientes".
"Remover do público personalizado do Facebook"
Localizado em "Contatos".
Esta ação está disponível com a integração Público Personalizado do Facebook.
Esta ação removerá os contatos do público personalizado do Facebook especificado.
Ações disponíveis nos planos Professional e Enterprise
"Dividir"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação "Dividir" permite criar automações de teste A/B (teste de divisão).
Há três tipos de ações de divisão:
- Caminhos divididos: os contatos serão divididos uniformemente entre o número de caminhos que você escolher
- Teste A/B: os contatos serão divididos com base nas condições definidas entre o número de caminhos escolhidos. As condições para essa divisão são criadas com o criador de segmentos
- Divisão condicional: essa divisão enviará todos os contatos por um caminho até que condições específicas sejam atendidas e, depois, por um caminho diferente. Este não é um teste A/B tradicional e nenhum caminho vencedor é determinado. As condições para essa divisão são criadas com o criador de segmentos
Saiba como usar a ação de divisão em uma automação.
"Iniciar uma automação"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação "Iniciar uma automação" iniciará uma automação especificada quando o contato atingir essa etapa.
"Finalizar outra automação"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação "Finalizar outra automação" impede que o contato passe por todas as automações ou por uma automação que você especificar.
"Executar cálculos"
Localizado em "Fluxo de trabalho".
A ação "Executar cálculos" permite executar cálculos em campos de contato personalizados existentes ou campos de negócios personalizados. Com essa ação, você pode ajustar o valor numérico de um campo existente usando a função matemática de adição, subtração, multiplicação ou divisão.
Se você também tiver o add-on Funis ou Engajamento de vendas, poderá usar a ação "Executar cálculo" com campos de negócios personalizados.
"Converter"
Localizado em "Contatos".
A ação de automação "Converter" permite que um contato acione uma conversão enquanto estiver em uma automação. Nesta ação, você pode selecionar uma conversão existente para acionar ou criar uma nova conversão.
Ações disponíveis com o plano Enterprise
"Criar um contato na Salesforce"
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração Salesforce na ActiveCampaign para usar essa ação.
Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, ele será adicionado à sua conta da Salesforce como um contato. Saiba como usar a ação "Criar um contato na Salesforce".
"Criar um lead na Salesforce"
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração Salesforce na ActiveCampaign para usar essa ação.
Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, ele será adicionado à sua conta Salesforce como um lead. Saiba como usar a ação "Criar um lead na Salesforce".
"Adicionar contato à campanha Salesforce"
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração Salesforce na ActiveCampaign para usar essa ação.
Quando um contato atingir essa etapa em sua automação na ActiveCampaign, ele será adicionado à sua campanha da Salesforce. Saiba como usar a ação "Adicionar contato à campanha Salesforce".
Ações de automação disponíveis com os add-ons de Funil e Engajamento de vendas
As seguintes ações de automação estão localizadas na parte "CRM" do menu Ações.
"Adicionar negócio"
A ação "Adicionar negócio" cria um registro de negócio para uma oportunidade. Esta ação permite criar automaticamente ofertas para contatos à medida que atingem a prontidão de vendas. Você pode usar essa ação com um acionador de "Alterações de pontuação" para que, quando uma pontuação de contato atingir uma pontuação limite, um registro de negócio seja automaticamente criado e colocado em seu funil.
"Atualizar título"
A ação "Atualizar título" editará o título de um negócio.
"Atualizar status"
A ação "Atualizar status" pode ser usada para alterar o status de um negócio para "Aberto", "Ganho" ou "Perdido" Você pode usar essa ação para marcar um negócio como "Ganho" quando o contato associado fizer uma compra.
"Atualizar proprietário de negócio"
A ação "Atualizar proprietário" alterará a quem um negócio está atribuído. Você pode usar essa ação para mudar a propriedade quando o negócio chega a um ponto em que há uma transferência. Por exemplo, à medida que os negócios são qualificados e próximos de serem fechados, eles podem ser repassados a um representante de vendas mais experiente.
"Atualizar um valor"
A ação "Atualizar valor" altera o valor estimado de um negócio.
"Atualizar uma etapa"
A ação "Atualizar etapa" move um negócio para outro estágio de seu funil. Essa ação é uma parte crucial da automação de seu processo de vendas, portanto, você deve usá-la com frequência. Quando um contato executa um determinado comportamento, como responder a um email ou visitar um link que você enviou, você pode movê-lo mais para baixo no funil.
"Atualizar um campo de negócio personalizado"
Essa ação atualiza o valor de um campo de negócio personalizado. É possível usar essa ação para inserir automaticamente um novo valor, copiar dados de um campo de contato existente ou limpar o valor do campo de negócio personalizado.
"Adicionar uma tarefa do negócio"
A ação "Adicionar uma tarefa do negócio" cria novos itens de tarefas para seus negócios. Essa ação é útil para manter a organização e garantir que nenhum lead seja esquecido. Você pode adicionar tarefas automaticamente à medida que a etapa do funil muda e atribuir a tarefa a qualquer usuário com permissão para acessar o funil do negócio para que todo trabalho associado tenha lembretes de tarefas criados.
O “Proprietário da conta” no campo “Atribuir a” é o proprietário da conta do contato principal.
“Adicionar uma observação de negócio”
A ação "Adicionar observação" adiciona uma observação ao registro do negócio. (A ação "Adicionar observação" na categoria "Contatos" adiciona observações ao registro de contato.)
"Concluir uma tarefa de negócio"
A ação "Concluir tarefa" encerra uma tarefa marcando-a como concluída. Essa ação pode ser usada para automatizar seu dia de trabalho e manter a organização, fazendo com que as tarefas sejam fechadas à medida que você ou o contato executam determinados comportamentos.
"Ajustar uma pontuação do negócio"
A ação "Ajustar uma pontuação do negócio" aumenta ou diminui a pontuação de um negócio.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com esta ação.
"Atualizar um campo de conta"
A ação "Atualizar um campo de conta" permite que você adicione ou modifique um valor de campo de conta. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado.
"Adicionar observação à conta"
A ação "Adicionar observação à conta" adiciona uma observação ao registro da conta. Ao configurar essa ação, você pode usar tags de personalização de contatos, negócios e contas para inserir valores dinâmicos no texto da observação. Quando um contato atinge essa ação em sua automação, uma observação é adicionada ao registro da conta do contato.
"Atualizar o proprietário de uma conta"
Esta ação atualiza o proprietário de uma conta.
Quando os contatos passarem por essa ação em sua automação, o proprietário da conta à qual o contato está associado será atualizado. Você pode usar essa ação para mudar a propriedade da conta de um Executivo de Conta para um Gerente de Relacionamento ou alterar a propriedade se um contato mudar de local.
"Adicionar contato à conta"
A ação "Adicionar contato à conta" permite criar e adicionar contatos a uma conta nova ou existente.
Com essa ação, é possível atribuir automaticamente novos contatos a contas existentes, criar novas contas a partir de dados coletados de um registro de contato ou limpar e manter a higiene de dados adequada relacionada a contas e contatos.
Ação de automação disponível com o CRM avançado para engajamento de vendas
"Enviar um email individual direto"
Você pode enviar um email individual com qualquer email conectado por meio de uma ação de automação. Ela também permitirá que os usuários da ActiveCampaign focados em vendas enviem emails automatizados para contatos que ainda não optaram por participar de suas listas de email marketing.
Após conectar um endereço de email à ActiveCampaign em Negócios > Emails conectados, você verá uma nova opção para escolher um Endereço de email preferencial. Quando %deal_owner_email% for selecionado como o "Email de origem" no bloco de ação Email individual, o endereço de email definido como Endereço de email preferencial será o que aparecerá em todos os emails individuais automatizados. No entanto, você pode enviar de qualquer conta de email conectada na caixa suspensa.
Dentro desta ação de automação, você poderá:
- Encadear respostas dentro da mesma automação
- Definir um CC e/ou CCO (use uma vírgula para separar vários endereços de email)
- Usar tags de personalização de contato, negócio e conta para o Assunto e o corpo do email
- Usar negrito, itálico, sublinhado, hiperlinks, tópicos e listas numeradas no corpo do email
Esta ação de automação está localizada em "Envio". Você pode usar qualquer gatilho com essa ação de automação. Saiba como enviar emails individuais com automação.
Observação: se você usar um gatilho não relacionado a negócios em sua automação, selecione um endereço de email específico como o remetente "Email de origem". Você não poderá usar a opção "%deal_owner_email%".
Ação de automação disponível com o add-on de SMS
"Enviar um SMS"
Quando um contato atingir essa ação em sua automação, uma mensagem de texto será enviada a ele.
Esta ação está localizada em "Envio".
Ação de automação disponível com o add-on Email transacional
"Enviar um email transacional"
Localizado em "Envio". Você deve conectar o Postmark à ActiveCampaign para usar essa ação.
Use essa ação para enviar um email transacional do Postmark para um contato.
Apps
Essa categoria oferece uma variedade de ações de marca que você pode executar em sua automação usando um aplicativo ou integração de terceiros. Por exemplo, você pode adicionar um contato ao Google Sheets, enviar uma mensagem SMS usando o Twilio, criar uma atualização de contatos no Zendesk Sell e muito mais.
Quando você usar qualquer uma dessas ações em sua automação, ajudaremos você a configurar a conexão entre sua conta e a integração de terceiros.
A disponibilidade dessas ações depende de seu plano.
Mais recursos para ajudar você a criar Automações
Agora que você já se familiarizou com as ações de automação, talvez queira saber como funciona o criador de fluxo de trabalho de automação ou fazer um passo a passo da criação de uma automação para que possa ver como a combinação de gatilhos e ações permite criar sequências de eventos totalmente automatizadas.